外資參與西部資源開發調查

杜展軍　楊旭民

一年前，江蘇省有色金屬華東地質勘查局收購了云南播卡金礦的全部外方股權，成為這家金礦新的絕對控股方。此前，播卡金礦被加拿大西南資源公司控股90％已長達7年之久。

云南播卡金礦與貴州爛泥溝金礦，遼寧貓嶺金礦都屬于“世界級金礦”，但是，這三大金礦一度分別被澳大利亞的澳華黃金公司(以下簡稱澳華公司)，加拿大的曼德羅礦業公司、加拿大的西南資源公司掌控，外方控股比例分別高達85％，79％和90％。

澳華公司早前曾表示，位于中國吉林省的白山金礦已經獲得中國國土資源部頒發的采礦許可證，而此前他們與陜西合作的煎茶嶺鎳／金礦，已累計生產黃金超過13噸。另外，澳華公司在貴州，廣西、云南、甘肅、新疆，內蒙古等西部省份的多個地質勘探合資項目也正在緊鑼密鼓地進行中。

據本刊記者了解，自20多年前澳大利亞BHP勘查公司在中國西部開始從事資源勘查以來，西部資源開發就成為外商在華投資的熱點。如今，在中國開展地質勘探的境外礦業公司已經達到70多家，其中絕大多數分布在西部地區。

BHP搶灘中國

1987年5月，著名跨國公司澳大利亞BHP勘查公司(即必和必拓，以下簡稱BHP)向中國冶金工業部西南冶金地質勘查局(以下簡稱西南勘查局)尋求合資勘查的可能性。西南勘查局在取得原冶金工業部的同意后，向四川省計委作了匯報，時任四川省省長張皓若隨后率團訪問了澳大利亞。在訪澳談判中，合資勘查是中方提出的16個合作項目的最后一個項目，而澳方建議將此項目列為中澳合作的第一號項目，雙方為此簽訂了合資勘查備忘錄。

據一位曾參與該項目的中方技術人員介紹，在當時條件下，開展貴金屬的合資勘查難度很大，西南勘查局選取了川西會理會東地區的層控鉛鋅礦作為合資勘查的首選礦種，礦床類型和工作地區，最后在會東紅光等地選出148平方公里的探礦權區作為合作區。

該技術人員還告訴記者，當時西南勘查局向BHP提供了1／200000的地質礦產圖及說明書，1／50000的化探分散流異常圖和數據，相鄰鉛鋅礦的論文與踏勘報告，地軸層控鉛鋅礦成礦規律等地質資料。在提供這些地質資料之前，根據國際慣例，中方與BHP簽訂了具有法律效力的保密協議。協議規定，出讓方提供的地質資料只用于進入方評估合資勘查項目，不得用作其它用途，也不得向合作雙方以外的第三方泄露。若未達成合資勘查協議，全部地質資料將退回出讓方。

BHP通過野外實地調查，重新采樣，并進行了一系列分析研究后認為，在合作區內有望找到世界級礦床，符合8HP投資勘查的標準。

為了合資勘查項目的實施，降低勘查成本，外資公司一般都會盡量利用本地的服務，實行員工的本地化。BHP技術專家考察了西南勘查局的鉆探、化驗、物探，化探等能力，隨后將該局的鉆工送到澳大利亞進行了培訓。BHP的安全主管還到勘查區考察了現場醫療救護條件，落實了與國際救援的銜接。

在BHP與西南勘查局的合資勘查初步協議中，規定了148平方公里的探礦權，4200平方公里的感興趣區，雙方權益比例為外資52％，中方48％，進入方投入現金420萬澳元。依此反算，出讓方西南勘查局的探礦權價值為388萬澳元。西南勘查局以前對該區的化探和會東紅光鉛鋅礦普查的投入約40萬元人民幣，按當時的匯率，西南勘查局的投入約升值40倍。

由于這是我國第一例中外合資勘查項目，各部委都非常重視，國務院多次召集國家計委，四川省政府，地質礦產部、冶金工業部，中國人民銀行等部門進行協調，取得了一致的認識和有關政府部門的批準。

據參與該項目的一位中方人員透露，由于該類型的鉛鋅礦含銀，中國政府規定貴金屬必須按國家規定的價格賣給中國人民銀行。這個價格當時和國際上的市場價格有一定差距。四川省政府為了突破這個談判上的僵局，曾做了一項承諾：即礦山投產后，中國人民銀行收購的銀價和國際價格的差價，由四川省財政補齊。該書面承諾由時任四川省副省長馬麟簽署。

