第十二屆信息技術領域專利態勢發布會

奚國華（工業與信息化部）信息產業是高新技術產業的代表，信息技術的發展水平是衡量一個國家現代化與綜合國力的重要標志。本世紀以來，我國信息產業迅猛發展，已經成為我國國民經濟的基礎產業、支柱產業和先導產業，為促進經濟和社會發展做出了積極的貢獻。

2010年12月23日，“第十二屆信息技術領域專利態勢發布會”在上海舉行。本次會議由工業和信息化部主辦，上海市經濟和信息化委員會協辦，部電子知識產權中心承辦。自1999年起，信息技術領域專利態勢發布會已經度過了十二個春秋，與我國信息技術同步發展共同壯大，密切關注著我國信息技術領域專利態勢的發展與變化，從紛繁復雜的數字與圖表中向政府、向企業傳達出變化的每一個細節，成為信息技術領域的一盞明燈、一個向導。

工業和信息化部奚國華副部長到會并講話。奚部長指出，信息產業是高新技術產業的代表，信息技術的發展水平是衡量一個國家現代化與綜合國力的重要指標，當前，我國信息產業已經成為國民經濟的基礎產業、支柱產業和先導產業。同時，信息產業又是最典型的依靠科技進步和創新引領發展的產業，產業核心競爭力越來越表現為對知識產權的擁有和使用能力。因此，信息技術領域專利態勢與我國國民經濟的發展直接相關，讓我們不得不去重視它、關注它?！笆晃濉币呀猜暎笆濉币衍S躍欲試。在“十二五”規劃中，信息產業的位置更加突出，成為七個重點培育和發展的戰略性新興產業之首，工業和信息化部的責任更大了、擔子更重了。為切實加強行業知識產權指導，奚部長提出以下四點基本意見：一、切實落實保護知識產權專項行動；二、積極發揮知識產權制度在改造提升制造業、培育發展戰略性新興產業中的作用；三、促進知識產權與技術標準制修訂工作的良性互動發展；四、盡快建立行業知識產權預警機制。

在奚部長對信息技術領域知識產權工作的殷切期望中，態勢發布會正式拉開帷幕。此次發布會共有六個態勢報告一同發布，包括：信息技術領域專利態勢、OLED行業專利態勢、軟件領域知識產權態勢、RFID技術專利態勢、通信行業專利態勢、物聯網關鍵技術專利態勢等，技術領域之廣、信息之豐富，在十二次態勢發布會中當居首位。

各態勢報告的主要內容如下：

一、信息技術領域專利態勢

信息技術領域專利態勢以工業、信息化行業的宏觀專利分析為出發點，著眼于信息技術領域專利態勢，其目的在于“以點帶面”，逐步提升各相關產業對知識產權在加快轉變經濟發展方式中的重要作用。綜觀2010年專利申請態勢，電子信息產業的專利申請量最多，限于發明專利申請態勢，排在首位的依然是電子信息產業，充分表明信息技術領域的創新活躍度和創新能力領先于其他行業。就國內專利申請和來華申請的比較而言，盡管在申請量上，國內申請逐步超越來華申請，但是，不得不承認的是，國內產業的專利申請技術含量仍然較低。就信息技術領域而言，專利申請量依然保持增長勢頭，與國外發明專利申請量的差距逐年減小。具體到各省，專利申請的變化亦十分顯著，專利申請總量增長超過20%的省市達到8個，超過一萬件的省市則比去年增加2個；具體到企業，華為、中興專利申請量名列前茅，當然，除這兩家之外，其他企業與跨國企業的申請量差距仍然較大。分析企業的申請量與其發展規模發現，部分電子信息百強企業專利擁有量與其企業發展規模不相適應，從很大程度上反映出國內企業專利戰略布局的缺陷。在信息技術領域的九類分技術領域中，信息材料與加工工藝領域、廣播與電視領域、計算機與自動化領域發明專利申請比例位列三甲，表明其申請人相對比較重視專利申請的技術含量。（詳見：本刊《2010年信息技術領域專利態勢分析報告》）

信息技術領域專利態勢：韓?。üI和信息化部科技司）信息技術領域專利態勢以工業、信息化行業的宏觀專利分析為出發點，著眼于信息技術領域專利態勢，其目的在于“以點帶面”，逐步提升各相關產業對知識產權在加快轉變經濟發展方式中的重要作用。

