國外天然氣儲采比及對我國的啟示

王武張軍賢朱興珊唐紅君

1.中國地質大學(北京) 2.中國石油天然氣集團公司規劃計劃部 3.中國石油勘探開發研究院廊坊分院

國外天然氣儲采比及對我國的啟示

王武1,2張軍賢2朱興珊2唐紅君3

1.中國地質大學(北京) 2.中國石油天然氣集團公司規劃計劃部 3.中國石油勘探開發研究院廊坊分院

王武等.國外天然氣儲采比及對我國的啟示.天然氣工業,2010,30(5):113-115.

我國天然氣產業進入快速發展階段后,天然氣儲采比逐漸下降,需要從長遠和發展的角度重視這一趨勢。世界不同地區儲采比水平及演變特點差異很大。美國在天然氣快速發展期儲采比明顯下降,之后長期以10左右的低儲采比有效保障天然氣供給,其產業政策、技術創新、作業能力、公司經營等方面的經驗對我們具有一定的啟示。考慮到國內天然氣市場需求、資源品位及開發特點,天然氣儲采比目標在20左右比較合理。建議國家出臺鼓勵發展核心技術、支持低品位儲量開發的政策法規,促進天然氣儲采接替的良性循環。

天然氣 儲采比 美國 特點 合理目標 政策法規

天然氣儲采比既綜合反映勘探開發形勢,又從宏觀上反映一個國家或公司對市場供氣的資源保障程度,是制定天然氣發展戰略和中長期規劃的關鍵指標之一。近年來,我國天然氣產業經歷了從起步到快速發展的過程,產量由2003年的341×108m3增加到2009年的830×108m3,儲采比由2003年的82下降到2009年的46。隨著我國經濟的持續發展,天然氣市場需求將保持較長時間的快速增長,考慮到未來市場需求與進口天然氣資源存在較大的不確定性,合理確定國內天然氣儲采比目標,對保障天然氣安全穩定供應,促進天然氣產業可持續發展,具有十分重要的意義。

1 世界各國天然氣儲采比特點

20世紀70年代,由于儲量增長較快,世界天然氣儲采比大幅度提高,由1970年的29.6提高到1982年的60.1。其后20多年,保持在60左右的較高水平,但不同地區儲采比水平及演變特點差異很大(圖1)。

1)天然氣資源豐富的國家儲采比較高。剩余可采儲量最多的俄羅斯儲采比一直在70以上,2007年為73.5;中東地區儲采比總體在200以上(表1)。

2)經濟發達國家天然氣儲采比經歷了一個下降的過程,目前控制在較低水平(一般在10左右)。如美國1987年儲采比為11.3,之后20年平均為9.6;加拿大從1980年的33下降到2000年的9.2,近幾年保持在9左右;英國從1980年的21下降到2000年的6.8,近幾年維持在6左右(表2)。

圖1 世界不同地區儲采比變化趨勢圖注:資料來源于美國《油氣雜志》

3)國際大石油公司普遍在低儲采比條件下開發和利用天然氣,近年來儲采比保持在15左右。5大公司除雪佛龍德士古的儲采比由11上升到15左右外,其余均由18下降到15左右(表3)。

2 美國天然氣儲采比變化特點和經驗

美國是世界上最大的天然氣消費市場,同時也是天然氣生產大國(2007年消費量6529×108m3,占世界的22.6%;2007年產量5459×108m3)。一般認為,天然氣持續穩定供應需要的儲采比下限值為15,但美國近20年來天然氣儲采比在10左右,卻沒有出現天然氣供應緊張的局面,天然氣價格反而有所下降。保持低儲采比、實現天然氣儲產銷平衡和增長,體現了美國天然氣產業體系的完善和高效。分析認為,主要有以下4方面因素。

表1 世界主要產氣國儲采比變化情況表

表2 世界部分發達國家近20年天然氣儲采比統計表

表3 國外大石油公司近10年來天然氣儲采比變化情況表

2.1 市場功能的充分發揮和法律政策的逐步完善為天然氣低儲采比發展提供了保障

1910～1950年是美國天然氣產業自由發展期,天然氣價格、供應、運輸和分銷幾乎不受限制,儲量、產量猛增,帶動了消費市場的發展,儲采比保持在30以上的較高水平。1938年頒布的《天然氣法》主要對洲際天然氣管道運輸進行監管。

