進口沖擊下的黑龍江大豆種植業SWOT分析與發展對策*

劉家富，周慧秋，李孝忠，李 海

（1．東北農業大學應用技術學院，哈爾濱 150030；2．國家大豆工程技術研究中心，哈爾濱 150030）

進入二十一世紀以來，我國大豆消費和進口迅猛增長，2008/2009年度消費總量達到4907萬噸，是1999/2000年度的2倍；進口量3500萬噸，比1999/2000年度增長169.23%，是2008/2009年度國內產量的2倍多，占世界年度貿易量的48.38%。一方面需求旺盛，進口量迅速增加；另一方面國內大豆種植業舉步維艱，國產大豆大量庫存積壓，2008年末至2009年4月國家臨時儲備收購的600萬噸大豆，在2009年的9次拍賣多以流拍告終。

黑龍江大豆常年產量占全國的1/3以上，是國內第一大生產省份，售豆利潤占本省農村居民人均純收入的10.18%。面對進口沖擊，保持黑龍江大豆種植業穩定和發展對保障國內食用油安全、食用豆供給以及豆農收入具有重要意義。

SWOT是產業環境分析常用的方法之一。該方法系統地分析產業發展的內部因素和外部環境，通過內部因素分析發現影響產業競爭力和發展的優勢因素(Strengths)和劣勢因素（Weaknesses），從產業外部環境發現發展的機會(Opportunities）和挑戰(Threats)，然后運用系統的思想分析、設計產業發展的路徑和對策。本文擬在SWOT框架下研究黑龍江省的大豆種植業發展的優勢和劣勢，分析其面臨的機遇和挑戰，并提出對策建議。

1 黑龍江大豆種植業的SWOT分析

1.1 黑龍江大豆種植業優勢分析

1.1.1 資源稟賦優勢 黑龍江省幅員廣闊，耕地集中連片，土質肥沃，黑土、黑鈣土、草甸土等占60%，是世界上著名的僅有的三大黑土帶之一。全省的積溫在2000℃～3000℃之間，雨熱同季，無霜期100～160天。黑龍江開發歷史較晚，生態條件得天獨厚，發展無公害大豆或者綠色、有機大豆前景廣闊。優越的自然稟賦為大豆生產提供了得天獨厚的條件。

1.1.2 品質和種質優勢 大豆籽粒中一般含蛋白質40%左右，脂肪20%左右，不同品種和區域的大豆略有不同。比較而言，黑龍江大豆蛋白質含量比美國或南美國家高2～3個百分點，大豆異黃酮含量高達0.4%～0.5%，也遠高于國外產品[1]。黑龍江大豆均為非轉基因品種，而美國轉基因大豆種植率91%，阿根廷為98.9%，巴西為70.7%。

1.1.3 科研優勢 黑龍江省有著雄厚的大豆科研力量。全省從事育種研究的十五個研究所中有150多名科研人員，占全國的50%。全省先后培育大豆品種225個，占全國大豆新品種培育總量的1/3。其中含油率占21%以上的高油大豆品種有76個，最高含油率達到23.32%；蛋白含量在45%以上的品種有7個，最高蛋白含量是46.02%。科研工作者和農戶在長期的科研和生產中探索出“壟三栽培”、“深窄密”、“原壟卡種”、“平行間作復膜”等先進適用栽培技術，東北農業大學于2008年開發的“‘三良五精’配合‘滴灌技術和化控技術’”的大豆栽培技術，實現單產5437.5千克/公頃的突破[2]。東北農業大學所屬的國家大豆工程技術研究中心、哈爾濱醫科大學、哈爾濱商業大學等科研單位擁有一支從事大豆營養和加工工藝研究的隊伍。

1.2 黑龍江大豆種植業劣勢分析

1.2.1 單產低，成本高，比較效益低 黑龍江大豆單產低而成本高，缺乏生產成本優勢(見附表)。2004—2008年，美國大豆每公頃成本比黑龍江高1300元以上，但美國大豆每公頃產量比黑龍江高1000千克左右，所以每50千克大豆成本又比黑龍江低10元左右。在缺乏成本優勢的同時，黑龍江的大豆種植又缺乏比較效益，2004—2008年的5年間，大豆的單位面積成本利潤率有3年低于玉米和粳稻。

