青島家電產業集群與全球價值鏈耦合關系分析

[摘要]在經濟全球化背景下，集群作為區域經濟的發展載體正快速以不同方式嵌入全球價值鏈，這就使得全球價值鏈下的地方產業集群升級顯得尤為重要和迫切。因此，要將產業集群和全球價值鏈理論研究結合起來，用動態耦合方法來分析全球價值鏈下地方產業集群的升級路徑具有現實的指導意義。

[關鍵詞]全球價值鏈；集群升級；動態耦合；模型構建

[中圖分類號]F121．3

[文獻標識碼]A

[文章編號]1003—3890(2007)06-0061-05

一、全球價值鏈與產業集群“動態耦合”概念提出

“耦”者“雙”也，古時系指兩個并耕而作之意，“耦合”則取其合力加乘的意思，在物理學、社會學、生態學、哲學及經濟學上，“耦合”均有不同的含義。耦合(coupling)是物理學的一個基本概念，是指兩個或兩個以上的系統或運動方式之間通過各種相互作用而彼此影響以至聯合起來的現象，是在各子系統間的良性互動下，相互依賴、相互協調、相互促進的動態關聯關系。類似地，可以把產業集群與全球價值鏈兩個系統通過各自的耦合元素產生相互作用、彼此影響的現象定義為產業集群——全球價值鏈的耦合。在此處，筆者提出“動態耦合論”，賦予它更深層次的經濟學含義。

筆者所研究的耦合，指產業集群內生于或根植于全球價值鏈的一種現象，耦合程度反映兩者之間的聯系以及聯系的密切程度。同時，把產業集群與全球價值鏈視為兩個開放的系統，所謂的耦合是指這兩個系統之間通過各自的耦合元素產生相互作用、彼此影響以至聯合起來的現象。動態耦合是—個逐步實現的過程，只有當產業集群選擇合適的升級路徑嵌入全球價值鏈，才能通過彼此的互動和有機聯系，逐步實現該集群與價值鏈的真正耦合。因此，筆者主要應用“耦合”的概念，探討集群和價值鏈的對接，實現產業集群和價值鏈之間的協調與最優化。

二、青島家電產業集群與價值鏈耦合關系分析

對集群和全球價值鏈的耦合關系主要從兩方面進行分析：集群和價值鏈的“串聯耦合”和“并聯耦合”。串聯耦合表現為群內各行為主體，如相互依賴的企業(如供應商、生產商、銷售代理商、客戶等)、知識機構、政府機構和中介機構等之間的縱向關系。集群和價值鏈的“并聯耦合”表現為同類企業間、企業與中介服務機構、大學、科研機構、政府、金融機構間的“耦合”關系的各種橫向聯系。現以青島家電產業集群為例，分析兩者的耦合關系(見圖1)。

(一)青島家電產業集群與價值鏈的串聯耦合

青島家電產業集群的內部串聯耦合關系主要表現為海爾、海信、澳柯瑪等生產型企業—供貨商、(如海潤電子等)—銷售商(國美、雅泰、蘇寧、三聯家電等)—服務商(塞維家電服務下政府機構—科研機構(大學、海爾國際研發中心)—中介機構等行為主體之間的關系。家電生產企業不僅需要自身發展壯大，更需要協調好與供貨商、銷售商、服務商以及支撐性企業(行業)之間的串聯關系。

(二)青島家電產業集群與價值鏈的并聯耦合

集群和價值鏈的并聯耦合表現為同類企業間、企業與中介服務機構、大學、科研機構、政府、金融機構間的“耦合”關系的各種橫向聯系。青島家電企業三巨頭海爾、海信、澳柯瑪比鄰而居，緊隨著海爾、海信、澳柯瑪、日本松下、韓國南涯電子、豪雅電子等跨國集團也先后在開發區落戶。隨著海爾、海信、澳柯瑪等大型家電企業的迅速發展，使青島成為全國乃至世界家電產業最具有吸引力的配套市場，國內外的相關企業爭相來到青島家電基地(見圖2)。因此，要建立海爾、海信等優勢品牌企業間的學習—競爭機制，共同帶動本地區其他企業的發展，形成地方化的產業輻射與延伸效應，真正實現集群內部企業之間的并聯耦合。

三、青島家電產業集群與全球價值鏈耦合過程及模式分析一以海爾集團為例

(一)青島家電產業集群與全球價值鏈耦合過程分析 海爾集團在與全球價值鏈的耦合過程中，主要經歷了以下4個發展階段(如圖3所示)。

1．第一階段：名牌化發展階段(1984-1991年)。海爾集團在1984-1998年之間，海爾經歷了OBM和多元化階段，海爾集團基本實現與價值鏈耦合的初建，在管理方面，主要從全面質量管理(TQM)到OEC，國內擴張主要表現為本地擴張，國際擴張主要表現為引進日本和德國的技術和管理方法，這些為今后的發展奠定了堅實的基礎，總結出一套可移植的管理模式。

