空調(diào)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

據(jù)國(guó)家信息中心發(fā)布的《2008冷凍年度國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市空調(diào)零售市場(chǎng)白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白皮書(shū)”)顯示，雖然2008冷凍年度整體零售市場(chǎng)受到多種因素影響沒(méi)有達(dá)到預(yù)期增長(zhǎng)水平，但整體市場(chǎng)規(guī)模依然得到保持。雖然企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，但優(yōu)秀企業(yè)無(wú)論從研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率、銷(xiāo)售渠道建設(shè)等方面都得到進(jìn)一步加強(qiáng)，整體行業(yè)基礎(chǔ)依舊穩(wěn)固。

市場(chǎng)規(guī)模依然得到保持，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固

2008冷凍年度國(guó)內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)行業(yè)和零售市場(chǎng)都受到了諸多不利因素的影響：人民幣升值、國(guó)際市場(chǎng)特別是美國(guó)市場(chǎng)下滑、全球氣溫下降、原材料價(jià)格大幅上漲，再加上人力成本、運(yùn)輸成本的增加，空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力大增；房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑、股票市場(chǎng)不景氣、長(zhǎng)時(shí)間、大范圍降雨造成空調(diào)終端銷(xiāo)售旺季沒(méi)有預(yù)期而致。

國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在以上多種不利因素的共同作用下，2008冷凍年度國(guó)內(nèi)零售整體市場(chǎng)規(guī)模為2450萬(wàn)臺(tái)，與去年同期的2630萬(wàn)臺(tái)相比下降了9.31個(gè)百分點(diǎn)，但從目前中國(guó)空調(diào)行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模、出口比例等多種角度分析，2450萬(wàn)臺(tái)的國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)規(guī)模依然足以支撐整體行業(yè)的發(fā)展。

國(guó)家信息中心市場(chǎng)處處長(zhǎng)蔡瑩分析認(rèn)為，“雖然08冷凍年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售略有下降，但整體規(guī)模依舊得到保持；面對(duì)困難，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，但優(yōu)秀企業(yè)無(wú)論從研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率、銷(xiāo)售渠道建設(shè)等方面都得到進(jìn)一步加強(qiáng)，整體行業(yè)基礎(chǔ)依舊穩(wěn)固。從行業(yè)發(fā)展角度考慮，支撐整體行業(yè)的根基并沒(méi)有太大變化，中國(guó)空調(diào)行業(yè)依然處在一個(gè)可持續(xù)發(fā)展階段。”

從另一個(gè)角度來(lái)看，2008年冷凍年度期間所遇到的各種不利因素，也成為考驗(yàn)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的機(jī)會(huì)，國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明，2008冷凍年度國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售量排行前5名品牌均為國(guó)產(chǎn)品牌，市場(chǎng)占有率達(dá)到62.18％，比去年同期提高4.28個(gè)百分點(diǎn)，5大國(guó)產(chǎn)品牌支撐著國(guó)內(nèi)近23市場(chǎng)份額，整體行業(yè)基礎(chǔ)更加鞏固。

18個(gè)品牌被淘汰

國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在重點(diǎn)城市市場(chǎng)，2008冷凍年度品牌淘汰力度明顯高于07冷年，在相同的市場(chǎng)范圍，2008冷年整體品牌數(shù)目由07冷年的52個(gè)減少為08冷年的34個(gè)，18個(gè)品牌遭到無(wú)情淘汰。34個(gè)品牌中，具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)能力(銷(xiāo)售量占有率高于1％)的品牌由25個(gè)減少到18個(gè)；有16個(gè)品牌銷(xiāo)售量占有率不到1％，其中占有率排行最后9個(gè)品牌銷(xiāo)售量占有率之和僅為0.8％。與之截然不同的是，占有率排行前5名的品牌，銷(xiāo)售量占有率之和比07冷年排行前5名品牌高出4.28個(gè)百分點(diǎn)，兩極分化現(xiàn)象日益明顯。

和一些品牌消失相對(duì)應(yīng)，08冷年品牌集中度又有明顯提高。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，08冷年排行前3、5、10、20、25不同品牌數(shù)目銷(xiāo)售量占有率分別為50.28％、62.18％、82.38％、98.63％和99.92％。與07冷凍年度相比，08冷凍年度品牌集中度高位集中態(tài)勢(shì)體現(xiàn)更為明顯，排行前10位品牌明顯在擠壓其他品牌生存空間，從數(shù)據(jù)上分析，排行前3位品牌與07冷年相比品牌集中度提高7.65個(gè)百分點(diǎn)，排行前5名品牌集中度提高了4.28個(gè)百分點(diǎn)。從08冷年的實(shí)際情況判斷，09冷年在更多不確定因素存在的前提下，08年度前20名品牌中后幾位品牌同樣也會(huì)面臨生存的選擇。