二、OLED行業專利態勢

OLED（有機電致發光顯示，Organic Light-Emitting Display），是指有機材料受到電流和電場的激發作用而發光的現象，它是將電能直接轉化為光能的一種發光過程，其基本原理是通過正負載流子注入有機半導體薄膜后復合發光。在未來5-10年內，OLED逐漸超越PDP和TFTLCD成為主流顯示技術，在這種趨勢的預測下，Samsung、LG、SONY、NOKIA、NIKON、KODAK等公司紛紛加快OLED產品的研發與應用，相比之下，國內企業起步則略晚，除維信諾一家企業已經投產外，中顯、長虹、彩虹、天馬等企業仍然處于研發過程中。目前，我國在世界上專利數量為第四位，從這一點上來說，在OLED技術領域，我國并不落后。美國、歐盟目前專利申請量都已成下降趨勢，下降原因可能有二：首先，研究初期方向分散，技術相對成熟之后，僅特定領域研發活躍，因此數量下降；其次，先期進入OLED技術領域的公司可能因為效益問題退出了這個領域，專利申請量隨之下降。

OLED行業專利態勢：丁文武（工業和信息化部電子信息司）在未來5-10年內，OLED逐漸超越PDP和TFT-LCD成為主流顯示技術。

軟件領域知識產權態勢分析：謝渡嬰（工業和信息化部軟件司）隨著信息技術創新速度的加快，網絡化、智能化的加強，信息技術信息產業業務的相互滲透和硬件與軟件的不斷融合給軟件產業提出了新的需求。

從美國、歐盟和WIPO的專利申請情況看來，全球OLED材料領域專利發明人集中分布在日本、美國、韓國等發達國家或地區，專利申請量排在前五位國家不外乎日本、美國、韓國、中國、德國。OLED領域專利主要分布在H01L 51/000（包括各種用途的有機半導體器件、設備、材料、工藝方法等）大組，集中于熒光發光材料、空穴傳輸材料和電子傳輸材料，而磷光材料的研究目前正在升溫。在該領域專利申請量占據前五位的公司為Idemitsu Kosan Company Ltd（出光興產）、Eastman Kodak Company（柯達）、Fujifilm Corporation（富士）、Seiko Epson Corporation（精工）、Konica Minolta Holdings Inc（柯尼卡美能達）。此外，Canon Ltd（佳能）和Sharp Corporation（夏普）的財力最強，Eastman Kodak Company隱藏專利最多。OLED企業選取并購對象或者合作伙伴，應考慮上述公司。

三、軟件領域知識產權態勢分析

自1990年《著作權法》頒布以來，我國陸續頒布了《著作權法實施條例》、《計算機軟件保護條例》、《反不正當競爭法》和《關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》，這些法律法規與《專利法》、《商標法》一起，共同構成了中國軟件知識產權保護法律體系，基本實現了軟件著作權保護、專利保護、商標保護、商業秘密保護等全方位保護形式。2009年，我國修訂了《軟件產品管理辦法》，出臺了《關于進一步加強軟件企業認定和軟件產品登記備案工作的通知》，將上述法律體系進一步完善。

隨著信息技術創新速度的加快，網絡化、智能化的加強，信息技術信息產業業務的相互滲透和硬件與軟件的不斷融合給軟件產業提出了新的需求；推進信息化與工業化的融合，利用先進信息技術改造傳統產業，將先進的信息技術應用到工業設計、研發、生產、流通的各個環節給軟件技術創新、產品創新和服務創新提出了新的要求；而電子商務等新產品、新業務的不斷出現在滿足人們生活要求的同時也給軟件產業的發展帶來了新的契機。

報告主要通過對東軟集團、航天信息、金蝶軟件、啟明信息技術、山東中創軟件、上海寶信軟件、用友軟件、浙大網新科技、中國軟件與技術服務、珠海金山軟件這十家企業2005年到2010年的專利申請量進行分析，發現近5年來我國軟件企業的專利申請保持著穩定的增長趨勢，06年增幅最大，達80.2%。相對于操作系統領域，應用軟件領域的專利積累更多，其中金蝶軟件專利申請量最多，達402件，珠海金山也達到118件。

