剛果(金)銅鈷礦業開發形勢

周應華, 江少卿

(1.中國有色礦業集團有限公司,北京 100029;2.中色盧安夏銅業有限公司,盧安夏,贊比亞; 3.中國地質科學院,北京 100037)

剛果(金)銅鈷礦業開發形勢

周應華1,2, 江少卿3

(1.中國有色礦業集團有限公司,北京 100029;2.中色盧安夏銅業有限公司,盧安夏,贊比亞; 3.中國地質科學院,北京 100037)

本文簡要論述了剛果(金)自然地理、銅鈷地質概況,并對剛果(金)銅鈷資源在全球銅鈷資源儲量中的地位和近年來銅鈷全球供需情況,特別是中國對銅鈷的客觀實際需求情況進行了收集、統計分析。對剛果(金)的基礎設施建設情況、礦業相關政策以及最近幾年來剛果國家礦業公司、在剛果(金)投資銅鈷礦開發的外國跨國礦業公司和中國礦業公司的發展情況進行了詳細闡述,包括對引起投資者重要關注的礦業合同重新審查結果分析,最后總結分析并提出了進行全球配置資源的形式和在剛進行銅鈷礦開發的機會和方式。

剛果(金)銅鈷礦 資源配置 礦業投資

Zhou Y ing-hua,Jiang Shao-qing.Situation of copper-cobalt m ine development in Congo (DRC)[J].Geology and Exploration,2010,46(3):0525-0530.

1 剛果(金)概況

剛果民主共和國簡稱剛果(金),位于非洲中部,國土面積達234.5萬平方公里,2008年統計人口為6651萬。該國中北部被赤道橫穿,東鄰坦桑尼亞、布隆迪、盧旺達、烏干達,北接蘇丹和中非共和國,西面與剛果(布)隔河相望,南界安哥拉和贊比亞。北部氣候屬熱帶雨林氣候,南部氣候屬熱帶草原型氣候。

剛果(金)和贊比亞境內的中非銅礦帶內加丹加系賦存有眾多全球著名的沉積型銅鈷礦床和其它一些銅、鉛、鋅、鈾、金、銀礦床(Robert,1956;Mendelsohn,1961)。該成礦帶是500～650Ma前期間Kalahari克拉通向剛果克拉通以北東方向的擠壓、推覆、疊置所形成的Lufilian弧形構造帶(Chabu,1995),并為銅鈷礦床的形成提供了重要地質條件。剛果(金)銅鈷礦床為砂頁巖型層控礦床,主要有兩種含礦類型:一種為前-同構造期形成的銅、鈷、鈾多金屬礦床(Haestet al.,2007;Dewaeleet al.,2006a),由兩層礦體構成,嚴格分布于加丹加系礦山統中,地理上由Kolwezi向東南延伸至K impe(Dewaeleet al.,2006b)。該類伴生鈷的銅礦床占銅礦床總數的一半以上(杜菊民等,2010)。另一類型銅鈷礦為同-后構造期形成的銅、鉛、鋅、銀多金屬礦床,分布于加丹加系恩古巴(Nuguba)統,典型礦床為世界最大的銅鉛鋅多金屬Kipushi礦床。據估算,剛果和贊比亞境內的銅礦帶含銅金屬資源量超過1.5億噸,鈷金屬資源量超過800wt(Misra,2000),其中大部分位于剛果(金)境內(見圖1)。Francois和Lagmouche曾對剛果(金)內的主要銅鈷礦床作了系統的統計和概述(Francois,1980;Lagmoucheet al.,2004)。

2 銅鈷資源儲量及供需形勢

2.1 銅資源儲量及供需形勢

從地理上來講,世界銅資源分布極不均勻,集中分布于美洲西海岸、非洲中部、俄羅斯西伯利亞地區和中亞,其次為阿爾卑斯和中東、美國東南部、西南太平洋沿岸及其附近島嶼。剛果(金)銅資源在世界銅資源中占有重要地位。據中國商務部2009年發布的《對外投資合作國別(地區)指南》披露,剛果(金)銅資源量占世界銅資源總量的10%,居世界第二位。剛果(金)內已知的礦床含銅高達5800萬噸(Cailteux,et al.,2005),并集中分布于剛果(金)東南部的加丹加省,位于著名中非銅鈷成礦帶內。另外,剛果(金)現開發的銅鈷礦中主要為近地表氧化礦(盧道剛,2009),埋藏淺,勘探開發條件簡易,銅鈷礦產品位高,礦石加工利用技術性能優異,開發利用程度高(柳正,2005;李向前等,2009)。

