物流裝備業　危機之中尋覓契機

本刊編輯部

貨架行業出現“拐點”

崔雄

2008年，中國經濟在各項指標增速減緩的現實下，仍然保持了平穩增長的態勢。在此大背景下，貨架行業難以持續過去幾年飛速發展的局面，產值、產量均有所回落。2009年，經濟運行將面臨更多不確定因素，將對倉儲貨架行業造成很大影響，需要引起足夠重視，并采取更加靈活、有針對性的應對措施。

一、2008年貨架行業遭遇諸多難題

2008年，服裝、紡織、商業等傳統行業需求一改過去幾年的快速增長，增速放緩，新興行業尤其是食品、冷凍冷藏行業需求明顯降低，因此，貨架行業總體表現出市場需求縮水，產值、產量均略有回落。從下半年開始，由于金融危機、匯率波動，導致海外市場嚴重萎縮。在全球經濟陷入低迷的陰影籠罩下。出口訂單的數量預計將繼續減少。風險加大。

分析具體原因，主要有以下幾點：

1頻發的大事件產生巨大沖擊

金融風暴席卷全球，國內外許多企業紛紛陷入停產停業甚至倒閉的境地，極大地減少了貨架企業的客戶群，并造成回款困難等不良后果。雪災、地震等自然災害也是導致貨架市場萎縮的原因之一，造成交通癱瘓、項目停工。“三鹿奶粉”事件發生后，作為重要的貨架消費群體的乳制品業陷入整頓或重組，貨架訂單明顯減少。此外，奧運前后的交通管制以及物流企業的停緩建設也間接影響了貨架的生產與銷售。

2原材料價格起伏不定

從2007年開始的原材料上漲趨勢到2008年下半年開始急轉直下，鋼材、輔料價格大幅下跌，使得已經囤貨的企業面臨銷售價格略高或低于成本銷售的窘境，企業利潤空間進一步壓縮，流動資金緊張。

3匯率變動繃緊貨架生產商的神經

2008年，人民幣無論是升值還是貶值，匯率一直在波動，這種不穩定給國內生產商帶來許多難題。突然漲了，怕削減自己的競爭力；突然跌了，又因為生產是按訂單生產，并且大部分訂單以美元計算，又給自己造成損失。總之，匯率方面的變動不但繃緊了貨架生產商的神經，也切實影響到出口業務。

二、2009年貨架行業危機之中有轉機

1從經濟現狀來看，2009年危機四伏。

金融危機已逐漸向實體經濟蔓延，并引發了滲透到社會各層面的一系列問題，給貨架行業的持續發展提出新的課題。此外，行業內部產能繼續釋放，中小企業仍然融資相對困難，給在“縮小的市場、加劇的競爭”中前進的企業增加了更多需要考慮的因素。

2從國家經濟政策來看，2009年應該危中求機。

在生存環境日顯艱難的情況下，貨架企業應站在全球視野的高度、把握好經濟發展周期、剖析國家宏觀政策走向，分析市場變化情況，合理預測貨架行業未來走勢。

2008年11月，我國政府對財政和貨幣政策做出重大調整。將穩健的財政政策轉為積極的，將從緊的貨幣政策轉為寬松的，并加大對中小企業的扶持力度。降低融資難問題，并且出臺了4萬億的救市政策，貨架企業可以尋求新的市場。此外，降低增值稅、下調貸款利率等都是有利于貨架企業發展的利好政策。

3行業內重組并購，有利于企業做大做強。

4生產資料價格大幅下降，勞動力成本下降。

在經濟不景氣的情形下，產生了大量剩余勞動力，將緩解勞動力成本不斷走高的局面，可以降低包括貨架生產企業在內的所有企業的生產成本。

自動倉儲系統發展趨緩

金桂根

近年來，自動倉儲系統項目數量年增長率平均在20％以上，且建設規模不斷擴大。自2008年9月，隨著美國次貸危機引發的金融海嘯對實體經濟的沖擊，自動倉儲系統需求旺盛的趨勢出現“拐點”，但在國家“保增長、擴內需。調結構”的戰略部署下，由于該行業市場以內需為主，受出口影響較小，2009年后期的發展趨勢估計會逐漸轉好。