從中外品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，2008冷凍年度依然是以國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額占有率超過(guò)70％的優(yōu)勢(shì)占據(jù)領(lǐng)先地位。但值得注意的是，外資品牌一反07冷年下滑態(tài)勢(shì)，整體、柜機(jī)、壁掛三個(gè)方面都比07年度有所提高。根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析，2008年度，美的、海爾、海信、奧克斯、志高、科龍、長(zhǎng)虹、LG等品牌銷(xiāo)售量市場(chǎng)占有率與去年同期相比都有一定程度提高。

均價(jià)提高高端產(chǎn)品比例上升

2008冷凍年度，特別是從2008年1月開(kāi)始，由于原材料價(jià)格大幅上漲，再加上人力成本、運(yùn)輸成本的增加，生產(chǎn)企業(yè)成本壓力普遍高于2007冷凍年度，為了消化成本，生產(chǎn)企業(yè)普遍提高了中高段產(chǎn)品比例，同時(shí)利用新品上市機(jī)會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，盡管受到來(lái)自經(jīng)銷(xiāo)渠道控制價(jià)格水平的種種壓力，但從整個(gè)冷凍年度看，空調(diào)整體平均價(jià)格依然保持了穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。

國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2008冷凍年度空調(diào)整體價(jià)格水平和重點(diǎn)品類(lèi)壁掛式空調(diào)、柜式空調(diào)平均價(jià)格與07冷凍年度相比都有不同程度的提高，空調(diào)整體價(jià)格水平提高8.07％，壁掛式空調(diào)提高4.06％，柜式空調(diào)提高13.97％，在3組價(jià)格對(duì)比中，柜式空調(diào)平均價(jià)格由07冷凍年度的5369元增長(zhǎng)為08冷凍年度的6119元臺(tái)，增長(zhǎng)幅度最為明顯。

在市場(chǎng)操作上，推出新品是生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的重要手段，空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)抓住消費(fèi)者心理變化，適時(shí)推出包含環(huán)保、節(jié)能、健康、靜音等產(chǎn)品，制造和滿足消費(fèi)者消費(fèi)需求。正因?yàn)槿绱耍?008冷凍年度，盡管由于各種原因國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)規(guī)模有所縮小，但高端空調(diào)比例依然保持上升趨勢(shì)，成為支撐本年度整體銷(xiāo)售的基礎(chǔ)。

國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2008冷凍年度高端空調(diào)占整體空調(diào)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額比例在2007冷凍年度的基礎(chǔ)上又有所提高，其中3000元以上空調(diào)銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額比例分別提高10.76和14.75個(gè)百分點(diǎn)，5000元以上產(chǎn)品分別提高4.95和9.85個(gè)百分點(diǎn)，7000元以上產(chǎn)品分別提高2.93和7.31個(gè)百分點(diǎn)，9000元以上產(chǎn)品分別提高1.35和4.22個(gè)百分點(diǎn)，而07冷凍年度銷(xiāo)量比例較大的1600～2999元價(jià)格段空調(diào)銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額比例分別下降11.96和15.02個(gè)百分點(diǎn)。

蔡瑩分析認(rèn)為，高端空調(diào)比例持續(xù)增加的原因主要有兩個(gè)：一是生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的力度不斷加大，從2007冷凍年度開(kāi)始，生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始有意提高高端空調(diào)比例，從而最大限度提高單品利潤(rùn)；二是消費(fèi)水平的普遍提高和消費(fèi)需求的改變，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)能力的提高也拉動(dòng)了對(duì)高端空調(diào)的需求。

國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)增幅趨緩

從近兩年的數(shù)據(jù)看，空調(diào)國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)總體趨緩，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品品質(zhì)、海外渠道拓展等方面精耕細(xì)作，2008冷凍年度在海外市場(chǎng)仍實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但由于美國(guó)金融危機(jī)影響全球經(jīng)濟(jì)，增幅出現(xiàn)回落，由于價(jià)格普遍提高，出口額增長(zhǎng)高于出口量增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008冷凍年空調(diào)器出口總量為3283萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7％，增幅比上一冷凍年減少了8.6個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)出口金額為64.09億美元，同比增長(zhǎng)2352％，增幅比去年減少了4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)徐東生分析認(rèn)為：“08冷凍年度，全球宏觀經(jīng)濟(jì)，尤其美國(guó)較為不景氣，再加上人民幣持續(xù)升值的影響，企業(yè)面臨著巨大困難，但通過(guò)開(kāi)拓中東、東歐、東南亞、南美、非洲等區(qū)域新興出口市場(chǎng)，在很大程度上減輕了對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)，空調(diào)出口全年依然保持了增長(zhǎng)。中國(guó)作為全球最大的空調(diào)制造基地，短期內(nèi)是其它國(guó)家和地區(qū)無(wú)法替代的。由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)還在轉(zhuǎn)壞，下一冷凍年度形勢(shì)不容樂(lè)觀。”