不過，雙方正式簽訂合資勘查協議，成立第一個中外合作勘查企業——康演公司。已是1993年的事了。此后，BHP在中國多個地方涉足基本金屬開采業務，并先后成立了5家合資開采公司。幾年前，BHP又進入中國西北部，勘探和開發煤層氣資源。

據BHP的首席執行官顧之博(ChipGoodyear)介紹，自上世紀90年代末以來，BHP就開始在中國進行大量的勘探方面的活動，已經勘探過的項目達到11個。但是，迄今為止，公司還沒有找到一處“現在就可以作具體評估”的礦產資源。“礦產品公司通常需要做1000個‘風險勘探后才能最終找到一個世界級的資源。在中國，我們還在尋找。我們發現了希望找到的礦種，但是儲量還不夠大。”顧之博說。

外資公司蜂擁而至

姚先生是一位有著25年野外探礦經驗的資深地質高級工程師，是原國家地質礦產部某直屬單位的業務骨干，擔任過近10個省部級重點項目負責人。5年前，他應聘到澳大利亞一家勘探公司工作。

據姚先生介紹，前幾年，我國礦業勘探和開發很是紅火了一陣子。1999年11月，云南成為中國第一個可直接審批外商投資礦產資源風險勘查項目的省份，之后，外國資本紛至沓來。2002年9月，加拿大西南資源公司和核工業209隊合作，宣布成立云南金山礦業公司，開發昆明東川播卡金礦，而加拿大方在完成預定的勘查投入后，將獲得合作項目90％的權益。

2003年以后，由于國際黃金價格的上漲，數以百計的外國礦業公司和各種各樣的獨立找礦人蜂擁而至，步入中國金礦勘探開采行業。據統計，截至2005年9月，共有118家外國礦業公司進入中國尋求礦產勘查投資項目，其中不乏世界級的礦業公司如紐蒙特、安哥魯、菲爾普斯·道奇等等。

早期最成功的合作項目是爛泥溝金礦。中國黃金總公司，貴州省地礦局、黔西南州政府和貞豐縣政府4家單位共同組成貴州爛泥溝有限責任公司，與澳華公司聯合建立了中外合作企業貴州錦豐礦業有限公司，共同開發爛泥溝金礦。至2007年6月份，錦豐礦業生產出了第一桶金，當月生產黃金27.7公斤，到2007年底，錦豐礦業一共生產黃金1438.7公斤，當年銷售收入實現2.4億元。

2008年5月，全球第三大黃金公司南非安格魯阿山帝黃金有限公司與四川省地礦局在成都簽署協議，計劃未來5年投入約兩億元人民幣，在四川平武地區進行風險勘探，尋找金礦。此舉成為繼四川省地礦局與世界500強企業南非英美資源集團子公司英鉑公司簽訂中南鉑鎳礦資源風險勘探合同后，中國和南非在四川展開的又一重要礦業合作項目。

據姚先生介紹，這些國外的礦業公司多與我國地質，冶金，有色金屬、核工業系統的地質隊合作，采取我方探礦權八股，外商注入資金的方式進行合作。國外公司以合作項目為基礎在國外上市融資，然后開始進行勘探，一旦成功，他們就會與大礦業公司合作或者自己再融資進行開發。“其實多數初級礦業公司的目標在于勘探，獲得金屬資源量，然后轉讓礦業權獲利。只有那些資源量大，公司資金雄厚的礦業公司才繼續工作，開發資源。”姚先生說。

根據姚先生所掌握的情況，外資機構在勘查階段，一般采取與中方成立非法人式的合作勘查企業的方式。“因為礦產勘查成功率很低，大多數合資合作勘查都可能找不到可供開發的經濟礦床。所以合資合作勘查是不穩定的，隨時可以中止。合資合作勘查從其英文JV(JomtVenture)字面意思上理解，就有共擔風險的含義。”

姚先生說，多數外國礦業公司在中國做的都是實實在在的勘查工作，有些已經取得了成功，如澳華公司在貴州爛泥溝，加拿大艾芬豪公司在內蒙古長山壕的金礦都已經開始采金。“但也有個別外商在中國的勘探項目中涉嫌鉆探資料造假，人為夸大資源量，不僅使自身的信譽受到嚴重損失，使其難以再融資，同時也給世界礦業界帶來很壞的影響。”

