鋼鐵產業實現轉變發展方式戰略的思考

遲京東

（中國鋼鐵工業協會，北京100711）

鋼鐵產業實現轉變發展方式戰略的思考

遲京東

（中國鋼鐵工業協會，北京100711）

我國鋼鐵產業在金融危機后面臨更復雜的發展環境，面臨轉變經濟發展方式的嚴峻挑戰。鋼鐵產業快速發展，必需是可持續發展，表現為給國家大幅度增加稅收和提升鋼鐵從業人員的生活水平，實現對資源、市場、環境的優化配置，高投入高產出，提高效率。鋼鐵產業要實現發展方式轉變，必須解決提高生產效率、通過增加附加值來擴大盈利能力和水平、增加新價值并將這種新價值增效周期延長、將節能減排融入產品品牌等難題。

鋼鐵產業；轉變發展方式；發展戰略

鋼鐵產業為國民經濟的發展和克服金融危機帶來的影響做出了巨大貢獻。目前從表面上看鋼鐵產業度過了最困難時期，并沒有出現金融危機爆發時所想象的那樣困難，2010年粗鋼日產水平連創歷史最高。面對這種狀況，我們要思考鋼鐵產業的發展是“仰望星空”還是“腳踏實地”，鋼鐵產業是否存在“竭澤而漁”，留給后人的到底是風險還是財富，將來“誰愿與鋼鐵企業為鄰”，同時，我們也要思考鋼鐵產業面臨轉變發展方式的考驗能否過關等。

1 鋼鐵產業面臨更復雜的發展環境

鋼鐵產業是國民經濟的基礎原材料產業，關聯度大，金融危機后鋼鐵產業面臨更復雜的發展環境。

首先，世界經濟發展對鋼鐵消費需求的影響。危機后，發達國家經濟恢復性緩慢增長。各國都出臺政策拉動經濟增長，產生了GDP增長的好效果，國際貨幣基金組織預計世界經濟增長是樂觀的，但我們發現，發達國家經濟也僅僅是由2009年的負增長轉為2010年的正增長，仍沒有完全恢復到危機前的水平，還沒有完全消除危機對經濟發展的影響，而預計2011年GDP增速基本都沒有超過2010年的水平，世界經濟仍將處在恢復性增長過程中，尤其發達國家更是緩慢。受此影響，鋼鐵產業還能不能進入一個新高速增長期，有沒有后顧之憂呢？

第二，世界經濟發展對鋼鐵材料消費產生影響。按世界鋼鐵協會的統計，全球鋼材總進口量（扣除區域內）2007年為2.51億t，折粗鋼2.67億t，約占全球總產量的19.8%，包括區域內進口量，則占到34.3%。正因為這種巨大的貿易存在，才使得各國鋼鐵產業發展不是孤立的，才有各國經濟發展影響的連鎖反應。世界貿易量大，而中國鋼材出口卻受到這些國家和地區的影響。2009年中國向歐盟出口占比下降了11個百分點，美國占比下降2.3個百分點，伊朗、阿聯酋、沙特等西亞地區國家占比下降3個百分點。韓國占22.6%、東盟占18.7%、非洲占10.4%等區域演變成主要出口市場。

第三，鋼鐵產業受原燃料供應的影響。2009年我國鐵礦石對外依存度達到63.9%。實際上，主要產鋼國家鐵礦對外依存度都很高，像日本、法國、意大利、韓國、德國等發達國家基本靠進口，但是，他們沒有中國這樣著急，這除了數量小的因素外，還有這些國家電爐鋼產量比重大，2008年世界電爐鋼產量比為30.7%，除中國外，主要產鋼國家電爐鋼產量比為40.8%，中國2008年只有12.4%。更重要的是這些國家對原燃料的掌控能力和供應模式比我們成熟得多，這也正是世界鋼鐵市場競爭格局變化的開始。