2．第二階段：多元化發展階段(1992-1998年)。海爾與全球價值鏈的耦合深入一步，多元化發展，外部兼并對外(東南亞)投資設廠。海爾產品在國外受到歡迎，源自海爾在國外實施的本土化戰略，本土化生產、銷售的海爾產品快速地滿足了國外消費者的需求，也迅速提升了海爾產品在國外的市場競爭力。

3．第三階段：國際化發展階段(1998-2005年)。海爾與全球價值鏈的聯系實現更緊密耦合，表現在國際化，全球研發、營銷、采購和服務；在美國和歐洲實行本土化，并進行全球價鏈建設，產品批量銷往全球主要經濟區域市場，有自己的海外經銷商網絡與售后服務網絡，品牌已經有了一定的知名度與信譽度。

4．第四階段：全球化品牌發展階段(2006年—)。為了適應全球經濟一體化的形勢，運作全球范圍的品牌，從2006年開始，海爾集團進入全球化品牌戰略階段。國際化戰略和全球化品牌戰略的區別是：國際化戰略階段是以中國為基地，向全世界輻射；全球化品牌戰略則是在每一個國家的市場創造本土化的海爾品牌，提升產品的競爭力和企業運營的競爭力，實現持續發展。

(二)青島家電產業與全球價值鏈耦合模式分析——以海爾集團為例

海爾集團與全球價值鏈耦合模式分析主要采用“三位一體本土化”的國際化擴張模式和國內的價值鏈重組模式，兩者相互結合、相互促進。

1．國外——“三位一體本土化”模式。以海爾等為首的家電企業在走向國際化的過程中，逐漸形成了從引進國外技術到聯合開發、本土生產、資本輸出、技術出口的發展過程，海爾集團國際化過程中“三位一體本土化”與全球價值鏈耦合發展模式。海爾創本土化海爾名牌的過程分為三個階段，即本土化認知階段、本土化扎根階段、本土化名牌階段。其首先出口產品開拓海外市場，打知名度。當銷售量達到建廠盈虧平衡點時，開辦海外工廠，最后按照本土化的方針，實行“三位一體”的本土發展戰略。

2．國內——海爾價值鏈重組模式。海爾實施以市場鏈為紐帶的業務流程再造模式和海爾的市場鏈集成模式，在橫向層次上把企業內部業務流程價值鏈活動通過SST(索酬、索賠和跳閘)機制整合起來；在縱向層次上，優化整合了分供方價值鏈、買方價值鏈、渠道價值鏈，形成了一個基于市場化關系的縱橫交錯的網絡結構，獲得了價值鏈集成效益。從管理體系上看，把分屬于幾個不同業務流程的先進管理技術通過市場鏈集成起來，形成一個完整、系統的管理體系，全面激活了流程的活力，進而在OEC管理基礎上，把核心流程與支持流程集成起來，形成了一個最大限度的共享企業資源的價值鏈集成平臺。一個具有世界競爭力的家電優勢產業集群初步形成，全球供應鏈資源網的整合使海爾獲得了快速滿足用戶需求的能力(見圖4)。

四、青島家電產業集群與全球價值鏈耦合瓶頸分析

(一)集群與價值鏈之間耦合度差，存在升級風險

青島家電產業集群缺乏本地企業間分工，由于企業間的競爭式發展，帶來彼此的直接分工與合作相對較少，出現從零配件、中間品到產品的重復生產，缺乏近距離分工。企業間合作程度低，還表現在家電產業鏈上沒有形成地方產業網絡。產業群的發展是跨部門、跨行業，企業之間通過分工協作促進產業群的創新。在吸引外來相關和支撐性企業上，過去青島市主要依靠提供土地和優惠政策等來吸引企業進住，進而形成企業在空間上的集聚。由于這種模式不注重家電產業群形成內部機制，使得這些在空間上己經形成一定聚集的企業并沒有表現出強烈的根植性，企業之間的合作程度低，沒有形成分工細化的產業群，真正的產業群尚未建立，造成了企業缺乏創新活力和地區優勢，不利于產業群整體競爭力提高。