由于世界銅資源分布的極不均衡性,世界銅的生產主要集中在一些具有銅資源優勢的國家,而消費多集中在一些工業發達國家和中國等一批新興經濟體國家,這也必將導致生產國和消費國之間產生巨大貿易量。2007和2008年全球銅生產和消費情況見表1。1913～2009年剛果國家礦業公司Gecamines銅產量變化見圖2。

2.2 鈷資源儲量及供需形勢

圖1 中非銅礦帶主要銅(鈷)礦床分布圖(據Ca iteux,1978)Fig.1 Map showing distribution of ma in copper(cobalt)deposits in the copper belt of central Africa(after Ca iteux,1978)

圖2 1913～2009年Gecam ines礦業公司銅產量Fig.2 Copper output of Gecam ines company for 1913～2009

表1 2007和2008年全球銅生產、消費、庫存情況表Table1 Production,consumption and inventory of copper for 2007,2008

據美國內政部和地質調查局發部的2009年礦產品概況,世界鈷資源高度集中分布在剛果(金)、澳大利亞、古巴、贊比亞、俄羅斯、新喀里多尼亞和加拿大,這六個國家鈷儲量占到全世界的96%,其中剛果(金)鈷儲量就達到340wt,占全世界鈷儲量的48%,居世界第一位(見圖3)。剛果(金)也是全球最重要的鈷原料供應國。圖4為剛果(金)國家礦業公司從1924年至2009年的鈷產量變化數據。而中國是個鈷資源相對貧乏的國家,且中國加工企業又多,然只有甘肅金川有色金屬公司和少數工廠有自有礦山以外,其它90%以上的工廠都需要從以剛果(金)為主的非洲國家進口鈷原料來滿足生產。受剛果(金)政府2005年11月控制原礦出口到2007年3月出臺禁止原礦出口政策以來的影響,中國的鈷礦原料供應長期處于緊張狀態。中國海關數據顯示,2008年中國以鈷礦形式進口的鈷金屬量就達到近1800噸。表2反映了2000～2008年全球鈷市場的供需情況。

圖3 全球鈷資源儲量分布情況Fig.3 Global cobalt resource distribution

表2 2001～2008年全球鈷市場供需情況(單位:t)Table2 Global supply and demand of cobalt for 2001～2008

圖4 1924～2009年Gecam ines礦業公司鈷產量Fig.4 Cobalt output of Gecam ines company for 1924～2009

3 基礎設施情況

剛果(金)有充足的水電資源,全國98.7%的電力來自水電,其總裝機容量約為2516兆瓦,但由于電力設施年久失修,損壞嚴重和輸變電線路嚴重老化,以及工業、經濟復蘇帶來電力需求的快速增長,導致全國電力供應無法滿足生產和生活的基本需要。

剛果(金)鐵路總里程達到5000多公里,共有四條單行線鐵路網,而且都是在殖民地時期修建起來的,但自從國家獨立以后,鐵路設施很少得到維護,鐵路運輸事故頻發,而且只有部分路段可以通行,運輸能力非常有限。全國公路總長14.5萬公里,瀝青公路不超過5000km,絕大部為砂石公路和土路,路況非常差,全國沒有形成完整的公路網絡,公路交通狀況十分落后。

航空運輸業在剛果(金)交通運輸中占有非常重要的位置,因為很多城市之間沒有陸路、水路交通可行通行,只能依靠航空運輸,但國內航空基礎設施和飛機老化嚴重,飛行安全保障性差。

