丙烯酸及酯的國內外市場分析（中）

◆錢伯章◆

丙烯酸及酯的國內外市場分析（中）

◆錢伯章◆

2 中國市場分析

2.1 需求和進出口

2.1.1 進出口和消費量

到2006年中國丙烯酸酯產量達到51.3萬t，消費量達54.52萬t。2007年丙烯酸酯產量達到68.70萬t，消費量約達90.9萬t。2008年丙烯酸酯產量達到76.4萬t，消費量達77.29萬t。中國已成為世界主要丙烯酸酯消費國。

2005年以來，我國丙烯酸及酯生產裝置不斷增加，產能擴大，逐漸滿足了國內市場的需求，因此進口丙烯酸及酯數量呈逐年下降趨勢。由于新建裝置投產，對進口依存度呈下降趨勢，由2005年19.9%下降至2006年9.6%、2007年6.4%、2008年5.8%和2009年5.1%。丙烯酸進口量由1996年2 080 t增加到2004年11.40萬t，由于產量大幅增長，2005年丙烯酸進口量下降到10.11萬t，2006、2007、2008和2009年進口量分別下降到5.26萬t、4.53萬t、4.51萬t和4.40萬t。

揚巴一體化石化項目投產后，我國丙烯酸供需缺口大幅度減小。2007～2010年，我國丙烯酸市場步入較平穩的發展階段。2009年我國丙烯酸消費量達到79.52萬t。

2.1.2 丙烯酸應用領域

目前我國丙烯酸主要用于生產通用丙烯酸酯，約占總量的67%。包括高吸水性樹脂（SAP）在內的聚丙烯酸及其鹽類占丙烯酸消費份額的15%，并呈逐年上升趨勢。今后我國丙烯酸及其酯下游應用中發展相對較快的有以下領域：

2.1.2.1 高吸水性樹脂

在我國，高吸水性樹脂是丙烯酸最有發展前景的深加工產品。隨著人們生活水平的提高，尤其是一次性尿布的普及，拉動了我國SAP消費量每年以兩位數的速度增長。

目前，發達國家SAP消費構成中嬰兒尿布占77.5%、成人失禁墊10%、婦女衛生巾4%、農業3.8%、建筑業1%、其他領域3.7%。

而我國的消費構成為：嬰兒尿布占55%、婦女衛生巾40%、成人失禁用品5%。我國成人失禁用品中所添加的SAP的量也很少，與國外相比有很大的差距。所以，我國丙烯酸在高吸水性樹脂的應用還有很大發展潛力。另外，特別要加強 SAP在農林抗旱保水中的應用研究，擴大在此應用領域中的應用數量。

2.1.2.2．水處理劑

丙烯酸及酯下游產品在環保和水資源的綜合利用上有很大的用武之地。

2.1.2.3．油田化學品

丙烯酸也用來生產聚丙烯酸（鹽）。聚丙烯酸鈉、聚丙烯酸季銨鹽及其共聚物具有良好的凝聚作用，是油田開采常用的絮凝劑，近年來產量在3萬t以上，丙烯酸消費量超過2萬t。丙烯酸及酯在油田化學品和油田中的應用在我國已取得了很大的進展，仍有很大的發展前景。

2.1.2.4 水泥添加劑

我國建筑行業需要高效環保型減水劑和水泥晶，每年約需要幾十萬噸的丙烯酸，丙烯酸及酯在此領域大有作為。

2.1.2.5 助洗劑

為防止江河湖海水體的富營養化，各國都在提倡使用無磷洗滌產品，目前丙烯酸及酯在我國合成洗滌產品行業內的推廣應用已有初步發展，今后的發展潛力更大。

目前我國丙烯酸生產主要采用引進技術，為增強丙烯酸行業在國際市場上的競爭力，應加強丙烯氧化技術的研發力度，在運用自主知識產權新建裝置和操作過程中，不斷改進催化劑和工藝技術；促進煉廠和石化裝置一體化發展，保證原料供應優勢；擴大應用領域，與下游產品謀求共同發展。

2.1.3 新產品應用開發

第二屆“帝斯曼樹脂亞洲可持續發展獎”于2009年11月19日在上海揭曉，全球500強企業德國漢高旗下的粘合劑業務部獲此殊榮。漢高三大核心業務之一的工業用粘合劑、密封劑和表面處理技術，一直處于世界領先地位，如包裝貼標膠、汽車密封劑和金屬表面處理工藝。在中國，漢高積極推廣高端水性丙烯酸乳液，代替酪蛋白用于食品包裝瓶貼標膠。傳統使用的酪蛋白不僅供應緊張，而且質量易隨氣候條件波動，從而影響粘合性。環保型丙烯酸乳液粘合技術能夠解決這些問題，保證貼標膠質量的穩定性，在提高生產效率的同時，使粘合劑用量減少30%以上。在前3年，漢高公司成功使其水性丙烯酸乳液在中國的應用量增長了3倍。

