中國鐵礦石進(jìn)口過程中的合作博弈思考

　　摘要：文章從國際鐵礦石供給市場的壟斷趨勢以及國內(nèi)鋼鐵企業(yè)趨于聯(lián)合的因素出發(fā)，運用博弈論剖析國際鐵礦石市場的未來發(fā)展趨勢。并由此提得中國加速取得鐵礦石定價話語權(quán)所應(yīng)采取的必要措施。
　　關(guān)鍵詞：鐵礦石合作博弈時策
　　中圖分類號：F746.11　文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
　　文章編號：1004-4914(2010)11-033-02
　　
　　根據(jù)近幾年世界銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)表明，力拓、必拓和巴西的淡水河谷是國際鐵礦石產(chǎn)業(yè)的三大寡頭，占據(jù)了國際鐵礦石海運量的70％，在國際鐵礦石的談判過程中，其擁有著相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)。中國作為一個新興的發(fā)展中國家。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對鐵礦石的需求劇增，現(xiàn)今，鐵礦石的進(jìn)口量已占國際鐵礦石貿(mào)易量的一半以上。但是，作為鐵礦石的進(jìn)口大固，中國卻對國際鐵礦石的價格沒有多少影響力，在與國外寡頭的博弈過程中處于不利地位，中國鋼企和中國國家利益遭受嚴(yán)重?fù)p失。本文將從合作博弈的角度分析鐵礦石供給寡頭和中國鋼企必然走向合作的趨勢，以及在博弈過程中中國鋼企應(yīng)采取的對策。
　　
　　一、國際鐵礦石市場的供給壟斷趨勢
　　
　　1.自然壟斷。某一行業(yè)在大量的固定成本和少量的邊際成本共存的時候，自然壟斷就產(chǎn)生了。這是由生產(chǎn)過程中“技術(shù)”的特性決定的。缺礦石產(chǎn)業(yè)在其營運過程中，需要大量的前期投入。教十億甚至上百億美元的固定投入，而在開采過程中，每一噸鐵礦石的開采成本并不高。因此，技術(shù)決定了鐵礦石廠商的生產(chǎn)規(guī)模，以及龐大的資金投入，并為此行業(yè)設(shè)定了最低資金門檻。并且，在生產(chǎn)過程中，規(guī)模效應(yīng)的存在將使鋼鐵企業(yè)單位成本降低。增加企業(yè)利潤：也只有成規(guī)模的企業(yè)才能利用最先進(jìn)的技術(shù)裝備，促使企業(yè)競爭力提高。行業(yè)的性質(zhì)和特點決定了鐵礦石市場的寡頭壟斷性。
　　2.形成卡特爾組織，掘取壟斷利潤。在激烈的寡頭競爭過程中，每一家寡頭都擁有一定的規(guī)模和實力。但是彼此都不能消滅對方，或者消滅時方成本太高，市場化的競爭對寡頭有害無益。這時合作成為可能。當(dāng)寡頭們采用合作串謀的形式使整個行業(yè)實現(xiàn)利潤最大化的時候，卡特爾組織也就形成。巴西淡水河谷以及澳大利亞的“兩拓”在勢均力敵的情況下，究全可以通過協(xié)議或者其它方式達(dá)成妥協(xié)共同操縱市場。獲取高額的壟斷利潤。
　　3.形成壟斷企業(yè)，控制全球鐵礦石的供培。卡特爾組織存在一個與生俱來的缺陷就是存在“作弊”的誘惑，違反已達(dá)成的協(xié)議。因為每家廠商都相信在協(xié)議的基礎(chǔ)上增加產(chǎn)量會獲得更多的利潤，但是所有廠商都增加產(chǎn)量將導(dǎo)致市場損毀。為維持卡特爾的有效，就必須找到一種防止“作弊”的方法。而在這其中，最好的方法即使這些廠商合并為一家。在全球化的今天，大企業(yè)之間的兼并已成為一種潮流。這些鐵礦石寡頭完全可以通過購買或交叉持股等多種方式捆綁到一起，形成一個龐大的壟斷企業(yè)，操縱全球鐵礦石的供給。澳大利亞礦石巨頭力拓與必和必拓在2009年6月就雙方合資經(jīng)營西澳鐵礦石生產(chǎn)項目簽署相關(guān)協(xié)議，西澳鐵礦石業(yè)務(wù)目前與未來的所有資產(chǎn)度負(fù)債都?xì)w該合資公司所有，力拓與必和必拓分別持有該合資公司50％的股權(quán)。
　　
　　二、中國鋼鐵企業(yè)趨于聯(lián)合的因素
