商界．動態

銀行

建設銀行通過上市聆訊

據香港媒體報道，9月22日，中國建設銀行順利通過香港聯交所上市委員會的聆訊。建行將很快展開全球路演，預計將于11月前完成整個IPO。

據悉，加上超額配售權，建行此次籌資額最高可達80億美元，從而打破中國聯通（香港聯交所代碼：0762）54.9億美元的最高籌資記錄。

瑞銀5億美元參股中行

9月27日，中國銀行和瑞銀集團同時宣布，后者將以5億美元買入中行約1.6％的股份，雙方計劃在投資銀行和證券業務領域開展合作。這是目前中行引入的第三家境外投資者。此前，皇家蘇格蘭銀行牽頭的銀團和新加坡淡馬錫投資公司，已經分別購買了中行10％的股份。

根據雙方協議，瑞銀與中行的合作領域為投行和證券業務。另外，瑞銀可能向中行派駐相關業務的顧問，但不會派出管理層。

標普提高中國七銀行評級

近日，標準普爾提高了中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行及中國農業銀行等七家中國的銀行的債信評級。

其中，獲得政府注資的中行、建行和工行長期外幣評級由BBB調升至BBB+，短期評級由A-3調升到A-2，三家銀行的長期評級展望為“穩定”。

同時，標準普爾也將中行、建行、工行的銀行基本實力評級由D+調升到C，預期這幾家銀行的營運表現在短期內將得到實質的改善。

德意志銀行入股華夏銀行

據外電報道，日前，德意志銀行與華夏銀行簽訂協議，以戰略投資者身份牽頭入股后者約14％的股份，交易總額為3.3億美元（約合27億元人民幣），每股價格達到4.5元人民幣。這一協議尚需監管部門的批準。

國家開發銀行發行10億美元全球債券

9月29日，國家開發銀行在紐約成功發行了10億美元的全球債券。這是該行2004年成功發行全球債券后再次進入國際資本市場籌資。據悉，此次籌得的資金將用于國家重點項目建設。開行此次發行債券期限為十年，票面利率5%，穆迪、標準普爾和惠譽分別給予A2、A-和A-的評級，與中國的主權信用評級一致。

公司

美最大低價航空公司成立

美國合眾國航空公司（US Airways）和美國西部航空公司（American West）9月27日宣布合并成為美國最大的低價航空公司，同時雙雙脫離破產保護。

此前，另外兩家美國主要航空公司三角（Delta）和西北（Northwest）剛剛加入破產保護的陣營。合眾國與美國西部的合并，可能為眾多在高油價重壓之下舉步維艱的航空公司提供一種解決方案。

索尼公司預虧將裁員關廠

世界第二大家用電器生產商索尼于9月22日宣布，公司今年可能出現9000萬美元的虧損。這將是索尼十多年來的首次虧損。

索尼首席執行官斯特林格宣布，公司將在2008年前裁減1萬名雇員，關掉11家工廠，預計這將節省18億美元的開支。另外，索尼計劃以韓國三星公司為榜樣，把業務發展方向集中在電子、游戲和電影方面，并在未來的兩年投資300億美元開發芯片。

貿易

第五次中美紡織品談判無果

9月26日—28日，中美在華盛頓舉行了紡織品第五輪磋商。盡管磋商取得積極進展，但由于雙方仍存在一些重大分歧，談判無果而終。美國貿易代表辦公室則發明聲明，稱在產品種類以及配額每年增加的上限等方面雙方取得進展，并稱雙方第六輪談判有望于10月舉行。

證券

“熊貓債券”在華首次發行

財政部近日宣布，經國務院批準，國際金融公司（IFC）和亞洲開發銀行（ADB）將成為首批在華發行人民幣債券的國際多邊金融機構，這一人民幣債券被命名為“熊貓債券”。

IFC通過在國際資本市場上發行債券的方式為其貸款業務募集資金，此次發債的收益，將全部用于為其已經選定并完成評估的中國民營企業提供融資。ADB也稱，為民營企業提供貸款，是其債券融資的重點投資領域。

中國建銀投資證券公司開業

9月28日，中國建銀投資證券有限責任公司在深圳舉行了開業慶典。

建銀投資由中國建銀投資有限責任公司獨家發起創立，注冊資本為15億元，注冊地深圳，是中國建投通過競拍購買原南方證券的相關證券類資產，并以此為基礎設立的一家全新證券公司。

中石油再融資創亞洲記錄

日前，中國石油天然氣股份有限公司（香港聯交所代碼：0857）以每股６港元的最高訂價，成功實施上市以來的首次境外后續發行，融資規模達到210.99億港元（約合27.15億美元）。這也是自2001年以來亞洲最大的資本市場再融資項目。

實施超額配售后，中石油總計發行35.16億股，其中增發31.97億新股，所籌資金用于公司海外油氣業務收購與發展。同時，公司按規定減持3.19億股老股，所籌資金上繳社保基金。

牛根生請辭蒙牛乳業總裁

日前，中國蒙牛乳業有限公司（香港聯交所代碼：2319）宣布，牛根生將于2006年辭去旗下主營子公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司總裁一職，僅保留董事長職務。公司同時宣布，集團總裁一職將面向全球招聘。這也是國內乳制品企業首次面向全球公開招聘總裁。