社區(qū)銀行與村鎮(zhèn)銀行引領(lǐng)新潮流

2007年1月，花旗銀行在北京陽光上東正式啟動了一家新的個人零售銀行網(wǎng)點，這是花旗銀行在北京的第一家社區(qū)銀行。此前2006年4月，花旗在中國的第一家社區(qū)銀行已在上海古北開業(yè)。

自2007年1月銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準入政策更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》后，不僅中資銀行，外資銀行也積極響應(yīng)。2007年8月6日，銀監(jiān)會批準匯豐設(shè)立湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責任公司。這也是外資銀行在中國的第一家村鎮(zhèn)銀行。同年12月，匯豐村鎮(zhèn)銀行開業(yè)。2008年，繼9月在重慶大足設(shè)立西部首家村鎮(zhèn)銀行后，匯豐村鎮(zhèn)銀行再度布局華南。10月匯豐村鎮(zhèn)銀行在福建永安開業(yè)。這是匯豐在國內(nèi)的第三家村鎮(zhèn)銀行。

作為全球排名第二和第三的兩家大銀行， 這兩年它們在中國的發(fā)展方向引來了眾多關(guān)注的目光。

在金融危機時社區(qū)銀行備受青睞

什么是社區(qū)銀行呢?社區(qū)銀行是指在一定的社區(qū)范圍內(nèi)，按照市場化的原則自主設(shè)立，獨立地按照市場化原則運營，主要面向當?shù)丶彝ァ⒅行∑髽I(yè)和農(nóng)戶提供金融服務(wù)的中小銀行。社區(qū)銀行被普遍認為是民營金融機構(gòu)的發(fā)展之路與最佳選擇。

在經(jīng)營特色和發(fā)展戰(zhàn)略上，社區(qū)銀行強調(diào)的是在特定社區(qū)范圍內(nèi)提供針對客戶的個性化金融服務(wù)，與客戶保持長期的業(yè)務(wù)關(guān)系。社區(qū)銀行服務(wù)的范圍應(yīng)該是既定的，銀行對服務(wù)對象也能做到知根知底，在社區(qū)內(nèi)他們可能是同事、同學或者鄰居，因此在社區(qū)銀行貸款，不需要擔保，也不需要抵押，今天需要資金今天就可以放貸。

觀察開在陽光上東的這家花旗社區(qū)銀行，發(fā)現(xiàn)他們用大量的時間和精力在社區(qū)人群的溝通建設(shè)和對客戶的理財培訓(xùn)上。如果成為花旗銀行貴賓客戶，幾天后，就會收到了各種各樣的講座邀請，從如何護膚到名車名表鑒賞以至風水講座。這些活動也幫助客戶脫離家庭的狹小范圍，有機會與同一社區(qū)的住戶成為朋友或生意伙伴。花旗銀行希望他們的營業(yè)點能成為社區(qū)的一分子，甚至成為一個社區(qū)俱樂部，在社區(qū)建設(shè)上起到帶頭作用。

今年來銀行業(yè)不斷傳出壞消息。尤其是過去一個多月來，老牌銀行頻頻傳出破產(chǎn)或者遭收購消息，讓儲戶們再也坐不住了。據(jù)美國《華盛頓郵報》報道，由于對銀行巨頭的信心喪失，美國儲戶正源源不斷把存款從大牌銀行“搬”到他們感覺更熟悉的社區(qū)銀行。這對社區(qū)銀行的發(fā)展是個很好的契機。

美國大約7000家社區(qū)銀行中，多數(shù)報告近期存款流入量激增。以資產(chǎn)16億美元的“伯克·赫伯特銀行”為例，僅過去兩周，銀行新增存款額達到4500萬美元。

