協同合作鑄就手機支付產業

文 工信部電信研究院泰爾管理研究所 王媛

協同合作鑄就手機支付產業

文 工信部電信研究院泰爾管理研究所 王媛

三大運營商積極采納銀聯統一標準，進行手機支付試商用，借助其龐大的用戶資源拓寬盈利空間，將盈利模式向產業鏈的后方延伸。

今年10月，中國電信攜中國銀行、中國銀聯推出銀聯標準手機支付卡天翼長城卡。這張卡在特制的手機卡上加載了符合我國金融行業芯片卡通用標準的“電子現金”賬戶，是信用卡與天翼手機相結合的手機支付產品。中國聯通在近一年內與銀聯、工行、交行、中行、廣發、農行相繼簽署了全面戰略合作協議，并在8月末與廣發推出了“國內第一張深度整合了金融與通信服務的聯名銀聯標準信用卡”。今年3月，中國移動通過廣東移動持有浦發銀行20%的股權；10月，中國移動繼中國聯通、中國電信之后，采用中國銀聯的統一標準開展手機支付業務，并在寧波正式商用。

手機支付有兩種不同維度的產業鏈

一、基礎產業鏈

這是手機支付的第一產業鏈，所有和支付、交易相關的服務都屬于該產業鏈。他的核心是便捷的小額支付，如常見的地鐵交通、娛樂、餐飲、商店、電子票務等支付業務。產業鏈的兩端是終端用戶和商戶，中間是銀行和運營商。支付傭金和沉淀資金是該產業鏈中的核心價值。

在中國借記卡、信用卡普及度和使用率還不是很高的情況下，用戶粘性或者說使用習慣非常重要。如果運營商的SIM卡與銀行卡綁定，就給用戶提供了最便捷的使用渠道和培養用戶使用習慣的可能。因此，各運營主體都爭相掌握這條基礎產業鏈的主動權。

在手機支付基礎產業鏈中，形成了四種主要運營模式。

1.以運營商為主體的運營模式。

移動運營商以用戶的手機話費賬戶或專門的小額賬戶作為手機支付賬戶，交易費用全部從用戶賬戶中扣減。該模式典型的例子是NTT docomo推廣的Felica芯片手機，用戶可利用該手機的電子錢包功能進行非接觸式信用卡支付。（如圖1所示）

圖1

2.以銀行為主體的運營模式。

將電子銀行的各項服務承載在以手機為終端的移動互聯網上，類似現在國內各大銀行推出的手機銀行業務。該模式典型的應用在澳大利亞，電信運營商Telstra僅僅為澳洲國家銀行NAB和VISA提供通路和終端，不參與支付環節，消費者的交易金額直接從用戶的信用卡中扣除。（如圖2所示）

圖2

3.以第三方支付服務提供商為主體的運營模式。

第三方支付服務提供商是獨立于銀行和移動運營商之外的經濟實體，其自己拓展用戶，與銀行及移動運營商協同合作，提供手機支付業務。該模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在歐洲推出的手機支付系統。（如圖3所示）

圖3

4.銀行與運營商合作的運營模式。

銀行和移動運營商發揮各自的優勢，在手機支付技術安全和信用管理領域強強聯手，是目前國內最普遍的一種模式。（如圖4所示）

圖4

我國政府對金融業的監管程度較高，國內運營商沒有金融機構的經營資質，以運營商為主體的運營模式并不適合中國國情；目前我國用戶對網上銀行的認可度并不高，而手機銀行的操作便捷性更低，雖然可以支持大額交易，但消費者使用習慣的培養是很難的, 以銀行為主體的運營模式實施起來比較緩慢；相比之下，擁有互聯網延伸優勢的支付寶，在手續費、支付額度、支付種類、銀行間互聯互通等方面存在一定優勢，因此以第三方支付服務提供商為主體的運營模式更為適合；從手機支付對用戶便利性的支持、交易安全、成本結構以及國外經驗來看，運營商與銀行或第三方支付提供商合作的運營模式將會有良好的發展前景。

二、應用產業鏈

這是手機支付的第二產業鏈，包括基于手機支付業務的除支付和交易外的所有業務，特別是基于商家的增值服務。具備通訊功能的智能支付芯片不僅能完成支付功能，通過智能卡，對支付交易記錄進行分析和挖掘，還可以幫助商家完成移動營銷和移動CRM（客戶關系管理）。該產業鏈的核心是幫助商家精確營銷和節約成本，同時為終端用戶帶來更多便利。

目前用戶手中有著眾多的卡片，如優惠卡、折扣卡、門禁卡、貴賓卡、會員卡、診療卡、公交卡、眾多銀行卡、信用卡……統一在用戶手機側集成管理可以給用戶帶來方便，同時也提供了這些卡片更多的使用場景，如很多積分卡/會員卡用戶不可能一直帶在身邊，對于全國連鎖的企業這類手機的集成更有價值。未來移動搜索和位置服務的普及，將極大加強這類手機支付的應用。

由于支付業務是一種銀行業務，需要專業知識、經驗與資源，不僅如此，它還會遇到政策風險，需要準入資格。而現在，在運營商加入了銀聯標準之后，由于支付是由銀行本身所提供的，因此，雖然這些用戶得到的是一家電子銀行，但是他們將得到整個銀行系統所提供的任何可能的服務。在這種合作模式下，因為眾多商家也是產業鏈上的重要一環，所以運營商的定位不僅僅是做通道。隨著用戶對手機支付的接受程度逐漸提升，運營商可以借助其龐大的用戶資源拓寬盈利空間，如向手機支付應用產業鏈上的商家提供廣告宣傳服務，將盈利模式向產業鏈的后方延伸。