銀行業(yè)新動向：股份制銀行快速進入三線城市

自2007年9月興業(yè)銀行株洲支行正式開業(yè)以來，在短短的8個月時間內(nèi)，上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行、中信銀行先后在株洲市設(shè)點營業(yè)，招商銀行株洲支行經(jīng)過前期籌備也將于今年下半年正式開業(yè)，至此，株洲成為湖南除省會長沙外銀行機構(gòu)最多的地級市。為了解近期多家股份制商業(yè)銀行進入株洲的原因及其對全市經(jīng)濟金融的影響，人民銀行株洲市中心支行于2008年6月對新進股份制銀行(以下簡稱“新進銀行”)進行了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，受多重因素影響，股份制銀行的業(yè)務(wù)“觸角”逐漸向經(jīng)濟較為發(fā)達的三線城市延伸，先進的經(jīng)營理念與靈活的經(jīng)營機制有效激活了新進區(qū)域的金融市場，并為當?shù)亟?jīng)濟金融發(fā)展注入了新的動力。

一、進入株洲的主要動因

(一)發(fā)展基礎(chǔ)：區(qū)域經(jīng)濟比較優(yōu)勢。經(jīng)濟是金融的基礎(chǔ)，株洲的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展比較優(yōu)勢對股份制銀行形成較強的吸引力。一是基礎(chǔ)優(yōu)勢。株洲的人均GDP、財政收入以及城鎮(zhèn)職工收入等主要經(jīng)濟指標在全省僅次于省會長沙，在2007年全國城市綜合實力百強排名中，株洲排56位，剔除省會城市，株洲綜合實力排33位，居中部六省第一。二是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。株洲是國家“一五”“二五”時期建立的工業(yè)基地，也是湖南省推行新型工業(yè)化重點城市，有色冶金、交通運輸裝備制造、化工、生物醫(yī)藥等行業(yè)在全國占有重要地位，一大批大中型企業(yè)具有較強的市場競爭力。三是區(qū)位優(yōu)勢。株洲毗鄰省會長沙，是湖南省“一點一線”經(jīng)濟發(fā)展帶重點城市，也是我國南方重要的交通樞紐之一。四是政策優(yōu)勢。2007年底，國家批準長株潭城市群成為“兩型社會”綜合改革試驗區(qū)，使株洲同時享有循環(huán)經(jīng)濟試點區(qū)、實施中部崛起戰(zhàn)略、振興老工業(yè)基地、國家高新區(qū)和綜合性國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地等六個國家級政策。

(二)發(fā)展戰(zhàn)略：順應(yīng)形勢適時調(diào)整。近年來，隨著我國資本市場的快速發(fā)展，股份制銀行紛紛實現(xiàn)IPO上市融資，資金實力明顯提升，同時，銀行上市后經(jīng)營機制隨之轉(zhuǎn)換，對規(guī)模擴張和效益增長的內(nèi)在動力進一步增強。因此，股份制銀行對自身發(fā)展戰(zhàn)略進行了適時調(diào)整，在目前國內(nèi)一、二線城市基本完成分支機構(gòu)布局、金融市場競爭相對充分的基礎(chǔ)上，將其業(yè)務(wù)逐步開始向經(jīng)濟較為發(fā)達的國內(nèi)三線城市拓展，正是在此背景下，各股份制銀行將株洲作為首選目標之一。

(三)發(fā)展前景：業(yè)務(wù)拓展空間巨大。新進銀行機構(gòu)普遍認為，當前株洲市的金融市場競爭并不充分，尚有較大發(fā)展?jié)摿ΑＲ皇菑膫鹘y(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)看，全市2007年末的存貸比為48%，低于全省水平10百分點，與此同時，全市信貸投放集中于大中型企業(yè)與市區(qū)，中小企業(yè)與縣域的貸款需求十分強烈，但受制于銀行自身內(nèi)控及借貸人抵押、擔保不足等原因，整體貸款投放力度較弱，因此，貸款總量與結(jié)構(gòu)增長均有較大提升空間。二是從新興的中間業(yè)務(wù)來看，當前正處在個人金融服務(wù)從傳統(tǒng)的存貸款向綜合性金融服務(wù)需求過渡階段，伴隨著經(jīng)濟發(fā)展過程中高收入者數(shù)量的不斷增加，綜合理財?shù)刃滦徒鹑诜?wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ菑募扔锌蛻舴?wù)需求看，已開業(yè)的四家銀行在正式進駐株洲以前，均已與株洲的部分大中型企業(yè)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，其中，浦發(fā)銀行在株洲的授信額度約8億元，交通銀行在株洲市已發(fā)放貸款超過2億元。因此，在株洲設(shè)立分支機構(gòu)是為既有客戶提供更為全面、周到金融服務(wù)的必然選擇，同時，也是各銀行通過前期業(yè)務(wù)開展對株洲金融業(yè)務(wù)發(fā)展前景充滿信心的體現(xiàn)。

