第一季度肉類產品國際市場形勢及展望

中國農業科學院農業信息研究所 張 莉 司智陟 張學彪

價格呈現漲勢

一、豬肉

1.美國價格明顯上漲。據美國農業部資料，由于屠宰量減少以及屠宰體重的下降，美國農業部下調了對第一季度的豬肉產量預期，豬肉價格有望進一步上漲。據預測，第一季度，瘦肉率51%～52%的生豬價格平均為每英擔47～49美元，比上年同期上漲約14%。雖然2010年2月美國豬肉價格較1月有所回落，但3月各品種豬肉的價格出現明顯上漲。見表1。

2.歐盟價格低位略升。2010年以來，歐盟豬肉價格低位徘徊，略有上漲。見圖1。

二、牛羊肉

1.美國牛羊肉價格同比大幅上漲。美國去骨牛肉（90%新鮮）繼上年12月連續上漲4個月，3月，價格達到156.35美元/英擔（3.08美元/千克），環比上漲1.2%，同比上漲11.8%，僅次于2008年7～9月的高點。同期，美國東海岸精選羊羔肉批發價格走勢與牛肉一致，環比同比均大幅上漲。3月，價格為243.50美元/英擔（4.79美元/千克），環比上漲7.6%，同比上漲7.9%。

2.歐盟牛羊肉價格先升后降。

歐盟牛羊肉價格今年1月達到價格高點，2月環比持平，羊肉小幅下跌，3月穩中有降，價格為2 910歐元/噸，環比下降1.8%，同比下降1.6%。羊肉環比持平，價格為4 406歐元/噸，同比上漲5.7%。

三、禽肉

1.歐盟價格3月明顯回升。

2009年9月以來歐盟禽肉價格持續4個月下降。2010年1月價格反彈回升，2月又開始走跌，3月歐盟禽肉價格明顯上漲，價格為1.62歐元，環比漲幅達3.9%，同比下降6.9%。總的來看，2010年第一季度歐盟禽肉價格同比下跌8.9%。

2.美國價格穩中有升。2009年美國禽肉價格總體呈現先漲后跌態勢，12月，價格從谷底反彈回升，2010年前3個月價格總體上繼續回升。2010年第一季度，美國12個城市雞肉平均價格同比上漲3.3%，佐治亞州碼頭雞肉價格同比下跌3.8%。

3.日本價格連續2月穩步回升。2009年下半年以來日本（關東地區）從巴西進口禽肉的批發價（不含稅）連續5個月逐月下跌，11月價格降至每千克380日元，12月價格反彈，2010年1月價格再次走低，2～3月穩步回升。3月價格為410日元，同比上漲3.3%，環比上漲3.8%，漲幅較上月增加0.9個百分點。2010年第一季度，日本禽肉價格同比提高5.2%。

生產和貿易情況

一、生產依然低迷

1.美國豬肉產量保持減少，歐盟生豬屠宰量繼續下降。2010年前2個月，美國生產豬肉35.43億磅，同比減少7.2%。從各月生產情況來看，持續2個月減產，降幅有明顯收縮。據最新統計，3月1日，美國生豬存欄6 400萬頭，比上年同期減少3%，其中，種豬存欄576萬頭，同比減少4%。預計第一季度美國豬肉產量為55.9億磅，同比減少3.8%。

據歐盟委員會資料，2010年第一季度，歐盟生豬屠宰量為6 281.97萬頭，比上年減少0.4%，比2008年減少3.7%。豬肉產量為563.33萬噸，比上年減少0.4%，比2008年減少3.7%。由于飼料價格的高漲，2008年歐盟生豬存欄明顯減少，2009年雖然飼料價格有所下降，但受國際金融危機影響，歐盟生豬養殖收益依然偏緊，生豬部門結構仍面臨調整。

圖1 2007年1月-2010年3月歐盟豬胴體（E級）價格

2.美國牛肉產量繼續下降，羊肉產量與上年持平。2010年前2個月，美國生產牛肉40億磅，同比下降1.6%。分月來看，牛肉生產逐月減產，減幅分別為2.5%和6.1%。1～2月，美國牛的屠宰量同比增加0.2%，屠宰胴體重下降了1.6%，平均為1 290磅/頭。據預測，第一季度，美國牛肉產量61.80億磅（280.32萬噸），同比減少1.1%。前2個月，美國生產羊肉2410萬磅，同比下降3.6%，預計第一季度羊肉產量為4 200萬磅（1.91萬噸），與上年持平。

