國內冷鏈物流蓄勢待發

凱 倫

仲量聯行最新發布的《潛力無限的中國冷鏈物流市場》報告指出,中國的公共冷凍倉儲設施在未來的五年中將以每年約24%的速度增長。

規范標準不成熟、意識不足及經驗缺乏、倉儲設施落后、服務提供商以及人力資源匱乏,全國范圍內,在需要溫控處理的產品中僅有15%是以正確方式操作的,其結果是,大量的蔬菜和水果損毀,大眾的健康處于潛在風險之中。仲量聯行最新發布的《潛力無限的中國冷鏈物流市場》報告指出,目前的中國冷鏈市場還十分不發達。

在一些大城市,區域性冷鏈物流體系正在興起。越來越多的國內外運營商正積極尋求機會在中國興建冷庫設施。澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古于2008年進入華南市場。最近,美國最大的冷庫物流運營商之一普菲斯在上海的現代冷鏈儲藏設施也正式奠基。

報告同時指出,中國的公共冷凍倉儲設施在未來的五年中將以每年約24%的速度增長,從而滿足消費市場以及食品出口領域不斷增長的需求。

報告認為,從短期來說,冷鏈市場房地產方面的機遇仍會維持在一線和主要沿海城市。從更長遠來看,我們有信心機遇會在全國各個地方出現。最初的機遇很有可能會出現在鐵路樞紐。特別值得一提的是冷藏冷凍倉庫,這個市場需要大量的開發,以滿足不斷增長的消費者市場的需求和勢頭旺盛的食品出口產業。相比于已被廣泛認為是中國增長最快的房地產市場,即現代標準倉庫市場而言,冷庫市場的增長率將會來得更高。

關注食品安全

據了解,從2000到2007年,城市家庭年人均生活支出的復合增長率達11.6%,其中36.3%為食品消費(見圖1)。報告指出,中國人均年冷凍食品消費在2008年達到了3.47公斤,較2002年上升了70%。主要在動物蛋白、奶制品還有方便食品,包括冷凍食品上;在過去兩年中,有84%的中國消費者提高了對食品安全的關注程度,食品安全已成為零售商和制造商所關注的一個日趨嚴重的問題,急需建立更完善的冷鏈基礎設施。

據估計,在國內需要溫控介入的產品,只有15%是以正確的方式操作的,在運輸易腐食品的車輛中,僅有10%配備了冷藏或冷凍設備,而在發達國家這個比例通常可接近90%。在中國,一些貨物的操作充其量只是使用冰塊,而大多數貨物的運送根本沒有任何溫控措施。中國每年的水果和蔬菜產量中,有30%是在供應鏈的某個節點中因不恰當的操作方式而遭到損毀。至于其余的70%,低下的操作條件意味著它們的質量和安全也無法得到保證。藉由農場中更好的操作水平,中國農業可降低損毀,從而提高產能,此外還必然能有助于降低食品因運輸操作條件低下而對人體健康所造成的危害。

早前沸沸揚揚的三聚氰胺事件引發了公眾對更高標準的食品安全以及相關執行措施的呼吁。雖然與此事件并無直接關聯,但在中國發展更好的冷鏈基礎設施,契合這個大眾健康增強,而食品安全又確實成為消費者關切問題的大環境。中國亟需建立一個質量合格、容量足夠的冷鏈物流系統。

中國冷鏈物流的的主要“癥狀”

冷鏈是冷藏或冷凍貨物在其中維持嚴格溫度控制的系統。對于易腐食品如肉類或農產品來說,冷鏈應從收割、加工及運輸至終端客戶的每個環節都發揮作用。該報告指出,一個完整的冷鏈系統可包括預冷、冷凍儲藏、冷柜集裝箱、冷藏冷凍卡車、冷藏冷凍倉庫、零售端冷柜和冷藏展示等一系列設備,并需要由農業經營者、食品加工人員、物流服務商和零售商組成的網絡協同參與,以保證從農場至餐桌的每一個節點都應用一致的安全操作標準(見圖2)。

規范標準不成熟。中國現在沒有一個專職的部門來管理冷鏈市場。作為替代,這個市場由交通部、商務部和農業部各部門分別監督。2007年頒布的《速凍米面食品行業標準》規定了食品儲存、運輸和配送中的環境控制要求。然而,中國至今仍無一個嚴格監管其物流全過程的系統,因而這個標準是否被嚴格執行也未可知。