第四，世界鋼鐵市場競爭已經形成了“由點到面”全方位的格局，而競爭過程已從原燃料開始。從力拓的主要礦山與日本三井物產、新日鐵、住友金屬的合作得知，對原料的掌控已不僅僅是簡單的供給關系，他們已是真正的鐵礦資源掌控者。三井物產持有新日鐵商事股權20.1%，新日鐵5%股權，新日鐵是三井物產的獨立董事，每年代理新日鐵鋼材銷售量約35%，三井與住友的金融部分是雙方合資的金融財團，可見，力拓的合作者不只是來自日本的3個企業集團，實質它們幾乎就是一個獨立的利益集團。而反過來，力拓的其他主要股東都是銀行、投資機構，匯豐、JP摩根等銀行、投行占其總股本的71.81%，這樣，在力拓中真正的產業者只有日本的鋼鐵業。

目前，國際巨商不但掌控著世界上的優質鐵礦等資源，而且已經掌控了海運的主要業務，特別是針對中國市場，已經開始采取更加對其有利的手段。Vale已經訂制了12艘40萬t級超大型礦砂船（VLOC），稱為“中國型”運輸船，打造其中國“虛擬礦山”的設想，表面上看對中國的鋼鐵企業是有利的，但其實質是為了進一步掌控從資源開采到運輸甚至如何消費的全程，企圖從資源、運輸、裝卸碼頭、堆場儲運等進行全線掌控，從而使我國對資源供給鏈全部失控。

2 對鋼鐵產業發展方式再認識

鋼鐵產業的巨大貢獻就在于是我國國民經濟發展不可或缺的支撐。2009年GDP比2005年增加了1.84倍（按現價），拉動GDP增長的投資增加了2.53倍，工業增加值增加了1.74倍，外貿出口額增加了1.58倍，而同期國內實際粗鋼消費量增加了1.49倍，鋼鐵產業支撐了國民經濟的高速發展，特別是在金融危機發生后，國家采取了加大投資的措施來拉動經濟增長，這沒有鋼鐵是不能完成的。而反過來，我們也要認真思考鋼鐵產業發展方式是否可持續。首先看鋼鐵產業是否實現了高投入高產出。我國粗鋼產量由1981年的3 560萬t增加到2000年的12 850萬t，年均增速7.0%，2009年比2000年又增加了約4.4億t鋼，年均增速達到了27.2%。1981年以來（“六五”以來），全國鋼鐵產業完成投資累計達2.57萬億元（占同期全社會固定資產投資累計完成的比重為2.2%），其中2001年以來完成2.08萬億元，占全行業的比重達到81.2%。

鋼鐵產業快速發展，主要靠大量投入進行規模擴張、增加產能，滿足了經濟發展對材料數量的需求，而作為一個產業，更有益處的產出效率至少還應表現在給國家大幅度增加稅收和提升鋼鐵從業人員的生活水平上。初步分析，20世紀90年代，累計的鋼鐵產業利潤總額占主營業務收入的比重為3.4%，2000年后占4.9%，增長了1.5個百分點，累計稅金總額由6.2%下降為4.3%，下降了1.9個百分點，累計職工工資總額由占7.3%下降為3.2%，下降了4.1個百分點。鋼鐵產業所謂高利潤時代應該是指金融危機前幾年，那時期我國鋼鐵企業噸鋼收益與國外同期的比較，2003年時我們還比國外高，但2004～2006年我國噸鋼收益只有國外同期的1/3～1/5，其原因就是我們盲目的規模擴張抵消了盈利能力。

金融危機前我國熱軋板卷的成本比國外低30美元/t，成本低，收益應該比國外大，而實際上收益率卻低了13個百分點。各企業都想建熱連軋，結果是幾乎所有的主要鋼鐵企業都建了，造成了分散競爭，大家效益都不會太好。中厚板成本比國外低了58美元/t，而成本收益率卻低約24個百分點，從每個企業自身考慮，建設中厚板生產線都有道理，設想都可以賺大錢，但很多企業都建就合成了“謬誤”，盲從建設、重復建設，看似高效，實則導致了低效。

