2009年我國機電產品進出口分析

中國機電產品進出口商會 白雪峰

2009年我國對外貿易進出口總值為22072.7億美元，比2008年下降13.9%。其中出口12016.7億美元，下降16%；進口10056億美元，下降11.2%。全年貿易順差1960.7億美元，下降34.2%。同期機電產品貿易降幅小于總體貿易，全年進出口總值達到12045.8億美元，同比下降11.5%，其中出口7131.1億美元，同比下降13.4%，進口4914.7億美元，下降8.7%。機電產品順差是2216.4億美元，同比下降22.3%。機電產品進出口主要特點如下：

機電產品月度進出口額及增幅自年中開始企穩回升，且進口先于出口顯現回升趨勢

受國際金融危機的影響，我國機電產品進出口經歷了自2008年11月以來的連續大幅下挫，到2009年3月份開始降幅基本穩定，8月份回升趨勢基本確立，11月份進出口總值同比開始增長，12月份進口和出口同比雙雙出現強勁增長，且金額也雙雙創出歷史新高，其中12月當月出口金額780.5億美元，同比增長26.7%，進口542.1億美元，增幅達到了41.8%。這一方面有國際經濟逐步復蘇實際需求增加的因素，另一方面年底大規模的增長也有國際客商去庫存化后于年底集中補貨的因素。

重點機電產品進出口同比降幅自下半年開始縮減

電子類產品總體降幅較少，部分產品逆勢增長：2009年1-12月，自動數據處理設備出口額（1371.2億美元）下降7%，其中占近50%比重的筆記本（666.5億美元）僅下降2%，但零附件（257.3億美元）下降18%，降幅相對較大；通信設備（889億美元）下降5%，其中手機（395.6億美元）逆勢增長3%；家電和消費類電子（629億美元）下降13%，其中空調下降26%，數碼相機下降14%，電冰箱下降3%，而液晶彩電出現逆勢增長，數量增長45%，金額增加15%，占彩電出口額比重上升到87.3%。

機械類產品出口表現差異較大：船舶和零部件（294億美元）一直延續年初以來的高增長態勢，增長達41%，這主要得益于前期在手訂單較充足；而照明器材及零件（119.2億美元）、計量檢測設備（72億美元）、農業機械（44.6億美元）、自行車（35.6億美元）下降幅度在10-20%之間；機械基礎件、汽車及零部件、起重及工程機械等降幅超過20%。

同期重點機電產品進口表現略好于出口，且逐步回升的態式比較明顯。全年船舶零部件、醫療儀器和航空航天器材等保持了正增長；而全年電子元器件（1540.7億美元）下降8%，電工器材（394.8億美元）下降10%，自動數據處理設備（404.7億美元）下降10%，通信設備及零件（199.1億美元）下降幅度僅為1%，但以上產品從月度看，在后幾個月基本實現了正增長。

一般貿易進口出現正增長，加工貿易出口降幅縮小明顯

2009年1-12月，一般貿易出口額2031.5億美元，下降18.6%，占機電產品出口比重28.5%；進口額1753.9億美元，增長8.4%，占進口比重的35.7%；就單月來看，7-12月進口連續5月實現了正增長，12月單月增長45.7%，增勢明顯。

1-12月加工貿易出口額4664.1億美元，下降12.4%；同時12月份當月增幅達到34.8%，顯示加工貿易恢復步伐快于一般貿易。加工貿易進口額2238.9億美元，降幅為13.1%，12月份當月增幅為48.1%，表現均好于一般貿易。

從其他貿易方式的進出口看，保稅區倉儲轉口貨物出口151.4億美元，下降11%，進口424.9億美元，下降16.7%；外資企業作為投資進口的設備、物品150.8億美元，下降45.1%。

重點省市進出口下降幅度較為明顯，東部省市受影響程度大于中西部地區

從具體省市看，廣東、江蘇和上海分列進出口前三位，三者出口總計占比68.9%：其中廣東出口額最大，出口2501.4億美元，下降11.8%；江蘇出口1388.2億美元，下降13.9%；上海出口1025.5億美元，下降13.4%。三者進口總計占比65.4%：其中廣東進口1576.2億美元，下降9.4%；江蘇進口額868.4億美元，下降12.2%；上海進口787.5億美元，下降15%。從其它省市外貿額同比變化來看，1-12月出口方面，仍有四川（增長16.2%）、湖北（1.3%）、廣西（增長42.9%）、貴州（18.1%）、江西（增長25.6%）5個省實現增長；進口方面，新疆（增長77%）、青海（增長52.1%）、海南（增長23.7%）、江西（增長30%）、內蒙古（增長20.7%）、四川（17.2%）等13個省份實現增長。