當前,剛果(金)的基礎設施急待修復、規劃、重建,而且很大程度依賴于國際援助。

4 礦業投資政策

剛果(金)政府為進一步促進國內礦產資源開發與開采,規范礦業開發秩序,吸引外來投資進行礦產開發,并更大程度地保障國家利益,在2002年7月頒布了新的《礦業法》同時在2003年3月出臺了《礦業規章》,內容涉及礦產資源勘查、開采、加工、運輸、銷售和稅收等。相關的《鼓勵投資法》也在修改議程當中。先前剛果的礦產資源開發權歸國家所有,除國家礦業公司外,任何個人、機構都不得從事礦產活動。

剛果(金)礦業開發實行的是礦權與土地使用權分離的原則,目前有關礦業開發的權證分為礦山權證和采石場權證兩大類,其中礦山權證包括勘探許可證(PR)、采礦許可證(PE)、小規模采礦許可證(PEPM)和尾礦開采許可證(PER);采石場權證包括采石場勘探許可證(ARPC)、采石場長期開采許可證(AECP)和采石臨時開采許可證(AECT)。法規明確界定了礦產開采的勘查許可證和采礦許可證制度,勘查許可證的主要內容有:(1)貴重礦勘查許可證有效期為4年,可續延2次,每次2年;其它礦產的勘查許可年限為5年,可續延2次,每次2年; (2)每個勘查許可證所含蓋的區塊面積不得大于400平方公里,同一個勘查公司及其子公司不得同時持有超過50個勘查許可證,累計面積不得大于2萬平方公里;(3)取得勘查許可證并不構成礦山或采石場的開采權,也不構成獲取開采權的優先權; (4)在勘查許可證面積范圍內,許可證持有人在履行有關條例后有權獲得采礦許可證或出讓許可證; (5)為獲得勘查許可證,申請人或單位必須提供具備不低于應交納勘查年費十倍資金的財力證明。截至2008年2月,勘查許可證占許可證發放比例為88.28%。

采礦許可證的主要內容有:(1)采礦許可證的有效期為30年,可多次續延,延長總期限為15年。(2)采礦許可證允許開采的面積應當是勘查許可證劃定的面積,也可以是勘查許可證部分轉換為開采許可的面積;(3)為獲得采礦許可證,申請人或單位必須取得該項目的環境評估報告(EIE)和環境控制計劃書(PCEP)的批準函;(4)開采許可證申請個人或公司需讓剛果政府無償占有5%的股權,且這些股權不能被稀釋。截至2008年2月,采礦許可證占許可證發放比例為11.72%。

5 主要礦業公司運作情況

剛果(金)從事銅鈷礦業開發的主要國內礦業公司有國家礦業公司(Gecamines)和剛果工業礦業公司,國外礦業公司有TFM礦業公司、Anvil礦業公司、Lunding礦業公司、Freeport-McMoRan銅金礦業公司、第一量子礦業公司、Forrest集團公司等跨國礦業公司和華剛礦業股份有限公司等中國礦業公司。

國家礦業公司為剛果(金)最大的國有礦業公司,政府擁有100%的股權。該公司共擁有銅及共生金屬礦權區塊面積達18900km2,銅、鈷資源量分別達5600wt和400wt;錫及其共生金屬(鈮、鉭及稀有金屬)礦權區塊面積達14000km2,錫、鈮鉭稀有屬礦產還有待勘查。該公司目前下分西部集團、中部集團和南部集團(李春棠,2007),主要為開發銅鈷礦。其中,西部集團有六座礦山,銅、鈷儲量分別約為1937wt和169wt;中部集團有5座礦山,銅、鈷儲量分別約為241wt和18wt南部集團有4座礦山,銅、鈷儲量分別約為264wt和25wt公司總查明的銅鈷儲量分別達2442wt和212wt。剛果工業礦業公司擁有礦權區面積8萬多平方公里,銅資源儲量約202wt,其中Musoshi礦銅資源儲量190wt,品位3%; Kisenda礦銅資源儲量12wt,品位5%。剛果國家礦業公司的歷年銅鈷產量見圖2、圖4。

