關于構建山西焦化企業競爭優勢的探討

　　摘要：文章運用邁克爾·波特的五力模型等戰略管理工具，從不同角度分析了山西焦炭企業面臨的競爭環境，對山西焦炭企業如何在風云變幻的市場上獲得持久的競爭優勢進行了深入的探討，以期對焦炭企業的良性發展起到一定的啟示性作用。
　　關鍵詞：山西；焦化企業；競爭優勢
　　
　　一、山西焦炭業五力模型分析
　　
　　根據波特(M·E·Porter)的觀點，一個行業中的競爭，不僅僅是在原有競爭對手中進行，而是存在著五種基本的競爭力量：即潛在的行業新進入者、替代品的競爭、買方討價還價的能力、供應商討價還價的能力以及現有競爭者之間的競爭。通過運用五力模型分析法，可以有效地分析山西焦炭企業所處的競爭環境。
　　
　　(一)上下游潛在進入者評價
　　山西焦炭業面臨的潛在進入者主要有兩類：一類是實行后向一體化的外省市鋼鐵企業，這些企業自行配套生產冶煉過程中最為重要的原料焦炭，勢必減少對山西焦炭企業的產品采購。第二類是省內外實行前向一體化的煤炭企業，這些企業占有豐富的焦煤資源，在向前延伸產業鏈之后將自行生產和銷售焦炭產品。因此，目前山西焦炭企業在中長期內受到潛在進入者的威脅較大。尤其是實行后向一體化的外省市鋼鐵企業，對山西焦炭企業的威脅更大。
　　
　　(二)買方的議價能力評價
　　鋼鐵企業、鐵合金企業、鑄造企業是山西焦炭企業的最主要買方，在這些企業中，鋼鐵企業占了較大的比重，由于鋼鐵企業的產業集中度遠高于山西焦炭企業，所以鋼鐵企業作為焦炭的買方，在議價時占有較大的優勢。
　　
　　(三)主要替代品的威脅評價
　　焦炭的主要替代品是噴吹煤粉和鐵礦石直接還原工藝，目前這些工藝技術在國際上并非主流，因此替代品對山西焦炭企業的威脅最小。
　　
　　(四)省外現有競爭者評價
　　一是省外鋼鐵焦炭聯合企業，對山西焦炭企業的威脅最大；二是省外的獨立焦化企業，由于這類企業不占有山西焦炭企業所具有的天然資源稟賦優勢，所以威脅較小。現有競爭者中的省外鋼鐵聯合企業對山西焦炭企業構成最為嚴重的威脅。
　　
　　(五)原料供應商議價能力評價
　　焦煤供應企業的產業集中度相對較高。議價能力略高于山西焦炭企業，以2006年為例，焦煤產量9.6億噸，焦炭產量2.63億噸，焦煤供求基本平衡，從整個角度來判斷，近期賣方的議價能力不會對山西焦炭行業產生過大的影響。
　　
　　二、山西焦炭企業對行業微觀環境因素反應分析
　　
　　根據前面的論述，下面列表分析評價了山西焦炭企業面臨的關鍵威脅因素，并通過“有效反應評價評價”和“競爭環境總評價”判別其對威脅的反應能力(詳見表1)。
　　從上表可知，山西焦炭企業對現有競爭者和潛在進入者反應較差，省外鋼鐵焦炭聯合企業和省外獨立焦化企業對山西焦炭企業構成嚴重威脅。
　　
　　三、山西焦炭行業產業集中度分析
　　
　　貝恩分類法是目前國際上比較流行的一種產業結構劃分方法，按照這種方法，行業前4名或者前8名最大公司的產量占全行業產量的比率來判斷該行業的行業集中度高低。貝恩分類法的計算公式為：CR4=∑Xj/∑Xi。
　　本文用2004年山西焦化行業中產銷量最大的山西美錦、山西焦化、太鋼焦化、山西陽光四家企的年產銷量之和625萬噸作為∑xi分析數據，用2004年山西省焦炭行業總產銷量7000萬噸作為∑Ⅺ的分析數據，則可以得到山西焦化行業CR4值：CR4=625/7000=8.93％。
　　
　　按照貝恩分類法的衡量標準，山西焦化行業的CR4值遠遠低于標準值，屬于第Ⅵ類，即高度競爭型行業，行業內企業數量極其多，不存在產業集中現象，換句話說，行業集中度極低，全行業對上下游產業鏈的競爭力極低。行業內部競爭異常激烈。
　　
　　四、構建山西焦炭企業競爭優勢的探討
　　
　　(一)山西焦化企業目前存在的主要問題
　　1、行業集中度過低，產能嚴重過剩導致的問題。(1)山西焦炭企業近年來產能盲目增長。一定程度上分散了行業集中度，使得全行業在國內市場缺乏價格控制能力。山西焦炭新增產能的過快增長。導致行業整體效益降低，企業互相壓價，進而形成惡性競爭。(2)由于單個企業規模偏小，在出口配額分配時不受國家重視。雖然山西焦炭出口占全國出口總量接近90％(按焦炭產地統計)，但每年分到的出口配額平均不到總配額的50％，近三年來將近45％的山西焦炭企業出口是通過購買外省市公司出口配額來實現的。這使得山西焦化企業大大增加了額外的成本。(3)由于山西焦化行業以民間投資為主，行業集中度過低。全省共有各類焦化企業1200余家，其中上規模的合法焦化企業只有156家，到2005年底，全省焦化企業平均單個生產規模只有35萬噸／年，產能嚴重分散，成本居高不下，多數企業缺乏抗擊經營風險的能力，在國內和國際市場缺乏影響力。