這種(危機)時期，人們覺得應(yīng)該把錢放在更近的銀行，那里有鄰居，還有熟悉的貸款經(jīng)理，總之，讓他們感到安全。

“存款搬家”出于儲戶安全感的需求，而社區(qū)銀行給他們帶來的安全感，來源于曾經(jīng)被業(yè)界視為“守舊”的經(jīng)營理念。以“伯克·赫伯特銀行”為例，總裁亨特·伯克管理銀行的方式和他祖父的祖父1852年創(chuàng)建這一銀行時幾乎沒有差別:董事會成員每周四下午4時準時開會;不打廣告，直到客戶自己上門;客戶申請貸款，必須滿足最低20%保證金標準;貸款經(jīng)理會實地走訪客戶住處，確保估價與現(xiàn)實相符。最重要的一點，銀行里沒人考慮過嘗試曾經(jīng)風靡業(yè)界、利潤豐厚的次級抵押貸款項目。

眼下這一非常時期，這種“呆板”和“單調(diào)”著實吃香。

另一家社區(qū)銀行“卡迪納爾銀行”總裁伯納德·H.克萊因伯格自己的銀行已經(jīng)擁有140年歷史，經(jīng)歷過風風雨雨。正因為長期以來從事風險不大的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，銀行才能在金融風暴中保持穩(wěn)定。談及社區(qū)銀行和華爾街銀行的另一顯著區(qū)別，“伯克·赫伯特銀行”總裁伯克說，他們這些所謂的高層管理人員拿不到天文數(shù)字般的年薪，也沒有住在豪宅中。廉價與扎根實際，是他們賺錢的法寶。

在美國這種規(guī)模較小、資產(chǎn)不超過10億美元的社區(qū)銀行約有7000家左右，它們的資產(chǎn)只占美國銀行業(yè)總資產(chǎn)的13.06%。但小企業(yè)貸款總量的近1/3都是由社區(qū)銀行提供的。

2006年8月，華爾街的金融專家以及某些機構(gòu)投資者一直斷言花旗將解體，他們說花旗面臨下列抉擇:要么成為一家投資銀行，要么成為面對消費者的貸款銀行。

花旗一直是人們所熟知的品牌，但在全球范圍內(nèi)花旗擁有的個人業(yè)務(wù)方面的客戶并不多。花旗一直落后于美國銀行等競爭對手，其營業(yè)網(wǎng)點和ATM機數(shù)量甚至比不過地方銀行。此外，其收費也比競爭對手高。

如今花旗開始致力于本土化，在全球開設(shè)了數(shù)以千計的營業(yè)網(wǎng)點。花旗的首席執(zhí)行官阿杰伊·邦高說，花旗的戰(zhàn)略是在營銷時把自己定位為一家擁有龐大全球資源的“社區(qū)銀行”。

花旗的策略就是拉攏客戶。在美國，花旗在超過5000家7-ELEVEN便利店里設(shè)置ATM機;在印度，花旗在工業(yè)園區(qū)開設(shè)了分行;在新加坡，地鐵站也出現(xiàn)了花旗的營業(yè)點和ATM機。

花旗在新的全球廣告攻勢中用新口號“讓我們一起實現(xiàn)它”取代了舊口號“富裕生活”，此舉反映出花旗開始注重消費者對銀行業(yè)務(wù)的實際需求。

匯豐專心于村鎮(zhèn)銀行發(fā)展

當國有商業(yè)銀行紛紛撤離中國農(nóng)村市場的時候，部分外資銀行卻在乘虛而入。繼2007年8月香港匯豐銀行獲準在湖北省隨州市曾都區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行之后，花旗銀行、渣打銀行和東亞銀行等外資銀行紛紛遞交入市“申請書”，下鄉(xiāng)“趕集”，拼搶中國農(nóng)村金融市場的“蛋糕”。

