“十一五”期間我國環保產業市場發展狀況

滕 靜，李寶娟

(中國環境保護產業協會，北京 100037)

“十一五”期間我國環保產業市場發展狀況

滕 靜，李寶娟

(中國環境保護產業協會，北京 100037)

闡述了“十一五”期間我國環保產業發展的市場環境及環保產業的發展狀況，分析了近期國內環保產業發展的特點以及環保產業技術市場現狀，對我國環保產業今后的發展進行了展望。

“十一五”;環保產業市場;發展狀況

1 “十一五”期間我國環保產業發展的市場環境

“十一五”以來，黨中央提出轉變經濟發展方式，全面落實科學發展觀，建設生態文明，構建資源節約型和環境友好型社會，國民經濟的環境屬性成為建設和諧社會的重要內容，環境保護被提升到了更加突出的位置。環境保護措施和力度的不斷加強，極大地促進了環保產業的發展。環保產業是環境保護的物質基礎和技術裝備保障，也是擴內需、保增長、調結構的重要方面。

1.1 實現“十一五”環境保護目標和全面落實節能減排，為環保產業營造了巨大的需求空間

《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃》提出了“十一五”期間單位國內生產總值能耗降低20%、主要污染物排放總量減少10%的約束性指標。2007年國務院發布《節能減排綜合性工作方案》，全面系統地提出了“十一五”期間的減排任務，對城市污水和工業廢水處理、再生水利用、脫硫、垃圾焚燒、填埋氣體發電、垃圾資源化等重要領域，以及鋼鐵、有色、煤炭、電力、石油石化、化工、建材、紡織、造紙、建筑等重點行業的減排工作提出了明確的要求。“十一五”期間，將新增城市污水日處理能力4500萬噸、再生水日利用能力680萬噸，形成城市污水COD日削減能力300萬噸、工業廢水COD日削減能力140萬噸；投運脫硫機組3.55億千瓦，其中，新建燃煤電廠同步投運脫硫機組1.88億千瓦；現有燃煤電廠投運脫硫機組1.67億千瓦，形成日削減二氧化硫能力590萬噸。按照《國家環境保護“十一五”規劃》，將重點建設實施危險廢物和醫療廢物處置工程、鉻渣污染治理工程、城市污水處理工程、城市垃圾處理工程、燃煤電廠及鋼鐵行業燒結機煙氣脫硫工程、重點流域水污染防治工程、重點生態功能區和自然保護區建設工程、核與輻射安全工程、農村小康環保行動工程，以及環境監管能力建設工程等十大環境保護工程。

1.2 環境保護投資大幅度持續增加，直接拉動了環保產業的現實市場需求

按照《國家環境保護“十一五”規劃》提出的任務和要求，為實現規劃確定的目標，約需要環境污染治理投資15,300億元，占同期國內生產總值的1.35%。截至2008年，環境污染治理投資已達10,443.9億元，占“十一五”污染治理投資總額的68.3%。2008年，我國環境污染治理投資為4490.3億元，占當年國內生產總值的1.49%，環境污染治理投資總量比2006年、2007年分別增加了75%和32.6%，占當年國內生產總值的比例分別提高了0.27%和0.13%。 2006年至2008年我國環境污染治理投資情況見下表。

2006－2008年我國環境污染治理投資情況統計表 (單位：億元)

“十一五”期間，國家將投資3336億元實施環境保護重點工程建設。

2004－2008年，中央環境保護專項資金60億元重點支持污染防治新技術新工藝推廣應用項目、集中飲用水源地保護項目、區域環境安全保障項目、建設社會主義新農村項目、小康環境保護行動項目等。2007年起，國家啟動了中央財政主要污染物減排專項資金，共投資26.6億元用于支持主要污染物減排監測、指標和考核三大體系建設與運行。新增了城鎮污水處理設施配套管網以獎代補資金，中央財政通過轉移支付方式下撥專項資金，用于規劃內污水處理設施配套管網建設。2008年設立農村環保專項資金，共安排5億元支持700個村鎮開展環境綜合整治和生態示范建設。2008年底，為應對國際金融危機，國家出臺了促進經濟平穩較快增長的十項措施和4萬億元一攬子經濟刺激計劃，其中2100億元用于節能減排和生態工程項目。“十一五”前三年，共安排中央預算內投資336億元、中央財政資金505億元支持節能減排重點工程建設。2008年四季度以來安排的三批中央投資中，用于城鎮污水、垃圾處理設施和污水管網工程、重點流域水污染防治、十大重點節能工程、循環經濟和重點工業污染治理的資金共224億元。

