中國(guó)軟件謹(jǐn)慎“變陣”

在IBM和微軟的力量試圖貫通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的同時(shí)，用友和金蝶們也在積極擴(kuò)充自己的勢(shì)力范圍; 不同力量的交織，讓原本簡(jiǎn)單的競(jìng)合關(guān)系，變得空前復(fù)雜和微妙，朋友與敵人的區(qū)分界限也隨之更趨模糊難辨。

2月27日，用友正式加入“微軟全球獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商合作伙伴(Global ISV)”隊(duì)列，獲此“殊榮”的全國(guó)僅用友一家，在全球也不過(guò)12家廠商有此資格，他們是SAP、Adobe等在全球都具有廣泛和深遠(yuǎn)影響的大廠。

在資本層面希冀與用友合作未果之后，微軟終于向用友開(kāi)放了Global ISV，雙方將在聯(lián)合創(chuàng)新、技術(shù)支持、市場(chǎng)銷售、渠道開(kāi)拓等方面展開(kāi)更為密切的合作。

根據(jù)雙方簽署的協(xié)議，用友銷售渠道將幫助微軟銷售其數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、Office軟件等產(chǎn)品，并協(xié)助推進(jìn)微軟正版化以帶動(dòng)其Live在線服務(wù)的銷售。同時(shí)用友可以提前兩三年看到微軟產(chǎn)品的路線圖并獲得實(shí)際的研發(fā)支持，用友新產(chǎn)品將可能改變以往先閉門造車再拿出去測(cè)試調(diào)優(yōu)的模式，完全跟微軟的技術(shù)同步，讓產(chǎn)品真正實(shí)現(xiàn)國(guó)際化。

在技術(shù)與市場(chǎng)渠道上各有所長(zhǎng)的微軟和用友，似乎誰(shuí)也繞不過(guò)誰(shuí)，“在中國(guó)做企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，特別是中小企業(yè)市場(chǎng)，不跟用友合作是不可能的。作為中國(guó)最大的獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商之一，其市場(chǎng)份額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SAP和甲骨文。”微軟大中華區(qū)開(kāi)發(fā)合作部總經(jīng)理柏尚杰絲毫不掩飾微軟與用友合作的真實(shí)意圖。用友的發(fā)展史顯示其更離不開(kāi)微軟，用友發(fā)家的財(cái)務(wù)軟件是基于微軟的DOS平臺(tái)，為用友帶來(lái)最大營(yíng)收的U8和未來(lái)即將推出的U9都是建立在微軟的.NET技術(shù)平臺(tái)之上的，可見(jiàn)獲得微軟更為深入的技術(shù)開(kāi)放對(duì)用友意味著什么。

但是，用友與微軟的頂級(jí)合作的有效期僅有一年半不到的時(shí)間，2009年6月30日雙方的Global ISV關(guān)系將到期，之后，雙方可協(xié)議延長(zhǎng)。在用友與微軟合作背后的產(chǎn)業(yè)環(huán)境并非如此簡(jiǎn)單，微軟之外，市場(chǎng)上還有一支更為強(qiáng)大、更為古老的勢(shì)力——IBM。在當(dāng)天的發(fā)布會(huì)上，用友董事長(zhǎng)王文京向記者強(qiáng)調(diào)“用友和微軟的合作，并不妨礙用友和IBM的合作”。

介于競(jìng)與合的微妙關(guān)系之間，制衡于微軟、IBM的水火不容，用友同時(shí)敞開(kāi)兩扇大門，誰(shuí)來(lái)了，都會(huì)啟門相迎。

仰俯于IBM和微軟之間

面對(duì)實(shí)力強(qiáng)勁的微軟，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)與其合作處處顯露出矛盾的心理，誰(shuí)都不愿只在其間扮演國(guó)內(nèi)銷售管道的角色，對(duì)比之前微軟簽署的中軟、創(chuàng)智、神州數(shù)碼、浪潮、億陽(yáng)信通、寶信等國(guó)內(nèi)6家“全球戰(zhàn)略合作伙伴”，作為“全球獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商合作伙伴”的用友，與微軟在CRM領(lǐng)域的合作就映射了這樣一種心態(tài)。

