基于ＲＦＩＤ技術的供應鏈管理項目價值評估

廖　燕　魯耀斌

摘要:RFID技術在供應鏈管理中的應用已成為近年來的研究熱點,基于RFID技術的供應鏈管理項目的價值評估由此也成為企業決策者關注的焦點。在介紹RFID技術的基礎上,闡述了RFID技術在供應鏈管理中應用的收益、成本及風險,并對基于RFID技術的供應鏈管理項目評估方法的選擇提出了建議,指出了評估中應注意的問題。

關鍵詞:RFID技術;供應鏈管理;價值評估;實物期權

中圖分類號:F253.9 文獻標識碼: A

Study on Evaluation of SCM Project Based on RFID Technology

LIAO Yan,LU Yao-bin

(School of Management ,Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract:The application of RFID technology in supply chain management has become a hot issue in recent years.The evaluation of SCM project based on RFID technology also becomes focus of industry. Based on introduction of RFID technonlogy and the illustration of benefit,cost and risk of applying RFID technology in supply chain management,the paper gives suggestions for the choice of evaluation methods and points out problems that should be considered in the evaluation of SCM project based on the RFID technology.

Key words:RFID technology;supply chain management(SCM);evaluation;real option

無線射頻識別技術(Radio Frequency Identification,RFID)是一種使用射頻通信實現的非接觸式自動識別技術[1]。RFID技術是21世紀最有發展前途的信息技術之一,物流和供應鏈管理被認為是其應用的最大舞臺[2]。全球領先管理咨詢公司埃森哲公司預言RFID技術將引發供應鏈革命。根據預測,2008年RFID標簽在全球供應鏈中的市場需求將達到40億美元[1]。RFID技術在供應鏈管理中應用空間的廣闊性,引發了美國、日本、英國、德國、澳大利亞、荷蘭、丹麥和瑞士等國對此問題的深入研究和物聯網(Internet of Things)的構建。我國也高度重視RFID技術的應用,2005年被稱為中國RFID技術應用元年,2006年《中國RFID技術政策白皮書》公布,2007年國內RFID市場規模達45.1億元,北京、上海、深圳等地已形成較為完整的RFID上下游產業鏈。

在RFID技術熱潮中,越來越多的企業開始關注RFID技術給供應鏈管理帶來的巨大收益。但投資RFID技術也存在高額成本,而且具有很大的風險和不確定性,如何評判基于RFID技術的供應鏈管理項目的價值,成為困擾眾多決策者的關鍵問題。然而,當前國內外學術界的研究熱點卻更集中于RFID為供應鏈管理帶來的變革,對其價值評估的研究非常缺乏,尤其是國內學術界在這方面基本處于空白。本文對基于RFID技術的供應鏈管理項目的價值評估問題展開初步研究,以期引起學術界的重視,從而對RFID技術在供應鏈管理中的應用起到推動作用。

一、無線射頻識別技術及其應用

根據不同的應用目的和應用環境,RFID系統的組成有所不同,但從其工作原理來看,典型的射頻識別系統由RFID標簽(Tag)、讀寫器或閱讀器(Reader)和應用系統(包括連接線路)三部分構成[3]。其中,RFID標簽存儲有識別目標的信息或錯誤校驗等附加信息,讀寫器接收標簽信號,應用系統管理收集到的數據。

相對條形碼技術,RFID技術有以下優點:RFID技術能穿透通信,而條形碼必須在無物體阻擋的近距離才可識別;RFID讀寫器可同時辨識數個RFID標簽,條形碼一次只能掃描一個;RFID標簽體積小型、形狀多樣、耐久性強,對水、油和化學藥品等抗污染能力強,條形碼的紙質載體則極易污染、脫落或折損;RFID標簽內的數據可按密碼格式編碼,還可重復地新增、修改、刪除,條形碼印刷之后則無法更改;RFID標簽最大容量可從幾個比特到數兆字節,而且還在不斷擴大,因此可表示多項信息,還可脫離后臺數據庫快速準確傳遞信息,二維條形碼最大容量則只可儲存2至3000字符,此外,RFID讀寫器比二維條碼讀寫器更便宜、可靠。上述優點使得基于RFID技術的供應鏈實時可視,極大地減小了牛鞭效應。評估基于RFID技術的供應鏈管理項目的價值,首先要理解RFID技術如何改變供應鏈管理機制和決策機制,并全面核算收益、成本和風險,下文對這些問題進行研究。