一、行業需求

2008及2009年，行業需求仍然體現在兩個方面，一是從生產倉儲物流逐漸過渡到商業配送物流，二是從普通物料物流延展到特殊物料物流，對倉儲裝備的性能及特殊性有更高的需求。

1煙草：2008年，有近20家煙草企業約40個自動倉儲系統項目進行招投標，投資總額超過10億，預計2009年煙草企業的技改項目仍有較大的市場需求。

2機械制造：機械制造業產能不斷擴大，對成品及零部件裝配自動倉儲系統有著較大需求。但受金融危機影響，出口下降，2009年對自動倉儲系統的需求將會放緩。

3軍隊：2008年約有10個自動倉儲系統項目。由于該行業受市場經濟影響較小，2009年的建設需求預計比較平穩。

4食品：乳制品企業已大規模建設自動倉儲系統，其他如食品冷凍庫、航空配餐等已有項目實施。2009年，食品生產、冷鏈物流的需求將會逐步增大。

5醫藥：一些知名醫藥企業加大技改投資，自動倉儲系統在醫藥生產和商業配送領域將得到廣泛應用。由于醫藥行業受金融危機影響較小，2009年估計該行業的市場需求比較穩定。

6金融：人民銀行、商業銀行、印鈔廠對自動化倉庫有著穩定的需求，但每年的項目建設數量一般不會多，2009年的需求也不會大。

7貨運：目前僅有少量的運營國際貨運及轉口貿易規模較大的貨運企業應用自動倉儲系統，因此該行業對自動倉儲系統的需求有較大空間，但2009年需求項目估計較少。

8圖書：圖書教材發行量較大的省市新華書店及出版社均有建設自動倉儲系統的項目需求，但已建或在建的僅有四川新華書店、北京高教出版社等少量企業，市場需求空間較大，但2009年實際建設項目估計不多。

9服裝：部分知名品牌企業開始應用自動倉儲系統存放布料及成品，并開始建設具有多樣性、季節性、區域性、流通性的服裝鞋帽配送中心。服裝行業對出口依賴較大，受金融危機影響，2009年的自動倉儲需求較小。

10院校：基于新技術、新產品的更新，科研院校對自動倉儲系統一直有著穩定的需求，但數量和系統規模都不大。

二、技術發展

近年來，為了贏得競爭優勢，國內外設備供應商都積極研發新工藝、新產品，自動倉儲系統朝著功能完善、高效精確、穩定可靠、安全環保、降低成本的方向發展。其中系統工藝和裝備技術是關鍵。

例如，自動倉儲系統中，高層貨架的結構近年來一直趨向于滿足歐式托盤的橫梁式，從節約土地資源角度不斷向高度空間發展，如昆船公司承建的立體倉庫高度已超過30米。此外，地面環形穿梭車、空中小車輸送系統(EMS)會有較多研究和應用，其中通訊、供電方式是技術發展的重點，如軌道載波通訊、無接觸能量傳輸供電等。

由于行業及用戶需求的差異，巷道堆垛機的結構形式趨于多元化，功能要求趨于特殊化，如冷鏈物流冷凍庫轉軌堆垛機、空港貨運物流集裝箱庫四輪堆垛機(ETV)。另外，用戶對出入庫能力的要求逐步提高，高性能、高效率成為堆垛機的發展趨勢，比如走行速度更快。目前國外公司已研發出走行速度高達550米／分鐘的堆垛機。

AGV的關鍵技術是導引方式，強抗干擾性、柔性、智能性是導引技術的發展趨勢。

三、供應商

2008年從事自動倉儲系統的國內外集成商和設備制造商基本保持不變，約有15家企業，包括昆船、北起所、太原剛玉、日東、新松、沈飛、自動化所、六維、今天國際、大福、村田、岡村、德馬泰克、Swisslog等國內外企業。

面對金融危機的沖擊，自動倉儲系統領域市場競爭將更加白熱化，國內廠商相互壓價，國外廠商發揮技術優勢，市場競爭格局依然動蕩、無序。2009年也許是一次重新洗牌的時機，優勝劣汰，弱小的廠商將會逐漸淡出，具有技術和行業優勢的廠商會有更大發展。