(二)產業集群配套度差，沒有建立真正的產業鏈條分工

盡管青島家電產業群擁有國內最有價值的品牌，掌握數量不少的高新技術，但遺憾的是，當地中小型的家電品牌數量非常少，而零配件配套企業的競爭性和配套能力也不夠，使得整個家電產業鏈失衡，整體不夠豐滿。這也是膠東半島眾多的家電品牌紛紛到“長三角”的寧波等地尋求零配件供應商的主要原因，而這種“梯次”不強的產業鏈，顯然會影響其穩定性和長期競爭力。對于家電行業這種產業鏈較長、專業分工層級多的行業，局限在較小地域內的產業鏈，必然會削弱其經濟產出總量與總體發展能力。

(三)集群升級路徑和全球價值鏈的動態不匹配

青島本地企業群通過國際化實現升級——OEM]ODM帶來的風險和問題，使其處于生產者驅動型全球價值鏈當中，受控于全球資本和技術密集型的大型跨國公司，價值創造有限、價值捕捉能力不強、自我創新能力不足，常常被“鎖定”在制造環節，難以實現功能升級和鏈條升級。那些得益于發達國家產業轉移的集群通過OEM方式獲得了快速的發展，但放棄了主動朝價值鏈高端環節延伸、開拓新市場的動力，阻礙集群的“功能升級”和“鏈的升級”。

五、全球價值鏈與集群耦合模型的構建及政策建議

(一)全球價值鏈與集群耦合模型的構建

青島家電產業群生產性企業、配套企業以及支撐體系的之間聯系可以分為內部耦合關系，是青島家電企業以及相關企業之間的合作與聯系。其中本地聯系中的串聯耦合是因為專業化分工而形成的生產性企業與供貨商、銷售商以及其他服務機構之間的聯系，而并聯耦合家電生產企業面臨著激烈的國內外競爭，本地企業所形成的競爭與合作關系。二是外部耦合關系，產業群是個開放的系統，除與當地配套性企業組成地方網絡以外，青島家電產業群與非本地企業保持著密切聯系，組成了青島家電產業的外部耦合關系。

通過對產業群內各構成要素之間聯系的研究分析可以得出，在青島家電群內，以海爾、海信、澳柯瑪為首的家電生產性企業處于主導地位，三大企業的發展奠定了青島家電產業在中國乃至世界家電產業中的地位。隨著海爾、海信的不斷發展，青島已經成為全球家電產業中不可或缺的一個節點。為此，筆者提出了一種產業集群和全球價值鏈耦合關系的結構模型(見圖5)。

(二)政策建議

1．引導本地產業鏈與全球價值鏈的市場化耦合與對接。一方面實現海爾本地產業鏈的國際化延伸，在供應鏈、市場鏈、技術研究與開發等環節實施國際化戰略，提高每個環節的國際化程度；另一方面，吸引國際企業(包括國際品牌企業和國際中小企業群)與本地的產業鏈的連接，真正實現本地集群與國際產業鏈的耦合。

2．注重優勢品牌的輻射、延伸和升級。(1)鼓勵已有優勢品牌的適度延伸，注意其延伸的合理性，如海爾由白色家電向黑色、米色家電的延伸，由家電向家裝的延伸，由產品品牌向服務品牌、物流品牌、乃至文化品牌的延伸等；(2)完善優勢品牌企業間的學習—競爭機制，共同帶動地區其他企業的發展；鼓勵其他企業通過學習與競爭，結合自身企業的技術、生產、服務特色，采取差異化戰略，建立自己的全國乃至全球品牌；應該利用已有品牌的優勢，引導其本地化發展和擴張，形成地方化的產業輻射與延伸效應。

3．加強配套設施建設。(1)本地優勢的國際化企業應注重地方化產業的配套建設，盡可能建立與本地供應鏈的結合，甚至吸引國際企業(包括國際品牌企業和國際中小企業群)在本地的產業鏈耦合與對接。注重塑造地區整體投資環境，吸引跨國公司全球價值鏈投資項目，實現地區價值鏈和國際價值鏈的對接和統一。(2)注意吸引跨國企業建立為本地優勢品牌企業(或者全球品牌企業的地區分支)以及產業集群配套的供應鏈。(3)積極倡導國際知名的物流服務、咨詢中介服務等服務業機構，為本區的制造業現代化和國際化提供服務。(4)鼓勵全球跨國公司建立采購機構，與本地制造業建立互利的供應與采購體系。

六、結束語

青島家電產業集群面對激烈的國內和國際競爭，其能否真正具有持續發展能力、能否經受經濟波動的考驗、能否不斷調整產業結構、是否具有強有力的國際競爭力是青島家電產業集群在新世紀面臨的重要問題，其中，決定集群發展的關鍵因素在于集群能否充分挖掘內部和外部的優勢，打破集群發展中價值鏈低端鎖定狀態，實現本土集群與全球價值鏈的動態耦合。

責任編輯：學 詩

責任校對：武占江