根據(jù)同一天微軟舉行的Microsoft Dynamics CRM4.0發(fā)布會(huì)所透露的消息，用友在線服務(wù)將提供Microsoft Dynamics CRM4.0的服務(wù)，用友還計(jì)劃將ERP產(chǎn)品與其實(shí)現(xiàn)較好的對(duì)接與融合，并與微軟共享渠道。但與用友合作多年的一個(gè)渠道商向記者分析說(shuō)，“微軟的CRM產(chǎn)品只可能成為用友在線服務(wù)眾多內(nèi)容中的一種，用友不太可能會(huì)成為微軟賣CRM產(chǎn)品的渠道，即便是幫微軟推銷SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)，也只是它的副業(yè)，絕非主業(yè)。用友有自己的CRM產(chǎn)品，用友的主打產(chǎn)品U8就含有CRM模塊，現(xiàn)在它正在推出針對(duì)低端客戶的CRM產(chǎn)品用戶通。以王文京的個(gè)性，對(duì)微軟只能是‘謹(jǐn)慎’擁抱。”

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，自從微軟建立MBS部門（微軟商務(wù)管理解決方案部門，主要業(yè)務(wù)是商業(yè)應(yīng)用軟件，與用友等國(guó)內(nèi)廠商的業(yè)務(wù)嚴(yán)重重合），在全球推廣自己的ERP和CRM產(chǎn)品后，中國(guó)眾多駐扎在微軟.NET平臺(tái)之上的通用企業(yè)管理軟件廠商就開(kāi)始謀求第二條生路，“大家不約而同地喊出了向高端突圍的口號(hào)，開(kāi)始擺脫微軟，而IBM則見(jiàn)機(jī)向這些不安的國(guó)內(nèi)廠商們伸出了臂膀。”上述人士告訴記者說(shuō)。

最典型的例子是金蝶，在其收購(gòu)開(kāi)思軟件后，2003年下半年便推出了面向高端應(yīng)用的ERP產(chǎn)品EAS，EAS采用的是與IBM平臺(tái)方案完全相同的J2EE技術(shù)，與此相對(duì)的是微軟的.NET平臺(tái)技術(shù)，而IBM與金蝶的交好也被業(yè)界公認(rèn)。當(dāng)年金蝶總裁徐少春本人曾向記者表達(dá)過(guò)對(duì)微軟進(jìn)入企業(yè)管理軟件市場(chǎng)的憂慮:“當(dāng)國(guó)際巨頭往下游滲透的時(shí)候，本土軟件必須往上走。”這種憂慮直指微軟的應(yīng)用軟件將搶占國(guó)內(nèi)廠商的飯碗。為此，金蝶甚至成立了自己的中間件公司，并推出了金蝶J2EE應(yīng)用服務(wù)器，金蝶的一系列產(chǎn)品都遠(yuǎn)離了微軟的.NET平臺(tái)。

微軟的戰(zhàn)略舉動(dòng)，也曾讓用友難安，刺激其加強(qiáng)與IBM進(jìn)一步合作，并選擇J2EE作為其高端ERP產(chǎn)品NC的技術(shù)平臺(tái)。2005年后，IBM與用友的交往密切而頻繁，用友將高端軟件NC移植到IBM的WebSphere Application Server和數(shù)據(jù)庫(kù)DB2 V9上，在中國(guó)香港、日本和新加坡，用友還與IBM的海外渠道進(jìn)行聯(lián)合銷售。去年8月，雙方攜手建立了“用友SOA創(chuàng)新中心”。

在IBM大肆招安的政策之下，微軟也實(shí)施了反擊，從2005年到2007年，微軟在中國(guó)簽下了6家“全球戰(zhàn)略合作伙伴”—中軟、創(chuàng)智、神州數(shù)碼、浪潮、億陽(yáng)信通、寶信，幾乎都是靠給IBM做系統(tǒng)集成起家的各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的SI或ISV，其主流應(yīng)用基本上是IBM公司的J2EE。

