中國進口鐵礦石價格上漲因素分析

摘 要：近年來我國進口鐵礦石價格持續走高，試圖探討影響鐵礦石價格上漲的因素。通過對近幾年中國鐵礦石談判情況的分析，發現以下4大因素影響著國際鐵礦石價格的形成：供求因素、買賣雙方實力因素、國內鋼鐵市場結構以及議價程序。通過對這些因素的分析得出，我國鋼鐵行業急需采取一系列措施扭轉當前的不利局面。

關鍵詞：鐵礦石；價格上漲；影響因素

中圖分類號：F74文獻標識碼：A文章編號：1672-3198（2008）07-0047-02

1 引言

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如今在全球的鐵礦石市場上，我國雖然是進口鐵礦石的大國，占到了國際鐵礦石貿易總量的46％，卻屢次對鐵礦石的定價失去了話語權，這使得我國鋼鐵企業在原材料上付出了巨大成本。本文基于2008年我國在鐵礦石定價上再次失去話語權的思考，主要探索影響鐵礦石價格上漲的因素，以求得一些啟示。

2 成因及因素分析

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根據供求關系理論，在國際貿易中，一種商品的大買者或大賣者能影響該種商品的市場價格。但是，中國作為鐵礦石的大買家卻屢次失去國際定價的話語權。造成目前這種局面的因素有很多，概括起來，主要有以下4個方面的因素。

2.1 供求因素

供求因素是市場價格形成的基礎因素。一方面，我國對鐵礦石持續增長的需求拉動了其價格；另一方面，國際市場對我國需求的高預期也造成了鐵礦石價格居高不下。

從我國對鐵礦石的需求情況來看（表1），2002年以前鐵礦石需求較低，這是由于鋼鐵行業整體不景氣，國際鐵礦石需求萎縮，價格也因此在低位徘徊。但進入新世紀以后，由于世界經濟的增長，特別是中國經濟的高速發展，對鋼鐵行業的需求的增大，帶動了鐵礦石的急速膨脹。自2003年以后，我國鐵礦石的進口量以平均36.7％的速度在增長，其原因是近年來我國鋼鐵行業產能不斷增大。自2001年以來，我國生鐵產量平均年增長22.6％，2007年的產能超過4億噸。隨之而來的，自然是鐵礦石需求的不斷攀升。但國內礦石產量不能支持如此高速的發展速度，因此，目前中國鋼鐵企業所需的鐵礦石仍然要依賴于進口。2006年，中國鐵礦石進口總量為3.26億噸，較2005年增長18.6%；2007年，進口量達3.83億噸，約占總需求量的55%，我國鐵礦石對外依存度高達50％以上。由此，我國對進口鐵礦石的高需求拉動了國際鐵礦石的價格。

雖然，我國采取了一系列措施希望降低國內鋼鐵行業高速發展的產能以降低鐵礦石的需求，但是，面對國內目前持續不退的房地產開發熱潮，迅速發展的造船業和汽車業，大批上馬的鐵路建設和輸油管道鋪設，規模宏大的跨江跨海大橋以及水利工程，我國的用鋼需求量只增不減，鐵礦石需求急劇膨脹，全球鐵礦石供應商對我國鐵礦石需求行情看漲，集體哄抬鐵礦石價格，以謀取暴利。

從國際鐵礦石供給情況來看，我國鐵礦石第二大進口國印度卻在對該國的鐵礦石增加關稅，將原有的10％提高到15％，這將大大減少印度鐵礦石的出口，這對中國企業來說，無疑是雪上加霜，在國際鐵礦石價格談判上受制于外國鐵礦石供應商。

2.2 買賣雙方實力因素

目前國際鐵礦石價格基本上由市場上的主要買方和主要賣方每年談判達成，但如今的買方市場實力遠低于賣方市場，造成了鐵礦石定價的主動權在于賣方手中。

從世界鐵礦石的賣方來看，巴西、澳大利亞和印度是主要的鐵礦石出口國。進入21世紀，國際鐵礦石業就進入了大規模的兼并和收購，形成了以巴西淡水河谷（CVRD）、澳大利亞必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）公司三分天下的格局，控制了全球70％～75％以上的鐵礦石生產量和貿易量，而印度、俄羅斯等國家都在制定措施保護本國資源，減少鐵礦石的出口。在鐵礦石供給方面，已完全形成了典型的寡頭壟斷局面。

再從世界鐵礦石的買方來看，中國、日本、韓國和歐盟等是主要的鐵礦石進口國。一方面，這些地區的各大鋼廠在國際鐵礦石買方市場上的市場份額小，世界前五大鋼廠也僅占有17%的市場份額，因此，造成了買方市場集中度低，而在國際鐵礦石價格談判中，集中程度越高越有利于買方。另一方面，國外相當一部分鋼鐵企業積極參股鐵礦石開采，進一步強化了賣方市場的力量。

