車險中介開始洗牌

孫曉宇

電話車險逐漸升溫，保監(jiān)會又連推3個規(guī)定規(guī)范車險中介市場，車險中介生存空間被擠壓。

近日，記者在與保險中介公司人員聊天時感受到，很多公司都叫苦不迭。有的口口聲聲說越來越不賺錢，有的無奈地表示沒有生意做，有的甚至關(guān)門了事。

數(shù)據(jù)顯示，截至2009年3月底，全國保險兼業(yè)代理機構(gòu)134591家，比上季度末減少2043家。隨著電話車險新渠道的推廣，傳統(tǒng)保險中介經(jīng)營困局日益凸顯，一些中小保險中介機構(gòu)紛紛陷入“倒閉門”。車險中介怎么了?

車險中介無利可圖

“現(xiàn)在的車險業(yè)務(wù)員們不再像以往那樣，車險到期前一兩個月就打電話給客戶推銷產(chǎn)品，這是因為如今的車險沒有利潤了。以前商業(yè)車險手續(xù)費最高可以達到40％+4％，作為保險中介，可將這部分多的利潤讓給消費者，而如今卻不行了。”一位車險中介代理商表示。

按照4000元的全保費計算，綜合手續(xù)費為13％左右，一家成熟保險中介公司的運營成本是全保費的10％左右，加上稅收等，最終的利潤僅剩1％-2％。“這點盈利空間讓整個行業(yè)變得很脆弱，資金稍有閃失，公司就無法運營。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)悉，上海在2002年時保費的手續(xù)費最高曾達到80％，一時間保險中介行業(yè)迅速擴充。到了2003年，手續(xù)費下調(diào)至8％，幾個月后手續(xù)費上限恢復(fù)到15％，直到最終上漲至2008年前8個月的40％。

記者了解到，此前一些車險業(yè)務(wù)的手續(xù)費都是業(yè)務(wù)員或者中介機構(gòu)自己“貼”，手續(xù)費惡性競爭導(dǎo)致一些保險公司出現(xiàn)虧損。

有業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)算過這樣一筆賬：如果把車險價格看作100％，其中保險公司運營成本占15％，車主維修賠付成本占65％，剩下20％在扣除中介代理成本后，才是保險公司利潤。如果按照保監(jiān)會最高15％中介渠道手續(xù)費執(zhí)行，保險公司還有5％的利潤。但為了爭奪市場份額，惡性手續(xù)費競爭把代理渠道費率提高到30％左右，這樣保險公司不但無法盈利，還會出現(xiàn)虧損。因此，保險公司開始尋找出路，擺脫與中介的瓜葛。這樣車險中介的生存空間就更狹窄了。

電話車險搶占風(fēng)頭

與保險中介的“敗退”相比，電話車險則保持了強勁的增長勢頭，以最早經(jīng)營電話車險的平安產(chǎn)險為例，2005年平安首次嘗試電話直銷時只有2.5億元的營業(yè)額，而2008年這一數(shù)值猛增到16.4億元。不到兩年的時間，平安就開發(fā)了30多億元的車險市場。平安電話車險負責(zé)人解釋說：“保監(jiān)會規(guī)定商業(yè)車險費率最多可以打到7折，但是電話車險這一渠道可以在7折的基礎(chǔ)上再優(yōu)惠15％。”

以前，大多數(shù)保險公司單獨依靠傳統(tǒng)渠道，并利用中介代理銷售其保單業(yè)務(wù)。然而，隨著車險市場競爭的激烈化，單獨營銷渠道模式已經(jīng)滿足不了車險市場的發(fā)展。伴隨著電話車險的日益興起，以平安為首的產(chǎn)險巨頭，開始走向以傳統(tǒng)渠道與新興渠道（電話車險）雙管齊下的車險營銷模式。這種雙重營銷模式所吸引的不同受眾群體，讓原本以中低端車主為目標(biāo)受眾群體的傳統(tǒng)渠道車險代理公司的生存空間再次被壓縮，被推向了“出局”的邊緣。

同時，由于電話車險省去了中間的代理環(huán)節(jié)，直接將產(chǎn)品銷售給車主，因此價格優(yōu)惠。在這種營銷模式下，保監(jiān)會規(guī)定的在限折令7折基礎(chǔ)上再優(yōu)惠15％的條款，使得中介傭金折扣大幅讓利給車主的優(yōu)惠形式，也在無形間消失了。電話車險生存環(huán)境，已經(jīng)留不下代理中介的位置。