輸送分揀行業保持穩定增長

馬賢祥

一、2008年輸送分揀設備需求旺盛

輸送、分揀設備是生產和流通企業常用的系統設備，由于行業特征及市場慣性等因素，2008年雖受到金融危機影響，但在煙草、圖書、醫藥、零售、快遞等傳統行業的強勁支撐下，我國自動化物流倉儲設備市場需求仍在穩步增長。據不完全統計，煙草、圖書、醫藥、零售四大行業在2007年以前7年的配送中心總量約為142家，估算其輸送、分揀裝備投資額約為9.27億元。2008年上述四行業新增加總量為46家，相應投資金額約為3.68億元。分揀、輸送設備的投資費用比例從2005年前的2：1變為目前的1.67：1。其中煙草和醫藥仍是未來幾年需求旺盛的行業，后期隨著行業覆蓋面加大，傳統行業之外的其他行業市場份額比重將逐漸加大。

持續興起的物流配送中心建設使輸送、分揀裝備需求迅猛增長。不僅國外知名物流設備制造商和系統集成商紛紛搶灘這塊市場，中國本土企業也應運而生。

國外廠商除能提供輸送、分揀設備外，一般都以系統集成商身份出現，較具代表性的有西門子、德馬泰克、Swisslog、范德蘭德、FKI、大福、村田、岡村等；也有以提供系統裝備及零部件為主的分包商，如大庫、英特諾、KNAPP等。

大陸及港臺較具規模的輸送、分揀裝備制造與系統集成商主要有昆船、北起所、太原剛玉、貴陽普天、中郵科技、德馬、承德天馬、今天國際、鋒馥、雅藝等。

據SBC提供的對不同類別企業的市場份額數據分析，本土企業占半數以上市場份額。歐美企業的項目數量只占2％，項目金額卻占市場總量的16％。

其中，國外供應商在3000萬元以上的大型項目中有較大優勢，而在3000萬以下的中小型項目中，本土企業占據了絕大部分市場份額。

三、2009年市場需求由量向質轉變

物流輸送分揀裝備業的發展將在以下幾個方面發生轉變。

1預計全球經濟下滑對倉儲業尤其是第三方物流的影響將在今年下半年至明年逐步顯現出來，主要表現為出租率下降、租金下跌、客戶減少、運行成本增加等方面。已投產的物流配送中心已有考慮如何壓縮庫區容積，減少設備運行數量，以降低運行成本。擬建物流配送中心的企業則更注重投入產出，以變更投資規模甚至緩建等方式來應對。總之，市場需求開始由“量”的需求向“質”的提高轉變，用戶對投入能產生多少效益更加關注。

2對于物流裝備企業來說，認清形勢練內功，通過產品結構調整、技術創新和提升企業整體素質，為下一輪發展做鋪墊將是本土物流裝備企業的未來走向。國外廠商和系統集成商仍將看好中國市場，但無論如何進口設備很難取得價格優勢，因此，采用國外技術、OEM制造、本地化服務等措施，并通過并購、合作、品牌等綜合競爭力來拓展業務將成為新形勢下的發展趨勢。

3物流輸送、分揀產品的功能及技術性能指標將進一步提高。隨著新一輪市場競爭及產業結構調整，以及用戶對產品功能及系統使用成本的要求進一步提高，上述產品除可靠性、可維護性外，產品的節能和高適應性、模塊化、標準化、系列化將是供應商適應市場需求要考慮的重要內容。

托盤市場需求穩步上升

靳偉

一、2008年托盤行業大跨度邁進

2008年是中國托盤行業大跨度邁進的一年，也是在復雜多變、艱難困苦的環境中披荊斬棘奮勇前進的一年。

2008上半年原油價格飆升，致使塑料托盤生產企業遭遇前所未有的沖擊，一些中小型企業幾乎被逼向破產的邊緣。木托盤生產企業由于資源越來越緊俏、價格飛漲、供給極不穩定和出口檢驗檢疫標準執行力度加大而遭遇空前重創，部分企業的生存受到極大威脅，市場價格一度出現混亂。但即便在這種嚴峻的態勢下。托盤生產企業還是通過新產品研發、節能減排等手段度過了難關。當然，這也得益于我國宏觀經濟調控的良好效果和物流需求不斷增長的大環境。

