新能源汽車產(chǎn)業(yè)化過程中的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避

薛　震

◆ 中圖分類號(hào)：F407文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

內(nèi)容摘要：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是在能源和環(huán)境兩個(gè)硬約束下的必然選擇。本文從技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化等角度分析了我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出了新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，文章提出了建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)化過程中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避機(jī)制的建議。

關(guān)鍵詞：新能源汽車 產(chǎn)業(yè)化 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的背景和現(xiàn)狀

（一）新能源汽車發(fā)展的背景

由于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)能源的需求也高速增長(zhǎng)，目前已是世界第二大能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，石油對(duì)外依存度呈持續(xù)上升趨勢(shì)，2007年達(dá)到47.2%。交通能耗在總能耗中的比重已經(jīng)達(dá)到20%，隨著汽車保有量的快速增加，這一比重還會(huì)繼續(xù)上升，這使得國(guó)家能源安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

能源消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，也帶來了嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，環(huán)境問題已經(jīng)成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”。汽車尾氣既是城市空氣污染的主要來源，也是溫室氣體的重要來源。“十一五”規(guī)劃綱要明確提出“十一五”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%、主要污染物排放總量將減少10%的約束性指標(biāo)。能源和環(huán)境這兩個(gè)硬約束是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最重要背景。

（二）新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀

1.技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平差距不大，但核心技術(shù)仍需突破。我國(guó)新能源汽車發(fā)展起步較早，“九五”期間，科技部就推動(dòng)了燃?xì)馄嚒㈦妱?dòng)車的專項(xiàng)研究，并取得了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的突破。總體而言，我國(guó)新能源汽車技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平差距不大， 一般認(rèn)為差距在3～5 年。這對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說是一次巨大的機(jī)遇，在新能源汽車領(lǐng)域，培育自主開發(fā)能力和創(chuàng)建自主品牌的難度相對(duì)于傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域要小得多。

但在看到機(jī)遇的同時(shí)，也要看到我國(guó)新能源汽車在電機(jī)、電池、電控系統(tǒng)等核心技術(shù)上仍需要進(jìn)一步突破，我國(guó)在這些核心技術(shù)上仍與先進(jìn)國(guó)家有較大的差距。

2.試運(yùn)營(yíng)有較大進(jìn)展，但產(chǎn)業(yè)化失速。我國(guó)新能源汽車試運(yùn)營(yíng)已經(jīng)有超過5年的歷史，2008年奧運(yùn)會(huì)上又有多款新能源汽車得到了檢驗(yàn)。這些試運(yùn)營(yíng)為新能源汽車技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為以后商業(yè)化推廣積累了經(jīng)驗(yàn)。

雖然試運(yùn)營(yíng)取得了很大的成就，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化卻進(jìn)展緩慢。由于關(guān)鍵零部件技術(shù)的缺失，充電站等相關(guān)配套設(shè)施的不足以及新能源汽車生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和具體激勵(lì)、協(xié)調(diào)政策缺乏等因素，新能源汽車產(chǎn)業(yè)化仍面臨諸多障礙。

3.多種新能源汽車共同發(fā)展，但缺乏對(duì)核心方向的重點(diǎn)培育。我國(guó)政府采取鼓勵(lì)多種新能源汽車共同發(fā)展的策略，這種百花齊放的發(fā)展格局使我國(guó)在不同種類的新能源汽車發(fā)展上都取得了一定成果。

但這種發(fā)展格局也造成了社會(huì)資源的巨大浪費(fèi)：國(guó)家具體戰(zhàn)略方向不明，一旦方向選擇錯(cuò)誤，國(guó)家和企業(yè)的投入就會(huì)白白浪費(fèi)；資金投入分散，導(dǎo)致具體種類的新能源汽車研發(fā)和推廣資金不足，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)化過程中的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)新能源汽車的發(fā)展也越來越重視，從美國(guó)政府首先提出貸款250億美元用于新能源汽車開發(fā)，而不是去救助作為其支柱產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)汽車工業(yè)可以看出這一點(diǎn)。我國(guó)政府和企業(yè)對(duì)新能源汽車發(fā)展的投入要遠(yuǎn)少于發(fā)達(dá)國(guó)家，所以目前技術(shù)上的差距在將來也可能更加擴(kuò)大。

技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)目前實(shí)行的是鼓勵(lì)多種新能源汽車共同發(fā)展的策略，這使得企業(yè)面臨技術(shù)選擇上風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車的研發(fā)需要投入大量資金，一旦方向選擇錯(cuò)誤就會(huì)給國(guó)家和企業(yè)帶來巨大的損失。

技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。新能源汽車研發(fā)必須突破諸多技術(shù)難題，比如安全性、能量存儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)取＿@些技術(shù)難題在該領(lǐng)域起步更早、投入更多的發(fā)達(dá)國(guó)家尚未得到完全解決，我國(guó)汽車工業(yè)要突破這些難題同樣也面臨著很大挑戰(zhàn)。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于價(jià)格、偏好等因素使市場(chǎng)需求向不利于預(yù)期發(fā)展目標(biāo)的變化。其主要包括以下幾個(gè)方面：