1.2.2 流通成本高，市場風險大 與美國和南美國家相比，黑龍江大豆生產戶均規模小，流通成本高。以黑龍江東部地區的大豆經公路運往佳木斯壓榨企業為例，富錦地區大豆一般先由糧食經紀人收購后用汽車運到佳木斯站場經銷商手中，2008年10月收購價格為3300～3400元/噸，汽車運費約50～60元/噸，經紀人一般加價20～30元/噸，僅在主產區的流通加價率就達到2%～3%。如果運往山東等主銷區的加價率更高達15%～20%[3]。相比之下，美國大豆流通費用較低，從農戶收購價格到海灣FOB價格僅加價14美元/噸，加價率僅6%左右。比較其他農作物，大豆市場風險大。2004—2008年的5年間，大豆收購價格標準差高達38.56，而玉米和粳稻只有9.36和5.38。價格波動使農戶面臨較大的市場風險，對于風險規避的農戶來講，選擇價格波動小的玉米或粳稻是更理性的選擇。

1.2.3 含油率低，商品性差 黑龍江大豆出油率約16%～17%，比進口大豆低，差2～3個百分點，而出油率每差一個百分點，加工10萬噸大豆，其效益就相差1500萬元[4]。盡管近年國內育成了多個代表國際先進水平的高蛋白質、高脂肪的品種，但長期的混種、混收、混儲和混銷使黑龍江大豆的商品質量受到嚴重影響。例如，黑龍江省的大豆水分在16%以上，雜質2%～4%，而美國進口大豆水分在12%以下，雜質1.5%以下。

1.2.4 市場品牌化程度低 雖然黑龍江大豆具有天時、地利和品質優勢，但資源和品質優勢并沒有轉化為市場優勢。有著非轉基因、綠色、高蛋白等優勢的黑龍江大豆缺乏市場知名度和商品認知度，也沒有培養起具有品牌忠誠度的消費者人群。相比之下，金龍魚、福臨門等轉基因大豆油產品在中央電視臺等主流媒體打出鋪天蓋地的廣告，成為家喻戶曉的食用油品牌，占據了國內小包裝大豆油市場的主要份額。

1.2.5 技術和信息服務缺失 黑龍江省有優越的科研條件和豐富的科研成果，但缺乏高效的技術推廣體系支撐，大量的科研成果沒有轉化成生產力。另一方面廣大豆農由于找不到合適的新品種、新技術，仍然依靠傳統和經驗種植大豆，生產的大豆品質差、產量低、水分高、雜質多。在大豆種植高度商業化條件下，信息對農戶的生產決策至關重要。準確的市場信息會幫助農戶搶占市場先機，獲得豐厚的效益，而有偏或失效的信息會給農戶帶來巨大的損失。黑龍江農業信息公共服務明顯不足，僅有的黑龍江農業信息網面臨最后一公里的制約，農民的文化水平低也限制了其作用的發揮。技術和信息服務缺失正在成為黑龍江大豆種植業發展的重要瓶頸。

附表 2004—2008年黑龍江與美國大豆生產成本比較

1.3 黑龍江大豆種植業機遇分析

1.3.1 政策機遇 面對進口大豆的激烈競爭，中央政府已經意識到國內大豆產業的嚴峻形勢，先后出臺了“國家大豆振興計劃”、《國務院辦公廳關于促進油料生產發展的意見》、《促進大豆加工業健康發展的指導意見》等政策指導和扶持國內大豆產業發展。黑龍江省政府也在2008年的《千億斤糧食生產能力戰略工程規劃》中對未來5年的黑龍江大豆種植布局、品種結構、科研推廣等工作做了全面部署。上述政策為降低大豆生產成本、保護豆農收益、保護和支持黑龍江大豆種植業提供了重要的發展機遇。1.3.2市場機遇 首先，國內市場前景廣闊。隨著收入增長，城鄉居民對大豆油食品和動物產品需求的增加將長期拉動大豆需求擴張。1997年到2008年，國內居民豆油消費量由230萬噸/年增長到845萬噸/年，大豆油消費在居民食用植物油消費中的比例也由33.83%上升到78.80%。隨著國內動物產品需求的增長，豆粕市場也將迎來新的發展機遇。除此以外，大豆食用消費和以蛋白生產和提取物加工為主的工業消費在2000—2008年間增長了40.76%，年均增長4.36%。按照這個增長速度，2020年國內大豆食用和工業消費將比2008年增加600多萬噸，這將為黑龍江非轉基因大豆提供巨大市場空間。其次，國際市場需求前景廣闊。日本和韓國是黑龍江大豆的傳統出口市場，年進口中國大豆20萬噸以上。歐盟是世界第二大大豆進口區域，年進口大豆1300萬噸以上。受益于國內家禽業的發展和大豆加工產能擴張政策的支持，俄羅斯大豆進口量在過去五年也迅速增長（俄羅斯主要進口巴西的非轉基因大豆）[5]。如果黑龍江大豆能夠繼續穩固和擴大日韓市場，成功打開歐盟和俄羅斯的非轉基因大豆市場，將給黑龍江大豆帶來巨大的市場空間。