2.3 國內鋼鐵市場結構因素

我國鋼鐵行業結構分散，集中度低下，在與高度壟斷的國外供應商進行價格談判往往處于下風，企業間的競爭和不合作進一步削弱了我國在國際鐵礦石市場上的話語權。

伴隨著我國工業化、城市化和經濟的高速發展，作為提供重要基礎材料的鋼鐵行業必然有著快速的增長，面對著其間存在的超額利潤，不少企業投身到煉鋼的行伍，期待從中也能淘到金沙。這一方面造成了中國鋼鐵產能急劇增加，投資過剩、產能過剩的局面，極大地拉動了國際鐵礦石的需求。據統計，“十五”期間，我國鋼鐵全行業完成固定資產投資6800億元，是2000年以前中國鋼鐵工業48年（1953-2000年）總投資的1.3倍。2005年我國粗鋼產量首次超過3億噸，達到3.4億噸，成為世界上鋼鐵產量最多的國家，相當于全世界的30％左右，更為產量排名第2、3、4位國家全部產能的總和，目前中國鋼鐵產能過剩已經超過1億噸。這就導致我國對鐵礦石的需求持續旺盛，進口依存度越來越高。

另一方面，眾多的中小型鋼廠的崛起很大程度上稀釋了我國大型鋼廠的市場份額。1992年，中國最大的鋼鐵企業市場占有率為48％左右，這一比例維持了十年，從2002年開始占有率開始明顯下滑，2005年這個數字已變成了32％。而日本市場份額占有率前5名的鋼鐵企業鋼產量占全日本鋼產量的75％，歐盟的前6家鋼鐵企業鋼產量占整個歐盟鋼產量的74％，韓國僅一個企業——浦項鋼鐵就占了韓國65％的市場份額。正是由于這些國家的龍頭企業市場占有率高，買方市場集中程度高，為國際鐵礦石談判添加了籌碼，與此相反，我國龍頭企業市場占有率逐年走低，集中度低，使我國在國際鐵礦石價格談判中失去了話語權。

2.4 議價機制因素

由于當前國內鋼鐵企業規模小，產能集中度低，難以形成跨國商務談判統一的行動和步調。因此，我國采取的是集體議價程序，政府希望通過國家對資源的有效整合和統一規劃，加快對國內中小鋼鐵企業淘汰整合的進度，最終解決上述問題。但是，這種看似符合邏輯的議價方式并不有效。

首先，中國國有企業體制內部矛盾削弱了集體議價程序的有效性。在我國推行鋼鐵產業整合這一政策的進程中，必然會有大部分的地方中小鋼廠淘汰，從而影響到地方的就業率和經濟發展，每個地方政府都希望本地企業能成為主導力量，而不希望本地的企業被外地的企業吞并或是淘汰。因此，在博弈的過程中，優勢地區和企業容易占據主動，它們往往聯合起來一起排斥弱勢地區和群體，而弱勢地區和企業也會不甘示弱，采取結盟的方式維護自己利益。由此所產生的派系問題使談判人員陷入窘境，他們不希望得罪任何一方，從而在談判中容易采取消極被動的方式來避免承擔談判失敗的主要責任。

其次，這種議價程序在具體談判過程中有它的弊端。我國作為全球鐵礦石的最大買家，政府期待我國企業同跨國壟斷企業建立密切的合作關系共同抵御國際鐵礦石價格上漲的風險。然而，由于在全球產業鏈中地位的不一致，這些諸如日本新日鐵、韓國浦項制鐵的大型跨國鋼鐵企業較傾向于通過和鐵礦石生產商達成長期供貨協議，從期貨市場購買原材料。而我國缺乏大宗商品交易經驗，再加上我國企業未能預先妥善規劃，現階段我國主要是從現貨市場上購買鐵礦石資源。并且，跨國壟斷企業有著很強的以時間成本為導向的價值觀，而我方在談判進程中，行動遲緩，試圖拖延時間以達到目的。這使得這些跨國壟斷企業并沒有那么大動力與我國企業在建立戰略伙伴關系，也造成了外國企業率先與供方達成鐵礦石交易價格，而我方只能被動接受的局面。

3 結論

通過以上對鐵礦石漲價的因素分析，可以看出要想中國在國際鐵礦判上不再失利，只有增強中國作為買家的綜合實力。

從宏觀層面上來看，首先，我國政府應該為鋼鐵行業創造一個支持生產率提高的環境，在某些方面（如貿易壁壘、定價）盡量減少政府干預，在有些方面（確保市場良性的競爭環境）能扮演好積極的角色。其次，加大國內鐵礦石的勘察開發力度。我國之所以在國際鐵礦石價格談判上處處掣肘正是由于我國對鐵礦石的進口依存度太高。目前在我國已發現600多座礦山，有200多座是有潛力可挖，提高國內自產礦的供給量，有利于減少我國的進口依存度，增大國際談判的籌碼。

從微觀層面上來看，首先，鋼鐵行業自身要制定一個正確的發展戰略，不僅包括爭取定價話語權的內容，還要正確定位未來長期可持續發展的海外資源戰略藍圖。我國鐵礦石資源的有限性決定了我們尋求和開拓海外市場的必要性及緊迫性。因此，我國應培養發展一批跨國公司，鼓勵國內具有國際競爭實力的企業進軍海外市場，通過與海外礦石供應商合作，以勘察或參股等多種方式，積極參與到海外資源的利用中去，以提高自身實力，同時對鐵礦石資源進行一個長遠的戰略儲備。其次，我國鋼鐵行業應加強產業整合，加快淘汰落后產能，提高自身鐵礦石的利用效率。縱觀全球，收購與重組一直是世界鋼鐵產業發展的重要手段，使得鋼鐵企業能夠在短時期內急劇擴張，達到更大的規模效應，同時也擴大了企業在市場上的份額，自身技術的提高也增加了產品的價值，如此可消化鐵礦石漲價帶來的附加成本。

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參考文獻

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