上帝有一群可愛的天使,他們有小小的潔白的翅膀,頭上有閃亮的光環,上帝把他們都稱為\"孩子\"。在那群孩子之中,有一個最最憂郁和沉默寡言的,他不喜歡和大家在一起,只是喜歡從云端呆呆地俯瞰大地。
那個憂郁的天使,他每每從云端往下望,總會望見藍得像一塊大綢子的海洋,那里住著一群美人魚。其中最年輕美麗的那條小人魚,總會在傍晚的礁石上,邊梳理自己的長發邊歌唱。她的長發飄拂就像輕柔的海風,她的有著長長睫毛的眼睛比天上的星星更會言語,她向從云端探出臉來的天使舒展比花朵更美麗的笑容。
可是有一天小人魚病得快要死了,她的嗓子嘶啞得再不能發出曼妙的歌聲。她用哀求的目光望著天使,天使于是明白了,她在呼喚他,呼喚他下去陪伴她。天使是多么想下去陪在她的身旁呵,可是他只能趴在云朵邊,著急得不得了,卻不知怎樣才能下到那片大海上。
天使正這樣想著的時候,他就突然從云端墜下去了。天使飄呀飄,落到海上。海的泡沫托著他,他在海上漂浮了許久,才漂到了海中央的那塊礁石上,可是小人魚已不見了蹤影。這時天使突然發現自己的翅膀和頭上的光環都像小人魚一樣,不告別一聲就消失得無影無蹤。天使又著急又傷心,累得睡著了。
當天使醒來,他發現自己正躺在一間簡陋破爛的小草屋里,旁邊坐著一個銜著煙斗的老爺爺。
\"孩子,你在礁石上暈過去了,我是打漁經過時發現你的。……