我國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)前景及存在的問(wèn)題

王 富,徐學(xué)淵

(1.上海交通大學(xué),上海 200240;2.上海電氣電站設(shè)備有限公司,上海 201100）

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)前景及存在的問(wèn)題

王 富1,2,徐學(xué)淵2

(1.上海交通大學(xué),上海 200240;2.上海電氣電站設(shè)備有限公司,上海 201100）

近年來(lái),全球的風(fēng)能發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展迅速,我國(guó)也在大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電,提升了風(fēng)能發(fā)電在能源供給中的比重。目前,我國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已居世界前列。針對(duì)我國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r,同時(shí)對(duì)一些存在的問(wèn)題作了闡述。旨在使我國(guó)的風(fēng)力發(fā)電行業(yè)整體有一個(gè)合理,健康和可持續(xù)的發(fā)展。

風(fēng)力發(fā)電;市場(chǎng);風(fēng)電;機(jī)組;能源;現(xiàn)狀;發(fā)展;問(wèn)題

1 概 述

在過(guò)去的幾年里,世界風(fēng)能市場(chǎng)迅速發(fā)展,據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)(GWEC）的統(tǒng)計(jì),截至2009年未,世界風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)總量達(dá)到157.9GW。風(fēng)能市場(chǎng)在全球能源市場(chǎng)的所占比重也在逐漸加大,即使隨著席卷全球的金融危機(jī)的到來(lái),全球新能源、可再生能源特別是風(fēng)能的發(fā)展依然沒(méi)有放緩,2008年全球風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量新增 27.051 GW,同比增長(zhǎng)高達(dá)28.8%;2009年全球風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量新增37.5 GW,同比增長(zhǎng)高達(dá)31%。至2009年未,世界上主要國(guó)家風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量和2009年新增裝機(jī)容量見(jiàn)表1所示[1]。

2009年,中國(guó)風(fēng)電的發(fā)展已是連續(xù)第4年創(chuàng)記錄增長(zhǎng),新增裝機(jī)容量13.00GW,呈現(xiàn)“井噴”式發(fā)展,中國(guó)已經(jīng)成為亞洲乃至全球風(fēng)電市場(chǎng)最具潛力的國(guó)家之一。

隨著中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng),風(fēng)力發(fā)電機(jī)組技術(shù)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,從以前的定槳距、恒速技術(shù)發(fā)展到如今已被廣泛使用的變槳距、變速恒頻技術(shù)[2];從之前的雙饋異步發(fā)電到永磁同步發(fā)電技術(shù);同時(shí),單機(jī)容量也在不斷增大,可適應(yīng)各種環(huán)境下(包括高原環(huán)境）運(yùn)行的風(fēng)電機(jī)組紛紛上市。海上風(fēng)電技術(shù)也逐漸成熟,產(chǎn)品已走向市場(chǎng)。風(fēng)電制造企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能,逐漸進(jìn)行批量化生產(chǎn),不斷采用“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的方式,從而推動(dòng)整個(gè)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

表1 世界上主要國(guó)家的風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量和2009年新增裝機(jī)容量列表

然而,中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)“井噴”式發(fā)展的同時(shí),也遇到了一定的困惑及阻力瓶頸,如何撥開(kāi)迷霧,突破市場(chǎng)以及技術(shù)上阻力,按照合理、有序、可持續(xù)的方式發(fā)展中國(guó)的風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng),值得引起關(guān)注。

2 我國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)及制造企業(yè)現(xiàn)狀

2.1 我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)現(xiàn)狀

由全球風(fēng)能協(xié)會(huì)(GWEC）提供的數(shù)據(jù)可見(jiàn),中國(guó)的風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量已達(dá)到世界第三位,總裝機(jī)容量在2009年再次翻番后已達(dá)到25.104GW,占世界總裝機(jī)容量的15.9%。2009年,中國(guó)新增裝機(jī)容量13.00GW,占世界新增裝機(jī)容量總額的34.7%,新增裝機(jī)容量已超越美國(guó),在全球金融危機(jī)的沖擊下,各國(guó)紛紛注重發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì),均推出一系列措施以刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。目前,我國(guó)新能源戰(zhàn)略中明確了對(duì)風(fēng)電、核電等新能源發(fā)電項(xiàng)目的支持,預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)風(fēng)電的開(kāi)發(fā),將重點(diǎn)依托“三北”及江蘇沿海風(fēng)能資源豐富區(qū),以“建設(shè)大基地、融入大電網(wǎng)”的方式進(jìn)行規(guī)劃和布局。風(fēng)電在局部地區(qū)電力供應(yīng)中也將達(dá)到較高比例。同時(shí),培育出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的兆瓦級(jí)及以上的風(fēng)電機(jī)組及零部件品牌,風(fēng)電技術(shù)水平和裝備能力基本達(dá)到國(guó)際水平。除重點(diǎn)開(kāi)發(fā)陸上風(fēng)電外,還將加快海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)步伐。其中,江蘇沿海地區(qū)將成片建設(shè)大型風(fēng)電場(chǎng),以逐步形成江蘇沿海千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地。到2020年,我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)裝機(jī)總規(guī)模有望超過(guò)1億千瓦,可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例爭(zhēng)取達(dá)到16%。