產業安全與環保難題

據姚先生介紹，國外礦業公司在我國進行礦業投資，很少選擇在資源空白區開展工作，而是常常選擇我國地質隊已經有了發現的地區。他們在短期內通過大量的資金投入，查明礦產資源量，待股價拉起后隨即轉讓股權，從中獲利，由于礦產開發投資較大，而且影響獲利的變數比較多，多數國外礦業公司不愿選擇采礦為最終目標。

姚先生告訴記者，我國礦產業對外開放的高姿態和礦業政策設計上的不完備，使得外國礦業公司在我國取得礦業權的成本很低。我國世界級的金礦床都有外資的影子，許多外商到中國瞄準的就是金礦。這種現象后來引起國家發改委等部門的重視，相關政策調整也在悄悄發生著變化。2002年，中國發布的《指導外商投資產業目錄》中，“低品位，難選)臺金礦開采、選礦”還是鼓勵類產業，而且到西部地區的外商還可以獨資進入。2004年，國家發改委對指導目錄進行了修改，取消了“在西部地區外商可獨資”的內容，而且將“低品位，難選冶金礦開采、選礦”僅限于合資，合作。這一動向曾被專家分析為國家更加注意黃金工業的產業安全，是限制外資進入黃金工業的一個信號。

到2007年，在新修訂的“外商投資產業指導目錄”中，金，銀等貴金屬的勘查和開采已被列入限制外商投資的產業目錄中。云南省黃金管理局的官員接受記者采訪時也表示，“今后到云南來開采黃金，將受到更加嚴格的規范。”

“這可以解釋為，改革開放后，我國的經濟實力和對礦業的需求產生了新的變化。保護國家資源安全越發顯得重要。外商在敏感礦種上的投資受到限制，這也成為外商在我國西部礦業投資減少的主要原因之一。”姚先生說，“其實世界其他國家也是這樣做的，近日中國鋁業公司注資澳大利亞礦業公司力拓集團失敗、力拓轉而與本國企業BHP合作的例子就很能說明問題，因此不能簡單地將其看作是資源民族主義的抬頭，只能說明各國越來越重視礦業在國家發展中的重要性。”

經濟發展的周期性決定了礦業的興衰也是周期性的。去年爆發的全球金融危機，使得一些國外礦業公司的融資越來越艱難。據姚先生提供的情況，2008年9月以后，外商在中國的不少礦業勘查項目已很難繼續下去，有些已經關門回家了，有些基本停止工作，項目待價而沽，伺機轉讓。同時，資金雄厚，技術實力強的大公司也在等待時機收購兼并好的項目。

“外資的進入，無疑加快了中國西部資源勘探與開發的步伐。”姚先生從專業角度分說，“外商把國際化的礦業勘探，開發管理理念和運作模式帶入我國，加快了我國商業性地質勘探，對我國的礦業開發起了積極的促進作用，同時也對我國地質礦產行業管理、礦業權管理和運作模式提出了新的課題。”

不過，外商帶來的不僅僅是資金和技術。記者在調查中發現，西部資源富集地區因外資進入而引起的資源保護及環境安全問題也日益突出。

爛泥溝金礦就曾經遇到資源的流失和賤賣問題。貴州省貞豐縣主管工業的副縣長毛仕誠告訴記者：“用礦權及前期勘探投入的費用來入股，我們占15％，澳華公司占85％。”由于當時并沒有實行招標拍賣的方式，而是急于引進資金和技術，所以礦權幾乎是拱手送給了澳華公司。毛仕誠說，“爛泥溝金礦探明儲量130噸，按時下黃金市場價格，價值怎么也在260億元以上，可是，澳華公司幾乎沒花什么錢就拿到了礦權。”

云南播卡金礦當時也是以很低的價錢落到了境外資本手中，外商采取的辦法都是先搞風險勘探，然后逐步掌握金礦資源的控制權。

據記者調查，西部許多地方當初為了引進資金和技術，制定了種種優惠政策，比如貴州省人民政府在2003年發布的《關于西部大開發若干政策措施的實施意見》中承諾，外資企業在西部地區可以享受前三年免交企業所得稅，第四、第五年減半征收企業所得稅。這就是所謂的“免三減二”政策。按照這份文件，如果外商從事《外商投資產業指導目錄》中鼓勵類非油氣礦產資源開采，5年內免繳礦產資源補償費。這就意味著取得爛泥溝金礦采礦權的錦豐礦業惟一交納的所得稅在前五年被減免。