1.成本風(fēng)險(xiǎn)。在技術(shù)成熟和規(guī)模化生產(chǎn)之前，成本是一個(gè)難以克服的問題，目前國(guó)外上市的新能源汽車的價(jià)格都高于普通汽車；此外基礎(chǔ)配套設(shè)施的缺乏是新能源汽車普及的另一大障礙，要把新能源汽車推向市場(chǎng)就必須建設(shè)大量的加氣站、充電站等配套設(shè)施，而這又會(huì)增加新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的成本。

2.消費(fèi)者認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)可以理解為消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買結(jié)果的“不確定性”和“后果的危害性”認(rèn)識(shí)。消費(fèi)者對(duì)新能源汽車可能存在的認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)主要包括：安全風(fēng)險(xiǎn)、性能風(fēng)險(xiǎn)、方便性風(fēng)險(xiǎn)等。這些風(fēng)險(xiǎn)是影響消費(fèi)者選擇的重要因素，需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)考驗(yàn)才能被消費(fèi)者所接受。

3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)化需要面對(duì)很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，面臨的國(guó)外汽車巨頭的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外汽車業(yè)巨頭有著雄厚的資金、技術(shù)基礎(chǔ)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，并且擁有眾多世界知名品牌。我國(guó)企業(yè)要想創(chuàng)建自主品牌，贏得競(jìng)爭(zhēng)，必將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（三）政策風(fēng)險(xiǎn)

1.政策穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家對(duì)糧食乙醇的叫停，給以乙醇為燃料的新能源汽車的發(fā)展造成了很大的影響，導(dǎo)致前期投入的損失。雖然這是出于我國(guó)國(guó)情的考慮，但這與前期決策缺乏科學(xué)性也有一定關(guān)系。政府現(xiàn)在支持多種新能源汽車共同發(fā)展，但很難說某種新能源汽車將來也會(huì)變成政府所忽視或拋棄，一旦出現(xiàn)這種情況，對(duì)于前期已經(jīng)投入的資金、人力、物力等成本就變得毫無意義，這將使得企業(yè)面臨巨大的政策風(fēng)險(xiǎn)。

2.政策連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外鼓勵(lì)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展有一系列連續(xù)政策，包括基礎(chǔ)研究和試運(yùn)營(yíng)階段的扶持和資助、財(cái)稅政策、技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、交通管理措施等。與國(guó)外相比，我國(guó)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的后續(xù)支持政策卻比較缺乏。財(cái)政部最新發(fā)布的《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》也僅是對(duì)少數(shù)試點(diǎn)城市公共服務(wù)領(lǐng)域購(gòu)車進(jìn)行補(bǔ)貼，所涉及的范圍較小，也沒有涉及到對(duì)個(gè)人購(gòu)車的補(bǔ)貼規(guī)定，而技術(shù)法規(guī)、交通管理方面的后續(xù)規(guī)定就更是缺乏。政策缺乏連續(xù)性也是目前國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)盡管大都推出了新能源汽車，但幾乎都處于樣車或是示范運(yùn)營(yíng)階段，并未真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的重要原因。

（四）資源風(fēng)險(xiǎn)

資源風(fēng)險(xiǎn)是指新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的資金、人才、燃料等各種資源的可獲得性。資源是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的根本保障。我國(guó)新能源汽車發(fā)展所需的資金主要來源于政府和企業(yè)，由于政府投資的分散性、國(guó)家和企業(yè)財(cái)力的限制，新能源汽車發(fā)展面臨資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。新能源汽車是否能夠獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵在于人才的培養(yǎng)，我國(guó)尚未建立起專門的新能源汽車領(lǐng)域人才培養(yǎng)體系，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨人才短缺的風(fēng)險(xiǎn)。燃料（動(dòng)力）是新能源汽車商業(yè)化推廣的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，燃料成本的高低和可獲得性是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化面臨的資源風(fēng)險(xiǎn)之一。

（五）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指部分風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)整體的影響。新能源汽車產(chǎn)業(yè)化是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及面廣泛，從涉及的單位看，主要包括：政府、科研機(jī)構(gòu)、燃料（動(dòng)力）生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)、汽車制造企業(yè)、核心零部件生產(chǎn)企業(yè)、配套設(shè)施建設(shè)企業(yè)、終端使用單位等；從風(fēng)險(xiǎn)影響因素看，主要包括燃料的可獲得性、技術(shù)、政策、成本、配套設(shè)施、消費(fèi)者認(rèn)知等。無論哪一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)何種風(fēng)險(xiǎn)，都可能導(dǎo)致以前的投入付之一炬，也能導(dǎo)致后續(xù)階段無法進(jìn)行，導(dǎo)致全局風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避機(jī)制