(四)發(fā)展環(huán)境：金融生態(tài)不斷優(yōu)化。近年來，株洲市政府采取各種措施，不斷優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，提高了銀行機構(gòu)進駐株洲的積極性。一方面，株洲市政府于2006年出臺了包括《關(guān)于進一步優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境、支持金融業(yè)健康發(fā)展的若干意見》在內(nèi)的多個專門文件，確立了金融在全市經(jīng)濟工作中的核心地位，并將引入股份制銀行機構(gòu)作為做強區(qū)域金融市場規(guī)模的重要手段，采取了包括政府獎勵在內(nèi)的一系列具體措施，取得了實效。另一方面，株洲市將金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)納入了城市發(fā)展“十一五”規(guī)劃，并從2006年開始連續(xù)三年開展了“企業(yè)服務(wù)年”、“項目建設(shè)年”、“環(huán)境建設(shè)年”活動，通過治理行政司法環(huán)境、加快企業(yè)與個人征信系統(tǒng)建設(shè)、創(chuàng)建信用示范縣(區(qū))等措施，不斷優(yōu)化金融業(yè)發(fā)展的外部條件，推動全市金融業(yè)進入質(zhì)效不斷提高的良性發(fā)展軌道，2007年末，全市的貸款不良率較2003年下降18個百分點，利潤總額增長8.56億元。

二、業(yè)務(wù)開展基本情況及競爭優(yōu)劣勢比較

截至6月末，四家新進銀行機構(gòu)共設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點4個，均分布在市區(qū)；累計吸收存款17.87億元，占全市存款總量的2.59%；累計發(fā)放貸款10.47億元，占全市貸款總量的3.17%；累計實現(xiàn)盈利2600萬元。新進銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個特點：一是發(fā)展勢頭迅猛。與相同地段的周邊金融機構(gòu)網(wǎng)點相比較，剔除人員因素影響，新進銀行機構(gòu)2008年1-6月的業(yè)務(wù)總量新增幅度與盈利能力明顯較高，如四家新進銀行銷售各類理財產(chǎn)品(除代理基金)3.95億元，約占同期全市銷售總量的17%；興業(yè)銀行在短短8個月時間內(nèi)，個人信用卡客戶新開戶數(shù)量超過2萬戶。二是發(fā)展規(guī)劃明確。新進銀行均已制定了1-3年的中長期發(fā)展規(guī)劃，如交通銀行擬在三年內(nèi)新增6個網(wǎng)點、浦發(fā)銀行擬新增3個網(wǎng)點，中信銀行力爭新增網(wǎng)點3至4個、24小時自助銀行10家等，并在業(yè)務(wù)發(fā)展達到一定規(guī)模的基礎(chǔ)上，將支行升格為分行。三是市場定位清晰。新進銀行根據(jù)自身特點，目前普遍將自己定位為本地國有銀行的有益補充。具體而言，按照差異化競爭的思路，在業(yè)務(wù)重心與目標客戶群等方面均有清晰的定位，如浦發(fā)銀行將業(yè)務(wù)重心放在了個人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，目標客戶設(shè)定為中小企業(yè)主、中青年白領(lǐng)等高端個人客戶。

與株洲市現(xiàn)有銀行業(yè)金融機構(gòu)比較，新進銀行在市場競爭中體現(xiàn)出的優(yōu)、劣勢均十分明顯。競爭優(yōu)勢：一是業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力強。各行根據(jù)本地市場的不同需求，開發(fā)出一些新型的金融產(chǎn)品，適應(yīng)客戶多層次金融服務(wù)需求。如浦發(fā)銀行開辦的離岸業(yè)務(wù)、利多多、及時語、信托理財?shù)犬a(chǎn)品，在本市金融市場內(nèi)尚未有其他銀行推出；興業(yè)銀行推出的經(jīng)營性物業(yè)貸款以及中信銀行的出國金融全程通業(yè)務(wù)在全市也都屬于獨有產(chǎn)品。二是經(jīng)營機制靈活。相對于現(xiàn)有的銀行機構(gòu)，新進銀行機構(gòu)較為精簡，系統(tǒng)管理的鏈條較短，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計更為科學(xué)合理，使客戶的需求能夠在最快的時間內(nèi)得到反饋，如浦發(fā)銀行株洲支行就可以自主創(chuàng)造理財產(chǎn)品，相對于總行統(tǒng)一開發(fā)，顯示出更強的適應(yīng)性；與此同時，新進銀行的經(jīng)營權(quán)限較大，如浦發(fā)銀行中間業(yè)務(wù)收費優(yōu)惠50%以下，貸款利率下浮10%可由支行決定，興業(yè)銀行的貸款審批人員即隸屬于總行，審批的效率較高。三是服務(wù)意識更強。在提供客戶服務(wù)方面，新進銀行體現(xiàn)的更為精細化與人性化，“一切以客戶為中心”得到了切實的體現(xiàn)，如浦發(fā)銀行在網(wǎng)點建設(shè)中推行“6S管理”，規(guī)范了服務(wù)行為、服務(wù)禮儀、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施等服務(wù)標準和管理標準，提供了一流的柜臺服務(wù)。競爭劣勢：一是物理網(wǎng)點過少。新進銀行單一的網(wǎng)點結(jié)構(gòu)導(dǎo)致一些靠規(guī)模出效益的產(chǎn)品如現(xiàn)金管理、代發(fā)等，沒有眾多網(wǎng)點的支撐，與國有商業(yè)銀行、農(nóng)信社等機構(gòu)相比處于明顯劣勢。二是人脈資源匱乏。目前在株洲金融市場，四大國有銀行及城市商業(yè)銀行在株洲經(jīng)過幾十年的經(jīng)營，已經(jīng)與本地各類企業(yè)和政府部門建立了根深蒂固的人脈聯(lián)系，一些企業(yè)甚至是國有銀行一手扶持長大并建立了血脈相連的關(guān)系。新進駐銀行較難在短時間內(nèi)打破這種既定局面，在業(yè)務(wù)拓展中面臨較大難度。三是品牌形象欠缺。作為一個新的市場參與者，在市場中尋找和建立一批忠誠度高的客戶群，尚需一段時間來努力。四是特定領(lǐng)域禁入。對于財政性資金，新進駐銀行機構(gòu)難以獲得與國有銀行、城市商業(yè)銀行同等競爭待遇。

