紡織印染助劑行業態勢分析

蔡繼權 陳英英

（浙江傳化股份有限公司，浙江 杭州 311215）

0 前言

全世界紡織印染助劑有近100個門類，約15000個品種，年產量280萬t，市場銷售額逾160億美元。紡織印染助劑對紡織品的新穎化、高檔化、功能化，提高紡織品附加值和在國際市場上的競爭力起著決定性的作用，可綜合體現出一個國家紡織品深加工和精加工的水平。工業發達國家如美國、德國、英國和日本等紡織印染助劑產量與纖維量之比為15：100，世界平均水平為7：100。［1］近年來世界上大型印染助劑企業改變經營策略，使東南亞地區對紡織印染助劑的需求量增長很快，東南亞各國對紡織印染助劑的需求量已超過北美、西歐和日本之和，但紡織印染助劑生產的強勢企業仍然集中在歐洲和日本。我國印染布產量近年來以年均兩位數的速度增長，已經成為世界第一的印染布生產國。由于歷史的原因，雖然我國紡織印染助劑還有一些問題，但紡織工業是我國重要的民生產業，是國際競爭優勢明顯的產業，因此我國紡織印染助劑前景廣闊，發展潛力仍然很大。

1 國外紡織印染助劑重點已經向環保型產品和東南亞地區發展

近年西歐和日本的紡織印染助劑行業為了在世界紡織印染助劑領域保持和獲取更大的利潤，制訂或修訂紡織助劑的發展策略，不斷地改變經營策略，使當今世界紡織助劑工業發展呈現出新動向和特點。

1.1 西歐和日本的紡織印染助劑依然在世界市場上占據支配地位

世界紡織印染助劑四大國際化供應商中，DyStar（德司達）公司面臨破產，已經被KIRI收購，Huntsman（亨斯邁）收購了Ciba Specialty Chemicals（汽巴精化），Clariant（科萊恩）宣布關閉在瑞士的紡織化學品工廠，估計今后兩三年也會把工廠建到亞洲來。BASF（巴斯夫）也宣布其紡織化學品業務將不再繼續［2］。其余的Lanxess（朗盛）、Cognis（科寧）、NovoNordisk（諾和信）、Wacker（瓦克）公司和日本的松本、竹本等公司在紡織印染助劑市場上與第三世界國家的生產企業相比，仍然具有比較明顯的市場和技術優勢，但為了追求紡織印染助劑領域更好的利潤，就將業務集中到它們具有十分明顯優勢的特殊專用紡織印染助劑制造，而一般的業務不再繼續。雖然世界紡織產業已經轉移到東南亞地區，但由于西歐和日本的紡織印染助劑由于品種多、質量好、服務全，因此西歐和日本依舊占據世界紡織印染助劑市場的支配地位。

1.2 國外設置"技術壁壘"和"貿易壁壘"的力度加強

隨著我國紡織品服裝出口配額的取消，國際市場上設置"技術和貿易壁壘"特別是"綠色壁壘"的力度正在進一步加強。這些"綠色壁壘"對紡織助劑所涉及的禁用和限制使用的內容之多、范圍之廣、數量之大是前所未有的。它們將極大地制約了我國紡織化學品和紡織品的出口和發展。

1.3 紡織印染助劑技術發展趨勢

當前，紡織印染助劑技術的發展呈現以下四大趨勢：

1）采用新技術開發新型多功能和高功能印染助劑，包括投入少、無"三廢"特點的復配增效技術、用納米材料做織物抗菌助劑技術、生物技術制造酶制劑及微乳化技術等。道康寧公司在蘇州2010年國際紡織品印花行業論壇上介紹了紡織印花硅膠的產品，具有卓越的延展性和柔軟非黏性手感，持久耐用不褪色的特點，適用于難以印刷的優質體育服裝。汽巴精化公司開發成功的Ultraphil潮氣驅除劑適用所有纖維，能讓合成纖維、人造纖維像棉花、羊毛等天然纖維一樣吸附更多的水分，并能加速織物濕氣的蒸發，使運動衣穿著更舒適。該潮氣驅除劑還能使纖維更柔軟，并防止衣服產生靜電。