有人認為扁平材不賺錢的原因是建多了，但建長材呢？我國棒材成本平均比國外低了88美元/t，而成本收益率卻低26個百分點，也就是說同期在國外長材并不是低附加值產品，而我們卻相反，其原因就是低效擴張帶來的后果。總的來看，全行業的大利潤是由大規模擴張累加出來的，而不是高效產出的，這種大投入低效率，該有更大效益時卻得到了小效益。所以國外專家說我們是世界上最不賺錢的鋼鐵企業很有道理。

另外，我國鋼鐵產業的發展是否實現了對資源、市場、環境的優化配置，是否提高了效率。全行業按單個企業算，前10位企業的粗鋼產量占全國比重為28.8%，而僅消耗了全國17.2%的焦炭，16.3%的總能耗，產出的利稅占全行業的35.1%，利潤占39.2%。所以，真正的高效是低消耗、少排放、高產出、高效益，走集約化道路。比如，寶鋼對關鍵鋼材品種的占有率比較高，寶鋼產品利潤高的原因就是抓住了自己的特色，提高集約水平和盈利能力。再比如，進口鐵礦平均價格由2001年的27.1美元/t增加到2008年的136.2美元/t、2009年的79.9美元/t，2010年前5個月平均達106美元/t，漲了3～5倍以上。鋼材綜合價格指數由2001年的79.5僅恢復到2009年的103.1點，到2010年6月底為115.89點，顯然靠鋼鐵產業自身努力降低的成本并沒有擴大利潤空間，而是交給了鐵礦商。目前形成的鋼鐵產業格局，靠單純提高價格去消化成本的增加很難行之有效了。正是由于自身擴張速度遠大于國內市場消費需求增長速度，出現了諸多不協調問題，才給了本來就高壟斷的鐵礦資源供給商更大更多的瓜分鋼鐵生產環節利潤的空間。

1999～2008 年用噸鋼消耗1 433 kg鐵礦（按成品礦）、539 kg焦炭（按消費）的成本累計產鋼28.62億t，其中出口了2.84億t，我們得到的累計增加值只占GDP的2.52%，累計產值僅占工業的7.8%，而累計總能耗占工業總能耗卻高達21.8%，累計排放廢水占工業總排放的8.8%、煙塵占6.3%、粉塵占13.0%、SO2占6.4%。國家出臺《鋼鐵行業生產經營規范條件》來規范生產經營，就是因為鋼鐵行業發展模式已經超過了國家經濟發展所能承受的支撐能力，而我們思考的轉變發展方式正是要讓鋼鐵產業有序、低耗、高效、穩定、可持續發展。

3 面臨轉變經濟發展方式的挑戰

目前，鋼鐵產業寄望于國內經濟發展需要對鋼鐵產生拉動作用，但是金融危機給我國經濟發展最深刻的教訓恰好是轉變經濟發展方式已經成為刻不容緩的戰略舉措，這必定對鋼鐵產業發展帶來挑戰。鋼鐵材料面臨著的轉變發展方式帶來的新挑戰，不僅僅是技術、產品，更多的是發展理念。

我國經濟發展的主要衡量標準是GDP增長速度，有了速度，經濟就能說向好發展，沒了速度，就會說經濟不景氣。2010年4月，中國社會科學院和社會科學文獻出版社聯合發布《經濟藍皮書春季號：中國經濟前景分析—2010年春季報告》認為，2010年我國GDP增速有望達到9.9%，從宏觀經濟運行的波動軌跡來看，2009年我國經濟增長已越過谷底，結束了新中國成立以來第10輪經濟周期的下降階段，2010年有望進入新一輪即第11輪經濟周期的上升階段。而鋼鐵產業要弄明白的卻是下一輪經濟發展方式還能不能轉變，鋼材市場能變成什么樣，不能轉變是什么樣。