1.3.3 綠色消費文化機遇 近年，世界上出現一種提倡食用天然、健康食品的綠色消費文化，轉基因食品消費在部分國家和區域遭遇抵制之風。歐盟民眾一直對轉基因產品持懷疑態度，他們購買轉基因食品的積極性并不高。有調查顯示[6]，雖然越來越多的歐洲民眾能夠接受生物制藥和生物工業產品，但對使用生物技術生產的農產品仍然強烈抵制。大部分歐洲民眾認為轉基因食品“沒有任何價值，在道德上是不可接受的，還將對社會構成威脅”。日本消費者對轉基因作物持否定態度，不愿意食用轉基因食品的消費者的比例為90%左右且呈明顯上升態勢[7]。

可以看出，國內政策支持、市場需求前景廣闊、綠色消費文化的興起為黑龍江大豆種植業發展提供了難得的歷史機遇。

1.4 黑龍江大豆種植業挑戰分析

1.4.1 進口大豆沖擊 進口大豆由于商品性狀好，出油率高、采購供應及時、資金周轉快而受到壓榨企業青睞。進口大豆不斷侵蝕國產大豆市場，進口大豆在2008年占國內壓榨原料市場89.74%的份額，占其它消費市場的26.56%。更嚴重的是，在進口大豆占據國內壓榨市場的同時，外商進一步控制外資背景的壓榨企業的原料采購渠道，這就意味著將來企業擴張后的原料供應仍然要依靠進口大豆滿足，留給國產大豆的市場空間有限。

1.4.2 可能遭遇轉基因大豆侵蝕 面對進口大豆的洶洶之勢，部分政府部門和研究者轉向轉基因大豆種植尋找出路，主張黑龍江省種植轉基因大豆以抵制進口大豆的沖擊。黑龍江省政府部門也提出建設“黑龍江省大豆轉基因平臺和中試基地”，培育“節本增效型”、“優質專用型”和“抗病蟲、耐逆，營養高效型”轉基因大豆。這種政策取向可能削弱黑龍江省原有的非轉基因品種優勢，甚至危及國內非轉基因大豆物種傳承。

1.4.3自然和市場風險的挑戰 在黑龍江，大豆與玉米是重要的競爭性作物也是重要的倒茬作物，農戶利用大豆和玉米的輪作恢復地力。但是黑龍江北部地區由于積溫較低，玉米品質上不來，基本上屬于年年種植。嚴重的重茬耕種給大豆種植帶來嚴重的病蟲害。另外，大豆市場的劇烈波動也給種植戶帶來較大的市場風險。

1.4.4 黑龍江加工企業經營艱難，產能閑置 東三省大豆壓榨圈是黑龍江大豆在國內的主要市場，尤其是黑龍江加工企業的生產經營對于本地種植業具有重要影響。但比較采用進口壓榨原料的沿海企業，黑龍江大豆加工企業面臨巨大壓力。首先，近兩年，國際進口大豆到港價比黑龍江收購價低300～400元/噸，壓榨本地大豆要承擔較大原料成本壓力。其次，黑龍江大豆原料生產的非轉基因大豆油和進口大豆原料的轉基因大豆油的價格基本相同，甚至比后者還低，沒有獲得價格優勢。最后，外資背景的壓榨企業憑借嫻熟的貿易手段規避市場風險，相比之下，黑龍江的加工企業風險規避機制和能力不足。尤其2008年以來的政府最低收購價在保護農民收入的同時推高了企業的原料采購成本，進一步削弱了黑龍江企業的市場競爭能力。據統計，黑龍江省67家規模以上大豆壓榨企業中有1/2生產不足半年，10家大豆蛋白加工企業中有5家停產，1家階段性生產。

1.4.5 大豆出口將面臨諸多挑戰 首先，受金融危機影響，世界貿易保護主義抬頭，黑龍江大豆出口將遭遇更多的貿易壁壘。其次，國內大豆標準化程度低、農藥等殘留高都會成為黑龍江大豆出口的重要障礙。例如，2008年12月3日，歐盟以三聚氰胺超標為由宣布禁止自中國大陸進口使用黃豆制造，或含有黃豆成份的嬰兒及兒童食品。最后，人民幣升值也對黑龍江大豆出口產生不利影響。

2 黑龍江大豆種植業發展對策

2.1 實行非轉基因大豆產地保護政策

轉基因大豆對“提高單產和增加利潤存在不確定性”且“轉基因大豆生物安全和食品安全隱患會對中國大豆產業產生重大影響”[8]。黑龍江省作為國內最主要的大豆主產省份和世界主要的非轉基因大豆生產地之一，實行非轉基因大豆產地保護對于保護非轉基因種質資源、滿足非轉基因大豆消費等具有重要意義，也有利于黑龍江大豆實行差異化戰略，保持龍江大豆特質優勢。因此，黑龍江省須實行大豆非轉基因物種保護，嚴格執行《農業轉基因生物安全管理條例》、《農業轉基因生物標簽的標識》和《農業轉基因生物標識管理辦法》，防止轉基因大豆進入黑龍江省的生產和加工領域。