對于匯豐村鎮(zhèn)銀行的開設(shè)，業(yè)內(nèi)普遍認為外資銀行下鄉(xiāng)“趕集”意義重大。當然這也是外資銀行在中國逐漸獲得的為數(shù)不多的機會。中國銀監(jiān)會官員曾這樣比喻村鎮(zhèn)銀行:“好比一桶開水，加些鹽，加些油，再加些青菜和海米，就可以成為美味的鮮湯。而村鎮(zhèn)銀行作為新型農(nóng)村銀行業(yè)金融機構(gòu)，就是為原有的農(nóng)村金融市場添加了鮮美的作料。”銀監(jiān)會官員提出的“湯水效應(yīng)”旨在引進各類資本，豐富農(nóng)村金融市場。不過，質(zhì)疑的聲音同樣存在，不少人擔憂，借外資銀行搞活農(nóng)村金融市場只是銀監(jiān)會官員的一廂情愿。外資銀行不會做虧本買賣，但要在短期內(nèi)盈利，恐怕也不是一件容易的事。

對于經(jīng)營一家村鎮(zhèn)銀行到底能有多大收益，業(yè)內(nèi)人士算了一筆賬:一家注冊資本為2000萬元人民幣的村鎮(zhèn)銀行，如果股東分紅的年度目標是10%，各項管理費用為200萬元人民幣(人員工資、房租水電、業(yè)務(wù)費用等)，那么，每年至少要創(chuàng)造400萬元人民幣的毛利。按照存貸利差4%-5%的水平計算，再考慮到部分壞賬，則需要0.9億-1.1億元人民幣的貸款規(guī)模。按照75%的存貸比例，則至少需要1.2億-1.46億元人民幣的存款規(guī)模，每個月需要吸儲990萬-1200萬元人民幣。而現(xiàn)在開辦的村鎮(zhèn)銀行每月吸收存款僅為300萬元人民幣左右，要實現(xiàn)盈利，至少需要三年時間。

在農(nóng)村開展金融業(yè)務(wù)成本高、風險大，這是國際上普遍存在的問題。在大城市里做一個項目有幾億元的業(yè)務(wù)量，手續(xù)費派生業(yè)務(wù)收入都很可觀。可在農(nóng)村，農(nóng)戶信用貸款平均每戶0.3萬元人民幣，聯(lián)保貸款平均每戶是1萬元人民幣，金融業(yè)務(wù)的收益率相當?shù)汀?/p>

對此，業(yè)內(nèi)專家表示，“外資銀行剛剛在中國農(nóng)村市場試水，但從理論上來講，懂得游泳的姿勢、要領(lǐng)，它們會在實踐中摸索。外資銀行投資中國農(nóng)村，既可提升形象，也是一種長遠戰(zhàn)略，他們著眼于中長期發(fā)展，短期內(nèi)不一定盈利，甚至出現(xiàn)虧損也是可以接受的。”

事實上，外資銀行可不傻，它們看重的是中國農(nóng)村金融巨大的市場潛力。一個成熟的金融機構(gòu)應(yīng)該具有更長遠的眼光，如果僅局限于現(xiàn)有客戶的爭奪，必將加劇競爭的激烈程度。而不斷開發(fā)新的市場是一個商業(yè)機構(gòu)取得持續(xù)發(fā)展的重要手段，銀行業(yè)金融機構(gòu)也莫不如是。

中國擁有9億農(nóng)民，農(nóng)民收入正在迅速增加，外出打工的農(nóng)民工每年匯回農(nóng)村的資金非常龐大;中國農(nóng)業(yè)以及與農(nóng)業(yè)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)正在崛起，需要龐大的資金輸血;中國縣域以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工業(yè)正在進入新一輪迸發(fā)期，資金需求迫切;隨著交通瓶頸的徹底解決，沿海一些產(chǎn)業(yè)正在向西部以及農(nóng)村轉(zhuǎn)移，要依靠資金啟動市場;中國農(nóng)村有1.2億農(nóng)戶有貸款需求，但目前這一市場的滿足率只有60%。也就是說，還有40%的空間未得到金融服務(wù);中國3.5萬多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，金融服務(wù)空白率為6.7%，即還有2500個鄉(xiāng)鎮(zhèn)處于金融空白狀態(tài);作為還貸人來說，農(nóng)民的信用是比較高的。