為了使其.NET平臺(tái)進(jìn)一步蠶食J2EE的市場(chǎng)份額，微軟制定出一系列獨(dú)具中國(guó)特色的策略——注資，微軟已向浪潮投資了兩億元人民幣，向中軟投資了2000萬(wàn)美元。微軟CEO鮑爾默還與中國(guó)政府簽署協(xié)議，承諾在未來(lái)幾年中將向中國(guó)軟件業(yè)投資一億美元;與此同時(shí)，在軟件外包、軟件漢化等業(yè)務(wù)上給予合作伙伴以便利。

與IBM相比，微軟的.NET平臺(tái)是后起之秀，但在微軟的“利誘”之下，位于IBM、微軟之間的國(guó)內(nèi)廠商們，選擇了隨勢(shì)仰俯的策略。

格局生變于平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)

一系列競(jìng)合表象的背后是IBM和微軟兩大技術(shù)平臺(tái)之間的角逐。

不可否認(rèn)，全球軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)拉開(kāi)了洗牌和重組的序幕，但中國(guó)處在軟件產(chǎn)業(yè)鏈條的下游這一事實(shí)并未改變。“通過(guò)并購(gòu)，微軟的業(yè)務(wù)觸角已經(jīng)從操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件平臺(tái)滲透到應(yīng)用軟件; SAP、Oracle的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)包括應(yīng)用軟件、中間件平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫(kù)，而中國(guó)絕大部分的軟件企業(yè)還是在應(yīng)用軟件領(lǐng)域徘徊。”計(jì)世資訊副總經(jīng)理曹開(kāi)彬表示，“比較大的變化是，國(guó)外軟件巨頭同中國(guó)軟件廠商已經(jīng)由過(guò)去那種比較單純的上下游關(guān)系，演變成一種微妙的‘利益互輸’關(guān)系。”

早期，國(guó)外軟件巨頭同中國(guó)軟件廠商的合作關(guān)系比較簡(jiǎn)單，“或者是單純的業(yè)務(wù)合作，你在它的技術(shù)架構(gòu)上開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，向其付費(fèi)用好了; 或者是單純的技術(shù)支持關(guān)系，你付它技術(shù)咨詢費(fèi)好了。”而現(xiàn)在，合作已經(jīng)從表層滲透到里層，從業(yè)務(wù)、技術(shù)滲透到資本、產(chǎn)品研發(fā)。“這表明中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為國(guó)際軟件巨頭以不同形式角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)。”早在幾年前，用友副總裁鄭雨林就做出了如此判斷。

“全球軟件業(yè)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度趨緩，逼迫巨頭們聚焦中國(guó)以尋求成長(zhǎng)空間。”擁有十幾年行業(yè)軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)界資深人士季春永表示，整個(gè)軟件產(chǎn)業(yè)格局為之一變的根源，在于2000年前后J2EE平臺(tái)開(kāi)始風(fēng)行和微軟.NET平臺(tái)計(jì)劃的推出，軟件技術(shù)由“操作系統(tǒng)+中間件+應(yīng)用軟件”的體系，快速解構(gòu)為“操作系統(tǒng)+基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)+業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)+應(yīng)用軟件”的新體系。

“在此之前，絕大多數(shù)行業(yè)管理軟件是構(gòu)建在以IBM、BEA等大大小小的中間件基礎(chǔ)之上的，而幾乎所有數(shù)得出名字的通用管理軟件，都是構(gòu)建在微軟的DOS或Windows之上的。”季春勇告訴記者，當(dāng)時(shí)技術(shù)下游和上游之間基本上是直接的“買與賣”的金錢關(guān)系。

在中間件分化為基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)的過(guò)程中，IBM一方面自己退出了應(yīng)用軟件領(lǐng)域，另一方面也在基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)領(lǐng)域進(jìn)行了瘋狂的并購(gòu)。“許多技術(shù)公司不見(jiàn)了，而成為IBM的一個(gè)產(chǎn)品部門。”季春勇告訴記者，“這導(dǎo)致了中國(guó)行業(yè)軟件基本上處在為IBM‘打工’的狀態(tài)，因?yàn)榛钴S在行業(yè)領(lǐng)域中的技術(shù)幾乎都是基于J2EE，而這些技術(shù)絕大部分又都是屬于IBM的。”