2）開發適應新型紡織纖維和新染整技術所必需的專用助劑。彈性纖維、新纖維素纖維、復合纖維、功能性纖維以及超細、異纖度、異收縮、異截面、異材質纖維等新型紡織纖維和新染整技術的出現所必需的一些具有特定功能的印染助劑。傳化股份公司利用其研發的有機硅嵌段聚合技術，聚合制成一種以γ-哌嗪基丙基聚二甲基硅氧烷為主要成分，經過科學復配制備的超濃改性氨基硅油乳液——高含固量改性硅油整理劑，固含量超過60％，整理后織物柔軟滑爽、耐洗、無黃變，避免了粘輥及織物上出現硅油斑現象，易于生物降解，不含歐美禁用的APEO，降低了運輸包裝和加工能耗成本，增加了下游企業紡織印染企業加工面料的附加值，提升了我國同類產品檔次。

3）注重環保型助劑的發展。環保型印染助劑是近年來國內外廠商競相開發的主攻方向，它們除應具有紡織印染行業所要求的牢度性能和應用性能外，還必須滿足Eco-Tex Standard 100等環保質量指標，即有好的可生物降解性或可去除性、毒性小、游離甲醛含量不超限制值、不含環境激素、重金屬含量不超限制值、不含致癌芳香胺、可吸附有機鹵化物和其它有害化學物質的含量不超限制值［3］。亨斯邁集團最近開發的不含硅油和礦物油的多功能高效紡織染化滲透促進劑，用于天然纖維和合成纖維的染色有優異的潤濕、消泡和除氣性能，由于在整個染色過程中不使用硅油，不會在織物表面或在機器上形成斑點斑跡。日本伊滕忠商社利用綠茶作染料，成功開發出具有除臭、抗菌和防過敏的綠茶染色技術，其染織品做成的秋冬裝、內衣、睡衣、床單、襯衫、牛仔褲等已在市場上銷售。發展環保型紡織助劑遵循效率性、經濟性和生態性的"三E"原則。近3年世界市場開發的新型環保型紡織助劑不少于1100種，但我國環保型紡織助劑的產量2006年只占全部紡織助劑產量的1/3［4］。

4）在印染助劑合成的一些磺化、還原、縮合等重要的單元反應中應用清潔工藝和新合成技術。我國印染廢水排放量每年達7億多t，而且印染廢水還具有脫色困難、含有機物濃度高等特點，在印染助劑生產中是否采用清潔生產工藝已經是印染企業能否生存的重大問題。德國最近幾年推出了無污染的超臨界二氧化碳流體染色技術，染料是采用不含致癌物質的偶氮染料，方法是不用水，不需要化學助劑，染色后無需水洗、不產生污水，以確保不污染環境，不危害消費者的安全。亨斯邁集團基于創新生物酶基礎上研發制成的漂白技術，織物漂白溫度僅為65℃，pH值中性，使能耗及用水量降低40％。近年來，等離子體技術在染整工藝中的應用正日益引人注目，因為這是一種不需要水和化學品的干式加工，可大幅度節水、節能，減少污染。選擇合適的等離子體處理織物表面，可改變織物表面特性。而按傳統工藝，棉布在紡織染色印花前需添加強堿進行高溫蒸煮后用水洗滌，經過退漿等工序，產生含大量COD的廢水，能耗高，環境污染嚴重。應用常壓等離子技術處理后，棉布在軋染的前可省略退漿煮練等過程，提高纖維染色印花色牢度，提高羊毛防氈縮性能，改善織物手感風格，去除甲醛及過敏性氣體。中國紡織科學研究院江南分院和中科院微電子研究所，經過5年的艱苦攻關，成功研發出平幅、連續、大功率、高效的常壓低溫等離子體工業印染技術設備。目前，常壓等離子體示范實驗基地已在位于紹興的中紡院江南分院建成，并實現連續穩定運行。據該院王守國博士說，如該技術應用在國內1000條的棉軋生產線上，每年可節水并減少污水排放2000萬m3以上，節省蒸汽消耗300萬t以上，并且大幅減少化學品用量，節約的生產加工成本每年可在6億元以上。