1950～1973年是天然氣市場培育期,隨著消費市場迅速擴大,儲采比下降到12。針對天然氣價格急劇波動、一些地區供應短缺的情況,1954年菲利普斯決議出臺,對天然氣供應鏈上各個環節的價格都進行監管,其中,井口價格由 FPC(聯邦電力委員會)設定。菲利普斯決議雖然控制住了價格波動,但由于天然氣價格低于實際的市場價值,導致市場需求增加,而開發商因利潤微薄失去勘探和開采動力,使天然氣儲產量同步下降,雖然儲采比仍保持在12左右,但市場供需失衡,進入市場制約期(1973～1986年)。

20世紀70年代的供應短缺,促使《天然氣政策法》于1978年出臺,逐步解除了井口價格管制,提高了生產商的積極性;1985年頒布FERC436號法令,促使洲際管道公司把銷售和輸送職能分開,在天然氣供應方面引入市場競爭機制;1992年頒布FERC636號法令,強制性要求管道公司提供公開準入服務,在FERC (聯邦能源管理委員會)監管下收取管輸費。至此,美國天然氣法律政策基本完善,進入了市場成熟期。完全競爭市場的形成促進了管網建設和市場機制的高效運行,天然氣儲采比保持在10左右,生產和消費平穩均衡增長[1]。

2.2 油氣地質理論和勘探開發技術的不斷提高為天然氣低儲采比發展奠定了堅實的資源基礎

1970年以來,隨著油氣地質理論的發展和資源評價領域的拓寬,1998年美國預測可采資源量為75.6×1012m3,比1985年增加了4倍。同時,美國勘探開發技術始終保持世界領先水平,三維地震、盆地模擬、油藏描述、水平井等技術的大量采用,使探井成功率由20世紀60年代末的15%上升到目前的40%以上;天然氣單井發現儲量由不足2.8×108m3上升到8.5×108m3。

另外,美國政府資助企業研發大型水力壓裂等關鍵技術,促進非常規氣開發[2]。美國致密氣產量由1970年的227×108m3上升到2007年的1598×108m3,煤層氣產量由256×108m3上升到504×108m3,非常規氣產量已占到天然氣總產量的43.6%。

2.3 規模龐大且高度市場化的勘探開發作業能力是天然氣低儲采比發展的堅實后盾

美國市場經濟高度發達,為工程技術服務企業迅速發展、滿足油氣上游企業需求創造了條件。在天然氣產量快速上升階段,美國年均鉆井數在4300口左右;在穩定發展階段,由于單井產量不斷降低,加之每年又有大量的報廢井或暫閉井,為保持穩產,年均鉆井數達到12000口(圖2),其中勘探井占50%左右,勘探井中預探井比例達到45%左右。1989年,美國天然氣年鉆井進尺4624×104m,首次超過石油鉆井年進尺。2006年,美國天然氣生產井數達到41.32×104口,是1945年的6.8倍。

圖2 美國年投產新井、鉆井進尺與時間變化圖

2.4 基于可采儲量的資產化和交易市場的完善,保持低儲采比對油氣公司的經營更為有利

在美國,剩余可采儲量是油氣公司最重要的資產,其評估及交易體系比較完善。油氣公司除了自主勘探開發獲得儲量,還可通過油氣資產收購或公司并購改善儲量接替狀況。如雪佛龍公司2005年收購尤尼科,使其天然氣儲量增加了1700×108m3。從油氣公司經營的角度看,過高的儲采比意味著凈資產收益率下降,將影響其公司價值。合理的做法是根據長期銷售合同及市場預測制定產量規劃、確定合理的儲量規模,從而將儲采比控制在較低水平,優化資產結構。

3 對我國天然氣產業發展的啟示

根據以上分析認為,目前國內46的天然氣儲采比還有繼續降低的可能。結合我國天然氣生產及消費實際,分析認為儲采比保持在20比較合理,15是警戒線,如果資源和資金允許,在低油價下加大勘探投入,使儲采比高一些也是合理的。

3.1 天然氣儲采比目標在20左右比較合理

參考各國在天然氣不同發展階段的儲采比特點,以及建設長距離大口徑天然氣管道的經驗(合同一般要求穩定供氣20～30a,相應的儲采比在20左右),結合我國的油氣資源條件、儲量標準差異、技術水平及作業能力、市場發展趨勢等因素,認為到2020年及更遠一段時期,國內天然氣儲采比合理目標在20左右。考慮到引進天然氣資源存在不確定性,為保障供應安全和可持續發展,規劃的儲量目標應保證在部分進口氣量由國內產量替代的情況下,仍能使國內的天然氣儲采比達到20。

