全球衛星產業穩健發展

近日，美國衛星產業協會(SIA)委托Futron咨詢公司做了一份全球衛星產業狀況報告。報告的研究范圍涵蓋衛星制造、衛星發射、衛星服務和地面設備制造4個領域。考察的主要內容是衛星產業主要公司的銷售收入信息。Futron公司利用公開數據對調查結果進行了補充，以充分地反映衛星產業的全貌。報告中的統計數據截止到2007年12月31日。

衛星制造業的有關數據包含了為商業或政府用戶所提供的制造活動。發射業的調查數據包含了由私人公司為商業或政府所擁有的衛星提供的發射業務，未包括航天飛機的發射，也未包括國際空間站的有關發射業務。發射業和衛星制造業的所有收入均以衛星發射年為準。所有收入均以當年12月31日的美元匯率為標準，不作通漲因素的調整。

產業概覽

衛星產業包括衛星制造業、衛星發射業、衛星服務業和地面設備制造業4大領域。其中衛星制造業分為衛星整星制造和衛星零部件及分系統制造；衛星發射業分為發射服務、運載火箭制造、零部件及分系統制造；衛星服務業分為衛星移動業務、衛星固定業務和衛星廣播業務。衛星移動業務包括移動數據和移動電話業務。衛星固定業務包括寬帶、私企網絡、遙感和轉發器租賃協議。衛星廣播業務包括衛星電視直播和衛星數字音頻廣播；地面設備制造業包括網絡設備和大眾消費產品。網絡設備主要有移動終端、關口站、控制站和VSAT；大眾消費產品包括直播衛星接收天線、手持電話和數字音頻廣播業務設備和GPS初級應用產品。

年收呈兩位數增長

2007年全球衛星產業總收入達1230億美元，比2006年增長16％。而2006年比2005年增長19.5％，增長的驅動力主要是衛星服務業。衛星服務業2007年銷售收入比2006年增加18％，衛星電視直播業務是驅動衛星服務業增長的主要動力。雖然2007年所發射的衛星數量多于2006年，但是2007年衛星制造業銷售收入卻略有下降，這表明這一年微小衛星的發射數量在增加。衛星發射業2007年銷售收入比2006年增加了近19％，相比2005年到2006年的銷售收入有所提高。地面設備制造業的銷售收入由于受大眾消費用戶硬件廣泛應用的強勁拉動，因而比2006年增加了19％。

2002～2007年全球衛星產業收入如表1(圖1)所示，期間年均增幅為11.5％。各領域的收入狀況如表2(圖2)所示。

服務業駛上快速道

2007年衛星服務業銷售收入繼續保持強勁增長勢頭，增幅為18％。2006年的增幅為19％。衛星電視直播

和衛星數字音頻廣播的銷售收入2007年全球增幅18％，達554億美元，繼續保持整個衛星服務業的最大份額，占衛星服務業總收入的75％。全球衛星電視付費用戶數量2007年比2006年約增加13％，總數超過1億用戶。轉發器租賃業務銷售收入繼續增長，它是衛星固定業務收入的核心，2007年比2006年增長21％，其中包括全部或部分轉發器租賃合同。數據應用推動衛星服務業迅猛發展。2006年移動數據服務收入的增幅為10％，2007年的增幅為14％，占所有移動衛星服務收入的60％。移動衛星電話雖然仍是全球應急通信的關鍵助推器，但是它的收入在2007年減少了4％。衛星數字音頻廣播業務(DARS)繼續強勁增長，2007年銷售收入達21億美元，比2006年的15.8億美元增長了近1／3。用戶數量從2006年的1420萬增加到2007年的1800萬，增幅27％。

2002～2007年全球衛星服務業銷售收入如表3所示。

制造業歐美平分秋色

2007年全球衛星制造業的銷售收入略有減少，從2006年的120億美元減少到2007年的116億美元。其中美國衛星制造業銷售收入占全球衛星制造業收入的41％，所占份額也略有降低，從2006年的50億美元減少到2007年的48億美元。2007年全球衛星制造業銷售收入有所減少的原因是微小衛星發射數量占全球衛星發射總量的比例增高。因為每顆微小衛星(在這個報告中，微小衛星是指有效載荷的重量為50千克或小于50千克的衛星，但不包括各個大學制造的微小衛星，或者用于非贏利目的的微小衛星)的造價都比大衛星低得多。2007年共發射了102個航天器，其中有16顆是微小衛星。而2006年發射的101個航天器中只有9顆是微小衛星。