同時(shí),風(fēng)電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商的類型也逐漸轉(zhuǎn)變,之前是小型的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商,包括國(guó)際投資公司,如今,逐漸變?yōu)橐话愕陌l(fā)電和供電公司(電力公司）以及大型的獨(dú)立電力生產(chǎn)商[3]。目前,國(guó)內(nèi)較大的電力公司都有自己的風(fēng)電能源投資項(xiàng)目。

2.2 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)企業(yè)的現(xiàn)狀

風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)以前的局面是由國(guó)企、民營(yíng)和外資三方組成。隨著2009年1月份正式實(shí)行的增值稅新政,國(guó)家取消了一些外資企業(yè)的優(yōu)惠,使得一些外資企業(yè)紛紛撤離風(fēng)電制造業(yè),如美國(guó)碧辟公司終止與金風(fēng)科技合作,日本株式會(huì)社原弘產(chǎn)退出了湘電風(fēng)能公司等。隨著風(fēng)電競(jìng)標(biāo)價(jià)格的一再降低,風(fēng)電設(shè)備廠家的增多,風(fēng)電設(shè)備價(jià)格也將逐漸下降,一些民營(yíng)企業(yè)在利潤(rùn)等多方原因的影響下,也退出風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域,國(guó)有企業(yè)逐漸主宰了風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)。

3 我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)存在的困惑

3.1 風(fēng)電項(xiàng)目的盈利能力

風(fēng)電場(chǎng)總發(fā)電成本主要包括基建費(fèi)用、折舊費(fèi)、維修費(fèi)、材料費(fèi)、其他費(fèi)用、職工工資及福利費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用等。按照《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》中的條款,5萬(wàn)千瓦及以上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目,由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)或?qū)徟?上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià),電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門(mén)按照招標(biāo)形成的價(jià)格確定。在一些招標(biāo)項(xiàng)目上,由于規(guī)定了上網(wǎng)電價(jià)由最低投標(biāo)商中標(biāo),導(dǎo)致此后的中標(biāo)價(jià)格遠(yuǎn)低于合理價(jià)格,還曾出現(xiàn)過(guò)低于0.4元/度的價(jià)格,表2為我國(guó)某風(fēng)電場(chǎng)投資計(jì)算表,由表2可知,該風(fēng)電場(chǎng)的單位投資約11 300元/千瓦,按上網(wǎng)電價(jià)0.56元/度計(jì)算,49.5萬(wàn)千瓦(33臺(tái)1.5萬(wàn)千瓦的單機(jī)）的項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資需要56 927萬(wàn)元,全部投資回收期要15年,如果按0.4元/度的電價(jià),根本無(wú)法收回成本。同時(shí),隨著電網(wǎng)建設(shè)的滯后,很多風(fēng)力發(fā)電廠長(zhǎng)時(shí)間被限額發(fā)電,甚至個(gè)別風(fēng)場(chǎng)建好后無(wú)法接入系統(tǒng),而風(fēng)力發(fā)電廠本身設(shè)計(jì)壽命只有20年,對(duì)投資成本的回收增加了困難。

目前,這種風(fēng)電項(xiàng)目的不盈利狀況,對(duì)財(cái)力雄厚的大型國(guó)有發(fā)電企業(yè)還可承受,中小投資者勢(shì)必失去競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì),最終造成投資的單一化。無(wú)論從風(fēng)電投資到風(fēng)電設(shè)備制造都集中在大型國(guó)有企業(yè),一定程度上打擊了中小投資者的積極性,也不利于風(fēng)電市場(chǎng)的健康發(fā)展。

