國(guó)際石油貿(mào)易流向與我國(guó)石油進(jìn)口的優(yōu)化策略

于 鵬 商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院

石油貿(mào)易流向即石油市場(chǎng)貿(mào)易地區(qū)分布結(jié)構(gòu)，了解石油貿(mào)易主要流向的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于分析國(guó)際石油市場(chǎng)上進(jìn)出口雙方情況，優(yōu)化我國(guó)石油貿(mào)易進(jìn)出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，保障國(guó)家石油安全，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、2008年國(guó)際石油貿(mào)易流向情況

（一）石油貿(mào)易主要流出方

中東：出口石油10.00億噸，是全球最大的石油出口地區(qū)。主要流出市場(chǎng)為日本1.97億噸，占流出總量的19.7%；歐洲1.28億噸，占12.8%；美國(guó)1.20億噸，占12.0%；印度1.08億噸，占10.8%；中國(guó)9200萬(wàn)噸，占9.2%。

前蘇聯(lián)：出口石油4.05億噸，主要流出市場(chǎng)為歐洲3.19億噸，占流出總量的78.7%；美國(guó)2380萬(wàn)噸，占5.9%；中國(guó)2240萬(wàn)噸，占5.5%。前蘇聯(lián)的主要流出市場(chǎng)在歐洲地區(qū)。

西非：出口石油2.29億噸，主要流出市場(chǎng)為美國(guó)9090萬(wàn)噸，占流出總量的39.7%；歐洲4950萬(wàn)噸，占21.6%；中國(guó)3910萬(wàn)噸，占17.1%；印度1660萬(wàn)噸，占7.3%。

中南美洲：出口石油1.78億噸，主要流出市場(chǎng)為美國(guó)1.19億噸，占流出總量的67.0%；歐洲2520萬(wàn)噸，占14.1%；中國(guó)1650萬(wàn)噸，占9.3%。

北非：出口石油1.62億噸，主要流出市場(chǎng)為歐洲1.01億噸，占流出總量的62.7%；美國(guó)3260萬(wàn)噸，占20.2%。

（二）2008年石油貿(mào)易主要流入方

主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)有歐洲、美國(guó)、日本、中國(guó)和印度等，合計(jì)進(jìn)口19.29億噸，占全球石油進(jìn)口總量的 71.5%。美國(guó)的進(jìn)口石油主要來(lái)源地是加拿大、中東、中南美洲和西非，自上述四個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口基本較為均衡，依次占美國(guó)進(jìn)口份額的19.1%、18.8%、18.8%和14.3%；歐洲進(jìn)口主要來(lái)自前蘇聯(lián)、中東和北非，其中來(lái)自前蘇聯(lián)的石油占其進(jìn)口總量的46.8%；日本進(jìn)口主要來(lái)自中東，占其進(jìn)口總量的80.6%；中國(guó)進(jìn)口主要來(lái)自中東、西非和前蘇聯(lián)，合計(jì)占進(jìn)口總量的70.5%；印度進(jìn)口的大部分均來(lái)自中東，占其進(jìn)口總量的71.9%。

二、石油貿(mào)易流向的主要特征

（一）石油貿(mào)易流向的基本格局未變，主要是由中東等欠發(fā)達(dá)的產(chǎn)油富集區(qū)向美國(guó)等發(fā)達(dá)的石油消費(fèi)大國(guó)轉(zhuǎn)移

在全球范圍內(nèi)，石油的主要出口國(guó)家和地區(qū)有中東、前蘇聯(lián)、亞太地區(qū)、西非、北非和中南美洲等，主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)有美國(guó)、歐洲和日本等。2008年，前者占全球石油出口量的82.7%，后者占全球石油進(jìn)口量的 57.8%。這些國(guó)家和地區(qū)構(gòu)成了石油貿(mào)易的主體和流向圖。

這一格局是由世界石油資源分布的區(qū)域差異決定的。世界石油分布極不平衡，中東地區(qū)擁有世界上最大的石油儲(chǔ)備，2008年底的探明儲(chǔ)量為1020億噸，占世界總量的59.9%，雖然與10年前相比，該比例略有下降（1998年為64.0%），但仍為全球最高。中東地區(qū)石油儲(chǔ)產(chǎn)比高達(dá)78.6年，高于全球平均的42.0年。而經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高國(guó)家的代表經(jīng)合組織，其石油探明儲(chǔ)量為120億噸，占世界總量的7.1%，儲(chǔ)產(chǎn)比也僅為13.2年。

