２００５上半年進口汽車市場分析及下半年市場預測

丁宏祥

2005年上半年進口汽車市場主要呈現三大特征：進口總量大幅下降、進口結構發生較大變化、價格基本保持穩定。預計下半年進口汽車總量將超過上半年，但經營進口汽車仍存在較大變數和風險。

進口總量減少三分之一

據海關統計，今年1-6月我國累計進口汽車63990輛，為去年同期96127輛的66.6%，減少三分之一。分車型進口情況和增減情況如下表：

從上表我們可以清晰地看到，今年上半年與去年同期相比進口減少了32137輛。按減少數量排序為：1.5-2.5升轎車減少19878輛，小于1.5升轎車減少5910輛，貨車減少4090輛，旅行小客車減少3457輛，2.5-3.0升轎車減少3727輛，大于3.0升轎車減少2767輛，客車減少1054輛，而越野車增加8417輛；按減少比例排序為：小于1.5升轎車減少98%，貨車減少80%，客車減少61.5%，1.5-2.5升轎車減少59.4%，旅行小客車減少54.8%，特種車減少37.8%，大于3.0升轎車減少31.5%，2.5-3.0升轎車減少22.6%，而越野車增加50%。

進口結構發生較大變化

今年上半年進口汽車在總量大幅減少的情況下，結構發生了較大變化。無論從進口車型結構、月度結構，還是國別結構和排量結構都有較大幅度的變化，引人注目。

進口轎車減少50%，進口越野車增加50%。

今年1-6月，進口轎車為32434輛，比去年同期64720輛減少32286輛，減少近50%；反觀進口越野車，今年上半年共進口越野車25300輛，比去年同期16883輛增加8417輛，增加50%。其中3-6月，進口越野車分別比去年同期增加14%、59%、124%和84%，而5月份當月，越野車進口量超過轎車進口量。

一季度進口降幅較大，二季度進口有所恢復。

從分季度情況看，一季度進口減少近51.06%，而二季度有較大恢復，僅減少13.44%。5月份當月進口11165輛，與去年同期11864輛基本持平；6月份當月進口15451輛，比去年同期17318輛僅減少10.8%。主要原因是一季度是進口汽車相關政策調整的銜接期，由于政策明朗較晚，經銷商不敢訂貨，加上2004年下半年大多數進口汽車經銷商虧損，為控制風險，訂貨相當謹慎，直接導致一季度進口量銳減。隨著政策的明朗和經銷商開始盈利，經銷商開始追加訂單，5、6月份進口隨之有所增加，可以預計，后續進口汽車的下降幅度將會減少。

日本、德國進口數量下降較大，美國、韓國有些車型進口數量有所上升。

就進口轎車而言，2005年上半年，進口日本車7014輛、德國車12886輛、韓國車4634輛、美國車2198輛；而2004年上半年，進口日本車18321輛、德國車22996輛、韓國車16665輛、美國車469輛。2005年上半年進口日本、德國、韓國轎車同比各減少約1萬輛。但2005年上半年進口越野車的情況是：日本12674輛，與2004年12368輛比減少2.5%；韓國6534輛，比2004年1062輛增加5472輛；美國越野車4245輛，比2004年1324輛增加2921輛，而且進口的都是高價位的越野車。

進口排量2.5升以上比例上升，2.5升以下比例下降。

以轎車為例，2005年上半年進口2.5升以下，其中1.5升以下76輛，1.5-2.5升13594輛,合計13670輛,占42%；2.5升以上，其中2.5-3.0升12729輛，占39%，3.0升以上6031輛，占19%，合計為58%。而2004年，小于1.5升占9.2%，1.5-2.5升占51.8%,2.5-3.0升占25.4%,3.0升以上為13.6%。據測算，2004年上半年2.5升以下進口數量與2.5升以上進口數量的比值為61:39，而2005年同期比值是42:58。由此可見,一年之間,2.5升以下進口數量與2.5升以上進口數量的比值幾乎從6:4變為4:6，2.5升以上進口轎車成為主流。

上半年進口車價格基本保持穩定

根據網上車市網站對252種進口汽車市場價格的監測顯示，今年1-6月，我國進口汽車市場價格基本持平。一季度進口汽車價格下降0.05%后，二季度以后隨著市場回暖，消費者消費心理開始恢復，大部分價格開始回升，特別是日系、德系車型，今年上半年一直處于堅挺狀態。