一些發達國家已為中國作出了很好的示范。2008年1月,新加坡頒布了蔬菜冷鏈管理的技術參考規范。這是東南亞國家聯盟區域內第一個相關標準,也是新加坡頒布的第三個在冷鏈管理方面的標準。2002年,新加坡頒布了其第一個為牛奶和奶制品所設立的冷鏈標準。2005年,第二個凍豬肉相關標準頒布。所有這些標準均為相關貨物在整個冷鏈過程儲藏和操作中的溫度和濕度設立了指導規范。

一個善加管理的冷鏈系統是維持食物的新鮮和質量所不可缺少的一環。就像在家中的冰箱里一樣,在低溫下食物能更長時間保持新鮮,因為會導致食物損毀腐壞的微生物及化學反應得到了減緩或者停止。-5℃被認為是冷藏和冷凍的分界線。在實際操作中,冷藏使食物維持新鮮度,冷凍則用在食品長期儲藏上(見圖4)。

意識不足及經驗缺乏。中國消費者,如同其他地方的消費者一樣,更喜歡新鮮食品。鮮活肉、禽和菜市場在中國比比皆是,而大多數的農作物則為本地種植。然而有一些農作物,以及許多的水果、肉類和海鮮是產自中國的其他地方,這些產品是如何到達市場上的卻鮮有人過問。其實,像運輸距離、從收割到市場的時間、產品保質期都應是重要的考慮因素,但多數消費者卻往往會忽略。

落后的基礎設施。中國冷鏈系統的問題很大程度可歸因于落后的基礎設施,即缺乏高質量的設備。在國內配送市場,冷藏運輸車和火車車廂均嚴重不足,無法覆蓋到這個巨大的市場。同時,出口市場中冷柜和相應的承運車輛也數量短缺。另外,與其他主要國家相比,中國冷庫的存量相當低,完全不足以服務如此龐大的消費者群體(見圖3)。

服務提供商短缺。中國物流市場是一個高度分散的市場。全國有超過50萬家第三方物流服務提供商,但即使其中最大的一些也占不到市場份額的2%。市場的分散和設備的不足,致使這些物流商無一夠格提供全國范圍的冷鏈配送服務。因此,大多數易腐食品的物流都是由生產商、加工商和零售商自己操作的,這極大地妨礙了冷鏈市場的成本效益。另外,由于大量小規模的服務提供商充斥市場,加上對市場的認知不夠,客戶一般無法得知在哪里能找到冷鏈物流服務公司,也無法知道真實的市場價格應該是多少。由于用戶通常會在物流操作上壓縮成本,他們往往會選擇便宜的物流服務提供商,而事實是,嚴格的溫度控制操作從來都不是廉價的。

人力資源匱乏。冷鏈包含一系列復雜的活動,在這些活動的每個環節都需要訓練有素的專業人員,包括操作人員、技術人員、維護工程師、農業專家和物流運輸的監管者。由于中國市場的不發達,這樣的專業人員十分缺乏。舉例來說,預冷是冷鏈當中最關鍵的環節,但在中國幾乎沒有農業經營者有此相關方面的技能,而且也缺乏專家對他們進行技術指導,這使得大多數農業經營者甚至沒有意識到預冷的重要性。同時,在學校的課程設置和實際技能之間也存在著斷層,這可能會限制冷鏈產業的未來發展。

正在崛起的中國市場

該報告指出,在中國,合格的第三方服務提供商幾乎不存在,而覆蓋全國的網絡也遠遠還沒有建立起來。盡管如此,我們發現,在一些大城市,區域性的冷鏈物流系統正在興起,而其中的大多數都是由用戶自己建立的。

由于國際化程度加強,這些城市對高質量冷鏈服務的需求相當龐大,而增強的國際化程度常常是由這些城市所主辦的區域或世界性盛會所帶來的。諸如2008年北京奧運會、2010年上海世博會和2010年廣州亞運會這樣的盛會通常會吸引成千上萬的參加者和游客。為了滿足隨之而來對食品的巨大需求且保證食物品質和安全,一個高效的冷鏈網絡是必需的。自2006年以來,一線城市的冷鏈市場開始有了顯著增長,而此趨勢正蔓延至一些二線城市。