2 我國紡織印染助劑存在的主要問題

2.1 我國印染行業存在的主要問題

近年來，我國印染布產量以年均兩位數的速度增長，躍居世界首位，成為世界第一的印染布生產國。因此，快速、高效、環保、節能的紡織品印染工藝，符合發展的需要。紡織助劑尤其是后整理劑，是提高紡織品新穎化、高檔化、功能化的工具，能夠賦予織物柔軟、抗靜電、抗紫外線、防水、阻燃、防霉、硬挺等特種功能，作用最大。然而，由于歷史的原因，我國紡織印染助劑還存在許多問題：

1）國內外正在研究開發適應快速、高效、環保、節能這類工藝需求的配套助劑，國外相應產品正逐步產業化，而國內缺乏系列化、高質量的助劑；

2）天然纖維及性能相互彌補的各種混紡產品，越來越受到人們的青睞。而多種纖維混紡產品的高質量、低流程的前處理、染色、印花和后整理工藝和相關助劑，世界各國均未完全突破。至今，大部分仍沿用傳統方法，難以生產高質量的產品。為此，國外各大公司正在研究開發相關的印染助劑。

3）需要適用于多類新纖維織物的新印染助劑，國內至今尚未能完全攻克。

4）如何使國外優質產品適應中國市場并拓寬其應用范圍，提高紡織品印染加工水平的問題有待解決。

5）隨著國內外市場對紡織品功能性要求的日益增加和提高。現有助劑產品已不能滿足要求，須加快開發各種功能性助劑。

6）我國已成為世界最大的紡織品生產和加工基地，高質量、高效率的各種印染助劑的需求量將日益增大，但我國已開發和生產的紡織助劑品種僅為世界品種數的8％，專用高檔助劑的比例更低，不得不依賴進口，如有機氟系列防油劑幾乎全部依賴進口。因此，解決上述各種問題的迫切性日益提高。另外，我國紡織印染業過于集中，2007年江蘇、浙江、廣東、山東、福建、上海五省一市占全國紡織業的比重：產值占82％，出口交貨占88％，從業人員占73％，外資大于90％，應該在全國布局上，向中西部梯度轉移［5］。

2.2 我國印染行業形勢好轉

1）印染業與紡織業趨勢高度一致，2008年以前保持了20％以上的較快發展速度，2008年當年增速明顯下滑，2009年雖然印染布總量有7.58％的增長，但銷售收入因原材料價格的低位運行下降6.26％，見圖1（a）。

2）利潤率相對平穩，2009年利潤水平達到3.51％，成為自2004年以來的最高點，隨著經濟回暖趨穩，石油價格的高企，對印染行業的利潤水平會形成新一輪的壓力，見圖1（b）。

3）浙江的印染布加工重點省份地位日趨穩固，加工比重由2008年的54％提升至2009年的57％，廣東比重維系不變，但因山東的下滑已躍升為印染布加工的第三大省，福建地區的總量逼近山東，見圖2。

4）近幾年無紡布市場發展較快（平均增幅為40％），2009年無紡布占整個印染加工量的5.4％，較之2008年的4.5％提升了0.9％；同比增長29.25％；且區域集中度迅速提高，見圖2。

因此，整體來說，我國紡織印染行業形勢已經好轉。

3 我國紡織印染助劑行業向適應市場方向發展

3.1 紡織印染助劑行業特點

1）固定投資少，附加值大，利潤空間相對較大，對潛在競爭進入者的吸引力較強，助劑行業的競爭相對散亂。

2）大量采用復配技術，配方的研究十分關鍵。

3）多品種、小批量、間歇式生產；設備通用性強。

4）對應用研究、技術服務、物流配送要求高。

3.2 紡織印染助劑行業競爭態勢

1）國內2009年底紡織印染助劑生產廠家大約2000余家（許坤元：至2006年底全國印染企業1948戶［6］），其中民營企業居多，合資和外商獨資占10％左右，生產企業規模較小，年產量超過5萬t的只有3家，年產量超過2000t的也僅41家。2008年金融危機、2009年的全球經濟低迷及環保力度的加強，導致部分作坊式紡織印染助劑生產企業暫時退出競爭，規模企業產值有所提高。國內紡織印染助劑市場容量大約在170～190億元。