　　
　　1.目前的中國鋼鐵企業(yè)分散狀況對鋼企和中國國家利益均極為不利。中國鋼鐵行業(yè)的集中度遠(yuǎn)不壓國際礦業(yè)的集中度，產(chǎn)量前10位的鋼廠市場占有率不到40％，且在談判沖一直沒有形成一致意見，談判優(yōu)勢不明顯，合力相對較弱。而國際三大礦業(yè)公司的鐵礦石產(chǎn)量占比不斷提高，控制了全球70％VX上的鐵礦石貿(mào)易市場份額。中國若要提高在鐵礦石談判中的話語權(quán)，必須按照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，加大鋼鐵企業(yè)的重組力度。使國內(nèi)排名前5位的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)到45％以上，通過提高對中國鋼鐵產(chǎn)能的掌控力，運用各種策略在談判中形成合力，力爭做到一個聲音，提高談判中的話語權(quán)。
　　
　　2.規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要。與世界平均水平相比較，我國鋼鐵企業(yè)的規(guī)模較小，世界上最大的鋼企年產(chǎn)已超過一億噸，而我國尚未出現(xiàn)年產(chǎn)超過3千萬噸的鋼鐵企業(yè)，因此我國鋼企的平均規(guī)模還不到世界平均水平的一半。對鋼鐵企業(yè)而言，規(guī)模經(jīng)濟(jì)十分明顯。隨著技術(shù)水平的發(fā)展，鋼企的最優(yōu)規(guī)模也將隨之不斷擴(kuò)大。一種檢驗行業(yè)最優(yōu)規(guī)模的方法是斯蒂格勒提出的生存檢驗法。即通過長時間的觀察，統(tǒng)計不同行業(yè)中各個企業(yè)的產(chǎn)量分布；在某個產(chǎn)量區(qū)間企業(yè)數(shù)量增加，則說明該產(chǎn)量更有競爭優(yōu)勢。從長期看。500萬噸以下的鋼企是規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的。但我國年產(chǎn)量500萬噸以上的銅企產(chǎn)量占全國不到50％。因此，我國應(yīng)該加快鋼企的兼并重組，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。規(guī)模的擴(kuò)大有利于整合資源，節(jié)省成本。
　　3.中國鋼鐵企業(yè)的國有性質(zhì)。在我國鋼鐵企業(yè)中，占統(tǒng)治地位的是國有企業(yè)。這些國有企業(yè)必然是中國國家利益的堅定維護(hù)者。原材料價格上漲，意味著利潤在上下游產(chǎn)業(yè)之間的再分配，也意味著財富在國家之間的再分配。鐵礦石的價格上漲對中國而言，正意味著國民財富向國外進(jìn)行再分配，有損中國的國家利益。在國際鐵礦石市場上，賣方非常集中，而買方分散的現(xiàn)實局面，不能不讓我們思考經(jīng)濟(jì)效益與經(jīng)濟(jì)效率的矛盾問題。當(dāng)市場局限于國內(nèi)，毫無疑問，我們應(yīng)該以效率為目標(biāo)，充分發(fā)揮市場機(jī)制的作用，使得效率最大化；可當(dāng)市場超越國界，我們應(yīng)該更多地從本國貿(mào)易利得和利失來思考。通過提高我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，來提高我國鋼企在鐵礦石進(jìn)口談判中的可置信度和議價能力，迫使賣方寡頭尊重中國鋼企的利益。從而實現(xiàn)中國的國家利益。
　　
　　三、供給寡頭和需求寡頭的博弈均衡
　　
　　國際鐵礦石市場的三大供給寡頭與中國鋼鐵企業(yè)面臨的博棄局面，正如博弈論大師塔克定義的“囚徒困境”，其支付矩陣為：