在操作系統領域，截止到2010年3月，共檢索到操作系統軟件在中國申請專利1773件，申請數量和授權數量逐年增加。我國操作系統軟件專利申請自1996年開始出現，03年之后數量迅速增加，年增長率超過100%。這些申請和授權專利主要由微軟、IBM、英特爾等美國企業擁有。英業達、聯想、中興、華為等國內企業也有一定優勢，但是國內申請人仍以高校和科研院所為主。

在辦公套件領域，美國企業的專利申請量占絕對優勢，中國企業差距較大。其中，微軟公司和IBM公司的優勢最為明顯，所占比例分別為19%和13%，華為在國內企業中最具優勢，但其申請量也僅占4%。

四、RFID全球專利態勢分析

射頻識別（Radio Frequency Identification，RFID）是一種非接觸式的自動識別技術，利用射頻信號通過空間耦合（交變磁場或電磁場）實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到識別目的。RFID系統一般由閱讀器、應答器（電子標簽）及應用軟件三個部分組成。馳昂咨詢（Sinotes）數據顯示，2008年全球RFID市場規模達到92.4億美元，比2007年增長20.5%；其同時預測，至2012年，RFID市場規模將增長至180億美元。在我國，RFID產業更是受到政府的高度重視。2008年以來我國逐步形成了鼓勵RFID技術研發和產業化的良好政策環境，包括：國家發改委《關于組織開展信息化試點工作的通知》，將RFID技術應用與測試工作納入國民經濟和社會發展信息化“十一五”規劃的戰略重點；中辦、國辦聯合印發的《2006-2020年國家信息化發展戰略》和國務院《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020)》中都闡述了發展RFID產業的重要性。

RFID全球專利態勢分析：梁軍（工業和信息化部電子知識產權中心）馳昂咨詢(Sinotes)數據顯示，2008年全球RFID市場規模達到92.4億美元，比2007年增長20.5%；其同時預測，至2012年，RFID市場規模將增長至180億美元。

本分析報告分別從RFID技術全球專利態勢、中國專利態勢以及重點企業專利態勢等方面展開。

全球專利態勢主要選取中國、美國、日本、德國、英國、法國、瑞士、歐洲專利局、世界知識產權組織等80余個國家或地區于2010年8月31日前公布的專利作為研究對象，共檢索出RFID專利70140件。從年度趨勢看來，上世紀90年代以前，RFID全球專利申請量比較少，之后出現穩步較快增長趨勢，2007年之后增速放緩但仍保持增長態勢。就專利來源國而言，美國申請的專利量占全球總量的29.1%，超過日本和韓國的總和；中國在德國之后，位列第5位；就專利申請人而言，申請量排名前10的申請人，其專利申請量差距并不大，這與RFID技術所處發展階段有關，同時也給國內企業趕超國際先進提供了發展空間；最后，從IPC分布來說，RFID技術全球專利主要集中于算法、通信協議、標簽芯片等基礎技術領域，以及物流、信號控制、印刷出版等發展相對較快的應用領域。

中國RFID技術起步較晚，1999年以前處于技術探索起步階段；1999年至2003年期間，專利申請量較之前有所增加，但絕對量仍較少；2003年以后，專利申請量直線上升，從2004年的371件飆升到2007年的1333件。就來源國而言，專利最多的外國國家為美國，其申請量為983件，占總量的15%，緊隨其后是日本和德國，專利申請量分別為441件和222件，分別占總量的7%和3%，美國的優勢非常明顯。

報告還研究了RFID技術四家重點企業的專利態勢，分別是富士通公司、訊寶科技公司、IBM公司、西門子公司。四家公司對中國市場都比較重視，特別是富士通和IBM公司；訊寶科技公司側重于美歐市場；相對而言，訊寶科技和西門子公司更注重通過PCT申請進行專利布局，其中，西門子公司的專利布局比較集中。四家公司專利申請主要集中在G06K、G08B、G06F等領域；富士通公司在H01Q、訊寶科技公司在H04Q、西門子公司在G06F、IBM公司在G06F和G06Q分別擁有較大優勢。