當(dāng)時(shí)，IBM開(kāi)始“向服務(wù)轉(zhuǎn)型”，從而主導(dǎo)整個(gè)軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)上下游關(guān)系的變革。IBM成為一個(gè)盟主，下游的廠商既是IBM賣硬件和軟件的渠道，又在IBM的基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)或業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)上做增值開(kāi)發(fā); 而IBM除了提供硬件和工具軟件獲得利潤(rùn)外，還通過(guò)對(duì)大型客戶提供咨詢服務(wù)，對(duì)SI和ISV提供技術(shù)咨詢、支持和培訓(xùn)服務(wù)獲得利潤(rùn)。

與此同時(shí)，微軟在2001年推出.NET平臺(tái)計(jì)劃后，改變了早期與合作伙伴完全以銷售業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的經(jīng)銷關(guān)系，不惜一切代價(jià)促使.NET擁有廣泛的群眾基礎(chǔ)。微軟在進(jìn)行大規(guī)模市場(chǎng)宣傳的同時(shí)，加緊開(kāi)發(fā)支持.NET平臺(tái)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。

從國(guó)際巨頭SAP，到國(guó)內(nèi)用友和金蝶，微軟對(duì)其百般示好。微軟企業(yè)技術(shù)支持部門和這些公司的開(kāi)發(fā)部門進(jìn)行了密切的技術(shù)交流。在.NET這一基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)上，用友、金蝶分別構(gòu)建了自己的ERP業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)UAP和BOS，并以此推出自己的拳頭產(chǎn)品U8和K3。

2001年到2003年，是微軟和包括用友、金蝶在內(nèi)的中國(guó)通用軟件廠商的蜜月期。2002年8月，微軟和用友攜手創(chuàng)建了聯(lián)合產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室; 2003年2月比爾#8226;蓋茨訪華時(shí)，特意花了15分鐘演示.NET技術(shù)在金蝶ERP產(chǎn)品上的應(yīng)用。用友和微軟也在市場(chǎng)推廣活動(dòng)中，著力渲染同微軟的“特殊關(guān)系”。

但是面對(duì)IBM，微軟要應(yīng)對(duì)的是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，同時(shí)還有IBM擇機(jī)發(fā)起的反攻。

平衡中的博弈

當(dāng)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)握于IBM與微軟之手時(shí)，國(guó)內(nèi)眾多的軟件廠商的空間又在哪里？浪潮集團(tuán)高級(jí)副總裁王興山、用友集團(tuán)副總裁鄭雨林都認(rèn)為，中國(guó)軟件業(yè)雖然還是處在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，但其地位則是在上升之中。

“從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)講，差距縮小主要體現(xiàn)在嵌入式軟件和企業(yè)管理軟件這些細(xì)分領(lǐng)域;而在軟件技術(shù)方面，中國(guó)并沒(méi)有出現(xiàn)突破性的重大創(chuàng)新，因?yàn)樵紕?chuàng)新一方面需要長(zhǎng)期的技術(shù)沉淀和積累，另一方面需要產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化，在規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)中發(fā)展技術(shù)更為現(xiàn)實(shí)。” 王興山表示。

鄭雨林認(rèn)為，中國(guó)在全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈中地位增強(qiáng)，是以企業(yè)管理軟件為核心的。

在未來(lái)，中國(guó)有可能決定世界軟件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方向，這主要取決于兩點(diǎn): 市場(chǎng)和技術(shù)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

其一，同印度等國(guó)家不一樣，中國(guó)本土的市場(chǎng)非常大，足夠支撐本土有規(guī)模的企業(yè)，甚至世界級(jí)軟件企業(yè)的發(fā)展。譬如，中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，嵌入式軟件就能隨著制造業(yè)的智能化和國(guó)際化得到迅速發(fā)展; 中國(guó)還不是制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，這意味著企業(yè)們還面臨現(xiàn)代化管理模式和商業(yè)模式的創(chuàng)新，這樣的創(chuàng)新將為管理軟件廠商提供一個(gè)很好的生存土壤。