上海是中國最大的城市中心,也因此是易腐食品最大的消費市場。上海是跨國企業中國總部的聚集地,這意味著外籍員工的數量非常高,他們對進口食品以及滿足國際操作和安全標準的國內食品有著較高的需求。2010年世博會越來越臨近,預計將會在六個月時間里吸引七千萬國內外游客,很明顯上海需要更多的冷鏈服務容量。

上海同時也是藥品生產和研發的大型基地。藥品產業傳統上就是冷鏈服務的主要客戶,藥物和實驗室樣品均需要提供冷藏。上海還是中國最大的港口,由食品、藥品和其他需要溫控貨物的進出口為之帶來了更多的需求。

錦江集團是上海最大的冷庫業主,擁有全市逾30%的存量。錦江集團同時也投資了上海新天天大眾低溫物流有限公司。這是一家為上海超過200家超市提供卡車運輸服務的冷鏈物流企業。

聯華生鮮食品加工配送中心主要服務遍布全市的逾330家聯華超市門店。

北京是一個快速發展的零售市場。不久前結束的奧運會已對食品質量提出了新的標準,從而對完善這個首都城市的冷鏈物流系統起到了推動作用。北京二商集團是一家國有企業,專注于針對北京市場的食品生產和物流配送。該集團擁有北京約70%的冷庫存量。通過這些冷庫,北京二商集團為許多零售商提供服務,包括國際超市連鎖集團如易初蓮花、麥德龍和沃爾瑪。

夏暉是2008年奧運會的指定食品配送商,也是一些國際食品零售商的世界性物流伙伴,如麥當勞。夏暉在北京經濟技術開發區建造并擁有一個冷鏈中心。

華南地區的廣州及深圳市民有食用包含生鮮或半熟食物餐品的傳統,這也使得符合標準的冷鏈儲藏和運輸服務在這些區域更為重要。同時,越來越臨近的2010年廣州亞運會將會驅動城市的發展,冷鏈物流的重要性也為之提高。深圳則是大陸生產的易腐食品運往香港的的主要港口。

在廣州云埔物流園區,普洛斯在2006年為國際食品零售商百勝餐飲建造了一個冷凍倉庫。這個13600平方米的物業是百勝餐飲的配送中心,為華南市場大量的肯德基、必勝客和其他門店提供服務。

2008年,中國首個第三方冷鏈物流專門提供商廣東太古冷鏈物流有限公司成立。這是由澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古與廣州食品進出口集團合資成立的企業。

青島和大連是全國最重要的海鮮生產和加工基地。這兩個城市以與日本的貿易往來而聞名。在中國每年出口的所有海鮮產品中,送往日本的約占50%。日本同時也是中國有機農作物的重要進口國。因此,這兩個城市應該擁有一個國際級的冷鏈系統,以滿足像日本這樣苛求市場的需要。尤其是青島,其港口是中國最大的冷藏冷凍港,而它的目標是打造成為亞洲冷柜的中轉中心。

依靠在海運物流方面的優勢,這兩個城市均致力于成為亞洲地區冷貨的主要中轉樞紐。2006年,大連港集團在大窯灣碼頭建造了一個4萬平方米的冷庫,其儲藏容量可達4萬噸。2007年,青島港集團聯合來自冰島的怡之航集團建造了一個55000平方米的冷庫。這是怡之航集團在亞洲的首次投資,該項目儲藏容量為6萬噸。

除了這些服務區域性市場的服務提供商和設施以外,中國市場也有了越來越多參與者正在尋求建立覆蓋全國的冷鏈系統。他們包括有國內和國外的參與者,既有物流服務商,也有冷庫的開發商。

美國物流企業世界速遞2007年宣布,已在中國啟動了冷鏈物流網絡。世界速遞是全世界最大的特種速遞公司。公司主要服務于對溫度敏感的藥品試劑貨物,現覆蓋到全國36個城市。

2007年,中鐵快運也開始了冷鏈快遞服務。這是首家采用國內鐵路網進行冷鏈物流服務的公司。此服務比公路運輸節約時間,而又比空運來得便宜。食品制造廠商瑪氏集團即使用中鐵快運的服務來為中國西北和東北部區域運送產品,其產品包括M&M;s和瑪氏巧克力。