1.3 頒布實施各類環境技術經濟政策，引導和促進了環保產業的發展

（1）引導鼓勵性政策

調整發布了《產業結構調整指導目錄》、《當前國家鼓勵發展的環保產業設備（產品）目錄》、《外商投資產業指導目錄》、《中西部地區外商投資優勢產業目錄》、《國家重點節能技術推廣目錄》、《清潔生產技術目錄》、《資源綜合利用目錄》等引導性政策，并把發展環保產業作為其中的重要內容；建立政府綠色采購制度，引導綠色生產和消費；鼓勵環境技術的開發、引進消化，促進國際環境技術交流與合作等。

（2）污染防治技術性政策

“十五”以來，原國家環保總局制定和發布了城市污水、燃煤二氧化硫、印染廢水、危險廢物、柴油車、摩托車、制革毛皮工業等17項污染防治技術政策；制定了《醫療廢物集中焚燒處置工程技術規范》、《醫療廢物高溫蒸汽集中處理工程技術規范》、《火電廠煙氣脫硫工程技術規范》等33項工程技術規范；制（修）定了90多項環境保護產品技術要求和70多項環境標志產品技術要求。這些技術政策、標準、規范的頒布實施，極大地促進了相關領域環保治理技術及產業化的發展。

（3）與環境相關的經濟政策

在市場經濟條件下，通過實施稅費、信貸、投資等方面的優惠政策，推動環保產業的發展。火電脫硫機組上網電價補助政策、電廠脫硫貸款貼息政策、節能發電調度辦法、環境保護專用設備企業所得稅優惠政策、環境保護節能節水項目企業所得稅優惠政策、部分環保產品減免增值稅、出口退稅、進口免征所得稅政策以及調低小排量乘用車車輛購置稅、實施政府綠色采購、節能產品惠民工程、上市環保審查、環保風險信貸、財政以獎代補、排污收費、排污權交易、綠色保險等一系列財政、價格、金融、稅收、貿易的新經濟政策。這些政策的落實，極大地帶動了環保產業的技術進步，擴大了市場空間。

2 我國環保產業發展現狀

我國環保產業經過多年的發展，特別是“十五”以來，國家加大了對電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業的治理力度，加強了對城鎮污水、垃圾和危險廢物集中處置等環境保護基礎設施的建設投資，有力地拉動了環保產業的市場需求，產業總體規模迅速擴大，領域不斷拓展、結構逐步調整、整體水平有較大提升，運行質量和效益進一步提高。已經從初期的以“三廢治理”為主，發展為包括環保產品、環境服務、潔凈產品、廢物循環利用，跨行業、跨地區，產業門類基本齊全的產業體系。據不完全統計和測算，2008年我國環保產業從業單位3.5萬余家，從業人員300多萬人，產業收入總額達到8000億元。

2.1 近期我國環保產業發展的特點

（1）供給能力明顯提升

國內的環保產業供給能力明顯提升，現已經基本適應國家污染控制和經濟社會發展的戰略需求，具備了為治理工業污染、城市污染和生態保護提供各類環境工程技術和污染治理裝備的能力。

（2）環保技術水平不斷提高

通過自主研發與引進消化相結合，我國環保技術與國際先進水平的差距不斷縮小，主導技術與產品可以基本滿足市場的需要，掌握了一批具有自主知識產權的關鍵技術。在大型城鎮污水處理、工業廢水處理、垃圾填埋、焚燒發電、除塵脫硫、噪聲與振動控制等方面，已具備依靠自有技術進行工程建設與設備配套的能力。

（3）產業領域逐步擴展

環保設施運營服務、環境友好技術和產品、清潔生產技術、循環經濟支撐技術等支持產業結構優化升級的技術得到了一定的發展。

（4）市場化進程加快，環境服務業得到較快發展

通過城鎮污水處理、垃圾處理等污染治理設施市場化、社會化運營等措施，擴大了環保投資來源，提高了環境治理的效益和效率。

2.2 我國環保產業技術市場現狀

（1）水污染防治領域

我國水污染防治的常規工藝技術水平與國際基本同步，A/O法、A2/O法、SBR、氧化溝、接觸氧化、膜生物反應器等各類生物處理技術和各類物理、化學和物化處理技術已廣泛應用于工程實踐。部分特殊污染物處理技術、膜技術、紫外線消毒技術等部分關鍵技術及設備與國際先進水平有一定差距，部分高端產品尚依賴進口。據測算，2008年我國水污染治理產品產值約300億元，從業人數近10萬人；水污染治理工程建設與服務產值約1000億元，從業人數約100萬人。