其二，中國(guó)管理軟件企業(yè)年輕，受舊軟件管理觀念影響尚淺，更容易接受新的、先進(jìn)的軟件管理概念和工具，譬如中國(guó)企業(yè)管理軟件在SOA架構(gòu)上的探索就已經(jīng)走在了世界的前列。

“‘利益互輸’的局面表明，在軟件產(chǎn)業(yè)鏈新格局的形成過(guò)程中，中國(guó)軟件企業(yè)和國(guó)際軟件巨頭彼此交融、戰(zhàn)線模糊。”計(jì)世資訊總經(jīng)理曲曉東認(rèn)為，“中國(guó)用戶的獨(dú)特性，導(dǎo)致了國(guó)際巨頭和本土企業(yè)必須互相依賴，共同協(xié)作。中國(guó)的一些大的系統(tǒng)可以說(shuō)是全球獨(dú)有，必須整合全球的IT技術(shù)資源，并結(jié)合本土的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)才能實(shí)施成功。”

那么，我們?cè)撊绾卧诤献髦性鰪?qiáng)自己的“話語(yǔ)權(quán)”呢?鄭雨林認(rèn)為，國(guó)內(nèi)管理軟件廠商在跟國(guó)際廠商進(jìn)行合作的時(shí)候，有兩個(gè)前提一定不能喪失，第一個(gè)是股權(quán)的控制權(quán)，第二個(gè)是產(chǎn)品和業(yè)務(wù)發(fā)展的決策權(quán)。如果失去這兩個(gè)前提，就失去了合作的意義，會(huì)成為“洋買辦”。

“關(guān)鍵的一點(diǎn)是要了解游戲規(guī)則并尊重游戲規(guī)則。”曲曉東認(rèn)為，在全球軟件行業(yè)呈現(xiàn)出一體化特征、形成生態(tài)鏈和上下游國(guó)際化分工的形勢(shì)下，中國(guó)軟件企業(yè)應(yīng)該重新梳理自己的定位，找到自己的生存方式。一是走向客戶端，“攜‘用戶’以令‘上游’”; 二是走向低端，也就是做好軟件外包。

王興山贊同曲曉東的看法，他認(rèn)為“在下游這個(gè)位置做得夠好，國(guó)內(nèi)廠商同樣具備競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)，譬如中國(guó)臺(tái)灣省和印度的成功，就是產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)分工模式的成功。在IT硬件制造方面，中國(guó)臺(tái)灣省具有這個(gè)環(huán)節(jié)的最高發(fā)言權(quán);印度從低端做起，慢慢進(jìn)行整體外包，然后開(kāi)始做解決方案，甚至與美國(guó)的IBM形成了競(jìng)爭(zhēng)。”

事實(shí)上，本土有實(shí)力的廠商同時(shí)選擇J2EE和.NET兩大技術(shù)平臺(tái)，就是在平衡中學(xué)會(huì)博弈。王興山用博弈一詞，道出了國(guó)內(nèi)軟件廠商在微軟與IBM之間如何定位的精神實(shí)質(zhì)。“在選用平臺(tái)時(shí)，浪潮就不管合不合資、親不親密，一切該用誰(shuí)的就用誰(shuí)的。”“浪潮跟微軟合資，并不意味著不同微軟競(jìng)爭(zhēng)。”王興山還強(qiáng)調(diào)，“我們并不是綁定微軟了，在這里，浪潮的話語(yǔ)權(quán)取決于浪潮對(duì)客戶需求的把握。”王興山說(shuō)這一番話的背景是，微軟對(duì)浪潮注資兩億元人民幣，這對(duì)國(guó)內(nèi)廠商是一個(gè)巨大的數(shù)字。

【為了使.NET平臺(tái)進(jìn)一步蠶食J2EE的市場(chǎng)份額，微軟制定出一系列獨(dú)具中國(guó)特色的策略。】

【整個(gè)軟件產(chǎn)業(yè)格局為之一變的根源，在于2000年前后J2EE平臺(tái)開(kāi)始風(fēng)行和微軟.NET平臺(tái)計(jì)劃的推出。】