我國廢鋼產業發展概況及前景展望

林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江 杭州 310052）

據國際鋼協統計：2009年全球粗鋼產量為121 970萬t，同比下降8％，我國粗鋼產量占全球粗鋼產量的46.55％，達56 784萬t，與2008年相比增長13.5％。我國生鐵、鋼材產量分別為54 375萬t和69 244萬t，國內粗鋼表觀消費量為56 498萬t，與上年相比分別增長15.9％，18.5％和24.76％。

1 國內廢鋼供求概況

廢鋼是鋼鐵工業十分重要的原材料?！笆の濉币詠?，我國鋼鐵工業持續快速發展，粗鋼產量由2001年的15 103萬t增長到2009年的56 784萬t。隨之而來鋼鐵工業對廢鋼的需求日益增長，每年缺口都在1 000萬t以上，而且這是在電爐鋼產量比重只有12％左右的廢鋼消費水平。

1.1 廢鋼資源概況

我國是發展中國家，現今鋼材蓄積量約為52.2億t。其中2001—2009年蓄積量達359 724.1萬t，占總蓄積量的68.92％。若以國際通用的回收率最低值計算（1.5％），現階段我國可回收廢鋼資源約為7 828萬t。

目前我國的廢鋼資源量（即可回收資源）大約在7 700～8 200萬t。但文件、報刊上的社會回收量是指進入統計范圍的大中型鋼鐵企業收購入庫用于煉鋼的那部分廢鋼。準確地說，社會回收量應該是指供銷社、物資系統以及個體、民營等全部廢鋼鐵經營者之回收總和（除冶金自產廢鋼外）。

1.2 廢鋼的回收供應

廢鋼可分為折舊廢鋼、加工廢鋼、自產廢鋼等。冶金系統為便于統計，一般將廢鋼分成自產廢鋼和社會采購廢鋼。2005—2008年，自產廢鋼年產生量在2 800～3 000萬t，社會廢鋼年采購量在3 800～4 200萬 t。據悉，2009年，我國進口廢鋼為1 369萬t，全國煉鋼消耗廢鋼總量約為8 310萬t，其中鋼廠自產廢鋼3 040萬t，社會廢鋼采購量4 580萬t。與2008年相比，社會廢鋼回收量略有增加（見表1）。

表1 2001—2009年我國廢鋼消耗及資源組成情況 萬t

表1顯示：2009年，進口廢鋼大幅度增長；社會采購廢鋼和自產廢鋼略有增長，廢鋼單耗達146 kg/t鋼，比2008年略有上升。

從表1分析得出：我國的廢鋼消費處在較低水平。如果將廢鋼單耗恢復到2005年水平，我國2009年煉鋼需消耗廢鋼達10 107萬t；以2001年單耗計，則需廢鋼12 833萬t；如與國外單耗450 kg/t鋼的廢鋼消費水平相比，則差距更遠。

以上分析說明：中國廢鋼產業前景光明，中國鋼鐵工業對廢鋼的需求將保持長久旺盛。有專家分析認為，2015年前我國的廢鋼供求關系仍然是求大于供。

2 2009年國內廢鋼供求行情回顧

2009年國內廢鋼購銷行情可以概括為：再生資源行業增值稅政策調整，一定程度上影響了廢鋼回收；國內資源緊缺，供應不足，國際廢鋼資源因金融危機而短期過剩，部分經銷商及鋼企將采購目光轉向國際市場，因此導致進口廢鋼大幅增長。

若以時間季節為坐標對2009年廢鋼行情走勢作分析，可以概括為：春節前后，廢鋼漲價；兩會期間，由漲轉跌；酷暑季度，行情轉熱；國慶中秋，價格平穩；元旦春節，廢鋼走俏（見表2）。

表2 2009年度國內冶金爐料價格行情表 元/t

2.1 2009年1—2季度

中重型廢鋼價格在2 400～2 600元之間振蕩波動（春節因素除外）。該時段的螺紋、線材在3 400～3 700元，兩者之間價差在1 000～1 200元。

從以下幾組數字，便能大致分析判斷2009年上半年國內廢鋼供求情況：

（1）上半年冶金企業廢鋼使用總量3570萬t，與2008年同期相比下降6.8％；

（2）廢鋼平均單耗134 kg/t鋼，同比下降7.6％；

（3）社會廢鋼1 680萬t，與2008年相比下降29.7％；

（4）進口廢鋼758萬t，與2008年相比增長510％；

（5）粗鋼產量26 658萬t，與2008年相比增長1.2％。

2.2 2009年3—4季度

重型廢鋼、爐料價格達2 700～2 900元。10月1日—11月13日回落到2 500～2 600，但11月中下旬均在2 700元以上，下半年價格行情明顯好于上半年。而下半年羅紋鋼、線材的價位在3 800～3 900元之間，9月份也曾出現過3 500～3 600元，但總體價位高于上半年。6月下旬后，鋼材價格指數均在100點以上，高時達115.81，這有力支撐著廢鋼價格走強。