據中國物流與采購聯合會托盤專業委員會(簡稱托盤委)的抽樣調研，據不完全統計，2008年我國各類托盤總數達到1.9-2.2億個(一次性托盤和非正規生產的托盤除外)，比2002年的調研結果增加了3倍，約相當于每年新增2500萬個托盤，說明我國托盤市場在迅速擴大，托盤的利用迅速普及。目前我國每年新建的立體倉庫約為50～60座，大型立體倉庫使用的托盤數量可達2～3萬個，因此，僅新建立體倉庫所需的托盤數量就十分可觀。更何況叉車銷量連續多年大幅增長，化工、汽車、建筑、IT、商業零售、食品飲料、煙草、醫藥等行業都開始大量使用托盤。托盤用量的增加和市場規模的擴大給托盤生產企業帶來無限商機。

據不完全統計，2008年，木托盤所占比例降至86％，塑料托盤所占比例上升至11％，復合材料托盤(如塑木托盤、模壓托盤、刨花板托盤、膠合板托盤等)、鋼托盤的比例也在上升，紙托盤保持不變。

2008年下半年，盡管國際金融風暴越刮越猛，全球經濟危機蔓延，但托盤領域卻呈現出別樣的景象。其一，2008中國托盤國際會議暨2008全球托盤企業家年會出現火爆場面。參會代表、參展企業超出預期，會議代表的高漲情緒、會場氣氛的熱烈程度前所未見。其二，關注托盤的人增多、開展托盤研究的學者增多，轉向托盤生產的企業增多，開展托盤新產品、新材料開發的單位增多。其三，外國托盤廠商加快對中國托盤市場的開拓。如韓國眾力物流集團在北京、青島、上海、蘇州等地建點之后。已準備把網絡擴張到深圳、廈門等城市；美國集保公司近兩年在華擴張力度不斷加大；歐洲托盤

協會在境內托盤企業的資格認證方面已有突破；澳大利亞路凱也在連續作戰，力圖進一步擴大地盤。其四，一些托盤生產企業開始注重編制長遠規劃，繪制發展藍圖，并爭取行政支持，與科研相結合。例如，為了應對國內外日益激烈的競爭環境和愈發嚴格的進出口標準要求，江蘇泗陽縣某生產模壓托盤的企業，擬置地建設年產100萬個模壓托盤的生產線，預計年產值將超過3億元。他們還積極與地方政府聯系以取得政策支持，與大專院校科研機構結合，構筑產學研一體化托盤研發體制。

總之，2008年對于中國托盤行業是一個突變的年份，可圈可點的實例很多，可喜可賀的成果不勝枚舉。

二、2009年托盤企業面臨優勝劣汰

2009年，中國托盤業仍將保持大發展的態勢。多數托盤企業將沖破重重阻力，克服金融危機的困擾，實施機構調整，資產重組、機制轉換和技術創新戰略，加強核心競爭力，擴大市場占有率。在新的一年中，托盤企業優勝劣汰、重新洗牌的現象不可避免。托盤委將進一步發揮橋梁和紐帶作用，抓好托盤標準制修訂工作，規范托盤市場運作，指導和協調托盤的生產和應用。

倉庫周邊設備行業喜憂參半

張文雄

現代化倉庫周邊設備的第一主要設備為裝卸貨平臺(又稱高度調接板)，按照驅動方式分為電動液壓式、電動氣袋式、機械式等。其中以電動液壓式使用最為普遍。

現代化倉庫周邊設備的第二主要設備為物流門。其中滑升門以其較高的開啟速度、極高的安全性、較高的保溫性及氣密性，成為現代化倉庫物流門的首選。

其他輔助設備包括門封、裝載房、快速門、鎖車器、平臺燈、交通燈等。

一、2008年周邊設備市場有喜有憂回顧2008年，物流企業在大城市的倉庫建設腳步放慢，或項目完工，開始在中等城市建造倉庫。因此，周邊設備需求量相比最高峰的2007年下降了約20個百分點。初步估算，2008年國內滑升門的銷量約為2.4萬個，裝卸貨平臺銷量約為1.2萬個。