對歐洲出口貿易受影響程度最大，自大洋洲、非洲進口下降較多

2009年1-12月，我機電產品對亞洲、歐洲和北美洲三個重點市場出口占比分別為47.6%、22.2%和20.2%，總計達到91%。其中對歐洲出口降幅最大達到22.5%，對亞洲下降9.8%，對北美洲出口同比也有12.2%的降幅；同期對拉美的出口表現也欠佳，下降12.3%，對非洲出口表現相對較好，降幅僅為6%。機電產品出口的十大市場分別是歐盟（1466.2億美元）、美國（1437.4億美元）、香港（1274.1億美元）、東盟（605億美元）、日本（467.2億美元）、韓國、印度、中國臺灣、澳大利亞和阿聯酋，總計占比達84%。

1-12月機電產品進口中，自亞歐北美進口總計占比98.6%：其中自亞洲進口占比七成，為72.1%，進口額下降10.4%；自歐洲進口占比18.3%，進口額下降4.1%；自北美洲進口占比8.2%，進口額下降5%；同期自拉美進口增長4.3%，而自大洋洲、非洲進口降幅尤為顯著，分別下降13.1%和32.8%。機電產品進口的十大來源地分別為歐盟（838.1億美元）、日本（857.2億美元）、中國（776.7億美元）、韓國（663.1億美元）、東盟（594.9億美元）、中國臺灣（590.1億美元）、美國、香港、瑞士和加拿大，總計占比達到97.8%。

機電產品國際份額穩步提升

2009年1-10月全球重點國家和地區出口普遍大幅下滑，出口額最多的20個國家和地區僅有中國、韓國和香港的出口降幅小于20%，其他國家出口均超過20%，下滑明顯。在進口方面，中國和歐美日等全球65個重點市場機電產品進口總計下降25.9%，其中自中國進口下降16.7%，中國機電產品在以上市場的平均份額達到17.7%，比去年同期提高2.2個百分點。從重點市場來看，我機電產品在美市場份額為26.7%，比上年同期提高3.4個百分點；在日本的市場份額為37.7%，提高3.3個百分點；在德國的市場份額為9.6%，提高0.4個百分點；在英國的市場份額為10.2%，提高1.8個百分點。

2010 年我機電產品進出口面臨的形勢

我會預計2010年全年我國機電產品進出口額將增長12%-15%左右，其面臨的主要經濟形勢如下：

（一）國際經濟復蘇存在較大不確定性

當前，在高失業率和通脹預期并存的國際大環境下，經濟復蘇不確定性導致國際需求尚不能有效提振，雖然2009年11-12月實現了迅速增長，但企業反映主要是受年底補貨的因素影響，暫不能表明貿易已經完全走出低谷。而從市場來看，機電產品出口的增長則更多地受益于印度、越南、伊朗等新興市場經濟的增長，歐美等我機電產品主要出口市場仍未復蘇；各國過早采取退出刺激政策也可能對全球經濟的整體復蘇產生影響；貿易摩擦有增無減，據世界銀行統計，危機爆發以來，20國集團中有17個國家一共推出約78項貿易保護主義措施，其中47項已經付諸實施。如各種形式的貿易保護主義仍無法得到遏制，將會對全球經濟企穩復蘇構成阻礙。

（二）國內經濟環境總體偏好有利于貿易穩定

雖然當前國內經濟發展還存在不確定和不穩定因素，如勞動力成本上升、原材料價格在高位持續波動、前期固定資產投資過快帶來的產能增長等，不過總體來看，因我國擁有較完整的工業體系和產業鏈，出口的產品大多需求彈性小受危機沖擊相對較輕，各項貿易促進措施為進出口提供了有力支持，加工貿易再次活躍等，有利于對外貿易的恢復性增長。

（三）各項政策的穩定性對進出口恢復性增長十分關鍵

2010年是我對外貿易恢復性增長的關鍵一年，面對復雜的形勢，保持各項政策措施的持續性和穩定性非常必要。如避免出口退稅在出口略有好轉的情況下回調、保持人民幣匯率的基本穩定、加工貿易政策保持穩定、加大對出口信貸和出口保險的支持力度等。同時需要加大對政策解讀、預警信息等平臺的建設，為企業提供較為便利的出口支持平臺。

（四）重點企業對未來形勢發展持謹慎樂觀態度

據我會調研，出口企業普遍對2010年的出口持謹慎樂觀態度，認為將呈明顯的恢復性增長。在2009年基數較低的情況下，接近60%的企業認為2010年將有10-20%的增長，但恢復到2008年的峰值水平則有很大難度；只有不到10%的企業認為2010年出口可能會低于去年。從企業在手訂單情況看，51%的企業在手訂單高于2009年同期水平，其中短期訂單、小額訂單比例有所增加；僅有12%的企業在手訂單低于去年同期水平。雖然復蘇的跡象明顯，但企業也普遍認為，2010年的復蘇雖然確定無疑，但基本不可能是V型反轉，緩慢的U型復蘇可能性較大。