（2）大氣污染治理領域

我國的電除塵技術已廣泛應用于電力、建材、鋼鐵、冶金、輕工以及工業鍋爐等領域。電除塵器產品已出口到30多個國家和地區。在供電電源制造及檢測調試、脈沖供電、開關電源、計算機智能控制系統的研發方面取得了較大進展，電除塵本體設備的加工工藝以及關鍵部件、配套產品的加工性能等與國外相比仍有差距。

在袋式除塵領域，我國已開發出滿足不同需要的多種袋式除塵工藝，并成功應用于鋼鐵、水泥等行業的常溫及高溫含塵煙氣、垃圾焚燒煙氣凈化、火電廠脫硫除塵等領域。大型脈沖袋式除塵器及濾袋縫制技術已達國際先進水平。袋式除塵的主機、濾料、濾袋及配件已出口到許多國家。部分濾料的纖維原料還需進口。

在煙氣脫硫領域，我國已擁有30萬千瓦火電機組自主知識產權的煙氣脫硫主流工藝技術。石灰石－石膏濕法煙氣脫硫工藝中的關鍵設備，如漿液循環泵、真空皮帶脫水機、氣氣換熱器等，已具備較強的研發和生產加工能力。脫硫工程配套設備的國產化率已達90%以上。尚缺乏具備自主知識產權的大型火電機組脫硫工藝技術，部分關鍵部件尚依賴進口。

在火電廠氮氧化物控制方面，通過引進消化和自主開發，煙氣脫硝技術已在工程建設中得到應用。但缺乏擁有自主知識產權的煙氣脫硝技術，催化劑主要依靠進口，技術設備國產化率低。

在有機廢氣治理、室內空氣污染治理方面，由于起步較晚，治理技術水平較低，與國外相比差距較大。部分技術尚處于研究階段。

在機動車尾氣凈化方面，可滿足部分在用車尾氣凈化要求，摩托車凈化大部分采用國內技術產品，新車基本采用國外技術產品。企業規模、技術水平均不能滿足機動車發展的需要。

總體來說，在脫硝技術開發應用、有毒有害氣體控制、柴油車污染物控制、高溫濾料生產等技術設備領域，還處于發展應用前期，在重金屬污染、二噁英和其它持久性污染物控制技術方面還處于研究開發起步階段。

據測算，2008年我國電除塵器和袋除塵器產值約300億元，煙塵治理工程建設與服務業產值約30億元，從業人數近10萬人。2008年新增火電機組脫硫需求170億元，改造需求40億元；非火電脫硫市場約200億元；脫硝工程合同總額約40億元。有機廢氣治理行業產值約15億元。

（3）固體廢物處理處置領域

我國的固體廢物處理處置技術近年來發展較快，開發了中小型回轉窯焚燒等技術，大型城市垃圾焚燒技術已實現國產化，垃圾填埋仍是我國垃圾處理的主導技術。在危險廢物和醫療廢物處理方面總體上還處于探索和起步階段，危險廢物和醫療廢物處置技術水平與發達國家尚有一段差距。固體廢物處理利用裝備水平相當于先進國家上世紀80年代水平，部分產品相當于國外上世紀90年代中期水平，少量設備接近國際先進水平。據統計，2008年我國工業固體廢物處理處置產值約450億元，生活垃圾處理產值約100億元（不含垃圾清運），從業人員共約50萬人。

（4）噪聲與振動控制領域

我國的噪聲與振動控制技術與國際水平相當，近年來在城市交通噪聲治理、聲學材料等領域取得長足進步。自主研究開發的微穿孔板吸聲、消聲結構已達國際領先水平。在有源噪聲與振動控制和聲源控制技術方面還處于研究階段，電磁污染、熱和光污染的控制技術還處于發展初期，尚未形成市場化規模。2008年噪聲控制市場規模約60億元，從業人數1.5萬人。

（5）環境監測儀器

我國的大氣污染源和空氣質量連續監測系統、水污染源和水環境質量連續監測系統、聲環境質量連續監測系統、污染治理設施過程控制技術、各種采樣儀等的開發和生產能力、技術水平均有了較大發展，基本實現了產業化應用。但總體技術水平仍較低，缺乏核心技術，在產品的質量、性能穩定性、配套性等方面有較大差距。2008年環境監測儀器市場規模約22億元，從業人數不到1萬人。