2009 年我國經濟取得了應對金融危機的勝利，GDP高速增長帶動我國鋼鐵生產消費高增長。2009年粗鋼表觀消費增加了10 960萬t，不但消化了出口減少的4 530萬t，而且還增加了消費6 430萬t，所以2010年鋼鐵生產又一次開足了馬力，日產水平一再超歷史最高水平。但2009年GDP的高增速是靠高投入產生的，拉動了鋼材消費增長，鋼鐵產業要關注這種高投入拉動經濟增長能持續多久，這也是轉變經濟發展方式的重點之一。1981～2009年，我國固定資產投資累計完成了117.2萬億元，其中2000年及以后累計完成了97.33萬億，占比重約83%，固定資產投資增速自2003年以來維持了23.9%以上的高增速，投資占我國GDP的比例也越來越高，至2009年已經達到了約66%，也就是社會財富約2/3轉化為土木工程、機器設備。但經測算，固定資產投資的鋼材消費強度將呈逐年下降趨勢。固定資產投資對經濟社會發展的作用毋庸置疑，但要轉變經濟發展方式，就要學習發達國家經驗將固定資產投資占GDP的比重降下來。這對鋼鐵數量規模的影響是巨大的。

國家發改委學術委員會組織編寫的《轉變經濟發展方式研究》，從需求、供給和生產要素三大方面提出了我國轉變經濟發展方式后的具體目標，也提出了10項主要措施。第一個轉變是從需求結構上，由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變。消費、投資、出口“三駕馬車”對GDP的貢獻率由2009年的52.5∶92.3∶-44.8轉變為2015年的40∶40∶20。第二個轉變是由主要依靠第二產業帶動向依靠第一第二第三產業協同帶動轉變。三次產業比例由2009年的10.3∶46.3∶43.4轉變為2015年的2.5∶49∶48.5。第三個轉變是由主要依靠物質資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變。提高科技對經濟發展的貢獻率，2015年達到53%，增加教育投入，降低單位GDP能耗，減少污染排放。

我們需要探討的是，一方面，我國工業生產對外的依存度高，工業品生產是不是還要大量擴張才能滿足我們消費需要，因為只有這樣才能把鋼的消費量拉上去。另一方面，我們還要分析我國制造業規模及對鋼鐵材料的消耗水平。由圖1可知，美國制造業2007年增加值約為1.76萬億美元，2009年為1.57萬億美元；我國工業增加值2007年為1.71萬億美元，2009年為1.97萬億美元；我國萬美元工業增加值鋼材消費強度約為0.907 t（若按制造業計算要高于此），且正在不斷降低；而美國僅為我國的1/3左右，這一差距說明制造業發展趨勢并支持大量消耗鋼鐵材料的模式長期存在。

圖1 中美制造業及其鋼材消費強度對比

2009 年各項消費政策對用鋼行業拉動作用可以證明國內消費潛力巨大，但再大幅度擴能以增加對鋼鐵的數量需求，其空間并不是無限的。因此，今后制造業的發展要靠技術，靠提高產品附加值，對鋼鐵材料的影響不在數量上，關鍵是品種和質量，再用消費需求增量來考慮鋼鐵企業的發展模式不行了。

4 解決轉變發展方式的重點難題

鋼鐵產業已經面臨著更為復雜的國內外發展環境，自身發展中積累的矛盾和問題已經演變成難以解決的困難。轉變發展方式已勢在必行，要著重解決其中的重點難題。

1）鋼鐵企業如何提高生產效率。我們最先想到的是提高產量水平，這是提高生產效率的最直接的辦法，但關鍵還是生產運營的質量和效率。因為我們面對的是自身所不能掌控的原燃料供給環境，因此，今后應重在效率而不在數量。比較一下2009年我國上市的幾個鋼鐵企業凈資產收益率、銷售毛利率與各原燃料供給企業的情況，我們發現鋼鐵企業經營效率、盈利能力及成本控制能力均有差距。如何提升鋼鐵企業經營效率、盈利能力和成本控制力應該是我們戰略的重要組成部分。

鋼鐵產業集中度應該與提高生產效率相協調。發揮協同效應是提高運營效率的重要手段。對山東鋼鐵來說更為重要，已有鋼鐵企業中還沒有協同效應的2家企業原燃料采購成本的差距，其中進口礦的差距高達17%。山東省海岸線約2 600 km，排全國第四。前8個月山東省粗鋼產量3 445.1萬t，其中沿海占29.4%，其他70.6%分布于山東省內陸地區。距離就是成本，山東是有條件向靠海調整產能的主要省份。