進口車價格比較穩定主要有四個原因： 首先，今年上半年汽車價格總體比較穩定，特別是國產車價格比較平穩；其次，進口數量沒有超出實際需求，始終保持在一個合理水平上；第三，整個上半年歐元和日元始終堅挺。在成本堅挺的情況下，市場價格已沒有多少下降空間；最后，進口汽車經銷商經過去年下半年的惡性競爭后，進口汽車經銷商數量減少，現有的經銷商都比較理性。加上廠家對價格的管控加強，使得價格競爭比較有序。

影響進口汽車的主要因素一直是國產車替代因素、匯率因素和政策因素這三大因素，雖然配額取消，但是配額只是政策因素中的一個因素，不是全部。

首先是國產車替代因素。很顯然今年上半年轎車的進口數量明顯減少，尤其是從日本進口的轎車數量減少更多。這與日本三大汽車公司——豐田、日產、本田加大在華的投資，加快推出新車型等有關。往年轎車進口的主流車型主要為豐田佳美和日產風度，隨著今年日產天籟、豐田皇冠的推出和本田雅閣的上量，日系進口車明顯受到阻擊。據統計，上半年總計國產車中日產天籟3萬輛、豐田皇冠1萬輛、馬自達(6)2.5萬輛和本田雅閣6.5萬輛。加之日元升值等因素，日本進口轎車正在慢慢被國產化的同門車型拒之門外。

同時，高檔車和中高檔車作為進口車的主陣地，今年國產車型也加大了力度，競爭隨之加劇，如新奧迪A6、寶馬、卡迪拉克CTS等都在進一步擠壓進口車的空間。

其次是匯率因素。今年整個上半年,歐元、日元都比較堅挺，直接導致進口德國車和日本車的剛性成本居高不下。在某種程度上，匯率比關稅更直接影響進口成本，直接影響德國車和日本車數量大減。

再有就是政策因素。隨著今年年初WTO過渡期的結束，國家出臺的一系列新政策，包括《汽車品牌銷售管理實施辦法》、《汽車產品自動進口許可證簽發管理實施細則》和《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》等，其對進口車市場的格局變化，以及對經銷商的實際運作都產生了很大的影響。加上由于政策明確較晚，訂貨較少，一季度進口銳減，直接導致上半年進口大幅減少。

下半年進口車經營仍有較大風險

對下半年進口車市的分析，同樣需要從影響進口車市的三大主要因素入手。

首先，國產車替代能力的提高和國產車市變化對進口車的影響。隨著國產車競爭能力的提高、車型空檔的減少、成本優勢的進一步顯現，國產汽車對進口汽車的替代作用將進一步加強，這是對進口汽車不利的方面。同時由于上半年廠家排產比較謹慎，價格基本保持穩定，而下半年大部分廠家調整了排產，現在產能進一步擴大，但需求增加緩慢，價格已經開始松動。如果國產車價格調整，會影響整個市場，從而對進口汽車市場會有較大影響。

其次，匯率變化和訂貨加大對進口車市的影響。隨著人民幣升值2%和進口訂貨量的逐步恢復，后續進口將比前幾個月的平均水平有所提高。特別是訂貨增加以后，會對銷售構成壓力，也會對價格構成壓力。

第三，政策因素將使進口汽車市場仍處于高度不確定狀態。可以預見，落地征稅即將執行，加上傳聞中的消費稅調整和乘用車燃油經濟性標準的可能出臺，進一步強化了進口汽車市場的動態變動性，進口車風險仍然較大，訂貨不宜過于放大。

除了國產車因素、匯率因素、政策三大因素外，下半年還要特別關注宏觀經濟面、汽車市場面，以及需求層面、競爭對手層面的因素。如果下半年GDP增長比上半年有所降低，下半年汽車市場將存在更多的變數，尤其是屬高檔消費的進口汽車市場更不能過于樂觀。如果需求不旺、供應增加、競爭加劇，廠家對市場把握不好，也有可能導致市場無序。

綜上所述，下半年進口汽車總量將會高于上半年，但對下半年進口汽車市場不宜過分樂觀，經營進口汽車仍存在較大風險，加上政策因素和匯率因素仍在變動之中，須密切關注這些影響因素對進口車市的影響程度。（本文作者是中國進口汽車貿易中心總經理）