幾年來，為了解決“三農(nóng)”問題，中央政府出臺了一系列優(yōu)惠政策，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。相信今后中央政府支持農(nóng)業(yè)的利好政策，包括支持農(nóng)村金融發(fā)展的一系列優(yōu)惠政策將越來越實惠。這些都給農(nóng)村金融發(fā)展提供了廣闊的前景，給農(nóng)村金融的負債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)，以及中間業(yè)務(wù)提供了拓展空間，農(nóng)村成為商業(yè)性金融業(yè)務(wù)的潛力點和盈利點。正是看好中國農(nóng)村市場的巨大潛力，匯豐等外資銀行才要在中國農(nóng)村業(yè)務(wù)上大顯身手。

實際上，自去年以來，銀監(jiān)會已頒布了一系列文件，鼓勵金融機構(gòu)向農(nóng)村發(fā)展。目前很多商業(yè)銀行積極開設(shè)村鎮(zhèn)銀行的行為，可以看做是對監(jiān)管層決議的響應(yīng)。

另一方面，隨著次貸危機在西方經(jīng)濟體中有向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延的趨勢。實體經(jīng)濟的下滑風險必將對未來商業(yè)銀行的盈利帶來廣泛沖擊。金融機構(gòu)爭先切入尚未完全開發(fā)的農(nóng)村金融市場，也是為了找到新的利潤增長點。根據(jù)央行貨幣政策司的調(diào)查，目前農(nóng)村金融機構(gòu)的貸款加權(quán)平均利率為基準利率的1.31倍，試點的7家小額貸款公司截至去年末，發(fā)放貸款的加權(quán)平均利率高達22.62%。

此前，外資銀行也通過各種方式來反映它們對進入國內(nèi)金融業(yè)務(wù)的渴望。包括在公益領(lǐng)域內(nèi)的計劃和花費。2006年3月，花旗在亞洲小額信貸論壇上宣布捐贈390萬美元，用于向全球數(shù)百萬貧困人口傳授重要金融知識與概念。

而在同期匯豐集團在清華大學也宣布其將在三年內(nèi)，捐資1000萬元人民幣用于資助清華大學經(jīng)管學院師生深入農(nóng)村地區(qū)，特別是邊遠貧困農(nóng)村，調(diào)研當?shù)亟鹑谑袌霈F(xiàn)狀，了解農(nóng)村、農(nóng)民對金融產(chǎn)品和服務(wù)的具體需求，并對中國農(nóng)村金融發(fā)展提出切實建議，以幫助中國的新農(nóng)村建設(shè)。

其實外資銀行的這些舉動并不稀奇，國外很多做得很大很好的銀行都有相當好的文化理念，每年都會花費大量的資金用于慈善事業(yè)。這種善舉，其社會意義遠遠大于經(jīng)濟意義，可以擴大其品牌影響力，樹立良好的品牌形象。同時也很明顯，這些方面的投資也會讓兩家銀行在潛在客戶觀念的改變和信息的積累上有不小的收獲。

孟加拉鄉(xiāng)村銀行也是農(nóng)村貸款的積極參與者，此前，該銀行已通過格萊珉信托公司在中國鄉(xiāng)村開展了16個小額貸款項目，向5.35萬人提供了163萬美元的貸款。孟加拉鄉(xiāng)村銀行有“窮人銀行”之稱，在該國向貧窮人口發(fā)放小額貸款，取得了很大的成功，并使創(chuàng)始人尤努斯獲得諾貝爾獎。在孟加拉鄉(xiāng)村銀行的成功經(jīng)驗里，農(nóng)民貧困的很大原因是因為缺少資金，而他們的還款信用是卓越的。