(一)RFID技術在供應鏈管理中的收益

學術界已從多個方面研究了RFID技術在供應鏈管理中的應用收益,本文從供應鏈管理全過程角度對此進行系統梳理。

1.制造環節收益。RFID技術可密切制造商與供應商的聯系,促進供應商管理庫存(VMI)的實施。在高溫、多塵等特殊環境下,RFID系統可自動識別與跟蹤生產線上的原材料、零部件、半成品和產成品,獲得即時加工信息,使工作人員實時了解物料配送、制造成本、產品質量及生產技術等現場情況;在JIT流水線上,讀寫器能從品類繁多的庫存中快速找出所需的原材料和零部件,寫有加工要求的RFID標簽還可指導工人正確操作。

2.運輸環節收益。RFID技術能實時獲取運輸工具和貨物的位置信息,故可根據貨物需求和車輛擁擠狀況動態調度運輸工具,設計最優配送路線,還可追蹤錯運貨物,解決錯運、漏運問題,降低因誤送或丟失而引起的巨額損失,供應鏈各方也可根據到貨信息提前安排接貨;在分揀環節,多個RFID標簽可同時處理,大大提高物品分揀能力、處理速度及準確性;RFID技術還可應用在集裝箱多式聯運和循環取料(Milk run)物流模式中。

3.倉儲環節收益。貨物出入庫時,車輛不用停下來,讀寫器會自動識別出入庫貨物數量,并將信息傳到供應鏈管理系統;RFID標簽中的生產日期、保質期、儲存方法等信息可減少倉儲耗損;盤點也可由讀寫器自動完成,當庫存商品不正常移動時,RFID系統還可報警。此外,RFID系統采集的消費者需求信息還可用來合理確定庫存水平和訂貨點。

4.零售環節收益。RFID技術可促進“智能商場”的建立。當給商品貼上RFID標簽,并在貨架上配上通過無線局域網和貨物管理系統相聯系的嵌入式掃描器時,貨架就成了智能貨架,可自動識別并報告貨物移動和貨架上商品數量,并在貨物短缺或臨近短缺線時自動觸發補貨要求、在商品有效期結束或即將結束時發出警告。顧客可通過讀取RFID標簽了解商品詳細信息,付款時也不需逐個掃描條碼,滿滿一購貨車的商品幾秒鐘就可顯示出總貨款。“RFID挑選和標記”應用還能計算顧客數量及滯留時間,動態跟蹤商品銷售速度、銷售數量,從而提供大量營銷信息。此外,基于RFID技術的EAS、報警系統還可降低店內偷盜,控制“竄貨行為”。

5.其他收益。例如,固定資產的RFID標簽可實現對固定資產的自動跟蹤,起到防盜作用,還可提高工具或容器的重用率,標簽內的設備安裝、使用、損壞、小修、大修、報廢等信息可輔助固定資產的維護、維修活動;配件上的RFID標簽可幫助維修師迅速找到合適配件并實時記錄維修情況,為企業產品質量分析、技術改進及相關管理提供依據;召回商品的RFID標簽可實現商品的迅速定位,減少搜索成本和對品牌的負面影響;廢舊物資的RFID標簽可提供歷史信息,以便做出合適的回收處理。此外,還有諸多隱性收益,如沃爾瑪通過推進RFID項目,使其零售巨頭形象更加牢固,并獲得了寶貴的應用經驗及與RFID相聯系的投資機會。

(二)RFID技術在供應鏈管理中的成本

RFID標簽成本經常被認為是RFID應用的最大阻礙。但實際上,基于RFID技術的供應鏈管理系統非常復雜,涉及相當多的成本,RFID標簽成本只是其中之一。RFID市場變化很快,決策者評估時要注意成本數據的及時更新。下文是近期的成本信息。

1.RFID標簽成本。RFID標簽價格近幾年來下降較多。目前G2標準的RFID芯片價格通常是8-9美分,如果訂貨量達到1億片,Smart Code公司的價格可降到5美分。據業內人士預計,RFID標簽需求超過50億片后,成本會進一步降到2美分左右。主動型和半主動型標簽成本較高,帶有復雜靈敏元件的主動標簽價格在100美元以上。AXCESS International公司有源RFID資產追蹤標簽價格降到了10美元,Intelleflex公司的電池輔助無源標簽價格是5美元,Confidex公司的低價EPC Gen2可重復使用標簽訂購量在萬以上時,每片在2-3美元之間,訂購量達到十萬以上時,每片少于1美元,這使得RFID標簽的平均運行成本甚至會低于條形碼。