三、對經(jīng)濟金融的影響分析

(一)帶來了新的經(jīng)濟發(fā)展資源。多家股份制銀行的進入為株洲經(jīng)濟發(fā)展帶來了大量的金融資源，對促進區(qū)域經(jīng)濟加快發(fā)展提供了新生動力。2008年6月末，全市貸款較年初增加26.10億元，增長8.6%，高于上年同期1.6個百分點，其中四家新進銀行總計增加3.33億元，占全部新增貸款的12.8%。同時，新進銀行大部分貸款投入了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中小企業(yè)等急需資金支持的行業(yè)，滿足了經(jīng)濟發(fā)展中不同層次的資金需求。

(二)增加了高質(zhì)量的金融服務(wù)。股份制銀行進入后，直接增加了全市金融機構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量，社會公眾辦理各項金融業(yè)務(wù)更加便捷。同時，新進銀行機構(gòu)帶來了一些新的金融產(chǎn)品和服務(wù)理念，為社會公眾提供了更多的金融業(yè)務(wù)選擇空間，許多個性化的金融業(yè)務(wù)需求得到滿足，豐富了金融服務(wù)供給的層次，金融服務(wù)整體水平隨之提高。

(三)推動了金融業(yè)的充分競爭。股份制銀行進入在區(qū)域金融市場產(chǎn)生了“鯰魚效應(yīng)”，打破了全市沿襲多年的金融市場競爭格局，迫使現(xiàn)有的銀行機構(gòu)改進服務(wù)手段，提高服務(wù)水平。與此同時，股份制銀行先進的經(jīng)營理念與完善的內(nèi)部管理手段為本地銀行機構(gòu)提高經(jīng)營管理水平提供了極大的借鑒作用。

(四)促進了金融要素的合理流動。據(jù)統(tǒng)計，進入株洲的股份制銀行90%以上的員工實現(xiàn)本地化，且絕大部分來自本地銀行機構(gòu)，靈活的用人機制及科學(xué)的激勵措施，對充分發(fā)揮金融人才的能力提供了平臺。同時，人才的流動帶動了資金、客戶等資源的轉(zhuǎn)移，提高了金融服務(wù)效率，促進了金融服務(wù)質(zhì)量的改善。

四、政策建議

(一)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。一是地方政府應(yīng)持續(xù)開展金融生態(tài)建設(shè)工作，不斷優(yōu)化金融發(fā)展的外部環(huán)境。二是地方政府應(yīng)主動為股份制銀行建立便捷的協(xié)調(diào)溝通平臺，解決股份制銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中存在的問題，交換有關(guān)建設(shè)項目等業(yè)務(wù)信息。三是對待所有銀行機構(gòu)應(yīng)一視同仁，避免地方保護主義的存在影響金融業(yè)的公平競爭。

(二)引導(dǎo)業(yè)務(wù)互補。人民銀行要積極利用“窗口指導(dǎo)”等貨幣政策手段，引導(dǎo)股份制銀行將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到中小企業(yè)等金融服務(wù)的薄弱環(huán)節(jié)，通過靈活的經(jīng)營機制與創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，對現(xiàn)有金融服務(wù)形成有益補充，解決金融服務(wù)的供給與需求的結(jié)構(gòu)性矛盾，進一步做大區(qū)域金融總量。

(三)強化金融監(jiān)管。一是強化對股份制銀行的業(yè)務(wù)合規(guī)性管理，避免銀行機構(gòu)間采用不爭當手段或以放松內(nèi)控管理的方式開展業(yè)務(wù)競爭。二是在機構(gòu)網(wǎng)點的審批過程中，要適當考慮機構(gòu)設(shè)置的在區(qū)域分布上的均勻性，防止機構(gòu)“扎堆”現(xiàn)象出現(xiàn)。三是密切關(guān)注金融資源的流動狀況，加強對銀行機構(gòu)的內(nèi)控管理等方面的監(jiān)管，確保區(qū)域金融穩(wěn)定。

(課題組組長：鄭桂華 成員：劉文革、唐閩湘、黃瑩)