（二）中東石油出口占比下降，以前蘇聯(lián)為首的非歐佩克石油出口國(guó)地位上升

在世界石油貿(mào)易中，中東和前蘇聯(lián)仍是最主要的出口地區(qū)，非洲和中南美洲的出口量也在逐年增加。近年來(lái)，以中東地區(qū)為主的OPEC的石油統(tǒng)治地位有所下降，中東石油占世界出口總量的份額從1999年的44.1%下降至2008年的36.9%；以前蘇聯(lián)為首的非歐佩克地位有所上升，由于前蘇聯(lián)石油產(chǎn)量的迅速提高，占世界石油貿(mào)易的份額從1999年的9.7%升至2008年的15.0%；西非的石油出口份額略有提高，從1999年的7.2%升至2008年的8.4%，在2006年占比曾達(dá)9.0%；中南美洲石油貿(mào)易份額略有下降，從1999年的7.6%降至2008年的6.6%；北非石油出口所占份額也在基本穩(wěn)定中略有下降，從1999年的6.6%降至2008年的6.0%。

圖1 1999年-2008年主要石油出口地區(qū)占世界石油出口總量的份額變化

（三）發(fā)達(dá)國(guó)家占世界石油進(jìn)口的份額下降，亞洲占比上升

雖然美國(guó)、歐洲和日本在全球石油進(jìn)口貿(mào)易中仍占主導(dǎo)地位，但占世界石油貿(mào)易的份額不斷下降。美國(guó)石油進(jìn)口占世界石油貿(mào)易的比重在2005年達(dá)到頂點(diǎn)，為26.4%，2006年和2007年下降至25.9%和24.5%，2008年更降至23.6%；歐洲石油進(jìn)口占比變化不大，但2007年和2008年也略有下降，分別為25.1%和25.2%；日本近年來(lái)大力推行替代能源政策，石油進(jìn)口量占全球的比重逐年下降，從1999年的12.9%降至2008年的9.0%，政策成效較為明顯。在金融危機(jī)和高油價(jià)的沖擊下，2008年，美國(guó)、歐洲和日本的石油進(jìn)口量同比分別下降5.6%、1.4%和2.1%。

圖2 1999-2008年主要石油進(jìn)口地區(qū)占世界石油進(jìn)口總量的份額變化

世界流向發(fā)展中國(guó)家的石油量逐年遞增。除美歐日以外的世界其他地區(qū)占石油貿(mào)易的比例由1999年的36.2%上升至2008年的42.3%。2008年，世界其他地區(qū)的石油進(jìn)口量增長(zhǎng) 0.6%。近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，亞洲地區(qū)石油消費(fèi)量逐年增加，進(jìn)口量也隨之增長(zhǎng)。根據(jù)OPEC的官方統(tǒng)計(jì)，印度石油進(jìn)口量占比從 2004年的 4.6%升至2008年的5.9%（BP石油公司的統(tǒng)計(jì)為6.5%）。而根據(jù)BP石油公司的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)石油進(jìn)口量占比從2004年的6.6%升至2008年的9.1%。

（四）石油出口流向趨于分散化

隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的崛起，在穩(wěn)定傳統(tǒng)出口目的地的同時(shí)，主要石油出口國(guó)家和地區(qū)采取油氣出口多元化戰(zhàn)略，爭(zhēng)取開(kāi)拓新的穩(wěn)定的能源出口市場(chǎng)。

中東地區(qū)石油出口流向變化不大，主要輸往日本、歐洲和美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。但近年來(lái)，中東輸往發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的出口量略有減少，對(duì)發(fā)展中國(guó)家的出口量增加。與2004年相比，2008年對(duì)日本出口占中東總出口的比重下降1.7%，出口歐洲占比下降3.6%，出口美國(guó)占比下降0.8%。

前蘇聯(lián)石油主要出口至歐洲，但對(duì)歐洲出口的占比下降，對(duì)世界其他地區(qū)的出口供應(yīng)相對(duì)增多。與2004年相比，2008年對(duì)歐洲出口占比下降4.4%，對(duì)美國(guó)出口占比增長(zhǎng)1.6%，對(duì)中國(guó)出口占比下降0.1%。

西非地區(qū)石油主要出口至美國(guó)，但對(duì)歐洲和中國(guó)出口相對(duì)增多。與2004年相比，2008年出口美國(guó)占比下降0.7%，出口歐洲占比增長(zhǎng)8.2%，出口中國(guó)占比增長(zhǎng)3.5%。

中南美洲石油出口主要流向美國(guó)，但對(duì)歐洲和中國(guó)出口份額明顯提升。與2004年相比，2008年中南美洲對(duì)美國(guó)出口占比下降15.0%，對(duì)歐洲出口占比提升6.8%，對(duì)中國(guó)出口占比提升6.7%。