意露國際是一家綜合性的溫控物流提供商,在馬來西亞、中國和越南均有業務開展。在中國,意露國際己在廣州和上海分別建成兩個冷鏈儲藏設施。諸如冰淇淋品牌和路雪這樣的冷凍產品制造廠商,是意露國際主要的客戶群。

中外運冷鏈物流中心坐落在上海最重要的零售配送中心江橋物流園。該中心由中國最大的物流服務提供商中外運集團所開發并擁有。整個項目占地面積為63790平方米,總投資達4.2億人民幣。

中外運冷鏈物流中心于2006年11月投入運營。它包含一個共13000平方米的六單元的冷庫。這六個單元可調溫度范圍從23℃至18℃,能夠滿足不同的儲藏需求。

除了倉儲,中外運還為客戶提供全年無休的物流服務。中心配備了冷藏冷凍貨車,為零售門店進行貨物配送。冷鏈物流中心的二期則將于近期啟動。

2009年7月,北美最大的公眾冷庫物流供應商普菲斯在上海臨港物流園的現代冷鏈儲藏設施正式奠基。落成后,它將成為中國規模最大及提供全方位服務的最先進冷庫之一。普菲斯現在的計劃是,于今后幾年,在中國戰略性港口建立一個現代冷庫的全面網絡。

前景與機遇

報告最后指出,從短期來說,冷鏈市場房地產方面的機遇仍會維持在一線和主要沿海城市。在這些城市,零售市場和出口產業已建立了強勁的需求。這些城市適合發展區域性的配送和出口樞紐,因此會需要大規模、高質量和管理完善的設施。這些樞紐的衛星城市也會具備吸引力,因為這些城市通常能提供較便宜的可開發地,而它們與大型市場之間的連接也己建立。

特別值得一提的是冷藏冷凍倉庫,這個市場需要大量的開發,以滿足不斷增長的消費者市場的需求。中國冷凍食品銷售額從2002到2007年之間年平均增長率為17%。若中國市場繼續以類似速度增長,以美國作為參照,其冷庫的存量需要在2013年翻兩番。相比于已被廣泛認為是中國增長最快的房地產市場,即現代標準倉庫市場而言,冷庫市場的增長率甚至將來得更高。

從更長遠來看,中國的經濟刺激計劃正推動鐵路運能增強,其當下優先發展的是旅客和大宗商品的運輸。增強的運能將使許多中國腹地的農業區更靠近市場,從而為遍布中國的鐵路樞紐創造機會,以滿足對更高的鐵路冷藏運輸容量的需求。

5月14日,中國政府宣布,特定種類項目將可享受工業土地最低限價的折扣,這些項目包括農業、林業、畜牧業以及漁產品。雖然這有一部分是作為對全球金融危機所帶來的外商投資速度減緩的應對,但該政策也對投資優先發展的產業,即農業和食品加工,作出了鼓勵。與農業和食品加工息息相關,冷鏈預計會因此有更多發展。同時這也透露出一個信息,在農場中的冷鏈需求和農村地區的開發都是優先發展的方面。

中國政府將會在健康保障上投入更多資金,這是經濟刺激計劃的另一方面,也被放在總體的改革日程中。這必將會增加對冷鏈的需求。隨著中國增強公民的社會保障,對藥物產品,如診斷過程中的測試和實驗用品的需求將快速增長。運送這些藥品和實驗試劑將創造對溫控物流更多的需求。中國同時也是全球最大的臨床試劑研發和藥品制造基地之一,這將進一步擴大對符合要求的物流基礎設施的需求(見圖5和6)。

中國的冷鏈物流現在雖然很不成熟,市場的潛力卻是不能被忽略的。中國需要在培訓、商業整合及基礎設施方面投入巨資。因為這是一個年均增長超過24%的市場,我們相信這部分投資會產生非常可觀的回報。市場不但需要在倉庫、卡車和火車上的投資,還需要先進的技術。此外,政策監管也必須整合并且改善。從農場到餐盤,從工廠到藥房,從奶源到冰淇淋商店,都需要制造、加工、物流和零售整個鏈條上的操作者們立即行動起來。就像一直以來一樣,先期進入的參與者將會在這巨大的機會面前取得優勢地位。