3 我國廢鋼產業發展概況

廢鋼產業包括廢鋼回收、廢鋼進口、廢鋼加工、廢鋼運輸、廢鋼應用、廢鋼貿易等領域。

3.1 廢鋼回收

我國現有再生資源回收企業10多萬家，各類回收網點20萬個，規模以上回收加工廠1萬多個，各類回收人員達1 600萬人以上。上述回收企業及回收人員不完全從事廢鋼回收，多數屬綜合回收類型，既回收廢金屬，又回收其他再生資源。

3.2 進口廢鋼

據環保部固體廢物管理中心韓飛透露：2009年9月底，我國進口廢鋼批準量達2 700萬t，2009年全年實際進口廢鋼達1 369萬t（部分批準量作廢）。如果進口手續簡化，進口廢鋼絕對量還會增加，因為國內需求旺盛。政府管理部門應簡化進口手續，積極鼓勵廢鋼進口。

3.3 廢鋼配送供應

目前，我國社會廢鋼年均采購量在4 000～4 600萬t，經廢鋼應用協會掛牌認定的廢鋼配送基地5家，年加工配送能力在20～100萬t的專業化公司有15家。大多數回收企業規模小，加工手段落后，資源掌控能力弱，部分區域廢鋼資源多數掌控在個體經營大戶或民營回收公司手中（如紹興、舟山、臺州一帶）。

3.4 廢鋼加工及加工設備制造

現階段我國的廢鋼加工主要依靠液壓打包機加工壓塊，液壓剪切機切斷加工，鋼鐵屑沫用金屬屑壓塊機加工成圓柱體。湖北力帝、江蘇華宏等廢鋼加工設備制造企業年生產銷售廢鋼加工設備12 000余臺（套），產值總計在7～8億元左右。

2001年后，廢鋼破碎流水線經推廣應用，目前國內已建成投產25條以上?！笆晃濉币詠?，廢鋼破碎機發展勢頭十分喜人。江蘇華宏公司研發的中小型廢鋼破碎流水線（主機動力在500～900 kW）已在青島、天津、海南、蘭州、沈陽等地安裝并投入使用。2009年江蘇華宏公司取得銷售收入4億元，企業利稅率比2008年仍呈增長的態勢。

3.5 廢鋼貿易與應用

國內廢鋼貿易，以往大多是鋼廠定期召開廢鋼訂貨會，回收企業參會簽定合同，并按鋼廠發布的價格信息組織供貨，定期結算貨款。

2010年1月18日，中國首屆廢鋼電子交易論壇在江蘇江陰舉行，中國廢鋼電子交易時代將拉開帷幕。論壇舉辦方宣布，2010年3月將推出中國廢鋼價格指數，以引導中國廢鋼市場健康有序發展，這是我國廢鋼界一大喜事。

我國的廢鋼主要應用于鋼鐵企業煉鋼。目前我國廢鋼應用水平較低，平均單耗約為140 kg/t鋼，與世界平均水平450 kg/t鋼相差甚遠。政府宏觀管理部門對多吃廢鋼的企業可參考廢舊家電回收之做法予以獎勵補貼。

3.6 廢鋼的裝卸、運輸

抓鋼機主要使用在大中型鋼鐵企業的料場、碼頭，多數回收企業尚不具備使用條件，電磁吸盤裝卸廢鋼已進入基礎較好的回收企業，但基層回收站肩扛手搬裝卸廢鋼仍然很普遍。

廢鋼的運輸方式有：鐵路、水路、公路。鐵路運輸計劃申報與審批比較復雜，春運或油、電、氣緊張時往往被擠壓；公路汽車運輸的突出矛盾是超載，因為車主不超載必定虧本經營；水運廢鋼以輪船為載體，運量大經濟實惠，但沿海輪船難以進入內陸江河，如舟山廢鋼無法水運銷售給杭鋼。