3.加拿大牛肉產量增加，羊屠宰量增加。據加拿大農業與農業食品部最新數據，截止3月20日，加拿大共屠宰牛66.28萬頭，同比減少2.6%；屠宰小牛5.2萬頭，同比減少1.4%；牛肉產量5.37億磅（24.36萬噸），同比增加1.0%。屠宰羊3.38萬只，同比增加9.2%。

4.美國禽肉生產有望恢復。2010年前2個月，美國禽肉產量為55.63億磅，與上年同期基本持平。3月初期冷藏庫存量為6.04億磅，1～3月累計庫存18.31億磅，同比減少10.8%。預計第一季度美國禽肉產量為86.80億磅，同比增加1.2%。

二、貿易恢復緩慢

1.美國牛肉出口增加進口減少，羊肉進口增加。據美國農業部ERS預測，第一季度，美國出口牛肉和小牛肉4.70億磅（21.32萬噸），同比增加22.4%。墨西哥是美國牛肉出口第一大市場，其次是加拿大和日本。進口牛肉和小牛肉6.45億磅（29.26萬噸），同比減少8.4%。加拿大是美國牛肉最大進口來源國，占進口份額的41.4%，其次是澳大利亞和新西蘭。進口羊肉和羊羔肉5 300萬磅（2.40萬噸），同比增加3.9%。主要從澳大利亞和新西蘭進口。

2.澳大利亞牛羊肉出口累計下降。據澳大利亞農漁林業部（DAFF）數據，澳大利亞出口受澳元堅挺和部分地區雨水不足影響，澳大利亞牛羊肉出口繼續減少。截止2月，出口牛肉和小牛肉10.68萬噸，同比減少17.7%。

3.美國禽肉出口貿易繼續萎縮。預計第一季度美國禽肉出口量達14.0億磅，同比下降20.0%。預計2010年美國禽肉出口量58.3億磅，較上年的68.4億磅下降15.0%。

形勢展望

一、豬肉價格繼續恢復性上漲

根據美國農業部的最新資料，目前，美國生豬存欄和種豬存欄繼續減少，后期豬肉價格上漲預期增強。年初加拿大生豬存欄創近年來新低，同時由于實行豬場轉型計劃，生豬存欄將繼續縮小，北美豬肉市場供應將繼續減少。隨著全球經濟逐步從金融危機中復蘇，豬肉貿易有望回升，國際豬肉市場價格將出現恢復性上漲。

二、牛羊肉價格繼續上漲

2010年春美國牧場條件較好，牛肉價格從上年年底開始上漲，牛飼養利潤率提高。與前兩年相比，美國牛肉市場前景看好。據美國農業部預測，2010年牛肉出口預計比上年增長9%。亞洲市場預期不斷擴大，牛肉進口預計同比增長3%。第一季度，美國羊羔肉價格顯著上漲，主要是因為需求上升而國內供給趨緊導致。為彌補國內需求，預計2010年美國羊肉和羊羔肉進口同比增長4%以上。供給不足預計還將持續，有可能導致美國羊肉價格進一步上漲。

三、禽肉價格小幅上揚

據美國農業部預計，源于巴西禽肉強勁的出口和國內需求，2010年巴西的禽肉產量同比增幅將超過4%。與此同時，在供應充足、消費水平提高和宏觀經濟前景改善等一系列因素的綜合促動下，禽肉國際貿易環境將大為改觀。巴西的出口量有望增加6%，創紀錄地超過330萬噸。俄羅斯本國禽肉產量增加，中國也正在滿足不斷增長的國內消費需求，加之無關稅壁壘限制等，所有這些因素將會下挫美國禽肉出口。同美國相似，歐盟出口將受阻于俄羅斯的限制性進口政策和來自低成本國家的持續競爭。俄羅斯、歐盟和日本2010年所占全球市場份額的變化不大，2010年進口需求的增長將主要來自于中東和亞洲的一些國家以及部分新興市場。目前，美國、巴西的禽肉生產正在逐步恢復，受上年禽肉產量下降的影響，預計2010年上半年國際禽肉價格將會小幅上漲。