表2 我國(guó)某風(fēng)電場(chǎng)投資計(jì)算表

3.2 上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制

風(fēng)電項(xiàng)目的盈利能力不足,關(guān)鍵因素是我國(guó)的上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制,我國(guó)風(fēng)電上網(wǎng)采用特許權(quán)投標(biāo)方式進(jìn)行競(jìng)價(jià),一些大型國(guó)有企業(yè)因?yàn)橛袦?zhǔn)備應(yīng)對(duì)可能出臺(tái)的“配額制”政策,以及對(duì)高電價(jià)的預(yù)期,或由于火電項(xiàng)目的審批難度較大,都極力發(fā)展風(fēng)電項(xiàng)目,從而導(dǎo)致競(jìng)標(biāo)的激烈競(jìng)爭(zhēng),現(xiàn)在,雖然招標(biāo)采用了“中間價(jià)”模式,但國(guó)企電力公司仍在互相壓價(jià),搶占項(xiàng)目。

如今,世界上很多國(guó)家都是采取風(fēng)電強(qiáng)制入網(wǎng)和固定電價(jià)收購(gòu)政策。這種機(jī)制為風(fēng)電提供固定的高于電力市場(chǎng)的價(jià)格補(bǔ)貼,為使本地風(fēng)電市場(chǎng)和制造業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。我國(guó)也可以效仿國(guó)外經(jīng)驗(yàn),建立合理的審批或核準(zhǔn)程序[4]。

3.3 電網(wǎng)系統(tǒng)的配套

我國(guó)風(fēng)能資源非常豐富,有條件開(kāi)發(fā)的大規(guī)模風(fēng)電基地也很多,且大部分集中在西北內(nèi)陸地區(qū)以及東部近海。而西北地區(qū)的電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)來(lái)說(shuō)還不夠完善。同時(shí),隨著電力系統(tǒng)風(fēng)電裝機(jī)比例的不斷增加及接入同一站點(diǎn)風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量的不斷增大(很多風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)劃容量都比較大）,風(fēng)電場(chǎng)對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的影響也越來(lái)越明顯。特別是風(fēng)電場(chǎng)相對(duì)集中的地區(qū),多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)隨風(fēng)速的變化規(guī)律相似,更增加了對(duì)所接入電網(wǎng)的影響程度,風(fēng)電場(chǎng)的穩(wěn)定問(wèn)題已經(jīng)成為風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)研究的主要問(wèn)題[5]。

風(fēng)電場(chǎng)周邊的電網(wǎng)設(shè)施沒(méi)有及時(shí)完善,造成一些風(fēng)資源豐富地區(qū)的風(fēng)電企業(yè)被限制出力(特別是在機(jī)組需要供暖時(shí)）。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):內(nèi)蒙古全區(qū)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的風(fēng)電場(chǎng)有87家,總裝機(jī)容量為6210兆瓦,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自2008年以來(lái),已累計(jì)限電5877次,限發(fā)電量1751 160兆瓦時(shí)。其中西部電網(wǎng)限電4337次,少發(fā)電量1182650兆瓦時(shí)。東部電網(wǎng)限電1540次,少發(fā)電量568510兆瓦時(shí)[6],可見(jiàn),電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后,是當(dāng)前制約這些地區(qū)風(fēng)電事業(yè)發(fā)展的主要因素。

同時(shí),我國(guó)東部近海有大量的風(fēng)能儲(chǔ)備,但海上電網(wǎng)的建設(shè)卻必須從頭開(kāi)始,我國(guó)應(yīng)當(dāng)參考?xì)W洲海上風(fēng)力發(fā)展的政策框架,建立我國(guó)的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)政策和計(jì)劃,促進(jìn)我國(guó)海上風(fēng)能的開(kāi)發(fā)和利用。

3.4 整體電力市場(chǎng)的現(xiàn)狀

最近幾年,我國(guó)整體裝機(jī)容量不斷增大,火電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電的機(jī)組越來(lái)越多,即將投產(chǎn)或在建機(jī)組的容量大幅度增長(zhǎng),但是,隨著金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響,我國(guó)用電量卻在下降或增速放緩,使得很多火電機(jī)組都無(wú)法滿負(fù)荷發(fā)電,如此局面之下,如果要保證風(fēng)力發(fā)電機(jī)組入并網(wǎng),勢(shì)必以犧牲火電機(jī)組發(fā)電為前提,這樣對(duì)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)的擴(kuò)展不利。