　　2、生產技術落后帶來的問題。在山西目前合法的8000多萬焦炭生產能力中，有三分之二為中小型獨立焦化企業，多以生產單一的焦炭產品為主，企業的生產工藝落后，副產品浪費嚴重，將近三分之一的企業還在使用國家明令禁止的4.3米以下的小機焦、改良焦、土焦技術生產焦炭，生產成本居高不下，產品質量極不穩定。由于工藝陳舊，生產技術落后，導致了兩個嚴重問題。(1)造成了山西焦化行業焦炭副產品的大量浪費。多年來，山西省巨大的焦化煤氣資源一直在白白消耗，直接導致每年上百億元的經濟流失，目前每年山西焦化企業因無力回收利用白白浪費掉的煤氣就有320億立方米，相當于國家投資120億元建設的“西氣東輸”一期工程產能的2.7倍，據測算，2005年底全省焦化行業的煤焦油回收率不足80％，焦爐煤氣回收利用率僅33％，年直接或間接損失煤焦油近80萬噸。(2)造成了嚴重的污染問題。統計數據顯示，2005年山西省二氧化硫排放量119.92萬噸，煙塵排放量100萬噸，工業固體廢物產生量8294.5萬噸。焦化行業對大氣和水環境污染負荷分別占全省總污染負荷的40％和30％。據國家環保總局公布的《2005年國家城市環境管理和綜合整治年度報告》結果顯示，全國有43個城市空氣質量劣于三級，其中山西省有16個，占37.2％，是全國最多的一個省。
　　
　　(二)山西焦化企業競爭優勢構建探討
　　1、山西焦化企業應該選擇企業聯合的道路。(1)建立符合市場規律的焦炭聯盟是增強山西焦炭企業競爭力的重要措施。健康有效的聯盟應建立在市場發展的基礎上，必須是企業可持續發展的內在需要，因此應該在組建焦炭聯盟的工作中遵循以下原則：政府授權，協會牽頭；以新組建的焦炭行政主管部門為核心力量，扶持和吸納山西美錦、山西焦化、山西陽光、安泰焦化、太原煤氣化等業內產銷量的龍頭企業作為聯盟的核心成員；利用行政、稅收、金融等各項政策鼓勵引導聯盟內部企業之間互相參股經營，壯大企業規模，強化聯盟內部的凝聚力；以政府為主導，以聯盟企業為核心組建焦炭現貨、期貨交易中心，穩定焦炭市場價格，消化上游供應商的焦煤價格浮動風險。(2)從世界市場的競爭來看，那些具有國際競爭優勢的產品，其產業內的企業往往是群聚在一起的。波特指出，群聚能夠提高生產率，能夠提供持續不斷的改革動力，能夠促進新企業的誕生。依據這一理論。根據靠近資源，便于運輸，集中規劃的原則，建議打破行政區域限制，對今后的焦化工業布局規劃如下：第一。建立晉西焦化基地，由東向西建設兩個跨地區的超大型綜合工業園區，分別為“清徐一交城工業園區”和”呂梁一晉中工業園區”，形成煤、焦、電、氣、鋁、鋼鐵一體化的跨地區的晉西綜合煤化工基地。第二，建立臨汾焦化基地，包括“洪洞一霍州工業園區”和“侯馬一河津工業園”兩個跨地區的超大型工業園區。形成以洗煤、焦炭、煉鋼、鑄造、煤氣為基礎的跨地區晉南綜合煤化工基地。
　　2、山西焦化企業應構建以先進技術工藝為特征的獨特核心能力。核心競爭力是“企業開發科技產品、發展獨特技術和發明獨特營銷手段的能力，其實質是誰能比競爭對手以更小成本、更快的速度去發展企業自身具有強大競爭力的核心能力。山西焦炭企業的核心能力是運用先進的生產技術和工藝流程，進行多元化的產品開發，以比省外乃至于國外競爭對手更低的成本。更高的績效快速發展的獨特能力。(1)目前國內大力推廣的炭化室高4.3米以上的大型機焦爐并非代表著國際焦化新技術的發展趨勢，大型機焦技術已經過時。新的時代對焦化技術提出了更加環保潔凈，更加低成本、高效率的全新要求。山西焦炭企業作為國內全行業中的龍頭老大，應該前瞻性地順應時代要求，引領國內焦炭技術工藝之潮流，以技術領先建立起富有特色的核心能力。目前來看，大型搗固焦爐工藝、連續封閉式三段焦化技術和大型化煉焦反應器的綜合運用應該是山西企業的努力方向。(2)焦炭企業要充分重視焦化過程中的副產品回收及深加工，努力改造落后的生產模式，采用新的生產工藝，形成以焦炭為主，以焦油、甲醇、電能等副產品百花齊放的多元化產品格局，實行以焦炭為中心的多元化聯產，是抗擊市場風險，穩定公司利潤來源的有力保障。
　　3、前后向一體化經營是應對激烈競爭的有力武器。山西焦炭企業應該向以下兩方面努力：一是向上游延伸產業鏈，通過新建、兼并或者投資控股煤礦、洗煤廠，增強對本行業主要原材料的控制，降低采購成本；二是向下游延伸產業鏈，在搞好技術改造的同時，通過新建、兼并收購和投資控股的方式進入鋼鐵、冶煉、鑄造、電力、化工等行業，這樣有助于增加對產品銷售市場的控制能力，分散本行業的經營風險，從根本上掌握市場價格的主導