綜上所述，現階段，雖然國內外企業專利量比例懸殊，但絕對數量差距有限，現在奮起直追為時未晚。從發展空間來講，RFID領域尚有諸多關鍵技術尚未攻克，而且國內產業化應用領域不斷擴展，企業可以利用良好的政策環境大力發展應用型技術，發展潛力巨大，需要注意的就是在提升技術實力的同時要加強專利積累，防范知識產權風險。

五、信息通信行業專利發展態勢分析

信息通信行業專利發展態勢分析：史興東（工業和信息化部電信研究院）在信息通信領域的2G時代，我國沒有參與，在3G時代，我國推出了CDMA標準，當前，4G時代已經來臨。

在信息通信領域的2G時代，我國沒有參與，在3G時代，我國推出了CDMA標準，當前，4G時代已經來臨。目前，國際電信聯盟確定的4G國際標準候選技術有兩項：LTE-Advanced和WiMAX。整體看來，全球通信類專利，包括無線通信、短程通信、計算機通信等開始呈現公開量增長放緩的趨勢。中國通信類專利公開量2009年出現下滑趨勢，其中最重要的原因是中興、華為等國內企業開始轉變其專利戰略，將部分技術從獨立研發轉向交叉許可，從而降低研發費用。歐、日、韓的通信類專利公開量從2007年開始呈現出下滑趨勢，這主要是因為，我國的專利訴訟賠償額相對較低，使得這些國家和地區在我國的布局戰略轉變為防御型，不必要的專利則不在我國進行申請。

截至2010年10月底，我國ICT專利共12.5萬件。申請量居前十五位的企業擁有41%的專利，與2009年同期相比下降3.3%，表明中小企業的研發能力及專利意識正在逐步增強。對于我國的產業發展而言，這無疑是一個喜訊。截至2010年10月底，我國ICT授權專利4.1萬件，占全部專利申請的33.7%，其中，實用新型專利2.2萬件，占授權專利的52.5%；進入實審階段的專利占35.7%；終止和視撤專利合計占23%。

LTE標準制定自2004年11月啟動，由工信部領導，產學研結合將其推向國際標準。2008年年底基本完成制定工作，LTE R8版本正式凍結，并對外界公開發布。從專利權人的分布看，制造商是主要研發力量，占申請人總量的76%，專利申請量達到92%，其次是科研單位和高校，占申請人總量的15%，不過專利申請量僅占3%；運營商的數量雖然不多，但專利申請量超過科研單位和高校，占5%。截止2009年底，全球共有32217件（7573個專利族），其中華為、中興分別排名第一、第三位；我國是LTE相關專利申請量最多的國家，相關專利量約占總量的27.3%；其次是美國、韓國。截至2010年8月，共有31家企業在ETSI披露了2486件LTE基本專利，其中已經公開的專利有2102件，合并為1547個專利族。InterDigital、高通披露量合計占全部的32.3%。從披露量占前十位的企業披露的專利優先權年分布圖來看，高通、愛立信、諾基亞等老牌通信巨頭擁有較多的優先權年較早的基本專利，自1998年就已經有一些專利布局，而其它企業大部分是從2002年開始有零星布局。2004年11月ETSI開始制定LTE需求，自2005起各企業的專利量高速上漲，高通、InterDigital、華為、三星、LG開始大量布局，愛立信、諾基亞相對略少，運營商中則只有日本NTT DoCoMo公司有較明顯的專利布局。

WiMAX標準事實上與LTE標準在專利上是有交叉的。為解決WiMAX標準專利許可費用問題，OPA專利聯盟成立。截至2010年7月，共17家企業在IEEE披露了327件專利，合并同族后共得150個專利族。但從數據分析看來，諾基亞、北電、摩托羅拉、法國電信等擁有大量WiMAX標準基本專利的企業并沒有加入該聯盟，因此，可以說WiMAX標準中的專利問題并沒有解決。