2）市場四分天下。國外跨國巨頭利用其產品獨特性、品牌、技術服務和新產品前瞻性開發等方面的優勢占據著高端產品市場；以傳化、德美為代表的國內綜合性紡織化學品企業，利用產品穩定性和快速的技術服務，控制著國內中端產品市場；一批專業化技術較強的企業分占了某些細分專業產品市場；大量的家庭作坊式小型生產企業，利用低價和地域優勢搶占部分低端市場。

3.3 紡織印染助劑行業發展趨勢

近年來，由于原材料價格的不斷上漲，導致紡織印染助劑行業利潤向上游提供原材料的企業集聚，近5年內紡織印染助劑行業存在著贏利水平下滑的風險。

新型纖維的研發和上市速度日趨加快，快速開發相應配套助劑的國內企業將更快地取得領先地位。部分高新技術在國內企業被應用，新門類、新產品將涌現出來，補充和完善傳統的紡織印染助劑產品。功能型、環保型、節能型產品是發展方向，尤其是全國上下落實節能減排政策，將促使該類產品提速發展并成為主導趨勢。

商業模式發生改變，從產品加工技術服務的推廣模式提速向提供系統解決方案的模式轉變。紡織化學品企業取勝將決定于對客戶價值鏈的延伸。

4 我國紡織印染助劑業發展潛力仍然較大，市場前景廣闊

隨著人民收入水平的提高，消費升級成為必然，對紡織品的性能提出了新的要求，成為推動紡織業升級的新動力。

我國的紡織工業是重要民生產業，是國際競爭優勢明顯的產業，這兩點在相當長時期內都不會改變；只有確保紡織工業在國民經濟中的地位，才能確保紡織行業健康發展。

為應對國際金融危機的影響，2009年初國務院出臺《紡織工業調整和振興規劃》，突出強調了"紡織工業是我國國民經濟傳統支柱產業"。其重要意義一是從國內形勢來看，紡織工業在相當長時間內都將是我國重要的民生產業，13億人口的龐大消費總量決定內需市場必須依靠我國自身紡織產業來滿足；紡織工業吸納了2000萬勞動力就業，其中80％來自農村，關系到1億農民的生計。二是從國際形勢來看，紡織工業是我國國際競爭優勢明顯的產業之一，在全球紡織產業格局中具有產業鏈完整、配套能力強、專業分工明確、勞動力成本低等不可替代的地位，占國際紡織品服裝貿易額的1/3左右，并且在相當長時間里，這種格局不會改變［7］。

國內市場是我國紡織業發展的第一驅動力。我國規模以上紡織企業內銷比重已由2000年的67％提高到目前的77％。從衣著類消費來看，盡管我國人均紡織品消費量已從2000年的7.5kg增長到2007年的16kg左右［5］，但與發達國家人均纖維消費量30～40kg相比，還有很大差距。從家用紡織品來看，隨著新居數量的增加和消費水平的提高，每戶平均都有10～20kg的家紡消費量。目前，尤其在我國廣大農村，紡織服裝消費量依然還很低。這些都意味著我國紡織服裝內需市場還有巨大空間和潛力。我國內需市場還存在新的增長點。比如在基礎設施建設、衛生醫藥等領域可以廣泛應用的產業用紡織品，目前在我國紡織大行業中只占到15％的比重，而隨著國家加強基礎設施建設政策效果的逐步顯現，預計今后產業用紡織品會以更快速度發展，市場前景廣闊［8］。今年，隨著國內就業狀況得到穩定，內需市場仍將實現穩定增長。同時，隨著國家采取一系列促消費、惠民生措施，直接鼓勵消費和增加在三農、社會保障等方面的投入，改善城鄉居民生活水平，都將進一步增加內需市場的活力。紡織印染助劑產品擴大內銷形勢也將更好。預計到2012年中國紡織助劑的產量可望達到為116.0萬t，銷售額約232.9億元［9］。