3 我國環保產業發展展望

3.1 環保產業發展預測

未來我國環保產業結構將進一步調整，資源節約型產品、潔凈產品的生產和資源綜合利用技術將繼續迅速發展；環境服務業的規模將逐步擴大。與國家環境保護重點工程建設相關的產品和技術將得到有利的發展機遇，如重要流域和城市的環境自動監測、重點污染源的在線監控、危險廢物和醫療廢物的集中處置、城鎮生活垃圾的分類收集、儲運和處理、城市污水處理廠和排水管網的建設、燃煤電廠脫硫設施等。大力開發與污染控制、生態保護和風險防范有關的高新技術、關鍵技術、共性技術。

目前，國家已經啟動“十二五”環境保護規劃的編制工作。據初步估算，“十二五”期間環保投資需求約為3.1萬億元，約占同期GDP的1.35%，年均環保投資6200億元左右。

預計未來一段時期，環保產業將繼續保持年均15%以上的增長速率。“十一五”末（2010年），環保產業產值將超過11,000億元。其中，環保裝備產值1200億元，環境服務產值1000億元，資源綜合利用產值6600億元，潔凈技術產品產值2500億元。

3.2 我國環保產業發展的重點領域

（1）環境污染防治與生態保護

1）水污染防治：嚴格控制COD、氨氮、重金屬等污染物的排放。開發城市生活污水、中小城鎮、農村生活污水處理高效節能技術和成套設備；開發造紙、化工等工業行業難降解廢水處理、回用和“零”排放技術；發展高效生物處理成套裝置，在固液分離、膜分離等關鍵技術和材料領域取得突破。

2）大氣污染防治：繼續加大重點行業微粒物、SOX、NOX、工業有機廢氣（POPs）和重金屬等污染物減排技術、材料、裝置的開發應用和工程建設。扶持具有自主知識產權的SCR技術，加強國產催化劑的生產和研發，發展適合我國國情的低成本NOX控制技術、燃煤和有色冶煉廢氣汞防治技術及裝備。

3）固體廢物污染防治：推廣生活垃圾分選和預處理、垃圾焚燒、滲濾液處理、污泥處理實用技術；開發危險廢物處置技術和裝備；推動廢舊家電、廢塑料、廢輪胎、農村廢棄物等可再生資源綜合利用和工業廢物的循環利用。

4）物理污染防治：推廣應用城市交通噪聲、軌道交通噪聲與振動控制技術，建筑噪聲治理技術、材料和結構；開發電磁污染控制技術、光和熱污染控制技術等。

5）環境監測：加快環境質量監測網絡設施建設、重點流域和重點污染源自動監控設施建設；加快環境應急監測和污染源在線監測技術和裝備的開發應用。

6）生態保護：加大生態功能區保護、流域治理、海岸帶生態保護、植被恢復、生態恢復與土地復墾、生物多樣性和生物安全支撐等領域的技術開發。

7）農村污染防治：開發適合農村飲用水源保護、生活污水、垃圾、畜禽養殖、土壤污染治理的技術和裝備。通過不同類型的工程示范，加快推進農村污染治理和環境綜合整治的進程。

（2）環境服務業

建立健全環境服務體系，推進環境政策與戰略咨詢、企業環境管理咨詢和環境技術評估。規范環境服務業經營，加強對環境工程、設施運營、環境監測服務的監督，提高服務能力和水平。推行煙氣脫硫、城鎮污水、垃圾處理、危險廢物處理處置等領域的社會化建設和運營。

（3）資源循環利用和發展循環經濟

加快資源循環利用技術與裝備的研發和推廣應用，加快固體廢棄物資源化產品、再生資源制品、再制造產品和有機廢棄物資源化產品發展。在工業行業全面推進清潔生產技術、綠色設計與制造技術等。開發和推廣有利于節能減排和有益、不損害人體健康的綠色技術產品、低碳產品、低污染日常消費用品等產品，進一步引導和推動綠色消費。

[1]環境保護部科技標準司，中國環境保護產業協會.環境保護技術發展報告[R]. 北京：中國環境科學出版社，2008.

[2]中國環境保護產業協會.中國環境保護產業發展報告[R].中國環保產業,2008.

Market Development Status on China Environmental Protection Industry in“Eleventh Five-year Plan”

TENG Jing, LI Bao-juan
(China Association of Environmental Protection Industry, Beijing 100037, China)

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A

1006-5377（2010）03-0004-04