可喜的是，國內品牌供應商所占的市場份額有所上升，滑升門約占到709％，裝卸貨平臺約占65％。

令人擔憂的是，嚴厲的競爭體制導致產品的價格已嚴重背離了價值。產品毛利率嚴重下降。甚至對于很多訂單，供應商之間在進行惡意競爭。加上原材料價格在2008年居高不下，許多供應商已站在盈虧的邊緣。

二、2009年周邊設備供應商面臨考驗由于倉庫建設的腳步已經放緩，假設沒有金融危機影響時，2009年的正常需求預計會比上年下降10％～15％。但在金融危機的陰影下，許多大型倉庫項目推遲或停工，因此，2009年倉庫周邊設備的市場需求量可能只有2008年的75％左右。

對于供應商來說。2009年將是十分難過的一年。由于產量大幅下降，單位利潤也極低。本來站在盈虧邊緣的供應商只能面對虧損。一些資金實力不雄厚、產品成本控制不善、銷量不足的公司在2009年底可能會倒閉或轉行。情況可能會在2010年的下半年有所好轉。

在嚴峻的形勢中，“倉庫周邊設備在中小物流企業的普及率有所提高”這一事實可以算作一絲安慰。

自動識別行業向集成和一體化方向發展

孔洪亮

2008年，我國自動識別技術行業與祖國的命運一樣，經歷了不平凡的一年。奧運門票用上RFID標簽，矽感網格矩陣碼成為AIM Global國際標準，坤銳芯片通過EPCglobal全球認證……條碼技術日漸普及。但核心技術尚在他人手中；RFID有所突破，但標準缺失。應用之路仍然漫長。

一、2008年自動識別技術行業經歷不平凡

總的說來，目前自動識別技術朝著集成和一體化方向發展，即一維條碼、二維碼與無線網絡技術、射頻識別技術進行應用集成，用于信息跟蹤系統、質量追溯系統、支付系統、查詢系統等實際應用。

1條碼技術

傳統的應用還在推廣。食品安全追溯目前是條碼技術應用的一個主戰場。使用的條碼采集設備，目前還主要是來自國外先進制造商的產品，國內具有核心自主知識產權的條碼采集設備的廠商還為數不多。

在條碼打印設備方面。仍然是國際廠商占居主角，國內廠商在中低端產品及部分行業市場中具備了一定競爭優勢，市場份額持續上升。相關配套產品如標簽、耗材等，性能質量已適應市場應用要求，但國產配套產品的市場占有率較低。為滿足市場的低成本需求，國際品牌正在向中國制造轉移。

在標準方面，2008年12月16日，中國矽感科技公司的網格矩陣碼(簡稱GM碼)二維條碼被國際標準組織AIMglobal(全球自動識別技術協會)正式批準為國際標準，這是來自中國的具有自主知識產權的二維條碼國際標準，為我國自動識別技術在國際上取得了新突破。

2射頻識別技術

目前RFID的應用仍然是以封閉環境為主。開放環節的應用還處在初級階段。RFID技術2008年最大的亮點在于奧運門票上的應用，以及首都國際機場行李管理上的成功應用。在標準方面，有關流通領域的RFID編碼標準已經立項，這將推動我國支撐有關RFID技術應用的信息化基礎工作邁進一大步。

國內系統集成商均加入到射頻識別系統的集成開發中，已經成為我國射頻識別技術推廣中的重要力量。國內多個行業的應用系統集成方案日趨成熟，集成商已具備一定的競爭優勢。

高頻、低頻的標簽與讀寫器產品已初步實現規模化制造與應用，UHF頻段讀寫器國內廠商也已自主研發成功，低、高頻標簽芯片設計技術已成熟，超高頻標簽設計技術有重大進展，EPCUHF Gen2芯片已研發成功。上海坤銳公司設計的標簽已經通過EPCglobal的認證，是國內第一個通過全球認證的標簽產品，規模應用正在逐步形成。讀寫器芯片尚處研發階段。目前，國內市場UHF Gen2標簽芯片仍以進口為主。