北非石油出口市場(chǎng)主要在歐美，但兩個(gè)地區(qū)所占份額有所下降。相比2004年，2008年對(duì)歐洲出口石油占比下降3.4%，對(duì)美國(guó)出口占比下降4.1%。

（五）主要石油進(jìn)口國(guó)推行進(jìn)口來(lái)源多元化

從戰(zhàn)略層面上看，石油消費(fèi)大國(guó)意識(shí)到，過(guò)分依賴(lài)中東地區(qū)石油具有很大的政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此通過(guò)能源多元化戰(zhàn)略，分散石油進(jìn)口來(lái)源地，以保證能源供應(yīng)的安全。

美國(guó)歷任總統(tǒng)均制定過(guò)能源政策，其主要目標(biāo)是如何調(diào)整和控制中東石油的供給。但進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)在能源問(wèn)題的政策向進(jìn)口來(lái)源多元化轉(zhuǎn)變，戰(zhàn)略布局遍布全球，希望擺脫對(duì)中東地區(qū)能源的依賴(lài)。能源的多元化戰(zhàn)略包括：努力擴(kuò)大從非歐佩克國(guó)家特別是周邊國(guó)家石油進(jìn)口，加強(qiáng)同加拿大和墨西哥等產(chǎn)油國(guó)的貿(mào)易關(guān)系；發(fā)展與中亞、拉美和非洲等能源供應(yīng)潛力巨大地區(qū)的能源合作關(guān)系。奧巴馬上臺(tái)之后，更是重視改善同拉美重要產(chǎn)油國(guó)委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾等國(guó)的關(guān)系，以期構(gòu)建美洲統(tǒng)一的能源安全網(wǎng)絡(luò)。除加拿大、沙特阿拉伯、委內(nèi)瑞拉和墨西哥外，尼日利亞、阿爾及利亞、巴西、厄瓜多爾、哥倫比亞、剛果和俄羅斯等也是美國(guó)重要的石油供應(yīng)地。在能源領(lǐng)域，歐元區(qū)15國(guó)對(duì)俄羅斯嚴(yán)重依賴(lài)，自俄羅斯進(jìn)口的石油約占進(jìn)口總量的1/4。歐盟不斷加強(qiáng)與北非、中亞、南高加索和中東等周邊地區(qū)的油氣合作，積極推動(dòng)了巴庫(kù)-杰伊汗石油管道的成功修建，以期降低對(duì)俄羅斯能源的依賴(lài)。日本石油進(jìn)口嚴(yán)重依賴(lài)中東，自中東進(jìn)口占進(jìn)口總量的 80%以上。日本除繼續(xù)進(jìn)口中東石油外，近年來(lái)還向俄羅斯油田進(jìn)行投資，開(kāi)采非洲和中亞的石油資源，以逐步減少對(duì)中東石油的依賴(lài)。

從技術(shù)層面看，隨著許多國(guó)家新的大油田的發(fā)現(xiàn)和開(kāi)采技術(shù)的提高，石油來(lái)源多元化的可能性越來(lái)越強(qiáng)。2008年4月，巴西宣布發(fā)現(xiàn)了30年來(lái)全球探明的最大一塊油田，在全球油田中儲(chǔ)量排名第三。僅2009年上半年全球就發(fā)現(xiàn)了200多個(gè)新油田，遍布全球五大洲的幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)、澳大利亞、以色列、伊朗、巴西、挪威、加納和俄羅斯。加拿大擁有全世界最豐富的油砂蘊(yùn)藏量，隨著油砂開(kāi)采技術(shù)的進(jìn)步，加拿大在世界石油市場(chǎng)中的地位更加重要。

在表1中，OPEC可以作為中東石油輸出的代表。從表1中可以看出，雖然各國(guó)從戰(zhàn)略上積極推進(jìn)石油進(jìn)口多元化，但自重點(diǎn)地區(qū)和國(guó)家的進(jìn)口占比沒(méi)有明顯下降，反而有一定上升。這表明，在當(dāng)今世界，能源消費(fèi)國(guó)和能源輸出國(guó)的相互依賴(lài)不斷加深，能源獨(dú)立目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)越來(lái)越背道而馳。發(fā)達(dá)國(guó)家雖然推行進(jìn)口來(lái)源多元化等措施，希望減少?gòu)闹饕M(jìn)口來(lái)源地的進(jìn)口，但在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，對(duì)中東、俄羅斯等能源大國(guó)的依賴(lài)無(wú)法擺脫。