4 2010年國內廢鋼市場前景展望

2009年，世界經濟已逐步回暖向好，目前正在復蘇過程中，中國國內生產總值達335 353億元，比2008年增長8.7％。

據國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，2010年世界經濟增長3.9％左右，中國經濟增長9％；世界銀行在“2010年全球經濟展望”中預測，中國2010年經濟增長9％。我國經濟回升態勢進一步穩固。

2009年，中國粗鋼產量達56 784萬t，占全球粗鋼產量的46.55％。以“十一五”以來年均粗鋼增量及現有鋼鐵產能推算，2010年我國粗鋼產量預計可達6.2～6.3億t，中鋼協顧問吳溪淳在點評應對國際金融危機中的“鋼鐵表現”說：“保經濟增長，鋼鐵行業貢獻很大?！?/p>

國務院辦公廳2010年1月7日在“加快推進保障性安居工程建設”中指出：力爭到2010年末，基本解決1 540萬戶低收入住房困難家庭的住房問題。目前我國已進入重化工業時代，城鎮化水平已達46％；城鎮化水平每提高1％，即將有1 000萬農村人口遷入城鎮。至2020年，我國尚有7 000～8 000萬套新房需建設。2010年政府將把經濟適用房、廉租房、棚戶區改造作為主要工作來抓，上海市2010年將開工建設400萬km2經濟適用房，等等。

2010年我國鐵路計劃投資8 235億元，鐵路新線投產達2.6萬km，至2012年鐵路營業總里程將達11.2萬km。

全國22個城市已被國務院列入地鐵建設城市，總投資將達8 820億元。2009年汽車行業產量達1 383萬輛，2010年若以20％的增幅達到1 700萬輛，等等。

總而言之，城鎮化、工業化、基本建設需要大量的鋼鐵產品，國內建設是個巨大的鋼材消費市場，況且世界經濟的發展也需要中國這個世界加工廠生產的原材料。

4.1 廢鋼資源仍然短缺

2010年，以62 000萬t粗鋼產量作為計算依據，平均廢鋼單耗以146 kg/t鋼計，全年煉鋼需耗用廢鋼9 050萬t；若單耗提高至 160 kg/t鋼，則需廢鋼9 920 萬 t。

4.1.1 自產廢鋼

2009年，鋼鐵企業自產廢鋼3 040萬t，假設每年增收10％，2010年也只有3 300萬t。而且部分鋼廠都將可利用的切頭切尾以低于鋼材價、高于廢鋼價賣給中小軋鋼廠，獲取利差。

4.1.2 社會廢鋼

2009年，社會廢鋼采購量為4 580萬t，同樣以每年10％的增收量計，2010年可達5 000萬t；而事實上因稅收政策改變等原因，2009年上半年社會廢鋼調入鋼廠的量只有1 700萬t，下半年行情稍好，社會廢鋼采購量達2 900萬t，但增收的量仍然有限。總之，社會廢鋼收購量變數很大，最多只能估算在4 500～4 800萬t。

4.1.3 進口廢鋼

2009年，全年進口廢鋼達1 369萬t，與2008年相比增長幅度達281.3％。2010年，假設進口量達1 500～2 000萬t，自產廢鋼、社會廢鋼、進口廢鋼總數為9 300萬t，保險系數以0.9計，最后可利用廢鋼資源量為8 370萬t，煉鋼所需資源仍缺近千萬噸。

廢鋼年年緊缺，粗鋼產量卻年年增長，鋼鐵企業是如何組織“無米之炊”的？中鋼協顧問吳溪淳說：“轉爐煉鋼平均消耗廢鋼從2005年的84 kg/t鋼降至2007年的75 kg/t鋼，電爐煉鋼用生鐵塊加熱鐵水從2005年的434 kg/t鋼上升到2007年523 kg/t鋼。另外，每年進口數億噸鐵礦石（2008年、2009年進口量分別達到44 345萬t和62 778萬t），還有國產超過8億t的鐵礦石，這樣的鋼鐵生產必然給節能減排帶來巨大的壓力?！?/p>

4.2 廢鋼價格走勢

由于廢鋼資源緊缺，供求關系偏緊，2010年國內廢鋼價格走勢總體呈利好趨勢。并伴隨進口鐵礦石、建筑鋼材價格的振蕩而有規律地波動，同時受國際廢鋼價位及資源多少的影響而振蕩。

有人說國內廢鋼市場已成賣方市場，這不盡然。以現階段為例，春節將近，鋼材價格指數在109點，鋼廠將利用節假日錯峰生產，因此廢鋼采購力度大，廢鋼價格明顯上升。然而廢鋼經營企業往往借機囤積廢鋼，希望節后賣個好價錢。紹興一帶廢鋼經營企業囤積廢鋼似小山一般，只進不出。