目前我國紡織品出口市場主要有三個層次。第一是美國、歐洲、日本等發達國家和地區。盡管2008年這個市場出現了很大波動，我國對美直接出口總量沒有增長，但市場份額卻增加了1.75％，對歐盟出口總額增加了37％［8］。第二是東南亞鄰國。經過多年發展，我國紡織業跟東南亞鄰國產業鏈結合越來越緊密，2008年對其出口的化纖、紗線、面料等都大幅增長。第三是俄羅斯、拉美地區和非洲地區。這一新興市場紡織服裝需求量近年增長很快，但由于其自身加工能力不足，也為我國紡織業提供了良好的機會。另外，國際金融危機發生以來，價格在出口中成為非常敏感的因素。目前國際市場高檔名牌產品的消費比重大幅下降，而大眾化產品的消費比重持續上升。在消費結構向低端產品轉變的過程中，我國企業如能及時跟進，就可憑借質優價廉物美的產品在銷售額增長方面成為贏家，分得更大國際市場份額。通過調整出口產品結構、提高出口產品附加值，中國紡織品的國際份額還可以繼續提升。同時，國家上調出口退稅率的政策，也將對我國紡織品服裝出口產生積極作用。

每加工100kg纖維，全球范圍內助劑平均使用量為7kg，美國、英國、德國、日本等發達國家則平均使用15kg各種助劑，而我國每百公斤纖維消耗的助劑數量僅4kg，還遠低于世界平均水平［3］。隨著美國和西歐等國家的紡織工業逐步向東南亞地區遷移，全球紡織印染助劑中心也開始向亞洲轉移，東南亞地區的紡織印染助劑市場已超過北美、西歐和日本之和，列世界第一。我國印染助劑產量占全球的比重較低，2004年我國紡織印染助劑的年產量只占世界紡織印染助劑的年產量10％左右，與我國染料產量約占世界染料總產量的60％非常不相稱。今年，隨著發達國家金融體系風險進一步下降，世界經濟將有所好轉。根據國際貨幣基金組織預測，2010年全球GDP將由2009年的負增長1％恢復到增長3％，全球貿易額增速也將由-12％回升到2％［10］。因此，紡織印染助劑產品外銷形勢也會更好。

今年是《紡織工業"十一五"發展綱要》實施的最后一年，也是《紡織工業調整和振興規劃》落實的第二年，在全國上下加快推進產業結構調整和產業升級的大環境下，紡織印染行業整體運行質量將進一步提高，綜合競爭實力將繼續增強，我們的紡織印染助劑產品的發展動力也更加充足。

5 結語

我國是世界上最大的紡織品生產和加工基地。隨著紡織印染助劑進一步向多功能、高性能和環保型推進，發展快速、高效、環保、節能的紡織品印染工藝和新產品，生產符合市場需要的紡織印染助劑是生產企業不可規避的歷史重任。紡織印染助劑產品市場前景廣闊。

［1］庾莉萍.紡織助劑行業升級正當時［J］.精細化工原料及中間體，2007，7：24.

［2］董奎勇.攜手共進深入創新［J］.紡織導報，2010，4：3.

［3］庾莉萍.紡織助劑行業升級正當時［J］.精細化工原料及中間體，2007，7：25.

［4］我國紡織助劑發展現狀［J］.有機硅氟資訊，2006，12：20.

［5］季國標.探討我國紡織工業可持續發展的一些戰略問題［R］.2009-03-23.

［6］許坤元.準確定位創建供應鏈合作體系［J］.印染，2007，11：1-3.

［7］紡織工業調整和振興規劃［OL］.中國發展門戶網.www.chinagate.com.cn，2009-04-24.

［8］專家談紡織工業振興規劃亮點［OL］，中國發展門戶網.www.chinagate.com.cn，2009-02-13.

［9］楊志明.中國紡織助劑市場的現狀及預測［J］.化工科技市場，2008，31（6）：7-8.

［10］中國紡織工業協會統計中心.2009年紡織行業經濟運行及2010年趨勢展望［OL］，中國紡織助劑網，2010-02-02.