另外，本文擬利用1999年-2008年美國(guó)、歐元區(qū)15國(guó)、日本、中國(guó)和印度的石油（HS2709）進(jìn)口數(shù)量，通過(guò)計(jì)算前15位進(jìn)口來(lái)源的占比情況，測(cè)算這五個(gè)國(guó)家和地區(qū)的石油進(jìn)口集中度，從而觀察石油進(jìn)口多元化的效果。本文所指的進(jìn)口集中度是指從前15大來(lái)源地進(jìn)口的石油數(shù)量占該國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口石油總數(shù)量的比重。

表1 1999年-2008年美歐日自重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口原油數(shù)量（HS2709）占進(jìn)口總量的比重變化

從圖中可以看出，1999年-2008年上述五個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，進(jìn)口集中度由高到低依次是日本、印度、歐元區(qū)、美國(guó)和中國(guó)。日本石油進(jìn)口集中度在99%左右波動(dòng)；印度2006-2008年進(jìn)口集中度不斷下降；從2004年起，歐元區(qū)進(jìn)口集中度呈下降趨勢(shì)，但從總體上看變動(dòng)不大；美國(guó)是進(jìn)口集中度下降最為明顯的國(guó)家之一，從2000年的96.3%下降至2007年的93.0%。由此可見(jiàn)，美國(guó)的石油進(jìn)口戰(zhàn)略布局相對(duì)較好，進(jìn)口來(lái)源較為均衡、分散和穩(wěn)定；中國(guó)的進(jìn)口集中度相對(duì)歐美日較小，但前15位進(jìn)口來(lái)源占比不穩(wěn)定，具有較大起伏。2008年，除印度進(jìn)口集中度有下降外，其余四個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口集中度均有不同幅度的上升。

圖3 1999年-2008年主要進(jìn)口國(guó)石油進(jìn)口集中度比較

三、2009年我國(guó)石油進(jìn)口來(lái)源情況

2009年我國(guó)原油進(jìn)口前六位來(lái)源地是沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗、俄羅斯、蘇丹和阿曼，自每個(gè)國(guó)家的原油進(jìn)口量均超過(guò) 1000萬(wàn)噸，合計(jì)進(jìn)口13641萬(wàn)噸，占我國(guó)原油進(jìn)口總量的66.9%。其中，沙特進(jìn)口4195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.4%，占我國(guó)原油進(jìn)口總量的20.6%；安哥拉進(jìn)口3217萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.6%，占進(jìn)口總量的15.8%；伊朗進(jìn)口2315萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.6%，占進(jìn)口總量的11.4%；俄羅斯進(jìn)口1530萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31.5%，占進(jìn)口總量的7.5%；蘇丹進(jìn)口1219萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.1%，占進(jìn)口總量的6.0%；阿曼進(jìn)口1164萬(wàn)噸，下降20.2%，占進(jìn)口總量的5.7%。

我國(guó)進(jìn)口來(lái)源的第7至11位分別為伊拉克、科威特、利比亞、哈薩克斯坦和委內(nèi)瑞拉，自每個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量均超過(guò)500萬(wàn)噸，合計(jì)進(jìn)口3186萬(wàn)噸，占我國(guó)原油進(jìn)口總量的15.6%。其中，伊拉克716萬(wàn)噸，增長(zhǎng)285.1%，占3.5%；科威特708萬(wàn)噸，增長(zhǎng)20.0%，占3.5%；利比亞634萬(wàn)噸，增長(zhǎng)98.9%，占3.1%；哈薩克斯坦601萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.9%，占2.9%；委內(nèi)瑞拉527萬(wàn)噸，下降18.6%，占2.6%。