但鋼鐵企業必竟是強勢單位，回收企業中能與鋼廠抗衡的也只有豐立集團等少數企業。

總之，2010年廢鋼價格走勢將受宏觀經濟形勢、貨幣政策、房地產業、機械加工、進出口等諸多因素影響。在宏觀經濟環境相對樂觀的情況下，以歷年行情曲線作參考，預計春節后略有上漲，兩會期間趨于平穩或適當下沉，“五一”前后降價，中秋國慶恢復上行，年終振蕩并趨上行。

4.3 關于稅收政策及中小鋼鐵企業

4.3.1 稅收政策

廢鋼鐵屬再生資源品目中的大類骨干商品，全國年社會廢鋼采購銷售量達4 000萬t以上，我國冶金工業對廢鋼的需求量還在日益增長。然而財政部、國家稅務總局財稅［2008］157號文件規定：自2009年1月1日起對再生資源經營企業恢復征收增值稅，實行先征后返，2010年按銷售再生資源實現的增值稅的50％退回納稅人，文件執行至2010年底。換言之，2011年后再生資源行業不再享受退稅政策。

4.3.1.1 高稅負企業難以承受

2009年，再生資源回收企業平均稅負達6.37％，高稅負使全國廢鋼回收趨于下降[1]，2009年1—6月社會廢鋼采購量1 680萬t，與2008年相比下降29.7％。下半年因宏觀經濟形勢回暖和鋼材行情走強促使廢鋼回收量增長。

2010年，再生資源經營企業稅負將比2009年增長67％，整體稅負率將達10.67％。

高稅負將促使再生資源行業逐步萎縮，直至消亡。宏觀上說這不利于循環經濟的開展，也與節能減排及低碳經濟相悖。宏觀經濟管理部門應聽取企業訴求，對現行稅收政策適時作出調整安排。

4.3.1.2 行業陷入惡性競爭旋渦

2009年以來，為了支持本地再生資源企業經營，各地紛紛出臺保護政策，最后演變成政府同政府之間的競爭（為了爭取稅源）。浙江省內以人民政府名義發文的縣、市有：永康、武義、東陽、松陽、溫州、浦江等。而富陽、湖州等地稅務機關干脆硬性規定，外地廢舊物資銷售企業的增值稅發票不予認證。

2010年，享受再生資源優惠政策的縣、市稅負率在6.3％～6.5％之間，也有達到7.8％的，而沒有優惠政策的經營企業整體稅負率在10.67％，兩者差距達4.37％～4.17％，這兩者之間的業務經營如何實現公平競爭？又如何體現社會主義市場經濟原則？

4.3.2 中小鋼鐵企業

中國冶金報報道，全國大小鋼鐵企業達1 000余家，而進入統計范圍（即鋼協會員企業）的不到100家，只占10％。而數量眾多的900余家中小鋼企是爭吃廢鋼的“主力軍”。產能達1 000萬t的不銹鋼冶煉企業和不計其數的翻砂鑄造廠，他們使用中頻電爐、沖天爐，日夜不停地與大鋼廠爭搶廢鋼，終日濃煙滾滾，這就是造成我國廢鋼資源日益緊缺的根本原因。

以浙江省為例，進入統計范圍的只有杭鋼、寧鋼等，它們的廢鋼年消耗量在130萬t左右。而未列入統計的有元立、浦江、諸暨楓橋、諸暨友誼、天潔公司，建德壽昌、塘棲、崇賢、萬泰、東方特鋼、青山鋼廠、嵊州龍頂、富陽江豐，慈溪鋼廠，溫州、麗水、寧波及余姚一帶的不銹鋼冶煉企業，以及許許多多遍布全省各地的翻砂鑄造廠。元立年需廢鋼60萬t，浦江達30萬t，萬泰、青山、塘棲、壽昌等年消耗廢鋼都在10萬t以上，后者的消耗總量將遠遠超過杭鋼、寧鋼的年消耗量。對照工信部牽頭制訂的“現有鋼鐵企業生產經營準入條件及管理辦法”，我國許多中小鋼廠在環保、能源消耗資源綜合利用、工藝和裝備、生產規模、安全、衛生和社會責任都等方面都存在差距，都在淘汰之列。

[1] 林加沖，王 衛.新稅收政策對再生資源行業的影響及調整建議[J].再生資源與循環經濟，2009，2(6)：11-15.