2008冷凍年，我國(guó)共向200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了空調(diào)產(chǎn)品。從對(duì)各國(guó)和地區(qū)的出口情況看，累計(jì)出口超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)的有美國(guó)、日本、意大利、中國(guó)香港、阿根廷和印度6個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口金額分別為10.66億、5.08億、3.44億、1.9億、1.95億和2.1億美元。其中，美國(guó)市場(chǎng)雖受其國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)影響，進(jìn)口中國(guó)空調(diào)產(chǎn)品有一定程度的下滑，但仍以800萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模繼續(xù)保持最大出口市場(chǎng)地位，占中國(guó)空調(diào)全部出口比重的24.1％。

和空調(diào)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲一致，從08冷凍年度開(kāi)局以來(lái)，空調(diào)出口價(jià)格也基本保持上升的趨勢(shì)。2008年6月，空調(diào)出口平均價(jià)格為每臺(tái)215.3美元，比2007同期每臺(tái)192.9美元提高了11.6％。這點(diǎn)，從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上也得到了反應(yīng)，08冷凍年度，分體空調(diào)器4000kcalh(海關(guān)代碼：84151021)已經(jīng)取代獨(dú)立窗式空調(diào)，出口了1328萬(wàn)臺(tái)，成為出口量最大的機(jī)型，占全部出口比重的40％。

新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)成09冷凍年最大懸念

從目前整體空調(diào)生產(chǎn)格局分析，貫穿2008、2009空調(diào)冷凍年度兩個(gè)年度的重要政策性調(diào)整應(yīng)該是新的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行時(shí)間安排。

根據(jù)國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2008冷凍年度，國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)規(guī)模為2450萬(wàn)臺(tái)，按照國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)3級(jí)指標(biāo)要求，在整體市場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品中，包括變頻、定頻空調(diào)在內(nèi)符合3級(jí)以上能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品比例僅為20.04％，即490萬(wàn)臺(tái)，如果減去變頻空調(diào)6.06％銷(xiāo)售量比例，定頻空調(diào)符合3級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)售規(guī)模只有311萬(wàn)臺(tái)，有將近1960萬(wàn)臺(tái)定頻空調(diào)達(dá)不到3級(jí)以上能效標(biāo)準(zhǔn)。如果09冷凍年度開(kāi)始實(shí)施3級(jí)以上能效標(biāo)準(zhǔn)，2008年度將近1500萬(wàn)臺(tái)的庫(kù)存產(chǎn)品如何消化?巨大的庫(kù)存壓力也將迫使生產(chǎn)企業(yè)加大終端市場(chǎng)的爭(zhēng)奪力度，除家電連鎖渠道外，傳統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商渠道也將成為09冷年的爭(zhēng)奪重點(diǎn)。另外，因08冷年結(jié)存的庫(kù)存壓力也有可能在09年度成為阻擋空調(diào)價(jià)格進(jìn)一步提升的一個(gè)因素。

同時(shí)，新能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也將對(duì)09冷年空調(diào)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)帶來(lái)潛在影響。因?yàn)樾履苄?biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)定頻空調(diào)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，將意味著生產(chǎn)成本提高和產(chǎn)品價(jià)格的上升，由此會(huì)給消費(fèi)者在選擇購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)帶來(lái)一定的不確定性。面對(duì)能效政策的調(diào)整，許多空調(diào)企業(yè)未雨綢繆，紛紛加大了變頻空調(diào)的新品研發(fā)和市場(chǎng)推廣，2009冷年，變頻空調(diào)市場(chǎng)份額漲幅有望明顯提升。

根據(jù)對(duì)2008冷凍年度整體零售規(guī)模的分析，結(jié)合目前國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售額的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，加上對(duì)1300萬(wàn)臺(tái)以上庫(kù)存空調(diào)產(chǎn)品壓力釋放因素的綜合考慮，2009冷凍年度整體國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該在27130～2850萬(wàn)臺(tái)左右，與2008冷凍年度相比，銷(xiāo)售量增長(zhǎng)幅度在10％～16％之間，其中最大變數(shù)在于能效標(biāo)準(zhǔn)提高后生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的速度和整體氣候環(huán)境的變化。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，甚至有些國(guó)家和地區(qū)陷入困境，這些因素對(duì)09年空調(diào)出口影響巨大，預(yù)計(jì)，2009冷凍年空調(diào)出口形勢(shì)相比2008年可能更為嚴(yán)峻。