根據對國內氣田產量變化與儲采比關系的研究,為保證天然氣穩產,儲采比不宜降至15以下。例如:國內某氣田1968～1979年天然氣產量從12.2×108m3快速上升到68.1×108m3,而同期儲量增長未跟上產量增長速度,儲采比從40迅速降到10以下,導致1979年以后產量大幅下降,1983年降至53.6×108m3,進入長時間調整期;隨著新層系氣藏的發現,1993年儲采比回升到15,產量也恢復到1979年的水平;1995年相繼探明更多其他層系氣藏及新氣田,儲采比繼續回升到20以上,產量持續穩步上升,進入了儲、產量增長良性循環階段。

3.2 國內特殊類型氣藏儲量比例高,發展核心技術是保證儲采接替良性循環的關鍵

到2007年底,國內低滲透、高含硫和火山巖氣藏探明地質儲量為4.5×1012m3,占總探明儲量的75%。要對這些氣田實施規模有效開發,迫切需要發展核心技術:①提高單井產量技術,包括多分支水平井、大型酸化壓裂、大直徑井眼生產、多層合采、油套分采等;②低成本開發技術,如小井眼鉆井和空氣鉆井技術、高精度的儲層預測與烴類監測技術、低滲透氣層的多層開采和改造技術等;③高含硫、火山巖、煤層氣等特殊氣藏的開發配套技術。

3.3 應爭取國家出臺支持低品位儲量開發的政策

國內低滲透、中低豐度儲量占天然氣總儲量的60%和75%,儲量動用率僅為50%左右。在現有政策條件下,開發這些儲量的經濟效益較差,應力爭國家政策的支持和引導,包括資源稅費、價格、收益返還與補貼、科技研發、環境保護、監管等政策。可借鑒美國支持致密氣藏開發的有關政策法規,包括“高成本氣”稅款減除、取消價格管制、無息和低息投資信貸、資助關鍵技術研發等[3]。

[1]楊鳳玲,王海旭,楊慶泉.對美國天然氣法律與政策的思索[J].國際石油經濟,2003,11(11):39-42.

[2]雷群,萬玉金,李熙喆,等.美國致密砂巖氣藏開發與啟示[J].天然氣工業,2010,30(1):45-48.

[3]車長波,楊虎林,李富兵,等.非常規油氣資源勘探開發政策思考[J].天然氣工業,2008,28(12):4-6.

(修改回稿日期 2010-04-08 編輯 趙 勤)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.05.029

Wang Wu,senior engineer,was born in1970.He graduated in petroleum reservoir engineering from Daqing Petroleum Institute in1991.He has been engaged in oil and gas development planning.

Add:No.9,North Dongzhimen Avenue,Dongcheng District,Beijing100007,P.R.China

Tel:+86-10-59984327 E-mail:wangwu@petrochina.com.cn

A newrecognition from the international natural gas reserve-production ratio

Wang Wu1,Zhang Junxian2,Zhu Xingshan3,Tang Hongjun4
(1.School ofEnergy Resources,China University of Geosciences,Beijing100083,China;2.Programming and Planning Department,CN PC,Beijing100007,China;3.Research Institute ofPetroleum Ex ploration and Development,PetroChina,Beijing100083,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME30,ISSUE5,pp.113-115,5/25/2010.(ISSN1000-0976;In Chinese)

Abstract:From the BP statistical data,a big difference is obviously shown in the reserve-production ratios and changes of different places all over the world,the characteristics of which are also analyzed as follows:①The reserve-production ratio is relatively high in gas-rich countries;②The ratios in the developed countries have been mostly maintained at around10after a decline process;③Most global giant oil companies are exploring and developing natural gas resources under the condition with a low reserve-production ratio, which have been kept at around15.In particular,good lessons are summarized from the U.S.experience in the four aspects:①the fullplay of market function and gradual completion of laws and regulations,②the incessantly improving geological theories and E& P technologies,③a high performance of E&P operations,and④a complete system of assessment and market of recoverable oil and gas reserves.Therefore,some positive proposals are presented for China hereby:①With many factors taken into account,it is thought to be reasonable that the reserve-production ratio of natural gas in China should be kept at around20.②Core technologies should be encouraged to efficiently exploit many low-permeability,high-sulfur and volcanic gas reservoirs.③The relevant policies and regulations should be released by the government for the development of low-quality reserves.

natural gas,reserve-production ratio,America,feature,reasonable destination,policy and law

book=113,ebook=576

10.3787/j.issn.1000-0976.2010.05.029

王武,1970年生,高級工程師;1991年畢業于大慶石油學院油藏工程專業,從事石油天然氣開發規劃工作。地址: (100007)北京市東城區東直門北大街9號。電話:(010)59984327。E-mail:wangwu@petrochina.com.cn