（一）政府應(yīng)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中起總體協(xié)調(diào)作用

1.利益上的保障。發(fā)達(dá)國(guó)家通過直接撥款和稅收優(yōu)惠等措施來保障企業(yè)和消費(fèi)者的利益。如日本對(duì)電動(dòng)、天然氣等清潔能源汽車實(shí)行50%減稅，并給予與同級(jí)別傳統(tǒng)車差價(jià)1/2的優(yōu)惠補(bǔ)貼。我國(guó)政府也在新能源汽車研發(fā)方面投入了巨額資金，但相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)在投入上差距仍然較大，補(bǔ)貼的涉及面較窄。因此，政府有必要進(jìn)一步加大扶持力度、完善扶持政策，使相關(guān)主體的經(jīng)濟(jì)利益能夠得到保障。

2.方向上的引導(dǎo)。發(fā)達(dá)國(guó)家往往通過輿論宣傳、政策導(dǎo)向、標(biāo)準(zhǔn)制定等來引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化沿著正確方向發(fā)展。我國(guó)政府應(yīng)盡快完善相關(guān)法律、細(xì)化有關(guān)政策，明晰新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向。

3.主體間的協(xié)調(diào)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)化涉及到眾多的參與機(jī)構(gòu)，涉及到政府各部門之間、政府和企業(yè)之間、企業(yè)和企業(yè)之間的協(xié)調(diào)，如果沒有專門的機(jī)構(gòu)從全局上予以協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)化過程很容易出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象，這也是新能源汽車難以取得上路資格的原因。政府應(yīng)設(shè)立專門的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，從總體上協(xié)調(diào)各單位之間的關(guān)系，促進(jìn)各單位協(xié)調(diào)一致的參與到新能源汽車產(chǎn)業(yè)化過程中。

（二）建立合理的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和利益共享機(jī)制

從上文分析可知，新能源汽車產(chǎn)業(yè)化過程涉及到技術(shù)、市場(chǎng)、政策等五大風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)主要由汽車制造的相關(guān)企業(yè)承擔(dān)，而上游的燃料（動(dòng)力）生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)、下游終端使用企業(yè)（如公交公司等）等單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)很小。此外，不同企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化過程中的獲益情況也有很大差異，汽車制造相關(guān)企業(yè)是產(chǎn)業(yè)化過程中主要受益者，燃料（動(dòng)力）生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)的受益前景不明，公交公司等使用單位還有可能負(fù)擔(dān)較高的成本。這種風(fēng)險(xiǎn)和受益的分布不均，顯然不利于調(diào)動(dòng)所有單位的積極性。所以有必要在新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)化的鏈條中建立合理的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和利益共享機(jī)制，這是使各單位都能夠積極和高效的參與到新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的重要前提。

（三）擴(kuò)展投資主體且引入風(fēng)險(xiǎn)投資

目前我國(guó)新能源汽車的投資主體主要是政府和企業(yè)，政府投資過于分散，企業(yè)財(cái)力有限，并且企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)仍在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，而新能源汽車研發(fā)和推廣又耗資巨大，這兩項(xiàng)投資顯得不足；此外由于政府投入缺少經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)，效率并不高。而風(fēng)險(xiǎn)投資公司是高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“助產(chǎn)婆”，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)表明，風(fēng)險(xiǎn)投資在開發(fā)高新技術(shù)成果、實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化有著至關(guān)重要的作用。所以擴(kuò)展投資主體、引入風(fēng)險(xiǎn)投資就成為保障新能源汽車發(fā)展所需資金來源和提高資金利用效率的重要途徑。

（四）建立企業(yè)之間的合作平臺(tái)

我國(guó)企業(yè)在新能源汽車的研發(fā)、市場(chǎng)化推廣等方面都是各自為戰(zhàn)，沒有統(tǒng)一的合作平臺(tái)。這會(huì)出現(xiàn)重復(fù)投資，導(dǎo)致資源的極大浪費(fèi)；另外，自主品牌的汽車企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)和管理水平、品牌知名度等方面尚無法與國(guó)外汽車業(yè)巨頭相抗衡，如果不能聯(lián)合起來共同推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，就很可能使我國(guó)汽車工業(yè)喪失跨越式發(fā)展的機(jī)會(huì)。事實(shí)上，國(guó)外汽車企業(yè)已經(jīng)在聯(lián)合開發(fā)新能源汽車技術(shù)，如日本豐田、日產(chǎn)、松下等企業(yè)聯(lián)合開發(fā)統(tǒng)一規(guī)格的新一代汽車鋰電池，并合力爭(zhēng)取在安全標(biāo)準(zhǔn)和充電方式等方面獲得ISO認(rèn)證。我國(guó)企業(yè)應(yīng)盡快建立各企業(yè)聯(lián)合開發(fā)的技術(shù)平臺(tái)，合力推進(jìn)我國(guó)新能源汽車技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)化推廣。

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