近年來(lái)，我國(guó)作為一個(gè)石油進(jìn)口大國(guó)，大力實(shí)施石油進(jìn)口來(lái)源多元化戰(zhàn)略，試圖分散進(jìn)口來(lái)源，保障國(guó)家能源安全，取得了一定效果。我國(guó)原油進(jìn)口呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)：一是中東地區(qū)是我國(guó)原油進(jìn)口的主要區(qū)域。2009年在我國(guó)原油進(jìn)口前十位來(lái)源中，有七個(gè)國(guó)家屬于中東地區(qū)，分別為沙特阿拉伯、伊朗、蘇丹、阿曼、伊拉克、科威特和利比亞。我國(guó)自中東15國(guó)進(jìn)口的原油占進(jìn)口總量的比重雖有波動(dòng)，但新世紀(jì)以來(lái)變動(dòng)不大，1999年占比為46.2%，2003年為50.9%，2008年和2009年分別為50.1%和47.8%。我國(guó)最大的石油進(jìn)口來(lái)源地是沙特阿拉伯，在我國(guó)進(jìn)口總量中的比例不斷提高，1999年占比僅為6.8%，2008年增至20.3%。二是來(lái)自非洲、南美和前蘇聯(lián)等國(guó)家和地區(qū)的原油數(shù)量不斷增多。我國(guó)自非洲地區(qū)進(jìn)口的原油量占比穩(wěn)步攀升，1998年僅為8.2%，1999年升至19.8%，2008年和2009年占比分別為30.2%和30.1%。前蘇聯(lián)在我國(guó)總進(jìn)口中的比例也明顯提升，1999年僅為2.9%，2008年為9.8%，2009年為10.6%，而在2006年和2007年占比曾達(dá)12.8%和12.6%。另外，我國(guó)自南美地區(qū)進(jìn)口的原油比例也不斷上升。以委內(nèi)瑞拉為例，2003年自委內(nèi)瑞拉進(jìn)口的原油僅占我國(guó)總進(jìn)口的0.5%，2008年這一比例升至3.6%，2009年為2.6%。三是自亞太地區(qū)進(jìn)口的原油比例大幅下降。以東盟為例，1999年我國(guó)自東盟進(jìn)口原油占進(jìn)口總量的 15.6%，2004年降至10.2%，2008年僅為2.2%，2009年為3.8%。

四、我國(guó)石油進(jìn)口優(yōu)化策略

（一）把握石油貿(mào)易變化趨勢(shì)

石油出口國(guó)希望找到更加穩(wěn)定的石油消費(fèi)市場(chǎng)，并將目光逐漸轉(zhuǎn)向發(fā)展中國(guó)家，在此過(guò)程中，石油出口國(guó)的力量對(duì)比發(fā)生了一定變化。我國(guó)應(yīng)當(dāng)把握住這一趨勢(shì)和潮流，在穩(wěn)定原有來(lái)源的同時(shí)，關(guān)注更多具有石油資源潛力的地區(qū)，開(kāi)展合作。在合作對(duì)象的選擇上應(yīng)注重石油供應(yīng)的穩(wěn)定性、安全性和方便性。

（二）繼續(xù)鞏固中東在我國(guó)石油供應(yīng)中的重要地位

中東是世界油庫(kù)，雖然近年來(lái)在世界石油出口中的比重有所下降，但其在世界石油貿(mào)易中的重要性無(wú)法比擬。根據(jù)預(yù)測(cè)，中東地區(qū)的石油產(chǎn)量和出口量將穩(wěn)步增長(zhǎng)。在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中東地區(qū)都將始終是我國(guó)石油海外供應(yīng)的主要來(lái)源，我國(guó)應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定這一主要進(jìn)口來(lái)源，在穩(wěn)定總量的基礎(chǔ)上開(kāi)展互利合作。

（三）加大自中亞、俄羅斯等能源新興力量的石油進(jìn)口

以俄羅斯為首的前蘇聯(lián)國(guó)家在全球石油供應(yīng)體系中扮演者越來(lái)越重要的角色，占全球石油貿(mào)易的份額也有較大提高。俄羅斯致力于開(kāi)拓亞洲市場(chǎng)，同時(shí)中俄地域毗鄰，在石油的運(yùn)輸距離、方便程度上，優(yōu)于其他地區(qū)。因此，我國(guó)與俄羅斯和中亞地區(qū)的石油合作，不僅要增加總量，而且要提高在我國(guó)石油總進(jìn)口中的比例。

（四）加強(qiáng)與西非和南美的石油貿(mào)易合作

西非和南美在全球石油貿(mào)易中所占比重未有較大變化，相對(duì)穩(wěn)定。但西非在中國(guó)石油進(jìn)口中所占份額明顯提高。尤其是安哥拉，其所產(chǎn)石油約1/3輸往中國(guó)，已經(jīng)成為中國(guó)第二大石油進(jìn)口國(guó)。雖然南美地區(qū)在傳統(tǒng)意義上與美國(guó)有著更加緊密的關(guān)系，向中國(guó)出口石油不多。但近年來(lái)也與中國(guó)開(kāi)始發(fā)展經(jīng)濟(jì)關(guān)系，委內(nèi)瑞拉、巴西、厄瓜多爾和阿根廷等對(duì)華石油出口有較大提升。因此，加強(qiáng)與這兩個(gè)地區(qū)的合作，是中國(guó)石油進(jìn)口來(lái)源多元化的重要策略。▲