TFM礦業公司股東由三家構成,美國Freeport -McMoRan銅金礦業公司持股57.75%,加拿大Lunding礦業公司持股24.75%,國家礦業公司持股17.5%。TFM礦業公司擁有170km2的區塊,其中包含Tenke、Fungurume、IPK、Nguba、Pumpi等五個礦段。TFM項目銅可采+預可采礦石量11,952wt,銅品位2.64%,鈷品位0.35%,含銅316wt,鈷42wt。該公司現已開始進行大規模投資建設,一期投資17.5億美元,設計年產銅約11.35wt,鈷約8172t, 2009年實際產銅約7wt,項目二期可行性研究將在2010年完成,設計產能將擴大一半。該礦業項目最終目標是實現年產銅45wt,但由于合同資格審查和全球金融危機影響,項目進展較為緩慢。

澳大利亞Anvil礦業公司目前在剛果開發的項目有Dikulushi銅銀礦、Kulu銅尾礦和Kinsevere銅礦項目,其中Dikulushi項目探明+控制資源儲量110wt,銅品位7%,銀品位179g/t,銅金屬量7.74wt,銀180t;Kulu探明尾礦資源量為802wt,銅品位1.94%,鈷品位0.11%;銅金屬量15.6wt,鈷9000t;Kinsevere銅礦探明+控制資源儲量2976萬噸,銅品位3.78%,含銅約113t。2008年公司年產銅42173t,銀31t。

第一量子礦業公司為加拿大礦業公司,在剛開發項目有Ko lwezi銅鈷尾礦項目、Lonshi和Frontier銅礦項目,其中Kolwezi尾礦項目尾礦量達11, 280wt,銅品位1.49,鈷品位0.32%,銅金屬量168wt,鈷36wt;Lonshi礦探明+控制資源儲量31wt銅品位6.98%,銅金屬量超過21000t;Frontier礦探明+控制資源儲量約20,238wt,銅品位1.17%,銅金屬量237wt。2009年第一量子礦業公司在剛果(金)項目的銅產量為92300t。

Forrest集團公司由比利時人創建,1990年開始與剛果國家礦業公司合作開發銅鈷礦。目前,Forrest集團公司在剛果開發的銅鈷礦山項目只有Luiswishi銅鈷礦,其中國家礦業公司占有該項目40%股權,而Luishia還在勘探過程中。Forrest還與其它公司成立了盧本巴西廢礦處理公司,其中國家礦業公司持有20%的股權,美國OMG公司持有55%股權,Forrest持有25%股權。Luis wishi礦年產能可達到12000噸銅和4500噸鈷。

華剛礦業股份有限公司出資方主要由中國中鐵股份有限公司、中國水利水電建設集團公司、浙江華友鈷業股份有限公司和剛果投資方(剛果國家礦業公司和剛果不動產有限責任公司)四方構成,四個出資方分別持有33%,30%、5%和32%的股權。該公司是按照“資源、資金與經濟增長一攬子合作模式”設立的大型銅鈷礦的采、選、冶煉綜合企業。按照剛方和中方簽訂的協議,剛方將獲得包括數百家診所、醫院和學校,兩個水電大壩,3300km的公路和3000km的鐵路的利益和相關的技術轉讓,中方將獲得近680wt銅,60wt及一些伴生金屬的銅鈷礦山項目的開發權益,該銅鈷礦山項目共包括六個礦段,分別是Dikuluwe、Mashamba Quest、Cuvette D ima、Jonction Dima、Cuvette Mashamba和Synclinal Dik Colline D。項目一期建成投產后將實現年產粗銅22wt,鈷銅合金2.3wt,硫酸47wt。

剛果政府為了更大程度地保障同外國礦業公司合作過程中的自身利益,政府在2007年成立了礦業合同重新審查委員會,對61份在1998-2003年國內戰亂時簽定并繼承下來的合同進行重新審查。重新審查結果要求修改39份合同和取消22份合同,其中有24份涉及銅鈷的礦業合同要求被修改,11份涉及銅鈷礦業的合同要求被取消。合同修改內容主要涉及增加入門費,提高礦主權益金、股權比例,投資社會公共福利事業,保障當地居民就業等,這使得有些礦業公司的生產和擴產進程受到不同程度的影響。要求取消的合同主要是與小型礦業公司之間簽定的合同。