3.5 政策的滯后性和不確定性

近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)新能源發(fā)展的政策,但與之相呼應(yīng)的可執(zhí)行的制度卻不能及時(shí)跟進(jìn)執(zhí)行,如在一系列的審批制度,電價(jià)入網(wǎng)制度上,稅收制度上均未能及時(shí)跟進(jìn)或有所改進(jìn)。

同時(shí),各投資國(guó)企又有這樣或那樣的政策預(yù)期,在這種情況下,容易形成一窩蜂式的跟進(jìn),出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng),使得整體規(guī)劃不夠成熟。

3.6 制造產(chǎn)能過(guò)剩和風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量

目前,國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造業(yè)已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架等主要零部件的生產(chǎn)體系。根據(jù)風(fēng)電整機(jī)的供需情況分析,葉片和整機(jī)近2年投產(chǎn)的產(chǎn)能超過(guò)了未來(lái)2年預(yù)計(jì)的市場(chǎng)需求,即將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。從對(duì)華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣的產(chǎn)能推算,這排名前三的企業(yè)在2009～2011年的產(chǎn)能,將分別達(dá)到了760萬(wàn)千瓦、1100萬(wàn)千瓦和1500萬(wàn)千瓦。目前,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)風(fēng)電整機(jī)的60～70家廠商大多在前幾年開(kāi)始研發(fā),2009～2010年會(huì)進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段,這些風(fēng)電整機(jī)廠家必將會(huì)在未來(lái)幾年里,展開(kāi)激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪,形成設(shè)備制造的產(chǎn)能過(guò)剩。

在如此眾多的設(shè)備生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)技術(shù)也不盡相同,在經(jīng)濟(jì)利益及市場(chǎng)的壓迫下,勢(shì)必有些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

4 結(jié)束語(yǔ)

用不了幾年,我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量,將位居世界第一。這將使我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)作進(jìn)一步的合理化調(diào)整,同時(shí)增加投資,增加地方稅收,拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電快速增長(zhǎng)的同時(shí),勢(shì)必也會(huì)出現(xiàn)某種困惑,出現(xiàn)一些新的問(wèn)題。解決這些問(wèn)題,需進(jìn)一步制定適用的風(fēng)電利用政策,創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境,同時(shí),處理好風(fēng)電場(chǎng)的環(huán)境保護(hù),這些都將進(jìn)一步有效促進(jìn)我國(guó)風(fēng)能利用的良性持續(xù)發(fā)展。

[1]G lobal w ind energy council,GW EC:G lobal wind 2008 report[EB].Available at:www.gwec.net.2010-02-22.

[2]Eize de V ries.Global wind technology,overview of developments 2003-2004[J].Renew able Energy World,2004,7(4）:102-115.

[3]阿瑟?jiǎng)谒?澤爾沃斯.全球風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及展望[J].中國(guó)能源,2008,30(4）:23-28.

[4]侯建朝,譚忠富,等.世界風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀和政策分析及對(duì)我國(guó)的啟示[J].中國(guó)電力,2008,41(9）:65-68.

[5]許曉艷,石文輝,等.風(fēng)電場(chǎng)集中接入對(duì)區(qū)域電網(wǎng)的影響分析[J].中國(guó)電力,2009,45(1）.

[6]內(nèi)蒙古電力行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處調(diào)研組,關(guān)于內(nèi)蒙古境域內(nèi)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)和部分電網(wǎng)企業(yè)的調(diào)研報(bào)告[R].2008.

Prospect and Problems ofW ind Power Market in China

W ANG Fu1,2,XU Xueyuan2
(1.Shanghai Jiaotong University,Shanghai,200240,China;2.Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.,Shanghai,201100,China）

In recent years,w ith the rapid development of globe w ind powermarket,China is speeding up to develop w ind pow er in the p roportion of energy supp lying.A t present,a total installed capacity of wind power in China is in forefront in the w orld.In this article,present situations and problems of wind powermarket in China are described.The article w illhelp to have a reasonable,healthy and sustainable development in wind pow er industry of China.

wind pow er generation;market;pow er unit;energy;status;deve lopment;p roblem

TM614

A

1672-0210(2010）01-0001-04

2009-05-25

2010-03-01

王富(1978-）,男,工程師,就職上海電氣電站設(shè)備有限公司,現(xiàn)就讀于上海交通大學(xué),攻讀電氣工程專業(yè)的在職碩士研究生課程。