掌控鐵礦資源越來越成為鋼鐵產業發展的重中之重。我們應該再次學習日本等國家的經驗，它的主導思想是以市場為導向進行全球布局，從原燃料到鋼鐵產品參與國際市場競爭，全產業鏈的全球布局戰略，而不單純追求資源的為我所用，這樣只能讓所有國家恐懼。

2）如何通過增加附加值來提高產值，擴大盈利能力和水平。鋼鐵企業與下游用戶對比來看，下游用戶的效益比鋼鐵要好得多，特別是房地產、汽車，就連機械、造船等行業也比鋼鐵好。對鋼鐵企業來說，增加利潤的措施并不是單純提高鋼材價格，增加下游用戶的成本負擔，而是怎樣在鋼鐵被最終使用前想辦法把利潤的蛋糕多分一些過來，才是我們要思考和實施的辦法。

我們必須跟蹤和研究下游用戶的各方面變化。我們鋼鐵產業的集中度（前5家）比重要用鋼行業的集中度低，如2009年銷售前10名的汽車企業占全國的比重為87%。在鋼鐵企業集中度中，關鍵是鋼材品種的占有率低，比如，冷軋和涂鍍層產品產量占全國總產量的比重最大的是寶鋼12.8%，鞍本11.5%，武鋼5.4%，河北鋼鐵4.9%，其他均低于4%，山東鋼鐵占比1.2%，相比消費這些產品的汽車、家電等下游用戶的集中度太低了。這一矛盾在山東省鋼鐵產業顯得更加突出。

區域型鋼材品種的高占有率同樣具有一定的優勢。北京、天津、石家莊等鋼鐵產能絕對供大于求的區域市場螺紋鋼掛牌價比上海高，其原因就是品種的高集中度對市場競爭是有好處的。2009年河北省線材、鋼筋產量占全國15.1%，但其中河北鋼鐵集團、新興、邢臺、建龍、敬業、新金、國豐共7家企業合計占河北總產量的81%，而這些企業粗鋼產量僅占河北省的51.2%。這從一個側面反應出利益之爭即話語權之爭。

面對下游用戶的種種變化，我們的戰略不再是生產什么賣什么，而是下游用戶用什么我們生產什么。從市場出發的發展戰略就是差異化，不同的用戶不同的要求，我們必須加速這種差異化戰略，通過差異化來提升競爭力水平。住友金屬的差異化戰略值得我們借鑒，它的重要思想不是產能擴張到多少，而是主動加以總量限制，重心轉向滿足用戶的多樣化和個性化需求，按照用戶的需求組織生產，實施產品差異化。這個差異化是由多種形式組成的，在無縫鋼管、汽車板、曲軸等不同的產品上采用的是不同差異化戰略。其次是實施服務的差異化，從而與用戶建立起長期、穩定、相互信任的關系。特別值得關注的是住友成立的用戶應用技術中心，在產品加工、評價、環境再生等各環節為用戶提供解決技術難題的方案。

經過大發展的中國鋼鐵產業，通過市場布局戰略而不是單純的產能布局，形成“倒逼”鋼鐵企業重新整合與布局的局面。鋼鐵企業通過精品提升占有率水平，加速差異化并加強與下游用戶的戰略合作，來實現鋼鐵制造商向材料服務商的轉變，實現鋼鐵產品增值服務，提高產值和效益。分蛋糕理論不是單純的提價理論。

3）如何增加新價值，并將這種新價值增效周期延長。只有技術創新才能使產品質量、性能領先，才能領先價值。從部分企業2010年一季度冷軋薄寬鋼帶綜合銷售價格對比情況可以看出，最高與最低企業的高低差距達2 000元/t以上。