　　在這個博弈中，(合作，合作)這組策略不僅是納什均衡，而且是優(yōu)超策略均衡。對供給寡頭而言，不論中國鋼企的選擇如何，供給寡頭都將毫不猶豫地選擇合作，這種戰(zhàn)略層面的合作所掘取的壟斷利潤遠(yuǎn)高于競爭利潤；同樣，對中國鋼企而言，合作是必然選項。是為降低銅企成本，維護(hù)國家利益的必然選擇。因此，筆者斷言，在未來的20年內(nèi)，供給市場的整合和需求市場的整合將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。鐵礦石市場競爭機(jī)制將極大弱化，而供需談判決定價格將進(jìn)一步強(qiáng)化；另外，作為需求寡頭，中國在國際鐵礦石市場上的話語權(quán)也將得以彰顯。
　　四、國際鐵礦石市場博弈過程中中國所應(yīng)采取的對策
　　中國崛起是大勢所趨，不可逆轉(zhuǎn)。同樣，伴隨中國崛起過程中的中國鋼鐵企業(yè)在國際鐵礦石談判中的決定性作用也是不可逆轉(zhuǎn)的。但是餡餅是不會從天上掉下來的。話語權(quán)的爭取需要我們?nèi)シe極爭取。在實現(xiàn)話語權(quán)的過程中。我們能采取的措施還很多，有些甚至很急迫。
　　1.增加鐵礦石儲備，使得博弈過程中擁有更失的策略空間。中國鋼企進(jìn)口的鐵礦石超過了國內(nèi)鐵礦石需求量的50％，占據(jù)國際鐵礦貿(mào)易份額的50％左右，中國鐵礦地質(zhì)品位平均為33％，比世界平均品位低11％，低品位的鐵礦石資源在一定程度上不利于中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展。在中央政府的統(tǒng)籌下，全國應(yīng)進(jìn)行一次鐵礦石勘探普查工作，尤其是對中國西部資源蘊藏量較為豐富的地區(qū)，要找出潛藏在各地的太型礦山，對其進(jìn)行合理有效的開采，提高自有鐵礦石的供應(yīng)量。同時，中國的優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)必須通過資本遠(yuǎn)作加強(qiáng)自身對國外鐵礦石資源的控制權(quán)，繞開巴西、澳大利亞礦商到世界其他鐵礦石資源豐富的國家開采礦石，選擇其中政局穩(wěn)定、交通較為便利的地區(qū)進(jìn)行長期合作。這樣拓寬鐵礦石的進(jìn)口渠道。有利于降低中國對國際三大礦石巨頭的依賴程度。通過利用國內(nèi)外鐵礦石資源，國內(nèi)優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)打遣全球原料供應(yīng)鏈，有利于提高中國鋼鐵I業(yè)的整體競爭能力。增強(qiáng)鐵礦石資源的掌控力。
　　2.通過與外商合作開礦等方式，打破壟斷，保障穩(wěn)定的鐵礦石資源供給，是應(yīng)對漲價、提高話語權(quán)的必要措施。根據(jù)國際金屬和礦產(chǎn)工業(yè)的權(quán)威機(jī)構(gòu)AME提供的資料，在澳大利亞24個主要鐵礦中，日本公司直接參股的有8個。在巴西、加拿大、智利、甚至印度的鐵礦業(yè)中，日本公司也同樣有參股。相比之下，中國鋼鐵業(yè)大舉投資海外資源的案例屈指可數(shù)，這樣的差距導(dǎo)致鐵礦石價格上的明顯差異。對于鐵礦石資源緊張的中國鋼鐵業(yè)來說，進(jìn)軍海外可獲得可觀的投資收益，并得到長期穩(wěn)定且價格合理的鐵礦資源。政府部門應(yīng)鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)到海外與外商合作開礦。
　　3.制定符合中國國情的鐵礦石資源長遠(yuǎn)供給戰(zhàn)略。構(gòu)建國際采購聯(lián)合體，是應(yīng)對漲價，提高話語權(quán)的重要措施。根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策，從經(jīng)濟(jì)合理、長期穩(wěn)定的角度。確定利用進(jìn)口鐵礦石資源和國內(nèi)、國外兩個市場的適度比例，制定符合中國國情的鐵礦石資源的長遠(yuǎn)供給戰(zhàn)略。采用政府出面，商會協(xié)調(diào)，自愿參加，利益共享的原則，建立鐵礦石聯(lián)合談判機(jī)制與鐵礦石出口國進(jìn)行獨立的談判，以整體的力量加重中國企業(yè)在國際市場的談判砝碼。同時提高采購的透明度。以利于保持供求匹配，這樣有利于在國內(nèi)、國際兩個市場上形成最大的獲利機(jī)