ＴＤ總動員

市場最擔憂的選擇已經出現

8月29日，北京京西賓館。中國各省通信管理局負責人和電信運營商高級管理人員齊聚一堂，參加由人事部、信產部聯合舉辦的“中國TD-SCDMA（下稱TD）第三代移動通信技術高級研修班”。

這實質上是中國3G前夜通信行業最新的一次人才總動員。業內觀察家稱，在TD測試即將完成、3G牌照呼之欲出的時刻，舉辦如此高規格的培訓，意味深長。

按照信息產業部的原訂部署，TD預商用網測試本應在今年6月結束，結果卻不得不延遲到今年10月。很多業內人士以為，在保定、青島等城市的預商用測試結束后，TD就將進入正式的商用階段，拖延已久的3G牌照也將很快發放。

這一預期看來將又一次落空。決策層一位接近決策層的專家在接受《財經》記者采訪時表示，目前主管部門的態度是，“等TD全國商用測試成熟了，再考慮3G牌照問題。所以從時間上看，至少近期不會發3G牌照”。

商用測試，意味著“一邊商用一邊測試”；這種全國范圍的商用測試到底需要多長時間，誰也無法預計。“我們覺得TD會在不斷測試中完善成熟。但這需要時間，或許還需要很長的時間。”一位運營商高層技術人員告訴記者。

TD測試畫出句號遙遙無期，已基本熄滅了今年發3G牌照的可能性。

對于一直盼望3G牌照的中國四大電信運營商，這不啻為兜頭一盆凉水——四大電信運營商剛剛發布中期業績，除了中移動，其他三家的增長都不樂觀。他們都急需以3G刺激新需求來推動增長。而現實是，除了擴大對TD的商用測試，他們別無選擇；他們屬意的WCDMA和CDMA2000制式，在TD全國商用測試完成之前，都不會發放牌照。

“這跟我們早先的最壞估計一致，政府要確保TD成功，必須保證消費者沒有其他制式可選擇。”一位外資投資銀行電信分析師告訴記者，“但這不是商業決定。政府需有思想準備，對TD的大規模支持將是長期的，成本是巨大的，而且未來能否成功仍然是不確定的。”

“燙手山芋”

TD被幾大運營商視為“燙手山芋”為時已久。在諾盛電信咨詢分析師董曉揚看來，運營商對TD的疑慮是可以理解的，因為“TD-SCDMA目前國際上還沒有應用，從一誕生起就生存在WCDMA和CDMA2000這兩大標準的夾縫中。任何技術的成熟都需要一個過程”。

國家發改委經濟體制與管理研究所研究員史煒則這樣解釋：“運營商都愿意拿歐美已經成熟的WCDMA或CDMA2000技術，因為不用再經過測試，馬上就能商用。TD則需要測試一段時間，投入之后，現金流還是負的——誰愿意上呢？”

運營商的拒絕還有更深層的考慮。用北京郵電大學經濟管理學院院長呂廷杰的話說，運營商的擔心來自其未來經營發展策略，而不純粹針對技術本身；一旦采用TD，需要承擔未來市場規模、國際合作、國際漫游上的風險，“這是運營商最大的擔心。”

WCDMA和CDMA2000制式在國際上擁有成熟運營經驗，設備商和終端商是在為全球研發、為全球生產，規模效應明顯；TD制式僅為中國市場獨有，設備商、終端手機制造商都會謹慎投入，很可能會造價高昂，難以彰顯規模效應。

“在這種不利狀況下，很多運營商對TD存有戒心，如同時給予其他技術選擇，他們一定不會選TD。”呂廷杰說。

起初，業界流傳最多的是中國電信將成為TD的“挑大梁者”。但在年初的TD-SCDMA產業年會上，國資委研究中心新產業戰略研究部部長盧俊奇提出，無論從利潤還是從移動網絡建設經驗，中移動都是最具實力的TD載體；而中移動立刻回應道，盧的觀點只代表個人學術研究，并不代表國資委意見。

史煒分析認為，TD其實給誰都行，但各有各的難處。中國電信現在固網業務極度萎縮；網通利潤已經下降，他們都無力承接。中移動有實力，但總不能“誰有錢就發給誰”。而一家外資投行的分析師則在接受《財經》記者采訪時直言不諱：“發給誰，投資者就會賣空誰。”

市場選擇還是政策干預？

政府要推TD，運營商不能直接反對，“技術不成熟”便成為了對TD目前最嚴厲的批評。

中移動集團一位前高層向記者抱怨，鋪TD網是政府的決定，“我覺得即使要上TD，政府也應該跟運營商討論一下如何引進，與其他網絡如何連接。但是政府歷來都不重視企業意見。”