2.讀寫器成本。企業可能需要安裝數十臺甚至上千臺讀寫器,因此其成本不容忽視。包括安裝成本和附件成本在內,目前一個讀寫器的價格大概在2 000-3 000美元之間。咨詢公司A.Tkearney 的報告指出:為每個商店安裝RFID和電子產品編碼識讀裝置的成本至少是10萬美元,對一個組織而言,這方面投資可能會達到3 000-4 000萬美元。

3.軟件和系統集成成本。RFID技術必須與企業的ERP、WMS、MMS和CRM等現有系統有效集成,否則就很難充分實現這項技術帶來的利益,這對系統集成挑戰極大。相比標簽和讀寫器,軟件和系統集成成本可能更高。根據科爾尼公司預測,每個配送中心大約需投入40萬美元應用RFID技術,另外還需3 500-4 000萬美元的系統整合投入及18%-20%的系統維護和支持預算。顧客定制的RFID項目成本則更高,這主要取決于項目集成復雜度大小。

4.其他成本。如管理、支持、培訓、停工損失等軟性成本。轉換成本也值得特別關注,例如,有報告提到因其他供應鏈伙伴未應用RFID技術,而需在物品上同時貼上條形碼和RFID標簽,從而帶來數百萬美元的額外成本[4];又如,航空業將行李送上飛機的金屬貨柜有可能因對射頻信號產生屏蔽而必須更換。

(三)RFID技術在供應鏈管理中的風險

項目價值評估者都力求找出影響項目投資成敗的風險因素。基于RFID技術的供應鏈管理項目也存在下述不容忽視的風險。

1.標準不統一的風險。目前存在幾大RFID標準組織:ISO/IEC 18000標準是最早制定的RFID技術的國際標準;EPC Global由北美UCC產品統一編碼組織和歐洲EAN產品標準組織聯合成立,得到了沃爾瑪、強生、寶潔、家樂福、麥德龍等多家跨國公司支持,同時有IBM、微軟、飛利浦、Auto-ID Lab等提供技術支持,實力相對占上風;Ubiquitous ID的成員主要是日系廠商;IP-X的成員則以非洲、大洋洲、亞洲等國家為主。在全球化背景下,各主要標準將會相互靠近,但目前,評估者仍面臨巨大風險,因為一旦全球性RFID標準確定后,企業就有可能因標準不兼容而導致原有系統功能降低或廢棄,如替換成新系統,將發生巨額沉沒成本。

2.技術不成熟的風險。這體現在多個方面,如RFID供應商生產技術不成熟、RFID技術與中間件的接口差錯率較高等。一個值得關注的問題就是天線角度、金屬屏蔽、導體、液體、尼龍傳送帶和物品密集等多種因素都會影響標簽的識別精度,還有些產品能引起RFID無線電頻率畸變,此外,還必須保證RFID標簽之間不會產生干擾。標簽大小、形狀、材質、印刷及標簽天線設計要求的多樣性,也使封裝技術適應多種需求成為不小的難題。

3.安全的風險。RFID技術除了面臨RFID病毒等與計算機網絡相同的安全缺陷外,還有其他安全缺陷。例如,非法用戶有可能利用合法閱讀器或者自構閱讀器獲取標簽數據,還可能改寫標簽數據;又如,RFID系統的數據通信鏈路是無線通信鏈路,為非法用戶偵聽、截取通信數據、利用冒名標簽向閱讀器發送虛假數據或發射干擾信號堵塞通信鏈路提供了機會。

4.環保風險和侵犯隱私的風險。RFID技術帶來的磁場污染和廢棄標簽處理等環保問題不容忽視。此外,由于可能涉及隱私,RFID技術也受到了許多人權組織和個人的反對。

二、基于RFID技術的評估方法選擇

評估基于RFID技術的供應鏈管理項目的價值,除了認清上述收益、成本和風險因素,還必須采用合適的方法。目前大多采用基于現金貼現理論的傳統方法進行評估,如投資回報率法(ROI)、凈現值法(NPV)等,其中尤以ROI應用最為廣泛,很多RFID報告都包含了制造、零售、物流等各行業應用RFID技術的投資回報數據[4-8]。通過計算ROI等指標,可以更深入地理解RFID技術如何改變供應鏈管理機制及決策機制、RFID系統與現有系統如何集成、海量數據如何處理等基礎問題,也會更清楚地認識投資RFID技術的各項成本和風險因素,同時還可進行敏感度分析、盈虧平衡點分析及情景分析等。