二、2009年自動識別行業保持平穩

2009年，隨著金融危機的逐漸緩和，自動識別技術行業將呈回暖趨勢。具體來說，隨著標準及擁有自主知識產權的設備產品不斷涌現，自動識別技術行業將繼續保持平穩增長的勢頭。特別是RFID技術，隨著標準陸續出臺。硬件I標簽、讀寫器、芯片)成本不斷降低，產品性價比持續提高，應用環境不斷成熟，我國的RFID／EPC發展必將實現突破，特別是在出口產品中。

另外，有關二維條碼和RFID應用測試技術與手段的需求，也會隨著應用系統的不斷開拓和發展而日趨完善。特別是，條碼技術、射頻識別技術與移動通訊業務結合將會有巨大的應用發展前景。

物流咨詢行業集中度有所提升

楊廣君翁衛兵

一、2008年物流咨詢業經歷不尋常的考驗

2008年，物流咨詢行業經歷了不尋常環境的考驗和發展，表現出如下特點。

1行業集中度仍然很低

與前幾年相比，物流咨詢行業的行業集中度有所提高，但仍然很低。面對快速發展的物流業帶來的巨大的咨詢市場，不僅國內物流咨詢公司先后成立，國外物流咨詢公司也紛紛進入中國。目前在中國的物流咨詢公司主要有四類：專業的物流咨詢公司、傳統管理咨詢公司的新增物流咨詢部門、各大學的物流研究所或中心、物流裝備公司的咨詢部門。種類不同，戰略也各不相同。

雖然經過21世紀初若干年的快速發展，中國的物流咨詢市場相對歐美市場的成熟度仍然存在相當差距，尚缺乏在行業中占主導地位的領軍公司。雖然，行業內出現過聯盟或合作，但是這種聯盟與合作還處于原始階段，滿足不了物流咨詢行業發展的需求。

2對中立咨詢價值的認知有所提高

企業對于物流咨詢的價值認識有所提高，認識到咨詢行業提供的是智力產品，能夠幫助企業實現目標。但由于智力產品是非物化的，而且企業從接受產品到實現受益有一個主體實踐的過程，缺乏一個客觀評判的價值體系。再加上物流咨詢行業自身的專業性，即物流咨詢是在幫助企業取得成本優勢，如果不對項目實施前后的成本投入做確切的分析，企業往往看不到實實在在的好處。

這種印象不免使國內企業在對是否引進“外腦”這個問題面前猶豫不決。而事實上，獨立的物流咨詢機構能夠站在企業的角度，為企業量體裁衣，提供適合企業未來至少5年內發展需求的解決方案。

二、2009年物流咨詢呈現新需求

經歷了金融危機沉重打擊的全球經濟，對于2009年的物流咨詢業也將產生一定影響。這是我們分析2009年物流咨詢業的發展不得不考慮的因素。

1多數企業更關注內部物流的優化潛力

全球經濟放緩了腳步，但各行業內企業的整合并沒有放慢速度。汽車、家電、鋼鐵、石化等行業受宏觀經濟的影響，對于物流咨詢的需求不再是大規模新建物流中心或采購物流設備等方面，更多地體現在通過自身物流流程的優化，降低物流成本，從而取得競爭優勢。2009年，如何幫助企業優化流程、取得成本優勢將是物流咨詢公司的重要課題。2行業集中度將有所提升

隨著企業更加關注內部物流的優化潛力，以及對中立咨詢價值認知的提高，企業對于物流咨詢服務的要求和期望將不斷提高，物流咨詢公司的起點將會越來越高。咨詢公司自身良好的品牌和理論扎實、經驗豐富的咨詢師將更加受到企業的歡迎。企業會越來越多選擇擁有中立的專業物流咨詢公司為他們服務，從而對物流咨詢業的市場構成形成影響，逐步提高行業集中度。預計未來5年內，將形成若干家市場主導型專業物流咨詢公司。

3物流人才的培養仍是重點

一方面，行業需要高端的物流咨詢師。專業物流咨詢師需要具備跨專業的知識架構和實踐經驗。面對目前許多物流咨詢師雖然擁有名牌院校的學歷。但知識結構較為單一的現狀，如何培養這些具有潛力的人力資源盡快成長起來是所有咨詢公司面臨的迫切任務。

另一方面，中國仍然缺乏高端物流人才。加強實踐經驗的積累和物流專業知識的提升，是2009年需要繼續開展的工作。