歐陸通(300870) 申購代碼300870 申購日期8.11

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行不超過2，530萬股人民幣普通股股票，占發行后總股本不低于25%。本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，用于以下項目：贛州電源適配器擴產項目、研發中心建設項目、贛州電源適配器產線技改項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事開關電源產品的研發、生產與銷售。公司主要產品包括電源適配器和服務器電源等，公司產品廣泛應用于辦公電子、機頂盒、網絡通信、安防監控、音響、金融POS終端、數據中心、電動工具等眾多領域。公司在開關電源領域深耕多年，為國家高新技術企業，并設有深圳市企業技術中心、博士后創新實踐基地和廣東省高能效智能電源及電源管理工程技術研究中心。公司以客戶需求為導向，致力于為客戶提供可靠、高效、智能的開關電源產品，并在研發創新、生產工藝等方面積累了豐富的核心技術，截至本招股意向書簽署日，公司擁有86項專利技術、40項軟件著作權和多項專有技術。

核心競爭力：公司擁有電源適配器、服務器電源兩大主要產品線，公司電源適配器產品系列完善，從3W到300W覆蓋絕大多數終端產品需求，兼容辦公電子、機頂盒、網絡通信、安防監控、音響、金融POS終端等行業的電磁兼容與安全標準，并且在產品性能和結構設計上不斷優化與升級，在性能方面具有安全、可靠、高效等優勢，且認證齊全，可滿足下游客戶定制化需求。

在良好的技術創新平臺基礎上，目前公司已構建一支分工明確、理論基礎扎實、實踐研發經驗豐富、團隊間協作高效的隊伍，2017年，西安電子科技大學聘請公司核心技術人員王合球為國家重點研發計劃戰略性先進電子材料重點專項“GaN基新型電力電子器件關鍵技術”項目的咨詢專家。未來隨著募投項目的順利實施，公司將繼續完善技術創新平臺和創新體制，從而不斷增強公司的技術創新實力。

募投項目匹配性：公司“研發中心建設項目”實施后將通過對公司研發軟硬件進行全面升級，實現公司技術研發水平、生產水平的進一步提升。“贛州電源擴產項目”與“贛州電源產線技改項目”有助于生產設備的更新，產量的擴容。有利于公司在電源適配器產品規模化、專業化、自動化生產的基礎上，增強服務器電源的研發，擴大生產規模，拓展產品品類及市場布局。有助于推動公司在5G網絡電源技術、服務器電源技術、智能充電電源技術等領域進行技術創新，大力拓展新業務、新市場。

風險因素：技術創新風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、其他風險。（數據截至8月7日）