油氣輸送用鋼是石油行業用重點鋼材品種，大家都在關注。有人說我們把高附加值鋼材品種發展成了低附加值產品了，因為很多企業都能生產，競爭太激烈了，但問題的核心是我們是否真正找到了油氣輸送用鋼的弱點。我國油氣管線鋼發展經歷了從無到有，從有到強的過程，經過西氣東輸一、二線的建設，使我國油氣輸送用鋼的技術水平大大提升，但隨著油氣輸送要求的不斷提高，對用鋼要求也不斷提升，今后，管線鋼要向高強、高韌性、可焊性的更高要求發展。管線用鋼標準不斷提高，2007年第44版API SPEC 5L輸送鋼管標準開始實施，鋼級越來越高，質量標準越來越嚴，這主要是油氣輸送的高安全性和高效率的要求所致。今后管線管在更加惡劣的環境下和人口密集區域使用，建設長距離、高壓、大流量輸氣管道對高性能管線鋼提出了更高要求。除了鋼級提高外，還有低溫韌性、抗SSCC和HIC、抗CO2、H2S等腐蝕、抗大變形，深海用厚壁直縫焊管等方面，都是努力的方向。鋼鐵企業技術創新戰略就是要領先，領先的前提就是技術要更新、更高、更強，通過技術領先，把產品的“不可復制到可復制”周期延長，并從中獲取領先價值，最終實現提高產值和效益的目標。

近期，國際海事組織（IMO）推動的一系列新標準和公約，對造船行業技術進步有極大的推進作用。如油船耐蝕鋼的研究就源于油船安全環保的推動。當前已經掌握耐腐蝕鋼技術的日本向IMO申請將耐蝕鋼標準作為油船貨油艙涂層標準的唯一等效替代方案，同時日本相關企業還在我國申請耐腐蝕鋼的技術專利。IMO耐蝕鋼標準正是以日本草案為藍本，2009年日本還向中國專利局遞交了這類鋼的專利申請。這個計劃一旦實現，我國船舶用鋼將面臨又一個技術壁壘。目前我國船用耐蝕高強鋼的研發已經開始（鋼協正在組織企業和研究單位申請國家重大科技支撐項目計劃），安全環保推動船舶標準、規范提升，倒逼造船企業創新，為鋼鐵企業造船用鋼技術創新帶來了機遇。

4）如何將節能減排融入產品品牌的發展中。現在談節能減排必提鋼鐵，講鋼鐵節能減排必說CO2減排。如不節能減排，將使鋼鐵企業的競爭力受到影響。

鋼鐵企業采取了很多措施來提升盈利能力，因為有了這個能力企業生存就有保證，但今后企業光能錢賺還不行，還得節能，少排放，加大節能減排力度同樣是保障生存的手段。節能首先是降低成本的過程，消費者將越來越傾向于選擇更加節能環保的鋼鐵材料，因此，提供更加低成本的節能環保鋼鐵產品，才能保住競爭力。

把節能減排與產品相結合，除了降低自身生產成本外，更重要的方向是降低用戶的材料使用成本。汽車用鋼技術國際鋼鐵協會已經組織了3次大規模的研究開發，第一次是1994～1998年，當時的目標是汽車減重25%，第二次是1999～2002年，確定的目標是CO2排放為140 g/km，車體減重20%～30%，第三次從2008年開始，減輕車體重35%，CO2排放100 g/km。這里有兩個問題值得我們重視，一是降低汽車制造成本是研究的重要方向，二是長壽命的減排CO2，需要更高要求、更高性能的鋼材。因此，節能減排影響著企業生存，其戰略要體現于產品中。

2010 年上海世博會體現出10大新概念技術，這些技術好像離鋼鐵都比較遠，但并不表明鋼鐵沒有用了。鋼鐵仍然是人類生存發展所必需的不可或缺的原材料。我們相信，山東省鋼鐵產業轉變發展方式的實現，一定能夠為中國鋼鐵產業發揮很好的示范作用。

F426.31

A

1004-4620（2010）06-0001-05

2010-11-03

遲京東，男，1967年生，教授級高級工程師，長期從事鋼鐵工業與鋼鐵企業發展規劃與發展戰略研究、投資研究、項目咨詢、鋼材品種質量發展研究、鋼材市場研究與咨詢等工作，現任中國鋼鐵工業協會副秘書長、首席分析師。