一位剛剛離職的保險業(yè)內(nèi)人士無奈地對記者表示：“電話車險使保險公司直接面對消費者，也將優(yōu)惠折扣直接給了車主，我們在車險價格上已經(jīng)絲毫不占優(yōu)勢了。另外，從去年起，監(jiān)管部門出臺了一系列規(guī)范車險市場的措施，尤其在車險手續(xù)費率上監(jiān)管加嚴(yán)，過去的高手續(xù)費現(xiàn)在已經(jīng)不可能出現(xiàn)了，以往我們用中介傭金折扣大幅讓利給車主的優(yōu)惠形式也就不復(fù)存在了。”

作為車險行業(yè)的新生板塊，電話車險投保方便、價格便宜、公開透明，成為電話車險業(yè)務(wù)爆發(fā)增長的關(guān)鍵，也是眾多車險巨頭紛紛投向此領(lǐng)域的原因所在。隨著新保險法實施在即，如何以廣大車主們的利益為重 ，從保費和條款競爭轉(zhuǎn)向服務(wù)競爭，將成為電話車險企業(yè)能否占據(jù)一席之地的關(guān)鍵。

準(zhǔn)入門檻被提高

保監(jiān)會對保險中介市場再出重拳。近期，保監(jiān)會對《保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)管理規(guī)定》、《保險代理機構(gòu)管理規(guī)定》和《保險公估機構(gòu)管理規(guī)定》進行修訂，形成3個征求意見稿，向社會公開征求意見。

泛華保險服務(wù)集團一位內(nèi)部人士告訴記者，本次征求意見稿表明了相關(guān)部門整頓中介市場的決心和力度。

在保監(jiān)會下發(fā)的3個文件中，最引人關(guān)注的是保險中介的準(zhǔn)入門檻，保險代理機構(gòu)的注冊資本從50萬元提升至1000萬元，保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)和保險公估機構(gòu)也分別從500萬元、50萬元提升至1000萬元、200萬元。

據(jù)了解，最初保險中介的注冊資本金是3000萬元，后來一路下滑到500萬元，再到50萬元，門檻低下，一度掀起了保險中介開業(yè)狂潮。數(shù)據(jù)顯示，自2000年保監(jiān)會放開對專業(yè)中介機構(gòu)的審批之后，專業(yè)中介機構(gòu)的數(shù)量從2002年的100多家發(fā)展到現(xiàn)在的2000家以上。

眼下，保險中介行業(yè)又陷入了退市潮。2008年，全國共有175家保險專業(yè)中介機構(gòu)退出保險市場。其中包括保險代理機構(gòu)151家、保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)14家、保險公估機構(gòu)10家。“中小保險中介機構(gòu)盈利能力低下是導(dǎo)致保險中介相繼退出的直接原因，但是從背后看，其過低的準(zhǔn)入門檻引起行業(yè)不規(guī)范及服務(wù)嚴(yán)重同質(zhì)化等諸多問題，這是保險中介退出市場的根本因素，保險中介市場重新整合成為大勢所趨。”業(yè)內(nèi)人士表示。

分類監(jiān)管加速洗牌

提高準(zhǔn)入門檻是監(jiān)管部門對保險中介監(jiān)管的一個方面，另一方面是對保險中介行業(yè)的分類監(jiān)管。據(jù)保監(jiān)會主席助理陳文輝說，“分類監(jiān)管、扶優(yōu)限劣”將是保險中介監(jiān)管的主要思路，監(jiān)管機構(gòu)將針對監(jiān)管對象的不同特點實行分類監(jiān)管，將積極扶持、鼓勵業(yè)務(wù)量較大且遵紀(jì)守法的中介機構(gòu)加快發(fā)展。這加速了保險中介行業(yè)出現(xiàn)顯著的大小分化的現(xiàn)象。

中國保監(jiān)會公布的 《2009年一季度保險中介市場發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示：“多年來持續(xù)上升的保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量開始出現(xiàn)下滑，如保險代理公司在今年一季度退出了43家，其中24家因為經(jīng)營不善等原因主動解散。一季度，保險代理公司和經(jīng)紀(jì)公司實現(xiàn)保費99.69億元，僅占全國總保費的3.04％。”

東方證券保險分析師王小罡指出，“保險中介行業(yè)的金融集中度還不夠高，目前還不會形成一頭獨大的現(xiàn)象，但是大小分化會越來越明顯，未來保險中介行業(yè)會有較大的整合空間。”