一種廣泛應用于鋁型材防腐涂膜的高性能環保丙烯酸浸漆產品，2009年7月在河北棗強縣新亞化工有限公司開發成功并投放市場。近年來，隨著我國鋁型材在建筑工程上的廣泛應用，如何提高其防腐保護膜質量成了眾多生產廠家亟待解決的課題。新亞化工在有關科研院校的大力協助下，研制開發出新一代鋁型材用丙烯酸浸漆新產品。該產品具有耐腐蝕性能好、抗沖擊性強、防老化、耐磨損、無鉛、無毒等特性。其產品漆膜附著力達到0級標準，復合膜耐堿性、耐CASS值均達到9.5RN以上。特別是該產品采用新工藝生產后，漆膜硬度達3H以上，復合膜局部厚度達17 μm，分別比國家標準值提高50%和130%以上。該產品已在廣東、山西、江蘇等十多家鋁材生產企業使用。

天津中遠關西涂料化工有限公司針對我國氣候環境情況，開發出風機葉片用水性聚氨酯面漆。此前，國內環保型風機葉片涂料一直完全依賴進口。新開發的風機葉片用水性聚氨酯面漆及其配套涂膜的性能是依據日本關西水性聚氨酯面漆的相關指標，參照目前國際上主流風機葉片產品，按照我國所處的地理和氣候環境而設計的。據中國環氧樹脂行業協會介紹，該產品以丙烯酸分散體作為羥基組分，親水改性六甲撐二異氰酸酯(HDI三聚體)作為固化劑組分，具有高彈性、高耐磨性和高耐候性。

2.1.4 丙烯酸酯應用領域

丙烯酸酯主要用于膠粘劑、涂料、皮革等領域，其中用量最大的是丙烯酸丁酯。2005、2006、2007、2008和2009年丙烯酸酯進口量分別為18.64萬t、12.32萬t、8.87萬t、8.19萬t和8.35萬t。

2009年中國丙烯酸酯消費量約占世界總消費量的26%，中國成為世界主要丙烯酸酯消費國。

據分析，建筑、紡織、包裝材料和衛生材料領域將成為中國丙烯酸酯市場未來發展的四大驅動力。

中國居民住房條件和人均居住面積將會進一步改善和提高，住宅建設快速發展，對丙烯酸乳膠建筑涂料和建筑密封膠的需求量將會大幅增長。建筑行業仍將是我國丙烯酸及酯的主要消費領域。丙烯酸及酯在建筑涂料和膠粘劑方面的開發應用前景非常好，其中丙烯酸-2-乙基己酯主要用于生產膠粘劑，聚丙烯酸乙酯則主要用于生產涂料。丙烯酸酯類建筑乳液產品因性能優異和對環境友好，可用作內、外墻涂料，深受用戶青睞。預計2012年我國建筑涂料需求量將達300萬t，配套的通用丙烯酸酯消費量為38萬t。

化纖工業已成為國民經濟主導產業和外向型產業。預計到2012年，中國紡織服裝出口額將達到1 300億美元，約占世界紡織品出口總額的32%。化纖和紡織服裝業發展及產品檔次提高，對丙烯酸酯類高檔紡織漿料、涂料印花漿和加工用膠粘劑等需求必將大幅增長。

隨著中國包裝材料業迅速發展，包裝膠粘帶用丙烯酸酯類膠粘劑需求量將不斷增長。2009年，中國壓敏膠粘劑制品（膠帶及標簽）產量約為65億m2，共消耗丙烯酸酯類壓敏膠36萬t。預計今后中國壓敏膠需求增速將高達15%。

隨著中國居民生活水平不斷提高，衛生材料需求量日益擴大。嬰兒紙尿片、婦女衛生巾和成人衛生用品需求迅速擴增。預計到2012年，中國嬰兒紙尿片需求量將達到54億片，婦女衛生巾需求量達到610億片，成人衛生用品需求量達到2.4億片。預計上述衛生用品年均需求增速為12%～13%，到2012年對高吸水性樹脂的需求量將達9萬t，將極大地拉動丙烯酸及酯的消費。

國家限制或禁止使用磷酸鹽類助洗劑，洗滌劑行業推行無磷化，將大大促進聚丙烯酸鈉鹽的發展。目前我國聚丙烯酸鈉鹽類助洗劑年消費量僅約為6 500噸，若全國洗滌劑實現無磷化，按添加量1%計，聚丙烯酸鈉鹽類年用量可達3.5萬t，市場潛力巨大。