2007年衛星制造業從商業用戶所得的收入增長了27％，從2006年的30億美元增加到2007年的38億美元，占2007年衛星制造業總收入的33％，比2006年所占份額的25％有所增加。

2007年已簽約的地球靜止軌道(GEO)商業衛星制造訂單共21份，比2006年減少4份。其中，美國衛星制造商得到的訂單數量有所增長，從2006年占全球市場份額的42％增長為2007年的52％。歐洲衛星制造商的訂單數量有所減少，從2006年的46％減少到2007年的43％。全球其他的衛星制造商只得到全球市場份額的5％，低于2006年12％的份額。

2002～2007年全球衛星制造業銷售收入如表4所示。

發射業重現生機

2007年全球發射業銷售收入為32億美元，比2006年增長19％。改變了2006年全球發射業銷售收入比2005年下降10％的局面。其中，47％的發射業銷售收入來自商業用戶，53％的發射業銷售收入來自政府采購的發射訂單。2007年全球共進行了49次商業發射，比2006年多8次。商業用戶所占全球總發射數的比例為55％，而在2006年為44％。美國發射服務提供商的商業發射次數比2006年減少了2次，在全球所占份額從2006年的44％減少到2007年的33％。

雖然2007年全球的發射業銷售收入有所增長，但是美國發射業銷售收人保持不變，仍為10億美元，在全球發射業銷售收入中所占份額繼續降低，從2006年的37％減少到2007年的31％。

2002～2007年全球衛星發射業銷售收人如表5所示。

地面設備制造業收入持續增長

2007年地面設備制造業銷售總收人為343億美元，比2006年增長19％，仍然是衛星產業收入的第二大戶。其中大眾消費終端用戶設備是驅動地面設備制造業銷售收入增長的重要動力。這是由于與大眾消費服務有關的硬件設備(如衛星電視直播及數字音頻廣播用戶接收機)價格隨著應用領域擴大和綁定服務的推出而逐步增加的原因。

2007年終端用戶數量繼續在全球迅速增長(見表7)。2006年到2007年之間，寬帶終端用戶數量的增長主要出現在美國。雖然美國和歐洲正準備發展數字多媒體廣播等移動衛星電視業務，但是現在只有韓國和日本可以提供該項業務。

2002～2007年全球衛星地面設備制造業銷售收入如表6所示。

產業進入穩步增長期

從2007年衛星產業繼續保持16％的增長幅度可以看出該產業進入了穩健而又柔性的商業成長周期。在過去3年里，衛星產業的4大組成部分在整個衛星產業中所占的比例基本保持穩定，說明它們之間出現了互為依存和各自成熟發展的狀態。衛星電視直播和衛星數字音頻廣播繼續引領整個衛星服務業的發展。地面設備制造業的增長，尤其是大眾消費終端用戶設備的增長依然是推動衛星產業不斷發展的驅動力。全球衛星高清電視(HDTV)廣播繼續快速增長。全球HDTV衛視頻道的數量從2006年556個增加到2008年5月的1353個，同比增長了150％；預計到2013年，衛星傳送的HDTV頻道將增長350％。

雖然商業用戶需求的增長速度高于政府用戶的增長速度，但是2007年全球衛星制造業總收人為116億美元，比2006年的120億美元略有減少。

衛星產業范圍內原有的一些趨勢將延續：商業衛星運營商將繼續更新換代和重組其在軌衛星群；全球對大眾消費衛星應用產品、移動通信和融合的穩健需求繼續升溫；HDTV的需求仍然在全球衛星產業中占有舉足輕重的作用，在衛星產業的主要市場上達到了一定規模。

十字路口的選擇

雖然衛星產業已進入了穩健而又柔性的商業成長周期，但這一產業的發展仍存在著一些問題。

(1)按照現今衛星產業的發展趨勢，衛星制造業收入是朝著制造更大更復雜的衛星發展，還是轉向承接多個較小衛星訂單的方向發展?

(2)隨著私人企業參與衛星制造業、衛星發射業和衛星服務業的市場競爭，政府部門應該扮演何種角色?

(3)美國政府出口管制政策對未來衛星制造業和衛星發射業會產生多大的影響?

(4)隨著衛星發射業全球市場需求的繼續增長，是否會有新的衛星發射服務提供商進入商業發射市場領域?

(5)衛星產業財政金融結構的變化對長期工程和長遠規劃創新會產生怎樣的影響?

(6)衛星寬帶是否能夠在美國和美國之外的其他國家找到更多的潛在用戶?

(7)新的移動語音、數據和視頻應用是否能像衛星電視直播和衛星數字音頻廣播一樣，吸引大眾消費者，成為衛星產業收入增長的助推器?