2.2 大豆種植標準化、規模化和品種專用化

針對長期以來的混種混收，混等低價的弊端，政府部門應大力推廣大豆種植標準化，提高大豆商品品質，具體做法包括：首先，解決收購市場的信息不對稱問題。對于優質大豆給予認證或標識，向收購者傳遞優質信號，同時加強標識管理，防止形成大豆“檸檬市場”。其次，繼續提高豆農組織化程度。標準化生產只有達到一定的規模才會提高經濟效益獲得農戶支持。因此，政府部門需要繼續鼓勵和引導豆農走合作的道路并且讓合作經濟組織切實發揮服務作用。再次，培育和推廣高油或高蛋白專用大豆品種，為市場提供優質和專用品種。

2.3 加強技術和信息服務，提高產量，降低風險

整合技術推廣和服務體系，將商業推廣和科研推廣結合，商業服務和公共服務結合，在科技推廣單位建立與推廣和服務成果掛鉤的績效評價和激勵機制，提高科技推廣人員的積極性。政府應充分利用主流媒體工具的作用，開展技術推廣和信息服務。建議黑龍江省電視臺開通農業頻道，以技術服務、典型推介、市場監測與預測、農業政策信息發布等農業欄目為主要內容向黑龍江提供區域性農業科技與信息服務。

2.4 積極發展對外貿易，推動黑龍江大豆出口

日本、韓國、歐盟、俄羅斯等地區和國家的消費者對非轉基因食品情有獨鐘，黑龍江大豆品質特性恰好適應其健康消費理念。因此，黑龍江省的大豆加工營銷企業和政府部門應加大攻關力度，積極擴大日、韓市場，開拓歐盟市場，積極利用“東北地區與俄羅斯聯邦遠東及東西伯利亞地區合作”的歷史機遇發展對俄大豆出口。

2.5 明確差異化戰略方向，以加工和營銷引領生產

解決大豆種植業發展的問題不能僅停留在生產領域，要站在國家糧食安全和大豆產業發展的角度思考大豆種植業的發展。在糧食安全優先的政策目標下，大豆進口依賴的局面短期內難以改變，黑龍江大豆產業必須走差異化道路，以加工和營銷引領生產。

2.5.1 明確黑龍江大豆加工業發展方向 黑龍江大豆的比較優勢在于非轉基因、綠色和高蛋白，而短期內單產低、流通成本高的劣勢難以改變。所以黑龍江大豆產業必須走差異化道路，打造非轉基因和綠色品牌，加快發展食用和蛋白加工業以及深加工，建立非轉基因大豆產品價格體系。

2.5.2 積極開展市場營銷，樹立龍江品牌 黑龍江大豆加工企業必須奮起自強，拋棄“等、靠、要”的思想，主動尋找和開拓市場，運用各種營銷手段創造和引導非轉基因食品消費，重獲市場定價權。政府要在支持地方加工企業時要求其配套一定比例的營銷投入，用于產品推介、品牌創立等等。政府部門可以仿照商務部在美國大力宣傳“Made in China”的做法，在國內和國際市場大力宣傳“Plant in Longjiang”的各類綠色、非轉基因農產品。

［1］劉宏曼,郭翔宇.黑龍江省大豆市場競爭力分析[J].農業技術經濟,2004,3:66-72.

［2］劉家富,周慧秋,馬增林.黑龍江省糧食產能規劃對大豆產業影響分析[J].東北農業大學學報,2009,4:46-50.

［3］國家統計局農村社會經濟調查總隊.提升大豆市場競爭力:著力點放在哪里?——從黑龍江大豆生產與流通看我國大豆競爭潛力[J].調研世界,2002,11:15-17.

［4］馮曉.黑龍江省大豆產業可持續發展的戰略思考[J].大豆科技,2009,4:8-11.

［5］USDA-FAS.Oilseed World Markets and Trade[M].2009-12-09.

［6］尚軍.歐盟成員國激辯轉基因產品[N].經濟參考報,2007-11-28，第3版.

［7］王青立,李寧,汪其懷,等.日本轉基因農作物的安全管理[J].世界農業,2002,5:29-31.

［8］鐘金傳,吳文良,夏友富.轉基因大豆發展及中國大豆產業對策[J].中國農業大學學報,2005,10:43-50.