在汽車工業，丙烯酸酯橡膠具有耐熱、耐老化、耐油、耐臭氧、抗紫外線等性能，廣泛應用于各種高溫、耐油環境中，特別是用于汽車曲軸、閥桿、汽缸墊、液壓輸油管等。過去丁腈橡膠和氯丁橡膠制備的傳統汽車配件已不能適應現代汽車的要求，將逐漸被性能優異的丙烯酸酯橡膠所替代。2009年國內汽車工業對丙烯酸酯橡膠需求量達8 800 t，2012年將達9 200 t。

綜上所述，受建筑、紡織、包裝和衛生材料領域拉動，中國丙烯酸酯市場未來仍將高速發展。2005年中國丙烯酸酯需求量達到72萬t，2006年達84萬t，2007和2008年需求量達88萬t，2009年需求量達89萬t，占世界總消費量的27%；2012年和2015年需求量將分別達到125萬t和150萬t，2012年消費量約占世界總消費量的32%，屆時中國將成為名副其實的世界丙烯酸酯消費大國。

2.2 產能和產量

我國自1984年東方化工廠的國內首套丙烯酸及酯裝置投產后，產能逐年增長，經過2005～2007年的大發展，2008年開始增速顯著放慢，產能已由2004年19萬t/a、2005年42.9萬t/a增加到2006年82萬t/a，2007年蘭州石油化工公司和中國化工集團公司正和集團各8萬t/a以及衛星丙烯酸公司4萬t/a投產，使2007年底產能達到92.5萬t/a、2008年達到106萬t/a，2010年將達120萬t/a。2008年我國僅有蘭州石化一套丙烯酸及酯裝置投產，設計生產能力為8萬t/a丙烯酸、l萬t/a甲酯、l萬t/a乙酯和8萬t/a丁酯。中海油惠州1 200萬t/a煉油項目下游20萬t/a丙烯酸及酯配套項目計劃于2010年底建成投產。上海華誼集團丙烯酸有限公司已擁有21萬t/a丙烯酸和21萬t/a丙烯酸酯生產能力，成為我國最大的丙烯酸生產商。截至2009和2010年我國丙烯酸生產能力達到119.8萬t/a和140.8萬/a。

其中，蘭州石化公司丙烯酸及酯裝置2008年11月13日生產出合格丙烯酸乙酯產品。蘭州石化公司8萬t/a丙烯酸及10萬t/a丙烯酸酯項目總投資11.6億元，裝置于2006年2月開工建設，2008年5月建成投產。設計生產能力為年產8萬t丙烯酸、1萬t甲酯、1萬t乙酯和8萬t丁酯。這個裝置是國內第一套采用國產化技術建設的8萬t/a規模的丙烯酸生產裝置，也是中國西部地區第一家丙烯酸乙酯生產裝置。丙烯酸乙酯產品是有機化工重要的原料和中間體，能與多種化合物反應，合成一系列丙烯酸乙酯均聚及共聚物，廣泛應用于吸水性樹脂、助洗滌劑、水處理劑、粘合劑、涂料、塑料、紡織、造紙等眾多領域。丙烯酸廠共生產丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯4種產品，其中丙烯酸甲酯和乙酯在同一套裝置上通過切換操作進行生產。

2.3 近年建設和規劃建設情況

一些新的丙烯酸及酯項目仍在建設和籌建之中。

中海油惠州1 200萬t/a煉油項目其下游大型項目20萬t/a丙烯酸及酯項目總投資額27.58億元人民幣，由中海石油能源股份有限公司投資，擬利用惠州1 200萬t/a煉油項目生產的約10萬t/a丙烯為原料，充分依托大亞灣石化區已有的基礎設施和公用工程建設。該項目占地25萬m2，可年產20萬t丙烯酸及酯，計劃于2010年完工投產。該裝置建成后將成為我國第六套大型丙烯酸及酯生產裝置，也是國內規模第二大、華南第一家的丙烯酸及酯裝置。2008年11月，中海石油能源發展股份有限公司與德國魯奇公司在大亞灣簽訂16萬t/a丙烯酸酯工藝包技術許可合同；與上海華誼公司關于14萬t/a丙烯酸裝置的丙烯氧化工藝轉讓簽訂協議；與德國DWE公司關于相關反應器的合同也簽訂。丙烯酸和丙烯酸酯是附加值較高的丙烯下游產品。廣東省是丙烯酸酯消費大省，之前需靠進口和外省調進滿足市場需求。該項目建成后，將緩解廣東省丙烯酸及酯的供應短缺局面。

其他擬建工程有河北滄州、廣東惠州和茂名、四川瀘州、遼寧沈陽、山東等地籌建8萬～10萬t/a丙烯酸及酯裝置。

今后幾年仍是我國丙烯酸裝置建設的高峰期。

（待續）（本欄目編輯：黃云燕）