六、物聯網關鍵技術專利分析

物聯網是計算機技術的第三次浪潮，通過全球互聯互通日常物體和設備把現有的互聯網擴展到物理世界，建立一個無處不在計算模式和通信環境。實施物聯網所必需的核心技術包括：（1）無線傳感器網絡（WSN）技術：提供物聯網中關于物體和設備的數據以及和物體和設備的狀況改變有關的數據；（2）微型化技術：MEMS技術是當前微型化的技術主流；（3）納米技術：提供物聯網需要的物體和設備中包含有能力與網絡和數據庫進行互動和連接的、廉價的嵌入式智能；（4）射頻識別技術（RFID）：提供一個有效的、系統的方法來識別物體和裝置并將其連接到網絡和數據庫上。本報告以美國專利商標局和國家知識產權局網站的公開信息為信息來源，主要研究WSN技術和MEMS技術，數據截止日期為2010年10月25日。

物聯網關鍵技術專利分析：徐步陸（上海硅知識產權交易中心）物聯網是計算機技術的第三次浪潮，通過全球互聯互通日常物體和設備把現有的互聯網擴展到物理世界，建立一個無處不在計算模式和通信環境。

WSN技術領域，美國授權專利共2250件，已公開專利申請共12840件；中國已公開專利共1963件，其中發明專利1928件，獲得授權的發明專利共343件，實用新型35件。擁有最多WSN技術美國授權專利的國家是美國、日本、韓國；擁有最多WSN技術美國已公開專利的國家是美國、韓國、加拿大。在申請人方面，摩托羅拉、諾基亞和微軟擁有最多的美國授權專利；三星、微軟、霍尼韋爾和摩托羅拉則擁有最多的已公開專利。中國授權專利中，除中國外，擁有WSN技術專利數量最多的國家為美國和日本，其中美國的專利總數甚至超過中國。擁有最多在華WSN技術相關專利的企業分別為三星、諾基亞與飛利浦公司。而三星公司的數量優勢非常明顯。華為公司作為唯一擠進前十的國內企業排名第五。

MEMS制造技術美國授權專利數量達4411件，公開專利申請總量達6648件；中國公開專利申請總量為1799件，其中發明專利為1659件，實用新型為140件，其中已獲得授權的發明專利數量為704件。MEMS制造技術在美國的專利申請量自2001年開始呈逐年增長態勢（美國專利商標局專利申請數據庫只提供2001年至今的數據），2002年開始大幅度增加，2008年增長放緩，表明該技術逐漸趨于成熟。擁有美國專利申請與授權專利最多的國家（地區）是美國、日本、韓國和中國臺灣等，美國權利人/申請人擁有的授權專利數量遠超其他國家。在授權專利方面霍尼韋爾、英特爾公司、三星公司數量最多；在已公開專利方面霍尼韋爾、三星公司與高通公司數量最多。MEMS制造技術在國內的專利公開數量經歷了2次高峰，分別在2005年與2008年，其同比增長都接近50%。2005年的公開數量高峰是由于2003年專利申請數量的大幅度增加，原因可能是2002年國家863計劃“微機電系統重大專項”的啟動。2008年的公開數量高峰可能是2006年底MEMS消費類應用市場需求的增加所帶來的刺激。中國權利人/申請人（含港澳臺，下同）的專利總數最多，美國、日本次之，韓國僅隨其后。從比例上看，國內權利人/申請人占65%，美國和日本分別占16%與7%。從發明專利授權的數量來看，國內權利人/申請人占69%，美國和日本分別占12%與7%。在華擁有最多MEMS制造技術相關專利的權利人/申請人集中在上海交大、清華大學、北京大學以及中科院上海微系統所。從國內省市中領先的專利權人來看，該領域的研發集中于上海、北京兩大研發基地。

綜上所述，在物聯網技術領域，美國專利數量遠多于中國專利，國外技術研發水平大幅領先。通過專利數量年度分布圖可以看出，近年來美國授權專利以及專利申請量趨于平穩發展，表明部分領域已從技術創新活躍階段逐步變為技術成熟發展階段。而中國專利數量保持持續上揚趨勢，說明國內在該領域的研發仍十分活躍，但趕上美國的先進水平尚需時日。美國專利權人/申請人主要集中在美國、日本和韓國的大公司，如國際商業機器公司、美光科技、摩托羅拉公司、霍尼韋爾公司等，而國內尚無公司占據一席之地。此外，國外產業化程度明顯高于國內。國內企業在接下來的發展中應當重點關注專利技術成果的商業轉化，避免被國外企業搶占技術制高點，繼而受制于人。