中國社科院工經所副研究員朱彤則認為，企業總是從自身利益出發考慮問題，而TD是國家標準，是戰略性選擇，不能不看市場，也不能完全看市場。

業內很多專家認為，TD問題，看似在今天自主創新的大背景下，中國對自主知識產權和民族標準的渴望，其實更多地已成為中國在多個領域國際競爭中的一張討價還價的底牌。

諾盛電信咨詢則認為，在TD問題上，中國政府的態度非常明確，就是要大力扶持這一國產3G標準，使其能與其他兩個標準獲得一樣的起點。所以，3G牌照的發放肯定要在TD測試結束后。而且，考慮到TD是一個新生標準，缺乏實際應用，為了避免日后網絡邊緣化，勢必需要比其他3G標準多一些時間，以獲得足夠的實際組網和運營經驗。

不過，雖然業界亦有不妨拿出搞“兩彈一星”的體制來發展TD之論，但政府推動的效果，終歸要看標準有無“市場力”。郵電大學呂廷杰認為，市場力不在于技術是否成熟，而在于用戶選擇。

“若要講自主知識產權和自主創新，還要看成功的概率如何，是否是正確的商業決定。現在的做法，并不是從商業考慮，而是出于政治考慮，把TD問題簡化成技術成熟度問題。如果沒有市場，自主知識產權有什么用？”一家外資投資銀行分析師這樣評論道。

TD之痛

從出發時萬眾矚目的焦點到如今“燙手山竽”的地位，TD目前的局面，成因復雜。

1998年6月，大唐向ITU（國際電信聯盟）提交TD標準的第一稿；2000年5月5日，國際電聯組織正式宣布，TD成為國際電聯第三代移動通信標準（3G）IMT 2000建議的一個組成部分，中國自此有了自主知識產權的3G國際標準。

為扶持TD發展，政府給予了巨大的推動。例如，TD產業聯盟成立時得到2000萬元，此后又得到7億元撥款；國家在每年的863計劃和各種科研基金中，又對TD產業鏈進行資助。大唐自己宣稱，在TD上也有不下20億元的投入。

但作為一種商用技術，衡量TD成功的真正標尺還是能不能產業化，能不能取得市場成功。大唐的前身是電信科學研究院。科研院所的體制與市場化體制，存在天然的割裂；即使在轉制成大唐集團后，大唐在市場運作、融資等方面仍處處掣肘于舊體制。不能不提的一個悖論是，TD的核心專利擁有者大唐，至今仍未尋找到合適的贏利模式。所以大唐內部甚至流傳著一句話：“TD成，大唐死”。

況且，大唐在早期的專利戰略上過于封閉，不僅不向國際開放，對國內合作伙伴也不開放。但是這個技術標準靠一個企業是不可能完成產業化的。基于這個原因，政府于2002年12月成立了TD產業聯盟來推動大唐開放專利。但是，聯盟內部合作機制并不順暢。前期TD的發展更側重于技術方面，終端、芯片、業務等環節被忽視了，這導致了TD產業鏈一直沒有得到很好的發展。

去年以來，政府倡導自主創新，TD獲得重大機遇。2005年夏秋之交，信息產業部要求全國所有的3G網絡試驗全都停止，只能測試TD，這是重大轉折點。從那次始，基本就進入大力扶持TD，只做TD的階段。但是，測試并不順利，屢屢延遲。在保定測試結束之后，“測試結果不理想”的說法便在網上傳得沸沸揚揚。

TD出世八年來，大部分時間都在實驗室，至今仍無法成熟商用，無法獲得與其他兩個標準競爭的平等起點。

史煒認為，問題的核心不是TD的技術問題，而是在推進TD技術商用化、市場化、產業化的體制上，在TD測試的操作方式上，在研發管理程序上，在與其它標準競爭的策略上；特別是在部門配合上，確實出現了一系列的失誤，嚴重延緩了TD商用化進程。

難以預估的代價

TD將開始全國商用測試，對中國電信產業來說，反而意味著3G預期更加飄渺了。

對于運營商來說，“另一只靴子”掉下來之前，是不能松口氣的。“最失落的，應該是中國電信和中國網通兩大固網運營商。他們本來期望拿到3G牌照，分享移動大餐，但是現在只能繼續熬下去。”一位外資投資銀行電信分析師說。即使目前運營良好的中移動，也會因行業升級受阻，不得不去采取蠶食其他運營商份額的策略。但這不是一個可持續策略，“因為它已經太大了。監管政策不會坐視不理的。”

而對于設備商和終端商來說，只有一個不成熟的TD，運營商資本開支未必大規模上升，市場似乎并不大。按照業界的估計，搭建一張TD網，以三年時間計，大約需要800億—1000億元。

華為新聞處主任傅軍說，“我們一直在對中國市場做好充分的準備，在幾個標準方面我們都有投入。如果只有TD的話，對行業所有廠商都不是好消息。”

手機終端更是TD產業鏈中最薄弱一環。由于市場規模和參與的制造商實力有限，TD制式手機成本很難降低。要吸引用戶就不得不像聯通當年上CDMA項目一樣走手機補貼的老路。聯通發展3000萬CDMA用戶，大約補貼了400億—500億元。“如果TD要發展，開始的幾年需要補貼多少？”這位外資投行電信分析師認為，如果堅持TD優先政策，“整個中國電信運營商的估值都將受到影響。”