然而,需要注意的是,RFID技術通常帶有與企業戰略性機會相聯系的巨大商業和技術不確定性,目前廣泛采用的ROI等方法卻未能充分考慮RFID技術的柔性,也忽視了RFID技術賦予企業對有價值的“增長機會”進一步投資的權利,因此有可能會得出錯誤的評估結論。鑒于此,筆者建議,對RFID項目引入實物期權評估方法。實物期權是金融期權在實物資產投資與管理領域的應用,近年來在項目評估尤其是IT項目評估中得到了廣泛的研究與應用。RFID項目具有下述適應實物期權評估的特點:首先,RFID技術具有等待期權,在得到更充分的信息前,等待應用RFID技術的價值可能超過立即應用RFID技術的價值,這一點在技術標準非常重要的應用中表現尤為明顯;其次,RFID技術的增長期權非常明顯,例如,作為RFID基礎設施的RFID標簽和讀寫器還有很多別的用途;再次,RFID技術具有退出(或放棄)期權,在早期應用決策中,必須考慮和評估出售RFID基礎結構的可行性及部分回收投資的可行性。由此可見,RFID技術具有復雜的復合期權。目前普遍采用蒙特卡羅模擬和動態優化方法對復雜的復合期權定價,也有學者給出了多階段復合期權的解析解,還有學者結合博弈論進行研究?？煽紤]如何應用這些實物期權方法來評估基于RFID技術的供應鏈管理項目,并注意實物期權分析的適用情景及限制條件、實物期權分析與基于RFID技術的供應鏈管理實踐之間的結合等問題。

此外,還可考慮選用經濟增加值評價法(Economic Value added, EVA)、總體擁有成本評價法(Total Cost of Ownership,TCO),平衡記分卡評價法(Balanced Scorecard,BSC)、因素評價法(Factor Evaluation,FE)、模糊綜合評判法(Fuzzy Comprehensive Evaluation,FCE)等方法對RFID項目的價值進行綜合評估,以提高評估準確性。

三、基于RFID技術的評估應注意的問題

(一)保持冷靜的評估態度

當前許多關于RFID價值的白皮書和報告都是由咨詢公司和系統集成商公布。雖然很多都表明RFID會帶來巨大收益,但卻少有關于RFID如何帶來投資回報的詳細介紹。在RFID技術的熱潮中,評估者應該保持冷靜態度,評估時可以參考相關報告,但應注意這些報告是否有宣傳的成分。RFID技術和企業管理的多樣性,使得RFID供應鏈管理項目也有多種選擇方案,如首先在哪些方面應用,是先開環應用還是先閉環應用,采用哪種頻率、哪種標簽,標簽貼在單個商品上還是集合商品的大包裝上等,這些因素的變化都會帶來項目價值的變動,評估者要注意結合企業自身情況,不能迷信其他企業的數據。

(二)合理確定各項評估指標

1.合理確定貼現率。貼現法的核心是選擇貼現率。傳統的資本資產定價模型難以正確度量貼現率[9],企業一般會采用加權平均資本成本(WACC)或對所有項目都采用同一個比率(如企業要求的最低利潤率)來確定貼現率[10]。對于風險較大的項目,企業有時也會根據風險大小確定貼現率。但可能會因貼現率訂得太高而錯誤地放棄一些具有較高風險的戰略性項目。RFID項目具有非常明顯的戰略性投資特征,確定其貼現率時一定注意這個問題。

2.合理確定RFID技術在供應鏈管理中的應用收益。RFID項目評估中,績效量化并折算成一定的資金量是一個大的挑戰,可以請專家或有實踐經驗者對此做出主觀估計,也可對RFID技術的應用案例做深入分析并從案例觀察結果中推斷RFID技術的收益。但筆者認為,對于RFID這種革新性技術,除了上述兩種方法外,最好還是專注于基礎,即從基礎的企業運行特性開始,研究RFID技術將如何改進供應鏈管理并帶來價值,這就需要使用定量分析模型將業務特性與控制決策及最終的實施措施聯系起來。當以模型的形式清晰地表達出這些聯系之后,RFID的影響就會非常清楚,而這正是目前有關RFID價值評估的文獻中非常缺乏的領域,企業流程管理(POM,process of management)可以在這個領域發揮非常重要的作用。

3.合理確定不同的投資階段。RFID技術復雜程度較高,企業應用RFID技術,可以首先學習RFID技術,找出難點,然后試著運行一個小項目,分析數據后再決定是否大規模采用?？蓪FID項目看成是由一系列序貫開發的小項目所組成,前一階段的決策決定了后繼階段的開發投資,前一階段的經濟評價也應考慮本階段決策所帶來的后繼階段投資機會的價值。要注意的是,在RFID項目的不同階段,風險和財務特征會有所變化和差別,需要持續地進行價值評估,所用的評估方法也可有所不同。

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(責任編輯:劉春雪)