貴州省貞豐縣國土資源局副局長黃秀忠算了這樣一筆賬：“按照貴州省的規定，每克黃金收取的資源補償費是6元，以錦豐礦業2008年生產5噸黃金的規模計算，2005年到2010年，錦豐公司的產量遠不止20噸黃金，僅這一塊國家就損失掉1.2個億。”

眾所周知，黃金開采是一個重污染的產業，不僅要占用土地，對植被造成破壞，最重要的是，冶煉黃金之后剩下的尾礦，會對當地的地下水和土壤造成污染。黃金尾礦中的砷是一種劇毒物質，盡管有些企業采用圍壩深埋的辦法處理，但并不能徹底消除隱患，一旦遇到山洪，地震等自然災害，就有可能造成災難性的環保事故。前不久，昆明市對負有監管責任的原東川區環保局局長作出行政撤職處理，就與播卡金礦所在的東川區部分礦區環境污染嚴重不無關系。

油氣煤開發成為新熱點

據記者了解。隨著中國對油氣煤資源(尤其是天然氣)開發和利用的日益重視，該領域對外開放程度也越來越高，從而吸引眾多外資公司競相進入，其中國際知名公司殼牌、道達爾、雪佛龍等已經有較大投資，并取得突破性進展。

2000年，跨國石油集團意大利阿吉普公司在青海設立代辦處，開始履行當年5月與中國石油天然氣股份有限公司簽訂的在柴達木盆地中部進行天然氣風險勘探協議。

據該項目中方秘書長韓成介紹，阿吉普公司擬投資800萬美元，在柴達木盆地油氣資源顯示良好的澀北區塊進行風險勘探，獲得發現后，將以參股等方式與中方合作開發這一地區油氣資源。

柴達木盆地素有中國“聚寶盆”之稱，中石油青海油田分公司此前已在盆地不到三分之一的區域內探明油氣田23個，累計探明石油地質儲量2.28億噸，探明天然氣儲量1 500億立方米。韓成說，地質資料顯示，這一區塊第三系地層深層天然氣資源潛力大，具有較好勘探前景，但地質情況復雜，勘探難度大。青海油田分公司由于技術和資金方面的問題，過去對這一層系的勘探程度很低。

2006年，殼牌公司聯手中石油在內蒙古鄂爾多斯開發的長北天然氣項目成功投產。長北天然氣項目是目前國內最大的中外合作陸上勘探開發項目，由殼牌任作業者，并在20年內擁有該氣田天然氣產量的50％。

2006年3月，法國道達爾公司與中石油在2002年對鄂爾多斯盆地蘇里格南區塊的天然氣儲量進行聯合研究的基礎上，簽署了《蘇里格南區塊天然氣開發和生產合同》以及《天然氣買賣合同諒解備忘錄》，標志著道達爾在華投資從下游零售業務正式延伸到上游勘探領域。蘇里格氣田天然氣資源豐富，探明儲量總計達6026億立方米，僅該合作區塊就達1000多億立方米。

2007年8月，雪佛龍公司成功競得了中石油在四川省羅家寨、鐵山坡，渡口河三個高含硫氣田項目的開采權；當年12月，又與中石油簽署了為期30年的川東北天然氣開發生產區塊合同。此外，日本三菱瓦斯化學株式會社也于2006年1月進入中國四川天然氣業務，以400萬美元購得皇朝能源有限公司在四川梓潼區塊油氣勘探開發項目10％的股份，并將繼續增持該項目股份至20％。美國伯靈頓資源公司于2004年3月與中石油簽訂合同，共同合作開發川中區塊的八角場氣田。

2008年初，加拿大能源巨頭艾芬豪能源有限公司(簡稱艾芬豪)對外宣布，將通過旗下全資子公司皇朝能源有限公司繼續推進在四川梓潼地區的天然氣勘探和開發項目。艾芬豪還透露，該項目另一經營權益人日本三菱瓦斯化學株式會社也表明了繼續投資的興趣。

據記者了解，艾芬豪是最早進入四川天然氣上游業務的外資能源企業之一。此前，國際能源巨頭道達爾，殼牌等也在和相關方面接觸，準備大規模投資開發四川的天然氣。

據國內權威部門分析，未來一段時間，外資公司在中國資源開發領域的投資重點除了近海油氣勘探外，西部地區天然氣勘探開發仍將保持升溫態勢。