6 參與剛果銅鈷礦投資開發的方式和機會

要維持中國國民經濟持續健康、穩步、快速地發展,扎實推進農村的城鎮化建設,整體提高人民的物質文化生活水平,必須要有強大的礦產資源作為后盾。銅鈷礦作為經濟發展所需的重要大宗礦產品之一,并考慮到中國銅鈷礦產資源儲量和賦存狀態的實際以及走綠色可持續經濟發展的客觀需要,中國企業需積極走出去參與銅鈷資源的全球配置并發揮積極作用。實際上中國企業也越來越多地走出去開發國際礦產資源(程春等,2010)。

當前國內銅鈷礦產資源的消耗已經超出了其資源基礎,為確保銅鈷礦產資源需求的可靠性和穩定性,建立一大批海外資源基地顯得優為重要。另外, 2007年以來我國產業經濟結構調整過程中眾多企業積累了大量的資金,而國內高收益、低風險、低門檻的機會已經很難找到,企業必須把眼光投向海外(張春,2008)。目前,利用和配置海外礦產資源的方式主要表現為以下幾種:一是通過技術經濟援助和合作來以礦產資源作為補償的方式,也即項目換資源的方式。二是加強與國際著名金融機構、在當地投資并與有重要影響力的跨國礦業集團公司和資源國當地有一定影響力的礦業公司的合作,以參股的方式獲取和參與礦產資源配置。三是從草根風險勘查做起以獲取礦產資源開采開發的優先權。我國當前的風險勘查投資主要發生在周邊國家和非洲等發展中國家(陳麗萍等,2009)。四是直接從國際市場上購買礦產品。直接從國際市場上購買的方式雖然便捷,但安全性、穩定性和可靠程度差,受市場波動影響強烈,根據我國具體情況,不能以之為主要獲取和配置銅鈷資源的方式。另外,剛果(金)的銅鈷礦集中分布于加丹加省段內的中非銅鈷成礦帶,目前已完成了1∶10萬的區域地質調查工作,勘查程度相對較高,而這些區塊礦權早就被申請完畢。2008年剛果國家礦業公司曾拿出一部分礦權區尋找合作伙伴做草根風險勘查,并且是在有勘查成果后才確定雙方股權比例,這在很大程度上增加了投資者的勘查風險,而且投資者利益也很難得到保障,因此在剛果(金)選擇勘查模式的風險、成本太大。對于第二種方式,目前中國企業和歐美等大型跨國礦業公司在剛果(金)進行礦業合作比較少,而主要是與剛果(金)國有礦業公司合作開發銅鈷礦,并取得了實質性進展,如中國中鐵資源有限公司與剛果國家礦業公司合作在剛果(金)獲得了MK M銅鈷礦和Luishia銅礦開發權益。華剛礦業股份有限公司在剛果(金)開創的具有廣泛影響的基礎設施換資源的雙贏互利合作方式是項目換資源模式的成功典范,這種商業合作模式在非洲這塊尚未開發起來的土地上具有深遠的借鑒意義。

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Situation of Copper-CobaltM ine Development in Congo(DRC)

ZHOU Ying-hua1,2,J IANG Shao-qing3
(1.China NonferrousM etalM ining(Group)Co.,LTD.,Beijing 100029;2.CNMC Luanshya CopperM ines PLC.Luanshya,Zam bia;3.Chinese Academ y of Geological Sciences,Beijing 100037)

This paper briefly describes the Congo(DRC)’s geography,copper-cobalt geology,and the significance of the DRC’s copper-cobalt resources in the world’s resource distribution.The data of global supply and demand,especially that concerning the requirement of China on copper-cobalt ore,are collected and analyzed.In addition,a detailed description ismade on the DRC’s infrastructures,mining-related policies,investing development ofmining companies in DRC,and review result ofmining contracts.Finally this paper suggests the resource allocation models and the opportunities and ways of copper-cobalt investment in Congo(DRC).

Congo(DRC),copper-cobaltmine,resource allocation,mine investment

book=5,ebook=153

TD982

A

0495-5331(2010)03-0525-06

2010-05-10;[責任編輯]鄭杰。

周應華(1982年-),男,2007年畢業于中國地質大學(北京),獲碩士學位,主要從事礦山地質工作,E-mail:zhyh1682@ gmail.com。